阿里巴巴不怕懸崖

最近一段時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)上各種唱衰阿里巴巴的文章如雨后春筍，而且，論調(diào)幾乎差不多，論據(jù)也是類似，總之，結(jié)論是阿里巴巴被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們逼到了懸崖邊。

其實(shí)，完全沒(méi)有必要理會(huì)這樣的文章，即便數(shù)量多，但分析方法上的問(wèn)題簡(jiǎn)直沒(méi)法看，至于結(jié)論，也許是預(yù)先設(shè)定好的。

從一段時(shí)間以來(lái)的輿論來(lái)看，對(duì)待阿里巴巴顯然形成了某種沖擊力量，不僅從業(yè)務(wù)上顛倒黑白或者盲人摸象的唱衰，也從高管方面進(jìn)行人身攻擊，或者無(wú)中生有或添油加醋?；蛟S，有的公司熬不住了，或許有些公司等不及了，也或者有些人扛不起了。

用特殊時(shí)期代表長(zhǎng)期發(fā)展，卻視而不見(jiàn)阿里的收獲

一些文章完全背離基本的統(tǒng)計(jì)學(xué)常識(shí)，而是斷章取義或者睜眼說(shuō)瞎話。在分析阿里巴巴的時(shí)候，只用2020年第一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看歷史和未來(lái)，這完全是胡言亂語(yǔ)。

因?yàn)椋l(shuí)都知道，2020年第一季度是極其特殊的疫情沖擊之下的特殊情況，作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨表的阿里巴巴電子商務(wù)部分受到的沖擊也是最大，而且阿里巴巴幾乎是全部精力投入到了救援防疫之中，在中國(guó)GDP下滑超過(guò)5%的情況下，阿里巴巴依然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，殊為不易，但這樣的數(shù)據(jù)卻被用來(lái)和游戲業(yè)務(wù)相比較。

實(shí)際上，大多數(shù)分析師也都得承認(rèn)，包括游戲在內(nèi)的娛樂(lè)應(yīng)用確實(shí)在疫情期間收獲了真金白銀，但這種收獲是不具有長(zhǎng)期可持續(xù)性的，這些相關(guān)的公司在2021年的第一季度的增長(zhǎng)肯定將遭遇嚴(yán)重的壓力。

相反，阿里巴巴在疫情期間，云計(jì)算逆勢(shì)快速增長(zhǎng)，釘釘、盒馬、阿里健康正是疫情催化后的長(zhǎng)期最獲益行業(yè)，阿里巴巴一個(gè)不差的成為了絕對(duì)的龍頭，這種價(jià)值不僅僅是短期的收益，更將是未來(lái)十年甚至二十年的大利好。

可以說(shuō)，疫情之后，阿里巴巴在2B領(lǐng)域已經(jīng)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)敵手，但這些卻被視而不見(jiàn)。

盲人摸象的數(shù)據(jù)分析，回避阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體特殊性

在很多分析中，總是拿出各種數(shù)據(jù)來(lái)論證某某系某某公司在某個(gè)方面，比如用戶數(shù)、活躍度、APP打開(kāi)等等比阿里巴巴的某個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)要“強(qiáng)”，實(shí)際上，這是在典型的盲人摸象。

眾所周知，阿里巴巴的業(yè)務(wù)復(fù)雜，是國(guó)內(nèi)唯一一家成體系化發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，其各個(gè)業(yè)務(wù)和各個(gè)APP之間相互打通相互支撐，是一頭完整的“大象”，并非是一個(gè)一個(gè)捆綁到一起的小豬。

我們可以舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，你點(diǎn)外賣(mài)，在阿里巴巴體系里，可以在餓了么，也可以在口碑，還可以在支付寶，還可以在淘寶、天貓，還可以列出很多入口，但是，絕大多數(shù)的調(diào)查公司卻只會(huì)統(tǒng)計(jì)在餓了么APP的數(shù)據(jù)，由此形成了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)烈差距，實(shí)際上，其外賣(mài)行業(yè)的對(duì)手APP不僅僅是點(diǎn)餐，連共享單車(chē)都要刷，這種對(duì)比活躍度簡(jiǎn)直就是亂彈琴。

阿里巴巴的經(jīng)濟(jì)體建設(shè)已經(jīng)走在了世界所有互聯(lián)網(wǎng)公司的最領(lǐng)先位置，也是5G到來(lái)之后的必由之路。這一點(diǎn)，至今還未被中國(guó)大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司所認(rèn)識(shí)到，當(dāng)然，阿里巴巴最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手好像也有所察覺(jué)并在想辦法跟隨，2020年開(kāi)始的一反常態(tài)的直接合并投資業(yè)務(wù)與直接插手管理，就是這一理解的落地。

未來(lái)，隨著阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體的建設(shè)日臻完善，那些自?shī)首詷?lè)沾沾自喜的APP強(qiáng)者們恐怕才如夢(mèng)方醒。當(dāng)然，我們有理由相信那些互聯(lián)網(wǎng)巨頭高管團(tuán)隊(duì)是清楚的，只是不想讓股民清醒而已。

繼續(xù)強(qiáng)化流量概念，可5G已經(jīng)不是流量時(shí)代

5G是流量豐沛的時(shí)代，但卻不是流量的時(shí)代，這就是基礎(chǔ)的理論。在經(jīng)歷多年的高速發(fā)展之后，中國(guó)的移動(dòng)電話用戶數(shù)已經(jīng)增長(zhǎng)基本停滯，智能手機(jī)普及率極高，主流應(yīng)用會(huì)出現(xiàn)多款超過(guò)10億級(jí)別用戶數(shù)的APP，流量越來(lái)越大，以后只有多少之分，沒(méi)有富寡之別。

對(duì)于一家飯店來(lái)說(shuō)，每天這條路上只有100個(gè)人路過(guò)，那么，誰(shuí)家店門(mén)口路過(guò)的人多就是巨大的優(yōu)勢(shì)，但如果每天都有100000人路過(guò)，這個(gè)時(shí)候誰(shuí)家門(mén)口路過(guò)人數(shù)的多少已經(jīng)不再重要，重要的是誰(shuí)能把100000中那喜歡吃也吃得起滿漢全席的10個(gè)人找出來(lái)留下。這方面，阿里巴巴就是最擅長(zhǎng)千人千面和高轉(zhuǎn)化的。

我們都知道，通信運(yùn)營(yíng)商在4G時(shí)代成為了管道，這種管道的本質(zhì)原因就是因?yàn)榱髁吭絹?lái)越不值錢(qián)，而流量不值錢(qián)的原因正是因?yàn)榱髁刻嗔恕?G是大流量、廣覆蓋和低時(shí)延，視頻業(yè)務(wù)成為主流，但視頻的流量實(shí)際上是導(dǎo)流能力最差的，單比特的效益也最差。我們對(duì)流量的觀察分析有七大指標(biāo)，其中流量停留和轉(zhuǎn)移方面都會(huì)因?yàn)?G視頻業(yè)務(wù)而衰減。

可以這樣講，在3G時(shí)代，因?yàn)榱髁刻狈?，只要有流量就可以為所欲為，但到?G提速降費(fèi)之后，流量加燒錢(qián)才能維持下來(lái)。

在4G最后期，流量經(jīng)濟(jì)已經(jīng)呈現(xiàn)水土不服，摩拜單車(chē)、瑞幸咖啡的倒下就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在進(jìn)入落地化之后遭遇的流量思維的失敗。如果流量可以搞定一切，美凱龍、星巴克、宜家等等為何都紛紛轉(zhuǎn)換陣營(yíng)成為了阿里巴巴的朋友？

阿里巴巴流量不多就無(wú)法成長(zhǎng)？那用數(shù)據(jù)說(shuō)話，在2013年的時(shí)候，阿里巴巴的營(yíng)收和利潤(rùn)只相當(dāng)于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的四分之一，可到了2019年，阿里巴巴的營(yíng)收利潤(rùn)等核心指標(biāo)已經(jīng)全面超越對(duì)手。4G發(fā)展的時(shí)代里，阿里巴巴的增長(zhǎng)速度不僅領(lǐng)先中國(guó)主要大型互聯(lián)網(wǎng)公司，也領(lǐng)先大洋彼岸的FANNG們，你說(shuō)他離開(kāi)流量活不了，豈不是太可笑？

狹路相逢有錢(qián)者勝，阿里巴巴造血能力到比燒錢(qián)者更有錢(qián)

在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上，阿里巴巴、騰訊、百度、360是少數(shù)幾個(gè)可以依靠自身造血正常發(fā)展的上市互聯(lián)網(wǎng)公司，而在未上市的互聯(lián)網(wǎng)公司中，也差不多只有螞蟻集團(tuán)與字節(jié)跳動(dòng)是可以自我成長(zhǎng)，其他的很多互聯(lián)網(wǎng)公司，不管是上市的或者未上市的，依靠燒錢(qián)融資來(lái)維持公司生存發(fā)展的是大多數(shù)。

很多人自我比喻為亞馬遜，多年不盈利也可以迎來(lái)輝煌，甚至比較當(dāng)年的淘寶，多年之后才盈利，可他們忘記了，亞馬遜是美國(guó)的科技公司環(huán)境，大公司之間是有邊界的，亞馬遜可以在幾乎獨(dú)占市場(chǎng)的情況下收取亞馬遜物流稅，淘寶當(dāng)年是依托阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)，也基本上是中國(guó)C2C的開(kāi)山之作。

時(shí)代不同了，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不同了，國(guó)情也不同，如今想依靠燒錢(qián)補(bǔ)貼拿下市場(chǎng)然后獲取壟斷利益的可能性基本不再存在。如果說(shuō)模式，滴滴快的是成功了的，但即便主導(dǎo)了市場(chǎng)又當(dāng)如何了呢？

如今，時(shí)代不同了，大部分的燒錢(qián)公司都面臨著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即便燒錢(qián)可以獲得一定的市場(chǎng)份額，但這種份額絕對(duì)很難穩(wěn)定下來(lái)，也不敢停止燒錢(qián)補(bǔ)貼。共享單車(chē)行業(yè)已經(jīng)給了十分清晰的案例，燒錢(qián)不能形成市場(chǎng)壟斷，就遲早有一天支撐不住。

通過(guò)這一點(diǎn)的分析，我們就清楚了，阿里巴巴的壓力是確實(shí)存在的，與阿里巴巴拼業(yè)務(wù)的燒錢(qián)公司們必須在自己的錢(qián)包耗光之前干掉阿里巴巴，否則自己就會(huì)倒下。所以，我們2020年看到一系列的定向增發(fā)融資，狹路相逢有錢(qián)者勝，但阿里巴巴在疫情前在香港二次上市，如今手持?jǐn)?shù)千億現(xiàn)金，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加在一起都做，更不要說(shuō)阿里還擁有好幾個(gè)現(xiàn)金奶牛。

只比用戶數(shù)和時(shí)長(zhǎng)，不敢和阿里巴巴比科技含量

5G考驗(yàn)的是科技公司的運(yùn)營(yíng)能力和科技厚度，在這兩方面，阿里巴巴不僅僅是中國(guó)的翹楚，也是世界科技公司的主要代表企業(yè)，與華為一起構(gòu)成了中國(guó)科技公司的雙子星。我們可以看到，隨著阿里巴巴迎來(lái)范圍經(jīng)濟(jì)的5G時(shí)代，一騎絕塵是大概率事件，也難怪競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的內(nèi)心可能有點(diǎn)慌。

不用連篇累牘，就拿幾個(gè)最簡(jiǎn)單的例子就可以說(shuō)明問(wèn)題。阿里云在國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)牢不可破，且還呈現(xiàn)繼續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，疫情期間逆勢(shì)增長(zhǎng)。阿里巴巴的物聯(lián)網(wǎng)方面、螞蟻的區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能芯片，自研的數(shù)據(jù)庫(kù)，城市大腦的全面落地，任何一個(gè)都是可以支撐未來(lái)十年二十年的科技。就說(shuō)北斗，阿里巴巴與兵器集團(tuán)各占50%股份的千尋位置也已經(jīng)成為底層。

在5G時(shí)代，AICEDB，所有的技術(shù)種類中，也只有華為有能力全面與阿里巴巴掰掰手腕，從端到端的能力，從落地執(zhí)行的團(tuán)隊(duì)能力，在垂直領(lǐng)域數(shù)字化中，在新零售方面，在新基建領(lǐng)域，阿里巴巴都是領(lǐng)軍企業(yè)。

須知，科技能力上的差距不是錢(qián)可以短時(shí)間買(mǎi)來(lái)的，這來(lái)源于長(zhǎng)期的積累，也來(lái)源于眼光和執(zhí)著。沒(méi)有任正非與馬云這樣的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的企業(yè)家，幾乎不可能有科技基礎(chǔ)能力上的真正用心覺(jué)醒，行走在無(wú)人區(qū)中的阿里巴巴和華為值得尊重。

自從阿里巴巴成立以來(lái)，就專心于互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)業(yè)務(wù)，這注定是四戰(zhàn)之地，也從來(lái)就不缺競(jìng)爭(zhēng)，所以，要說(shuō)總是站在懸崖的邊上，其實(shí)也正確，但也正是因?yàn)榇?，阿里巴巴?0年不斷的被各路對(duì)手強(qiáng)烈打擊之中不斷成長(zhǎng)，養(yǎng)成了最強(qiáng)悍的戰(zhàn)斗素養(yǎng)。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的眼里，阿里巴巴總是如臨深淵如履薄冰，但這卻只是阿里巴巴的生存常態(tài)。

壓力越大，動(dòng)力越大。與這樣的公司對(duì)抗，即便群起圍攻，想讓阿里巴巴先眨眼，好像在做夢(mèng)！

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