Z世代攪動(dòng)千億新式茶飲市場(chǎng)風(fēng)云，疫情后行業(yè)或加速出清？

原標(biāo)題：Z世代攪動(dòng)千億新式茶飲市場(chǎng)風(fēng)云，疫情后行業(yè)或加速出清？

90、00 后消費(fèi)力崛起，新式茶飲打開(kāi)中國(guó)茶飲市場(chǎng)天花板，2021 年新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1102 億元。

作為新一代消費(fèi)人群的90 后正處于事業(yè)發(fā)展的上升期，有較強(qiáng)的消費(fèi)欲望與一定的消費(fèi)能力，注重品質(zhì)與服務(wù)，同時(shí)對(duì)新事物有較高的接受度，追求個(gè)性化、多樣化以及體驗(yàn)式消費(fèi)，同時(shí)熱衷于消費(fèi)升級(jí)。

新式茶飲順應(yīng)健康潮流，提倡使用天然、高品質(zhì)原料，迎合獨(dú)特性、新鮮感的消費(fèi)者需求，開(kāi)創(chuàng)了奶蓋茶、臟臟茶等多種茶飲新品種，抓住年輕消費(fèi)者需求，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

根據(jù)CBNDATA 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019 年新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模已近千億元，2017-2019 年市場(chǎng)規(guī)模增速CAGR48.75%。預(yù)計(jì)在2021 年新式茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1102 億元。

90&00 后是新式茶飲行業(yè)消費(fèi)主力，茶飲消費(fèi)月支出大。根據(jù) CBNDATA 和奈雪的茶發(fā)布的《2020 新式茶飲白皮書(shū)》顯示，2020 年近7 成茶飲消費(fèi)者屬于90&95 后，與此同時(shí)，90&00后每月花費(fèi)在茶飲上的支出在400 元以上的占比達(dá)27%，200-400 元占比30%。

悅己社交需求驅(qū)動(dòng)新式茶飲消費(fèi)，消費(fèi)場(chǎng)景逐漸生活化

追求品質(zhì)、樂(lè)于表達(dá)的Z 世代，偏好通過(guò)社交媒體渠道種草新式茶飲，悅己社交需求驅(qū)動(dòng)消費(fèi)。樂(lè)于表達(dá)自我，分享生活的 Z 世代偏好通過(guò)社交渠道種草吃喝玩樂(lè)。

茶飲需求消費(fèi)場(chǎng)景日漸豐富，新式茶飲消費(fèi)逐漸日?；?。

茶飲頭部品牌格局初顯，疫情之下行業(yè)加速出清

茶飲市場(chǎng)升級(jí)進(jìn)行時(shí)，各路品牌加速跑馬圈地

新式茶飲市場(chǎng)教育初步完成，產(chǎn)品升級(jí)、品牌共振，迎來(lái)發(fā)展黃金期。

高低端頭部品牌初顯，中間帶品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前的新茶飲市場(chǎng)，不同價(jià)位段都已有較為領(lǐng)先的品牌，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)紡錘體結(jié)構(gòu)，高客單價(jià)高線城市市場(chǎng)以喜茶、奈雪的茶為首，低客單價(jià)下沉市場(chǎng)以蜜雪冰城稱(chēng)王，而中間價(jià)位帶不同品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)，尚未有品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

疫情加速行業(yè)出清，頭部品牌優(yōu)勢(shì)突顯，行業(yè)集中度有望提升

疫情前期，客流減少、現(xiàn)金流壓力或加速行業(yè)洗牌，中小、非連鎖、運(yùn)營(yíng)能力差的門(mén)店加速出清。

面對(duì)停業(yè)客流減少，茶飲門(mén)店仍需擔(dān)負(fù)一定的人工以及租金成本，同時(shí)疫情后，消費(fèi)者對(duì)連鎖、有安全保障、信賴(lài)感的品牌偏好增強(qiáng)，使得資金鏈薄弱的小規(guī)?；騿误w門(mén)店倒閉，加速行業(yè)出清，集中度有望提升。

現(xiàn)制茶飲行業(yè)“疫”后加速洗牌，開(kāi)店熱、關(guān)門(mén)潮并存。受疫情影響，今年茶飲行業(yè)注冊(cè)增速放緩但仍舊新增超 2 萬(wàn)家；而今年出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常的企業(yè)也接近3000 家。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月30日，中國(guó)茶飲企業(yè)總數(shù)超30萬(wàn)家；受疫情影響，今年茶飲行業(yè)注冊(cè)增速放緩，但仍新增超2萬(wàn)家。

在30萬(wàn)家茶飲企業(yè)中，停業(yè)、清算、吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)的企業(yè)超13萬(wàn)家，占比高達(dá)43%。

疫情后期茶飲消費(fèi)反彈快，頭部茶飲品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，逆勢(shì)加速展店，行業(yè)連鎖化率、品牌集中度有望加速提升。

疫情期間外出餐飲需求被嚴(yán)重克制的消費(fèi)者，茶飲能起一定的撫慰作用。同時(shí)，由于茶飲店動(dòng)線設(shè)計(jì)、產(chǎn)品模式均適用于外賣(mài)模式，整體茶飲行業(yè)均在加速線上化布局，包括自有小程序以及外賣(mài)平臺(tái)等，使得整體茶飲行業(yè)在疫情后得以快速恢復(fù)。

根據(jù)微信發(fā)布的大數(shù)據(jù)，2020 年 3 月以來(lái)消費(fèi)者在茶飲小程序的下單筆數(shù)環(huán)比增幅高達(dá)744%，餓了么線上訂單從2020 年2 月到8 月，訂單量也增長(zhǎng)近5 倍。

與此同時(shí)，疫情后中小茶飲品牌的出清，為頭部茶飲品牌騰出市場(chǎng)空間，具有強(qiáng)品牌力的連鎖品牌在行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勢(shì)以及市場(chǎng)出清的雙重利好之下，逆勢(shì)加速展店，以喜茶、奈雪的茶和茶顏悅色為例，在2020 年新增門(mén)店數(shù)量均超往年。在此趨勢(shì)下，后疫情時(shí)期，茶飲行業(yè)有望迎來(lái)品牌集中度的大幅提升。

與其說(shuō)新式茶飲面臨紅利時(shí)代，不如說(shuō)邁向迭代時(shí)代，迭代出3.0數(shù)字化新型發(fā)展模式。

《2020新式茶飲白皮書(shū)》預(yù)測(cè)2021年，新式茶飲規(guī)模將突破1100億。從業(yè)者依然有淘金的機(jī)會(huì)。

對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，喝一杯奶茶，以小成本收獲幸福感，其背后衍生出的是一種生活方式?；蛟S只有深諳市場(chǎng)動(dòng)向、更懂消費(fèi)者的玩家才能悟出成功之道。

注：本文內(nèi)容主要摘自安信證券，零售資本論整理推送

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