阿里最新財報：核心業(yè)務(wù)承壓 阿里云菜鳥盒馬排隊上市

5月18日晚，阿里巴巴集團(tuán)公布了截至2023年3月31日的2023財年第四季度（自然年2023年第一季度）及全年財報。

2023財年，阿里營收8686.87億元，同比增長2%；凈利潤為655.73億元，同比增長39%；不按美國通用會計準(zhǔn)則計算，凈利潤為1413.79億元，同比增長4%。

與財務(wù)數(shù)據(jù)一同披露的，還有阿里于今年3月底啟動的組織改革計劃最新進(jìn)展：云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會。

其他業(yè)務(wù)方面，中國零售業(yè)務(wù)作為阿里核心業(yè)務(wù)面臨不小的壓力，成立20年的淘寶在該季度GMV同比下降。相較之下，國際零售業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，同比增長41%。本地生活服務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)均實現(xiàn)不同程度的增長。

整體來看，阿里本季度的業(yè)績符合預(yù)期。但在阿里財報發(fā)布后，資本市場的反應(yīng)并不樂觀。截至美東時間5月18日收盤，阿里美股下跌5.41%，報85.77美元。

核心業(yè)務(wù)承壓 淘寶GMV負(fù)增長

中國商業(yè)分部是阿里巴巴的業(yè)務(wù)基本盤，第四財季該分部營收占總營收的比重為65%，上年同期則為69%。該分部主要包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際及阿里健康等中國零售商業(yè)業(yè)務(wù)，以及包括1688在內(nèi)的批發(fā)業(yè)務(wù)。

截至2023年3月31日止三個月，中國商業(yè)合計收入為1360.73億元，同比下降3%，相較總營收2%的增速，業(yè)務(wù)基本盤拖了后腿。

具體來看，本季度，中國零售商業(yè)收入為1320.62億元，同比下降3%。其中，客戶管理收入同比下降5%，直營和其他業(yè)務(wù)營收717.9億元，同比下降1%。

2023 財年，中國零售商業(yè)的收入為5653. 3億元， 相比2022財年的5748.7億元下降2% ，客戶管理收入同比下降 8%。

財報解釋，季度業(yè)績的下降主要受到1月份新冠肺炎疫情和提前過春節(jié)的季節(jié)性波動的負(fù)面影響，導(dǎo)致線下門店銷售下降，以及后疫情時期消費者減少囤積行為令雜貨需求正常化所致。

值得一提的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，以及競爭的加劇，阿里中國零售業(yè)務(wù)面臨的壓力是長期的。淘天集團(tuán)CEO戴珊在財報電話會上也表示， “現(xiàn)在我們在互聯(lián)網(wǎng)電商領(lǐng)域，用戶和商家規(guī)模都是第一陣地，但是競爭非常激烈和殘酷?！?/p>

當(dāng)下的戰(zhàn)局中，抖音、快手的直播電商業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，京東打出“低價牌”誓要拿回失去的市場，拼多多還在后面緊追不舍，淘寶天貓的壓力持續(xù)增大。本季度，淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）同比錄得中單位數(shù)的下降。

不過，隨著中國消費逐漸復(fù)蘇，淘寶天貓的交易量也迎來轉(zhuǎn)機(jī)。財報顯示，3月，淘寶和天貓的線上實物商品 GMV 增長（剔除未支付訂單）轉(zhuǎn)為正數(shù)，主要由服飾及保健品品類增長強(qiáng)勁所帶動。

此外，根據(jù)財報，本季度，在淘寶和淘特上M2C商品產(chǎn)生的支付GMV同比增長26%，淘特和淘菜菜均持續(xù)實現(xiàn)虧損同比收窄。

凈利潤方面，本季度，中國商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA為384.87億元，同比增長19%。該增長主要是由于淘特、淘菜菜和盒馬虧損收窄。經(jīng)調(diào)整EBITA利潤率從上年同期的23%增至28%。

財報稱，淘特和淘菜菜通過優(yōu)化用戶獲取的投入和提高整體運營效率，促使其虧損同比大幅收窄。盒馬繼續(xù)增強(qiáng)其銷售能力并提高運營效率，經(jīng)營業(yè)績因此錄得正數(shù)。

阿里云將徹底分拆 擬未來12個月上市

本次阿里財報值得關(guān)注的一大重點，便是云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨立走向上市。

財報顯示，阿里董事會批準(zhǔn)通過向股東分配股息的方式，實現(xiàn)云智能集團(tuán)的完全分拆。作為分拆計劃的一部分，云智能集團(tuán)將尋求成為一家獨立的上市公司。阿里的目標(biāo)是在未來12個月完成上述計劃。

張勇在財報電話會上表示，阿里云從集團(tuán)的完全分拆是鑒于云智能集團(tuán)的商業(yè)模式、客戶特征和發(fā)展階段與阿里巴巴集團(tuán)大多數(shù)消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有巨大差異性。在未來12個月，云智能集團(tuán)計劃從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市 。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，包含阿里云和釘釘在內(nèi)的云業(yè)務(wù)分部在該季度增速下滑明顯。在抵消跨分部交易的影響后，云業(yè)務(wù)分部的收入為185.82億元，相較2022年同期的189.71億元下降2%。在抵消跨分部交易的影響前，云業(yè)務(wù)分部總收入（當(dāng)中包括服務(wù)其他阿里巴巴業(yè)務(wù)的跨分部交易收入）合計為255.59億元，同比下降 3%。這也是近兩年以來，阿里云業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。

財報解釋，云業(yè)務(wù)分部收入同比下降，反映混合云項目受到 1 月份疫情反復(fù)影響導(dǎo)致延遲交付、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求與去年同期相比恢復(fù)正?；?，以及一個頭部客戶基于非產(chǎn)品因素逐漸停止于其國際業(yè)務(wù)使用我們的海外云服務(wù)的影響。

凈利潤方面，阿里云業(yè)務(wù)依然保持著穩(wěn)定的盈利能力。截至2023年3月31日止三個月，云業(yè)務(wù)分部的經(jīng)調(diào)整EBITA為人民幣3.85億元，2022年同期為人民幣2.76億元。2023財年經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為14.2億元，連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利。

盒馬、菜鳥也要獨立上市 六大集團(tuán)董事會亮相

今年3月28日，阿里集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇發(fā)布全員信，宣布啟動“1+6+N”組織變革，此舉被認(rèn)為是“阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革”。新架構(gòu)下，阿里集團(tuán)作為控股公司持有六大業(yè)務(wù)集團(tuán)（云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、大文娛集團(tuán)）和其他業(yè)務(wù)公司。

本季財報中，除了分拆阿里云業(yè)務(wù)獨立上市之外，盒馬、菜鳥也給出了確切的上市時間表。

財報披露，董事會批準(zhǔn)啟動執(zhí)行本集團(tuán)新零售業(yè)務(wù)盒馬的上市流程，預(yù)計該上市將在未來6到12個月內(nèi)完成。同時，董事會批準(zhǔn)啟動探索菜鳥集團(tuán)上市，目標(biāo)是在未來12到18個月完成這項上市計劃。

菜鳥集團(tuán)為消費者、淘天集團(tuán)及阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的商家客戶及第三方客戶提供供應(yīng)鏈、物流和配送服務(wù)。阿里巴巴集團(tuán)持有菜鳥集團(tuán)67%的股權(quán)。該業(yè)務(wù)集團(tuán)的其他股東包括物流行業(yè)的戰(zhàn)略投資者和全球機(jī)構(gòu)投資者。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，盒馬、菜鳥本季度均有不錯的業(yè)績表現(xiàn)。財報顯示，本季度，盒馬繼續(xù)增強(qiáng)其銷售能力并提高運營效率，經(jīng)營業(yè)績因此錄得正數(shù)。但財報中未披露具體經(jīng)營數(shù)據(jù)。今年元旦，盒馬CEO侯毅曾對外表示，盒馬主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生已實現(xiàn)盈利。

該季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥的收入同比增長 15%至 189.2 億元，總收入有72%來自外部客戶。在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長 18%至136.2億元，主要受國際物流履約解決方案服務(wù)每單平均收入增加，以及對消費者物流服務(wù)需求的增加所致。

此外，阿里控股持有的六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會，具體信息如下：

大文娛等多項業(yè)務(wù)虧損收窄 員工數(shù)減少4524人

兩年前，互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛喊出“降本增效”，阿里也不例外。從最新財報來看，阿里“降本增效”效果顯著，本地生活、大文娛、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等多項業(yè)務(wù)虧損收窄。

根據(jù)財報，本季度，阿里本地生活收入為125.49億元，同比增長17%，主要是由于餓了么的訂單增長和平均訂單金額提升，推動了GMV 增長。經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損41.53億元，2022年同期為虧損55.68億元，主要由于“到家”業(yè)務(wù)的虧損持續(xù)收窄所致?！暗郊摇睒I(yè)務(wù)的虧損收窄是由于餓了么的每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益改善，這是由于餓了么平均訂單金額同比提升和每單派送成本同比下降所致。

數(shù)字媒體及娛樂分部的收入為82.73億元，同比增長 3%；經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損11.02億元，2022年同期為虧損19.66億元，主要是由于優(yōu)酷的虧損通過審慎投資于內(nèi)容及制作能力而收窄。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他分部的收入5.63億元，同比增長47%；經(jīng)調(diào)整 EBITA為虧損18.3億元，2022年同期為虧損24.52億元。

值得注意的是，阿里財報顯示，截至3月31日，阿里員工數(shù)量為235216人，而截至2022年12月31日為239740人，一季度減少4524人。

此外，阿里巴巴在2022年一季度減少4375人、二季度減少9241人、三季度減少1797人、四季度減少4163人。

也就是說，在過去的5個季度，阿里員工數(shù)量減少了2.41萬人。

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