Rushcrm:在CRM中如何使用工作匯報(bào)模塊

工作匯報(bào)應(yīng)當(dāng)是每個(gè)企業(yè)的職員每天/每周/每月都必須完成的工作,工作匯報(bào)主要是針對(duì)自己每天的工作情況、工作內(nèi)容以及工作中遇到的問題進(jìn)行匯報(bào)。傳統(tǒng)的工作匯報(bào)主要是通過郵件/QQ/微信等工具進(jìn)行工作匯報(bào)的,在及時(shí)性和安全性方面比較差。如果有一款專業(yè)的軟件可以隨時(shí)讓企業(yè)職員進(jìn)行記錄、匯總、統(tǒng)計(jì)相關(guān)等工作匯報(bào),并且只要把工作匯報(bào)上傳到系統(tǒng),相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)就可以直接通過CRM系統(tǒng)來進(jìn)行查看。CRM系統(tǒng)還可以在工作匯報(bào)當(dāng)中上傳附件、圖片等等文件資料,讓領(lǐng)導(dǎo)在查看工作匯報(bào)文章更加直觀。

那么,高效便捷的CRM系統(tǒng)如何使用工作匯報(bào)模塊來進(jìn)行每天的日志匯報(bào)呢?下面,用RushCRM系統(tǒng)來給大家演示一下Rushcrm的工作匯報(bào)模塊:

咱們的企業(yè)職員可以有兩種方法進(jìn)入工作匯報(bào)模塊,第一個(gè)方法:將鼠標(biāo)移入工作臺(tái)的選項(xiàng)上,然后通過點(diǎn)擊工作臺(tái)下拉菜單中的工作日志選項(xiàng),進(jìn)入工作日志的頁面,第二個(gè)方法:可以直接點(diǎn)擊工作臺(tái)進(jìn)入工作臺(tái)頁面,然后點(diǎn)擊工作日志按鈕進(jìn)入工作日志。

然后企業(yè)職員可以點(diǎn)擊”加號(hào)”進(jìn)入創(chuàng)建或者新增工作日志頁面。

進(jìn)入工作日志的頁面,首先要填寫的是工作日志信息,工作日志的名稱是根據(jù)當(dāng)天日期生成的標(biāo)題,當(dāng)然也可以自己去修改。負(fù)責(zé)人是指創(chuàng)建這篇工作日志的人員,類型有日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)三個(gè)選項(xiàng)供你選擇,讓你在寫工作日志的時(shí)候更靈活。共享人可填可不填,默認(rèn)是有權(quán)限的人員都可以看到你這篇日志。

詳細(xì)信息具體是指你這篇日志的大概情況的描述,最后面富文本區(qū)塊是填寫你今天的記錄、匯總、統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作日志的具體情況。這個(gè)富文本區(qū)塊是非常方便的,如果你在其他地方填寫完成,可以把格式包括表格一模一樣的復(fù)制過來。

最后填寫完成后,點(diǎn)擊保存,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成并以表格的形式顯示到頁面上。里面有工作日志的名稱、創(chuàng)建時(shí)間、修改時(shí)間等等情況,如果你的工作日志需要上傳附件,你也可以點(diǎn)擊最后面的文檔的”加號(hào)"進(jìn)行附件上傳。

只要?jiǎng)?chuàng)建并保存完成,你就可以放輕松了。在領(lǐng)導(dǎo)需要查看的時(shí)候,自然會(huì)找到你寫入系統(tǒng)的工作日志。

在Rushcrm系統(tǒng)中,能夠有效的提高企業(yè)職員在工作匯報(bào)時(shí)的工作效率,提升企業(yè)的效率。

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