揚帆出海：算力中心企業(yè)東南亞與中東地區(qū)投資策略與指引

8月27日，由科智咨詢參與主辦的算力出海投資研討會在上海正式召開?？浦亲稍償?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施研究事業(yè)部研究總監(jiān)張福林發(fā)表《揚帆出海:算力中心企業(yè)東南亞與中東地區(qū)投資策略與指引》主題演講，同與會嘉賓分享科智咨詢對于東南亞及中東地區(qū)數(shù)據(jù)中心市場的最新數(shù)據(jù)研究及市場洞察，本文摘取部分演講內(nèi)容進(jìn)行分享。

一、全球數(shù)據(jù)中心市場保持快速發(fā)展，并呈現(xiàn)出四大特點：

數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)增長

在全球范圍內(nèi)，數(shù)字驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已成為各國廣泛認(rèn)同的戰(zhàn)略方向，各國政府與企業(yè)均致力于通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速；同時，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)的深度應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)深度融合，極大地促進(jìn)了數(shù)據(jù)處理和存儲需求的上升，全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)權(quán)威預(yù)測，到2032年，全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將實現(xiàn)約11.5%的復(fù)合年增長率，彰顯出該領(lǐng)域蓬勃發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭與巨大潛力。

2.高性能算力中心擴(kuò)展迅速

當(dāng)前，人工智能產(chǎn)業(yè)，尤其是生成式人工智能領(lǐng)域的迅猛崛起，正引領(lǐng)著一場前所未有的技術(shù)革新浪潮。這一變革不僅深刻重塑了技術(shù)生態(tài)，還通過與各產(chǎn)業(yè)的深度融合，展現(xiàn)出歷史上所有重大技術(shù)革命所共有的標(biāo)志性特征。鑒于此，高性能算力中心市場迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，其需求規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，并預(yù)計在接下來的十年內(nèi)，成為推動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增長的核心動力源泉。

3.綠色、可持續(xù)深入發(fā)展

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正邁向更加環(huán)保與友好的發(fā)展方向。在2020年前，全球數(shù)據(jù)中心用電量僅占全社會總電量的約1%；在未來一段時間，這一比例預(yù)計將迅速攀升至2%乃至更高，凸顯出算力需求激增對能源消耗的顯著影響。業(yè)界已普遍認(rèn)識到，算力的終極挑戰(zhàn)在于能源管理，因此數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正積極投身于綠色化轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展之路。通過廣泛采用節(jié)能降碳技術(shù)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)能源利用效率得以顯著提升，同時，綠色電力的使用也日益成為行業(yè)趨勢，眾多國際知名企業(yè)已紛紛承諾并著手實施綠電應(yīng)用計劃，共同推動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)向更加綠色、低碳的未來邁進(jìn)。

4.全球區(qū)域發(fā)展重心發(fā)生轉(zhuǎn)移

北美、歐洲及東亞等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)一直是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)快速增長的先鋒地帶，但隨著這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心市場趨于成熟，其增長速度正逐步放緩。與此同時，新興區(qū)域如東南亞、中東及非洲等地，作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)的潛力洼地，正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，預(yù)計未來將保持15%至20%以上的高速增長率，成為全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎與核心驅(qū)動力。

二、政策與市場共同導(dǎo)向下，出海成為中國企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇

中國對外直接投資規(guī)模不斷擴(kuò)大

在政策導(dǎo)向上，中國境外投資項目與外匯管理的核準(zhǔn)制度不斷簡化，鼓勵企業(yè)“走出去”的積極政策密集出臺，推動中國企業(yè)拓展海外市場；在市場方面，鑒于國內(nèi)市場競爭環(huán)境日益激烈，海外市場作為相對未充分開發(fā)的藍(lán)海，為中國企業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間；同時，依托中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系以及豐富的國際化運營經(jīng)驗，中國企業(yè)在海外市場中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力，有望捕獲更多發(fā)展機(jī)遇。

在政策與市場雙重作用下，中國對外直接投資規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2024年上半年，中國對外投資規(guī)模同比增長顯著，達(dá)到13.2%；在非金融領(lǐng)域更是達(dá)到16%以上。在未來很長一段時間之內(nèi)，“走出去”將是中國企業(yè)的必然選擇。

2.中國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施廠商加快出海步伐

中國的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施廠商出海進(jìn)程可劃分為兩大關(guān)鍵階段：初期階段，主要由公有云及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)引領(lǐng)，這些大廠在積極拓展海外市場的同時，也帶動了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及其供應(yīng)鏈體系的全球化布局，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在海外市場的蓬勃發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)并積累了豐富的經(jīng)驗與能力。

展望未來，企業(yè)出海的策略與模式或?qū)⒂瓉硇碌淖兏铩Ｔ谶@一階段，更多生態(tài)伙伴將獨立踏上出海征程，憑借自身實力與競爭優(yōu)勢，直接面向國際市場，尋求更廣闊的市場空間與增長機(jī)遇。這種轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)了中國企業(yè)在全球競爭中的日益成熟與自信，也預(yù)示著中國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施出海將邁入一個多元化、深層次發(fā)展的新階段。

三、東南亞地區(qū)數(shù)據(jù)中心市場洞察

東南亞具備數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的興盛根植于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁驅(qū)動力，這是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的核心引擎。需求推動下，未來幾年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)顯著擴(kuò)張，2025年增速預(yù)計達(dá)到近40%。這一高速增長態(tài)勢得益于該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)長期以來的深厚積淀與廣泛用戶基礎(chǔ)，為未來幾年爆發(fā)式增長奠定了基石。

在東南亞地區(qū)，中國企業(yè)出海具有政策支持和國際關(guān)系的雙重利好。在“一帶一路”倡議的推動下，東南亞作為關(guān)鍵節(jié)點，與中國的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密，已成為中國出口的首要市場。此外，東南亞國家與中國在政治層面的緊密合作也為企業(yè)出海營造了良好的外部環(huán)境，如越南總理的首次訪華、柬埔寨運河項目的啟動，以及泰國克拉克運河建設(shè)提議等，均彰顯了雙方關(guān)系的緊密與合作的深化。

東南亞地區(qū)在產(chǎn)業(yè)與政策層面對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)同樣給予了高度重視與支持。數(shù)字經(jīng)濟(jì)已被東南亞各國視為國家戰(zhàn)略的重要組成部分，紛紛出臺鼓勵政策以促進(jìn)算力發(fā)展，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)奠定了堅實的政策基礎(chǔ)。同時，該地區(qū)在數(shù)據(jù)中心硬件技術(shù)環(huán)境方面亦具備顯著優(yōu)勢，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)，且新能源資源潛力巨大，為數(shù)據(jù)中心的高效運行與可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

2.2028年東南亞數(shù)據(jù)中心規(guī)模有望達(dá)到3780MW

2023年東南亞數(shù)據(jù)中心IT容量已達(dá)到1716兆瓦，年度同比增長8.2%。根據(jù)科智咨詢對未來的預(yù)測，從2023年到2028年，東南亞數(shù)據(jù)中心市場將維持17.1%的高速增長態(tài)勢。

從國家層面劃分，東南亞地區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展可明確劃分為三大梯隊：

第一梯隊以新加坡為代表，憑借其作為東南亞唯一發(fā)達(dá)國家的優(yōu)勢，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及綜合條件上占據(jù)核心優(yōu)勢。然而，隨著能源供給瓶頸的顯現(xiàn)，新加坡政府已出臺相關(guān)政策限制，包括一度暫停數(shù)據(jù)中心項目的審批，以應(yīng)對能源挑戰(zhàn)。

第二梯隊則由馬來西亞與印尼構(gòu)成，兩國均將數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)視為戰(zhàn)略重點并積極推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其是靠近新加坡的地理優(yōu)勢區(qū)域及各自的首都圈，成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的重點區(qū)域。近期，眾多國際企業(yè)紛紛入駐兩國產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共同推進(jìn)更大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃與建設(shè)。

至于第三梯隊，包括泰國、越南等國家，盡管當(dāng)前數(shù)據(jù)中心規(guī)模相對較小，但在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的驅(qū)動下，這些國家正積極規(guī)劃并推動數(shù)據(jù)中心建設(shè)。例如，泰國已制定數(shù)據(jù)中心發(fā)展藍(lán)圖，而越南則實施了全面開放外資持有數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的政策，展現(xiàn)出對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的高度支持與友好態(tài)度?；谄潺嫶蟮娜丝诨鶖?shù)與經(jīng)濟(jì)增長的潛力，這些國家在未來數(shù)據(jù)中心市場的增長空間同樣不容忽視。

3.互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)是東南亞數(shù)據(jù)中心主要需求來源

東南亞數(shù)據(jù)中心的需求來源構(gòu)成與國內(nèi)市場存在諸多相似之處，互聯(lián)網(wǎng)與公有云產(chǎn)業(yè)是驅(qū)動數(shù)據(jù)中心需求增長的主要動力。

東南亞地區(qū)擁有約6億人口，且這一數(shù)字仍在持續(xù)增長，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供了龐大的用戶基礎(chǔ)。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的快速提升，電子商務(wù)、社交媒體、在線游戲等多個行業(yè)均展現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭，極大地促進(jìn)了以互聯(lián)網(wǎng)為核心的數(shù)據(jù)中心需求增長。

與此同時，東南亞公有云市場也迎來了高速發(fā)展的黃金時期，吸引了包括亞馬遜AWS、谷歌云等國際巨頭在內(nèi)的眾多云服務(wù)提供商競相布局，同時國內(nèi)領(lǐng)先的云廠商也紛紛設(shè)立節(jié)點，以滿足該地區(qū)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迫切需求。

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字金融成為了另一大需求增長點，特別是在新加坡這一國際金融中心，眾多國際金融機(jī)構(gòu)對數(shù)據(jù)處理能力有著極高的要求，從而推動了數(shù)據(jù)中心需求的進(jìn)一步擴(kuò)張。

東南亞互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頭部企業(yè)作為該區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其快速發(fā)展也直接或間接地促進(jìn)了數(shù)據(jù)中心市場的繁榮。

四、中東地區(qū)數(shù)據(jù)中心市場洞察

中東地區(qū)已成數(shù)據(jù)中心投資重點關(guān)注市場

中東地區(qū)作為連接?xùn)|西方數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉屑~，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求日益增長。該地憑借優(yōu)越的地理位置、開放的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、豐富的能源資源和較低的運營成本，成為數(shù)據(jù)中心投資的熱點區(qū)域。

（1）政策環(huán)境：中東地區(qū)整體展現(xiàn)出較高的政治穩(wěn)定性，即便局部存在沖突，但如沙特與阿聯(lián)酋等國家仍保持著相對穩(wěn)定的政治環(huán)境，為數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供了良好的土壤。這些國家積極出臺政策支持，如沙特的“2030愿景”及多國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，顯著增強(qiáng)了政策對產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力。同時，中東國家在數(shù)據(jù)本地化存儲和處理方面設(shè)有明確規(guī)定與限制，帶來大量數(shù)據(jù)中心需求。

（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境：以沙特和阿聯(lián)酋為代表的能源出口國，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全球范圍內(nèi)堪稱亮點。傳統(tǒng)上依賴能源出口的經(jīng)濟(jì)模式正逐步向多元化轉(zhuǎn)型，旅游業(yè)、娛樂業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的市場需求增長機(jī)遇。此外，中東地區(qū)豐富的石油與天然氣資源不僅保障了能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，還提供了低成本優(yōu)勢，進(jìn)一步促進(jìn)了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與運營。

（3）人力資源：中東地區(qū)擁有約5億人口，其中沙特人口最為密集，超過3000萬。該地區(qū)人口結(jié)構(gòu)年輕，平均年齡約為25歲，與全球其他地區(qū)相比極具活力，預(yù)示著巨大的互聯(lián)網(wǎng)消費潛力。這一年輕群體成為推動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，特別是手游等數(shù)字娛樂領(lǐng)域快速發(fā)展的關(guān)鍵因素。同時，“海灣六國”人均GDP超過2萬美元的高收入水平，為數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的消費提供了堅實基礎(chǔ)。

（4）投資環(huán)境：中東地區(qū)的投資環(huán)境十分有利。融資渠道豐富，特別是國家主權(quán)基金的存在，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。隨著海合會成員國對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)投資的不斷加大，相關(guān)補(bǔ)貼政策也日益完善，為投資者創(chuàng)造了更為優(yōu)惠的條件。值得一提的是，中東地區(qū)的稅收制度簡潔高效，稅收便捷性高，進(jìn)一步降低了企業(yè)的運營成本，增強(qiáng)了區(qū)域投資吸引力。

2.中東數(shù)據(jù)中心市場快速發(fā)展，未來五年復(fù)合增長率約為15%

中東重點區(qū)域：阿聯(lián)酋（UAE）、沙特阿拉伯（KSA）、卡塔爾（Qatar）、阿曼（Oman）、科威特（Kuwait）五國市場在運營的數(shù)據(jù)中心托管設(shè)施總計73處，在建和規(guī)劃項目75處。阿聯(lián)酋在運營、在建/規(guī)劃項目分別為28和26個。預(yù)計2024年至2029年，中東數(shù)據(jù)中心IT負(fù)載容量將以14.8%的復(fù)合增長率增長，達(dá)到2060MW。

 五、中國算力企業(yè)出海面臨多方面投資風(fēng)險

中國算力企業(yè)在海外拓展過程中，需全面評估并有效管理多重投資風(fēng)險：

（1）政治與政策風(fēng)險：首要關(guān)注的是目標(biāo)國家的政治穩(wěn)定性及政府政策動態(tài)，這直接關(guān)系到企業(yè)運營的可持續(xù)性。此外，數(shù)據(jù)合規(guī)性、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)差異、外匯監(jiān)管政策等也是潛在風(fēng)險點。因此，企業(yè)在出海前需深入調(diào)研各國具體情況，確保業(yè)務(wù)活動符合當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)，避免政策違規(guī)導(dǎo)致的損失。

（2）基礎(chǔ)資源保障風(fēng)險：能源供應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)連接作為數(shù)據(jù)中心運營的生命線，其穩(wěn)定性與充足性至關(guān)重要。企業(yè)在海外布局時，需確保能源供應(yīng)的可靠性和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善性，以保障數(shù)據(jù)中心的高效穩(wěn)定運行。

（3）市場與運營風(fēng)險：鑒于數(shù)據(jù)中心建設(shè)及回收周期較長，企業(yè)需充分考慮市場波動及運營風(fēng)險。特別是要關(guān)注PUE合規(guī)性，避免因違規(guī)而面臨的碳稅等額外成本。 企業(yè)管理風(fēng)險：跨國經(jīng)營中，文化差異是不可忽視的因素。

（4）企業(yè)需根據(jù)當(dāng)?shù)卣摺⑽幕帮L(fēng)土人情，調(diào)整管理策略，實現(xiàn)人、財、物的有效管理。這包括理解并遵守當(dāng)?shù)赜霉ぶ贫?、工會組織規(guī)定，以及確保外國員工工作簽證的合規(guī)性，以促進(jìn)企業(yè)的本土化運營。

除此之外，企業(yè)還需要防范企業(yè)境外投資的東道國合規(guī)性監(jiān)管：在市場準(zhǔn)入方面，需明確外資禁止或限制性投資領(lǐng)域，避免觸碰紅線；在稅收方面，需深入理解各國稅收政策的差異化，爭取享受稅收優(yōu)惠政策的資格；在外匯管制方面，需了解外資進(jìn)入形式、持股比例等限制條件；在勞動人事方面，則需深入了解當(dāng)?shù)赜霉ぶ贫?，確保用工合規(guī)。此外，還需關(guān)注環(huán)境保護(hù)政策，特別是綠色化限制，制定相應(yīng)應(yīng)對措施，以符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。

六、科智咨詢·數(shù)據(jù)中心出海投資全生命周期咨詢服務(wù)

企業(yè)出海作為關(guān)鍵發(fā)展戰(zhàn)略，要求在每個環(huán)節(jié)精準(zhǔn)捕捉市場機(jī)遇，并有效規(guī)避各類潛在風(fēng)險，因任何疏忽都可能引發(fā)難以彌補(bǔ)的損失。科智咨詢系統(tǒng)地梳理了出海過程的三大階段：投資前期（準(zhǔn)備與規(guī)劃）、中期（建設(shè)與運營）及后期（可持續(xù)發(fā)展），為企業(yè)提供覆蓋全鏈條的專業(yè)咨詢支持，高效管理出海投資的全生命周期，以確保對各階段投資實施更為精細(xì)的管控，實現(xiàn)可持續(xù)的國際化發(fā)展。

1.出海投資前期：準(zhǔn)備與規(guī)劃：

投資前期首要任務(wù)是深入剖析投資環(huán)境，涵蓋當(dāng)?shù)厥袌稣摺⒑弦?guī)框架、供需格局、用戶偏好及競爭格局，進(jìn)行全面評估，為市場進(jìn)入提供科學(xué)依據(jù)；隨后，制定出海戰(zhàn)略，明確投資模式（并購或綠地投資），并設(shè)計市場進(jìn)入策略與行動計劃；針對綠地投資，需細(xì)致考量項目選址，綜合環(huán)境、市場需求、市場潛力等因素，優(yōu)選符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。同時，精選投資標(biāo)的，強(qiáng)化項目篩選與評估，確保投資決策的精準(zhǔn)性；此外，進(jìn)行詳盡的可行性分析，聚焦財務(wù)、技術(shù)及市場回報，并通過國內(nèi)外法律合規(guī)審查，確保投資合法合規(guī)。

2.出海投資中期：建設(shè)與運營：

依據(jù)不同投資模式（并購或綠地），實施差異化管理。并購項目需整合戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃實施路徑，構(gòu)建未來架構(gòu)，并強(qiáng)化風(fēng)險防范機(jī)制；綠地投資則側(cè)重于設(shè)計與規(guī)劃，確保數(shù)據(jù)中心設(shè)計符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)與用戶需求。在建設(shè)與設(shè)備采購階段，深入了解并遵循當(dāng)?shù)亟ㄖ?、?shù)據(jù)中心及行業(yè)用戶標(biāo)準(zhǔn)，同時優(yōu)化供應(yīng)鏈策略，促進(jìn)國內(nèi)資源在當(dāng)?shù)氐挠行涞兀浑S后，建立高效的運營體系，涵蓋人力資源配置、市場營銷策略、推廣計劃制定及渠道優(yōu)化布局，以支撐項目的順利落地與運營。

3.出海投資后期：可持續(xù)發(fā)展：

重點在于優(yōu)化海外管控體系，強(qiáng)化與公司整體的協(xié)同效應(yīng)，實施市場監(jiān)測與業(yè)務(wù)監(jiān)控，制定差異化發(fā)展戰(zhàn)略，推動可持續(xù)增長。此階段還涉及ESG（環(huán)境、社會與治理）體系的建設(shè)，確保企業(yè)在當(dāng)?shù)剡\營的合規(guī)性與社會責(zé)任。長遠(yuǎn)來看，需規(guī)劃長期發(fā)展藍(lán)圖及退出機(jī)制，為企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整與資本回籠提供有力支撐。

基于東南亞本土市場研究網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心項目資源庫、扎實的研究基礎(chǔ)與項目經(jīng)驗積累，科智咨詢?yōu)榭蛻袅可泶蛟烊轿坏闹С煮w系，助力企業(yè)客戶在亞太地區(qū)乃至全球范圍內(nèi)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長和可持續(xù)發(fā)展。

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