硅谷觀察：特斯拉水深火熱，馬斯克押寶無人車和機器人

　　無奈服軟淡出白宮

　　特斯拉業(yè)績水深火熱，馬斯克還管不管了！

　　“從下個月開始，我留給政府效率部（DOGE）的時間將大幅減少”。面對著特斯拉的慘淡業(yè)績，馬斯克終于無奈服軟，承諾自己會減少在白宮的時間，將更多的精力留給上市公司特斯拉。

　　這是他不得不面臨的選擇。在特斯拉股價腰斬之后，長期看好特斯拉的Wedbush分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）警告稱，若馬斯克不釋放退出DOGE的信號，特斯拉將面臨”紅色警報”，已走到了“十字路口時刻”。

　　而在馬斯克宣布減少在DOGE工作時間后，艾夫斯認為這標志著”馬斯克在特朗普政府時代的終結(jié)開端”?？雌饋?，投資者似乎認同這一樂觀預(yù)期，帶動特斯拉昨天盤后股價上漲5%。

　　當然，驕傲的馬斯克并不會就此放棄自己的政治野心，他表示，自己還會每周在白宮工作1-2天，而且在特朗普政府的剩余任期內(nèi)（到2029年1月），還會繼續(xù)參與聯(lián)邦政府的工作。

　　畢竟，與白宮的特殊關(guān)系是馬斯克目前最大的政治資本。他投入了超過2.7億美元幫助特朗普再度當選美國總統(tǒng)，因此得到了豐厚的政治回報。馬斯克不僅成為了特朗普總統(tǒng)最親密的朋友和高級顧問，甚至獲得了白宮的專屬辦公室，可以頻繁見到總統(tǒng)本人。

　　特朗普總統(tǒng)當選之后，履行承諾讓馬斯克領(lǐng)導(dǎo)政府效率部，全權(quán)負責美國聯(lián)邦政府的機構(gòu)改革和預(yù)算削減。在過去三個月時間，馬斯克的政府效率部獲得了諸多核心政府部門的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，更對諸多監(jiān)管部門進行了大刀闊斧的裁員和削減預(yù)算。

　　在很多美國人眼中，馬斯克如今已經(jīng)成為美國的“影子總統(tǒng)”。他每天都在自己的社交平臺上，對美國社會民生甚至全球外交局勢不斷發(fā)表自己的意見觀點，而且還能憑借自己與特朗普的特殊關(guān)系，影響到白宮的內(nèi)政外交政策。

　　最新財報水深火熱

　　但就在馬斯克政治權(quán)勢通天的同時，他商業(yè)帝國最重要的版圖特斯拉卻陷入了多年來的最低谷。剛剛發(fā)布的特斯拉第一季度財報，用水深火熱來形容并不夸張：凈利潤同比暴跌71%，汽車銷售收入下滑20%，總收入下滑9%。

　　這份慘淡的財報早在外界預(yù)料之中。因為此前特斯拉公布的季度交付數(shù)據(jù)同比下滑13%，創(chuàng)下公司歷史上最大季度降幅。需要強調(diào)的是，銷量暴跌是特斯拉自己的問題，因為第一季度全球電動車銷量增長了7%，其他電動車型都迎來了銷量增長，中國廠商更是表現(xiàn)強勁。

　　為什么特斯拉銷量會下滑如此嚴重？

　　和喬布斯一樣，馬斯克也存在“現(xiàn)實扭曲力場”。在財報發(fā)布之后的分析師電話會議中，馬斯克駁斥了“特斯拉市場需求下滑”的觀點。他認為，如果沒有宏觀經(jīng)濟因素，公司車輛需求依然保持旺盛，第一季度銷量下滑主要是因為市場在等待改版Model Y上市。

　　這的確是一個重要因素。占據(jù)特斯拉銷量95%的兩款車型Model 3和Model Y都已經(jīng)銷售多年，在諸多競爭對手車型不斷涌現(xiàn)下，尤其是來自中國車企的激烈競爭下，很難再吸引新的消費者。即便是有意購買特斯拉的消費者，也會選擇等待新版Model Y交付。

　　馬斯克曾經(jīng)表示，電動皮卡Cybertruck預(yù)定超過百萬輛，但今年3月的召回報告顯示，Cybertruck上市迄今的實際銷量只有4.6萬輛。而且，第一季度銷量更是環(huán)比下滑了約50%。特斯拉不得不推出高額促銷來化解累計超過數(shù)億美元的庫存。

　　但不可否認的是，馬斯克的政治爭議已嚴重損害到了特斯拉品牌。鑒于他的個人形象已經(jīng)與特朗普政府高度綁定。許多民眾都認為，購買特斯拉如今等同于支持馬斯克與特朗普，這種認知正驅(qū)使部分潛在買家轉(zhuǎn)向其他品牌，尤其是特斯拉原本的主要消費群體——關(guān)注環(huán)保的自由派民眾。

　　馬斯克對美國聯(lián)邦政府的暴力裁員和削減預(yù)算也觸怒了大批民眾。據(jù)不完全統(tǒng)計，DOGE迄今已在美國聯(lián)邦政府多個部門機構(gòu)裁減了約 10 萬名員工，未來還計劃進一步裁撤約 30 萬個聯(lián)邦政府職位。包括聯(lián)邦雇員和承包商在內(nèi)，這可能導(dǎo)致總計近 100 萬人失業(yè)。

　　過去幾個月時間，全美各地的特斯拉門店每周都會迎來抗議示威活動，甚至出現(xiàn)了諸多打砸門店、焚燒車輛和充電設(shè)施的暴力犯罪事件。盡管特朗普政府將打砸特斯拉門店定性為“國內(nèi)恐怖行為”，成立專項小組進行嚴打，但這無法阻止民眾用錢包投票，用拒絕購買來抵制特斯拉和馬斯克。

　　政治爭議拖累特斯拉

　　4月份的一項民意調(diào)查顯示，馬斯克在美國成年人的凈贊賞率（正面評價和負面評價之間的差值）已經(jīng)跌到負20%，而在民主黨選民中的凈贊賞率更是降到負82%，即便在中間選民中，這一數(shù)據(jù)也是負49%。對馬斯克的負面看法也直接體現(xiàn)在了特斯拉的銷量中。

　　特斯拉并不會按照市場公布銷量。Cox的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度特斯拉在美國交付量約為12.81萬輛，同比下滑8.6%。而Electrek則對此預(yù)計為11.96萬輛，同比下滑14.6%。與此同時，美國電動車總銷量增長10.6%，達到29.425萬輛。

　　為了提振銷量，特斯拉不斷進行促銷，這直接傷害了利潤率。特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率已經(jīng)從2022年峰值時的28.5%急劇下滑到目前的15.5%。如果排除高達6億美元的監(jiān)管信用營收，特斯拉汽車業(yè)務(wù)的毛利率甚至只有12.5%。

　　據(jù)汽車資訊網(wǎng)站iSeeCars.com數(shù)據(jù)，過去一年美國市場二手特斯拉價格下跌10.1%，而整體二手車價上漲1%。這損害了現(xiàn)有車主利益，也為新車銷售亮起紅燈。由于特斯拉擁有大量租賃車輛的所有權(quán)，貶值直接沖擊公司財務(wù)。特斯拉也不得不承認，二手車貶值加劇了利潤壓力。

　　特斯拉的危機不僅是在美國市場。自信心極度膨脹的馬斯克多次干預(yù)歐洲政治，在德國大選背書極右派“德國選擇黨”，更不斷與歐洲政府領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)生口角。這些爭議言行引發(fā)的政治反彈也都落到了特斯拉身上，法國、意大利等國同樣出現(xiàn)了特斯拉門店和車輛遭到焚燒打砸的暴力事件。

　　特斯拉在歐洲市場的業(yè)績只能用雪崩來形容。第一季度，特斯拉在歐洲市場銷量下滑了37%。除了英國市場，特斯拉在歐洲所有市場都出現(xiàn)了斷崖式下跌，德國、法國兩個最大市場的銷量更是同比暴跌了62%和41%。

　　然而，驕傲的馬斯克并不愿意承認自己給特斯拉帶來的傷害。在財報發(fā)布后，他在分析師電話會議中表示，“如果美國這艘船沉沒，我們都會跟著遭殃”，以此為自己削減聯(lián)邦政府預(yù)算和裁員的舉措辯護。馬斯克給了自己一個臺階：減少DOGE工作是因”主要任務(wù)基本完成”，而非特斯拉壓力。

　　馬斯克還表示，反對自己的人都是”那些曾獲取浪費性欺詐資金的人”，還稱抗議者是“拿了錢的“。組織抗議的團體“特斯拉拆除聯(lián)盟“發(fā)表聲明稱，參與者均為志愿者，“諷刺的是，說這話的人曾花費2.77億美元助特朗普當選“。

　　雖然馬斯克并不愿意承認自己有錯，但在業(yè)績和股價的沉重壓力下，他不得不做出讓步，至少暫時給市場釋放利好信號：自己會更多專注于特斯拉，而減少在政壇的投入程度。

　　無人車即將試運營

　　然而，即便馬斯克開始削減在特朗普政府的投入，特斯拉還有怎樣的增長空間？前特斯拉董事會成員史蒂夫·韋斯特利（Steve Westly）在接受CNBC財經(jīng)頻道采訪時表示，特斯拉需要盡快找到新的增長引擎。

　　看起來，馬斯克把特斯拉的未來押注在無人車和人形機器人(16.610, 0.35, 2.15%)兩大前沿科技上。他在電話會議上表示，“特斯拉的未來，基本上取決于大規(guī)模的自動駕駛汽車以及大批量生產(chǎn)的自動化人形機器人?！?nbsp;

　　具體而言，他希望通過無人駕駛特斯拉車輛，打造出租車隊來賺錢。 他將特斯拉的自動駕駛能力描述為“利用人工智能的一種通用解決方案”。

　　馬斯克介紹稱，特斯拉會在今年6月在德州奧斯汀開始試點推出無人駕駛出租車服務(wù)，一開始可能只有“大約10到20輛車”，之后會“迅速擴大規(guī)?！薄！耙坏┪覀冊趲讉€城市實現(xiàn)了它，我們基本上可以在該法律轄區(qū)內(nèi)的所有城市運行它，”他說。

　　但他強調(diào)，首批特斯拉無人駕駛出租車會是通過軟件更新實現(xiàn)自動駕駛的Model Y車型，而不是去年發(fā)布的Cybercab?！巴ㄟ^軟件更新，它就會變成自動駕駛車輛，”馬斯克說?！懊鞔_一點，6月在奧斯汀運行的這些自動駕駛Model Y，是我們當前生產(chǎn)的Model Y。沒有任何硬件改動。”

　　“我預(yù)測明年下半年會有數(shù)百萬輛特斯拉實現(xiàn)自動駕駛——完全自動駕駛。”馬斯克沒有提供特斯拉擴展計劃的具體時間表，但給出了一些相當大膽的預(yù)測，預(yù)計特斯拉會占據(jù)超過九成的打車市場份額。

　　他顯然對這些數(shù)字充滿信心，因為理論上，任何一輛在路上的特斯拉車輛都可以通過軟件更新，變成無人駕駛出租車。這不同于谷歌旗下的Waymo，后者不僅依賴傳感器和攝像頭硬件，還需要提前繪制城市地圖，才能在某個區(qū)域部署其無人駕駛出租車。

　　不過，分析師對他的樂觀預(yù)期提出了質(zhì)疑。特斯拉的高級輔助駕駛技術(shù)FSD目前只是L2+的級別，暫時還沒有做到無監(jiān)管自動駕駛（L3）的地步。而做到Waymo那樣的無人駕駛出租車隊，則需要L4級別的自動駕駛技術(shù)。特斯拉目前甚至剛剛在加州申請到無人車上路內(nèi)部測試的許可。

　　Waymo的無人駕駛出租車已在鳳凰城和舊金山提供付費乘車服務(wù)數(shù)年，并正在擴展到更多地區(qū)。上個月，Waymo表示在四個城市每周完成約20萬次付費乘車，并計劃擴展到華盛頓，還在東京測試其車輛。

　　去年發(fā)布的Cybercab則是一個單獨的產(chǎn)品。特斯拉副總裁、車輛工程負責人莫拉維（Lars Moravy）在電話會上表示，Cybercab目前處于車輛的“B樣車驗證”階段，正在制造接近最終產(chǎn)品材料的原型車，將在第二季度末啟動生產(chǎn)，而大規(guī)模量產(chǎn)仍按照原計劃定于明年啟動。

　　特斯拉預(yù)計會利用公司所謂的“Unboxed”制造方法，快速實現(xiàn)Cybercab的大規(guī)模生產(chǎn)。傳統(tǒng)汽車制造商采用流水線方式造車，而特斯拉則采用了新方法：車輛的不同部分在不同區(qū)域同時組裝，最后再合并成整車。

　　此外，馬斯克還在財報電話會上，重申了人形機器人在公司未來戰(zhàn)略中的關(guān)鍵地位，稱這是特斯拉未來業(yè)務(wù)重要組成部分。此前特斯拉曾經(jīng)表示，今年就將生產(chǎn)超過5000部人形機器人Optimus并部署在工廠中。

　　不過，與電動車行業(yè)的行業(yè)格局相似，特斯拉的人形機器人也將面臨來自中國企業(yè)的激烈競爭。中國的宇樹科技和智元機器人預(yù)計也將在今年進入大規(guī)模生產(chǎn)。盡管馬斯克對特斯拉在機器人領(lǐng)域的發(fā)展前景充滿信心，但他也承認，未來的市場可能會被中國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。

生成海報

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