4家估值超10億美元科技初創(chuàng)企業(yè)擬明年IPO

12月25日,據(jù)外媒消息,美國4家估值超過10億美元的科技初創(chuàng)企業(yè)正準(zhǔn)備于2016年初進(jìn)行首次公開募股(IPO),此舉也表明,在經(jīng)歷了史上IPO發(fā)展最慢的一年之后,科技公司IPO市場將迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。

這4家科技初創(chuàng)企業(yè)分別是Nutanix Inc.、Okta Inc.、Twilio Inc.和Coupa.據(jù)這些公司遞交的監(jiān)管文件以及知情人士透露的消息顯示,目前,這4家公司的IPO準(zhǔn)備工作都已進(jìn)入了不同階段。另外,在過去的18個月中,這些公司被私募投資者給予的估值都已經(jīng)超過10億美元。

當(dāng)然,未來的市場環(huán)境可能會對這些公司的IPO計(jì)劃產(chǎn)生影響,甚至是改變。但是,如果這些IPO交易的確進(jìn)行的話,那么他們的表現(xiàn)將反映出投資者是否會再次愿意為初創(chuàng)企業(yè)的IPO支付優(yōu)惠的價格。科技IPO市場經(jīng)歷了表現(xiàn)良好的2014年之后,今年堪稱是異常困難,而且還頻繁出現(xiàn)多家公司放棄IPO以及一些IPO企業(yè)此前估值大打折扣的現(xiàn)象。

據(jù)金融數(shù)據(jù)服務(wù)公司Dealogic的消息,整個2015年,上市的科技和互聯(lián)網(wǎng)公司融資95億美元,大大低于2014年的408億美元。另外,在這些領(lǐng)域進(jìn)行IPO的公司數(shù)量也下滑了一半以上,從2014年的62家減少到29家。

今年,科技和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的上市市場以Atlassian的IPO宣告結(jié)束。Atlassian是一家為軟件開發(fā)者打造工具的公司,該公司通過IPO融資4.62億美元,超出市場預(yù)期。該公司在IPO當(dāng)天確定的發(fā)行價為每股21美元,高于之前19至20美元的區(qū)間。正因?yàn)槿绱?,Atlassian也成為自今年9月以來發(fā)行價超過此前預(yù)計(jì)期間的唯一一家科技公司。此外,在IPO當(dāng)天,Atlassian公司的股價較21美元的發(fā)行價上漲了30%之多。

對此,瑞士信貸股權(quán)集團(tuán)業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人安東尼·康托列昂(Anthony Kontoleon)表示:“IPO近期的表現(xiàn)為科技公司的投資者和管理者帶來了信心,讓他們堅(jiān)信科技投資行業(yè)仍然充滿活力,而且非常健康?!?/p>

據(jù)Dow Jones VentureSource的數(shù)據(jù)顯示,2016年初的科技行業(yè)IPO將會得到130多家私營初創(chuàng)企業(yè)的關(guān)注,而且這130多家企業(yè)的估值至少在10億美元以上??傮w而言,這些初創(chuàng)企業(yè)的總估值將超過4800億美元。

Nutanix是企業(yè)存儲服務(wù)公司,該公司在2014年的私下融資時的估值為20億美元,如今,Nutanix可能將成為2016年的美國市場首家進(jìn)行IPO的科技公司。據(jù)文件顯示,高盛集團(tuán)和摩根士丹利將是Nutanix公司進(jìn)行IPO的主要承銷商。另據(jù)消息透露,Nutanix可能在2016年1月底進(jìn)行IPO.

與此同時,據(jù)知情人士透露,Twilio則秘密遞交了IPO文件,該公司正在與包括高盛和摩根大通等在內(nèi)的投行進(jìn)行合作,商定IPO事宜。Twilio公司位于舊金山,專門為開發(fā)人員提供能夠發(fā)送短信、打電話、和通過一些基本命令執(zhí)行其它常見功能的API(應(yīng)用程序接口),從而減少短信和電話領(lǐng)域的后勤服務(wù)中的障礙。在今年7月底,Twilio公司的估值為10億美元。據(jù)知情人士透露,Twilio或?qū)⒃诿髂甑谝患径冗M(jìn)行IPO.

除此之外,知情人士也透露,商業(yè)云計(jì)算公司Okta和云企業(yè)軟件公司Coupa近期也在篩選一些投行,以作為他們IPO時的主要承銷商。數(shù)據(jù)顯示,Okta截至今年9月時的估值為12億美元,而Coupa截至今年5月時的估值為10億美元。

據(jù)一位近期采訪IPO承銷商的科技行業(yè)高管稱,其公司和其他一些公司選擇在未來4到6個月內(nèi)進(jìn)行IPO.但是,他們是否會繼續(xù)推進(jìn)這些IPO計(jì)劃,還將取決于公開市場和私募市場的具體情況。

一些銀行和投資者都表示,展望2016年,私募市場的環(huán)境可能會對科技領(lǐng)域的IPO行情產(chǎn)生巨大影響。

今年,一些飽受期待的科技初創(chuàng)企業(yè)IPO表現(xiàn)都很令人失望,上市價格也都大大低于此前的估值。例如,Square和Box的IPO發(fā)行價大大低于此前的最高估值。諸如Etsy之類的其它公司在IPO當(dāng)日的股價也跌到此前的估值之下。

如果私募市場的環(huán)境仍然不利的話,那么,那些需要進(jìn)行融資以支持增長的初創(chuàng)企業(yè),除了尋求上市之外,恐怖就再無過多的選擇了。

市場研究機(jī)構(gòu)CB Insights的首席執(zhí)行官阿南德·桑瓦爾(Anand Sanwal)在本月的一份研究報告中表示:“一些公司可能會在2016年被‘拖入'IPO的浪潮之中,這將是我們此前一直沒見到的情況?!?/p>

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2015-12-25
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