麥格理分析師將小米集團評級下調至落后大盤

據(jù)報道，麥格理分析師Cherry Ma將小米集團評級下調至落后大盤，目標價21.30港元，即下跌22%。Cherry Ma之前對小米的評級為中性。

小米11月24日公布了第三季度財報，營收增速創(chuàng)下兩年來最快紀錄。數(shù)據(jù)顯示，小米正在從華為手中搶占市場份額。

在截至9月底的這個季度中，小米銷售額增長34.5%，至722億元人民幣（110億美元），好于預期。其中，小米首次有超過一半的銷售額來自海外。在華為收縮海外業(yè)務之后，小米正更深入地開拓從西歐到印度等市場，并在印度擴大了領先優(yōu)勢。

市場研究公司IDC的數(shù)據(jù)顯示，第三季度小米的全球手機出貨量大幅上升42%，在所有手機品牌中表現(xiàn)最為強勁。同期，華為的出貨量大幅下降22%，目前不得不與Vivo等品牌爭奪市場第二的位置。

招商證券分析師凱文·陳（Kevin Chen）和柯林特·蘇（Clint Su）在小米財報發(fā)布前的研究報告中表示，由于疫情期間對廉價手機的強勁需求以及華為的供應中斷，小米的市場份額有望持續(xù)擴大。“在經(jīng)濟前景充滿不確定性的情況下，小米具備價格競爭力的產(chǎn)品很有吸引力。”

進入2020年以來，小米股價已經(jīng)上漲超過一倍。財報顯示，小米第三季度的調整后凈利潤為41億元人民幣，超過此前的預期33億元人民幣。

小米是為數(shù)不多在海外以及發(fā)達國家市場實現(xiàn)強勁增長的中國大型科技公司之一。第三季度，小米的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務海外收入增長56.2%。該業(yè)務銷售掃地機等產(chǎn)品。在印度，盡管受疫情的影響，小米仍然保住了市場第一的位置。

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