Omdia觀察系列：亞太電信市場近期重要新聞一覽

7月30日消息（艾斯）來自Omdia的最新報告顯示，2021年5月，亞洲和太平洋地區(qū)電信運營商在移動和固定寬帶網(wǎng)絡方面都取得了重大進展。

其中，中國監(jiān)管機構聲稱已經(jīng)建成了全球最大的5G SA網(wǎng)絡，中國5G基站數(shù)量占全球5G基站總數(shù)的70%以上。印度監(jiān)管機構則批準該國移動運營商與其批準的OEM合作伙伴進行5G試驗。在日本市場，樂天移動（Rakuten Mobile）與富士通和NEC簽署了諒解備忘錄，以加強他們在4G和5G技術方面的合作。泰國運營商AIS則報告稱，在2020年第一季度推出5G服務后，其5G用戶數(shù)在2021年第一季度相較2020年第四季度增加了兩倍，達到71.9萬。與此同時，在菲律賓，該國新晉運營商Dito Telecommunity繼續(xù)通過提升網(wǎng)絡覆蓋來改善產品服務。

在固定網(wǎng)絡方面，澳大利亞運營商Optus和TPG Telecom宣布了他們在毫米波和5G FWA服務方面的進展，這些服務預計將吸引有線網(wǎng)速較慢的客戶。孟加拉國電信監(jiān)管機構則報告稱，該國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2021年3月創(chuàng)下了歷史新高。在數(shù)字化轉型方面，越南運營商VNPT與省級政府簽署了諒解備忘錄，將進行電信基礎設施的投資與升級，從而提高整體移動網(wǎng)絡/互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍，并增強數(shù)字產品服務和能力。此外，在美國決定將中國電信服務提供商從紐約證券交易所摘牌后，中國移動宣布了在上海證券交易所上市的計劃。

中國聲稱已建成全球最大的5G SA網(wǎng)絡

2021年5月17日，中國工信部公布數(shù)據(jù)稱，截至2021年3月底，中國已建成81.9萬個5G基站，覆蓋地級以上城市。同時，根據(jù)中國工信部的數(shù)據(jù)，中國5G基站數(shù)量占全球5G基站總數(shù)的70%以上。該監(jiān)管機構還聲稱，中國已建成了全球最大的5G SA網(wǎng)絡。中國2021年計劃新建60萬個5G基站，并加快5G SA網(wǎng)絡的規(guī)?；渴?。中國工信部還宣布，接入網(wǎng)絡的新5G終端設備將默認開啟5G SA功能。其目的在于加速5G消費者終端設備的成熟，并推動5G SA網(wǎng)絡的規(guī)模應用。

Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究經(jīng)理Ramona Zhao表示，中國去年推出了商用5G SA服務，目前正在加速5G SA網(wǎng)絡的規(guī)模部署和兼容終端設備的發(fā)展，除了中國外，Omdia最近還注意到亞洲地區(qū)從5G NSA向5G SA過渡的一些進展。例如，新加坡的Singtel一直在加快其5G SA的推進，并在2021年4月底宣布已在新加坡部署了數(shù)百了5G SA站點。日本和韓國的電信服務提供商也準備在今年推出商用5G SA 服務。隨著向5G SA服務的過渡，Omdia預期亞洲服務商將提供更多創(chuàng)新的5G應用。

印度開始非商用5G試驗

2021年5月4日，印度電信部（DoT）批準該國移動運營商進行非商用5G試驗。在接下來的六個月里，印度運營商巴帝電信（Bharti Airtel）、Reliance Jio、Vodafone Idea和MTNL被允許與DoT批準的OEM合作伙伴共同進行5G試驗。巴帝電信和Vodafone Idea預計將與愛立信和諾基亞合作，而MTNL將與印度遠程信息技術發(fā)展中心（C-DOT）合作，Reliance Jio預計將與一些獲得批準的OEM合作，并將其自主研發(fā)的5G技術融入試驗中。在批準名單中，DoT已正式將華為和其他大型中國OEM排除在5G試驗之外。

作為為期六個月的試驗的一部分，運營商有兩個月的時間采購和安裝設備。監(jiān)管機構提供了中頻段（3.2-3.67GHz）、毫米波頻段（24.25-28.5GHz）和低頻段（700MHz）的接入。不過，運營商也可以在試驗中使用現(xiàn)有的800MHz、900MHz、1800MHz和2500MHz頻段。這些試驗還包括遠程醫(yī)療和遠程教育應用的測試，試驗產生的數(shù)據(jù)預計將存儲在印度境內。

Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究分析師Nikhil Sharma指出，即將舉行的5G頻譜拍賣定價仍是印度電信公司的主要擔憂所在。目前，印度電信管理局（TRAI）提出的3.3-3.6GHz頻段（每MHz）的基本價格大約是韓國和英國等其他市場的6-7倍。巴帝電信已經(jīng)對提議的基本價格表示擔憂，考慮到700MHz頻段由于定價過高而在上次拍賣中流拍，TRAI的提議定價可能仍是一個重大挑戰(zhàn)。

樂天移動實現(xiàn)更廣泛的4G覆蓋，并與富士通/NEC簽署O-RAN協(xié)議

日本移動運營商樂天移動（Rakuten Mobile）表示，其采用完全虛擬化O-RAN架構的4G網(wǎng)絡，已經(jīng)覆蓋了日本80%的人口，并計劃在今年夏天將覆蓋率提升至96%。截至2021年5月11日，該運營商的4G服務已有410萬用戶，較上個月宣布的390萬用戶量略有增加。樂天移動還宣布分別與富士通和NEC達成了兩項獨立合作交易，基于此，該運營商將與其共同開發(fā)4G和5G服務O-RAN解決方案。此前，樂天移動表示，截至2021年3月底，該公司已經(jīng)在所有縣提供了有限的5G服務。

富士通和NEC都計劃通過提供符合O-RAN聯(lián)盟全球生態(tài)系統(tǒng)規(guī)范的Open RAN系統(tǒng)5G和4G射頻及工程服務來幫助樂天移動。其目標是加快樂天通信平臺（Rakuten Communications Platform，RCP）的全球擴張，樂天正在向其他尋求在云端運行網(wǎng)絡的運營商推廣該平臺。根據(jù)諒解備忘錄，富士通將開發(fā)新的基于O-RAN的4G和5G射頻單元，樂天移動將把這些射頻單元集成到其RCP產品中，而NEC將為樂天移動提供開放和虛擬化蜂窩網(wǎng)絡的綜合方法。Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究分析師Maosen Xia表示，這些合作將幫助樂天移動改善其Open RAN電信應用和軟件，包括OSS和BSS，以及邊緣計算和虛擬網(wǎng)絡管理功能。所有這些努力都旨在為全球電信公司、企業(yè)和政府提供快速、低成本部署虛擬化網(wǎng)絡的解決方案和服務。

泰國AIS在一個季度內5G用戶增加兩倍

泰國運營商AIS的5G用戶數(shù)在2021年第一季度增加了兩倍。在其2021年第一季度業(yè)績報告中，AIS報告其5G用戶數(shù)達到71.9萬，相較于2020年第四季度增長了200%。該運營商指出，iPhone 12的推出是其5G用戶數(shù)增加的主要推動力。AIS的5G用戶數(shù)現(xiàn)在占據(jù)其后付費用戶總數(shù)的近6.8%。AIS指出，在數(shù)據(jù)消耗量增加的推動下，其5G早期用戶的APRU增長了10-15%。該運營商還通過追加銷售包括VR和云游戲在內的各種增值服務來提高5G ARPU。AIS的5G網(wǎng)絡覆蓋了曼谷約90%的人口，以及東部經(jīng)濟走廊（ Eastern Economic Corridor）約95%的人口。

泰國的移動市場主要由三家運營商主導：AIS、True和DTAC。AIS在低、中、高頻段均擁有頻譜：700MHz頻段上30MHz，2600MHz頻段上100MHz，26GHz頻段上1200MHz。Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究分析師Nikhil Sharma表示，該運營商在2020年第一季度推出了5G服務，并有望在2021年底實現(xiàn)用戶達到100萬用戶的目標。作為回應，True在2020年第二季度推出了5G服務，并與AIS展開了正面競爭。在2021年第一季度，True新增了約60萬5G用戶，總數(shù)達到69.08萬。True和AIS均表示，其5G用戶的ARPU為600銖（約合19美元）以上。另一方面，DTAC與諾基亞和愛立信合作于2021年1月推出了5G，目前已在六個城市提供服務。

Dito Telecommunity繼續(xù)鞏固其在菲律賓的業(yè)務發(fā)展

Dito Telecommunity是菲律賓第三家電信運營商，也是在2021年3月才剛推出商用服務的菲律賓新晉大型電信服務提供商，目前該公司正在持續(xù)改進其在當?shù)厥袌鐾瞥龅漠a品服務。如今，Dito Telecommunity的網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋國家首都地區(qū)（大馬尼拉），在推出服務之初僅覆蓋了維薩亞斯和棉蘭老地區(qū)。Dito Telecommunity還更新了其特許經(jīng)營權，使其可以合法地繼續(xù)在全國范圍內開展業(yè)務，直至2046年。

Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場首席分析師Jensen Ooi指出，雖然Dito telecomcommunity有了一個良好的開端，但預計該公司將遇到大眾市場采用的挑戰(zhàn)。盡管面臨著新冠疫情，該運營商還是成功實現(xiàn)了網(wǎng)絡擴張，并成功進行了自我營銷。然而，其擴張的主要障礙是與其網(wǎng)絡兼容的可用手機數(shù)量有限。目前，只有4G和5G智能手機可以在其網(wǎng)絡上使用，而2G和3G舊手機則無法使用。因此，其網(wǎng)絡只能使用部分品牌的部分型號手機。菲律賓是一個價格敏感市場——除非服務提供商能夠以非常實惠的價格提供兼容的手機，或者想出替代策略，否則其移動服務的采用率預計將相對較低。與此同時，該服務提供商將不得不繼續(xù)采取積極措施，以提高對其品牌的信心。

澳洲固網(wǎng)運營商Optus和TPG Telecom宣布毫米波和5G FWA進展

今年5月，澳大利亞運營商宣布在5G毫米波和5G FWA方面取得了重大進展，Optus在悉尼、墨爾本和布里斯班開通了首批6個5G毫米波商用站點。該運營商表示，這些站點使用了其最近在毫米波頻譜拍賣中以2.26億澳元（1.762億美元）獲得的800MHz頻譜。Optus補充說，未來該公司將在其1200個5G站點上啟用更多毫米波頻譜。

TPG Telecom也宣布計劃以邀請制的方式提供5G FWA服務，該服務將覆蓋500多個城市郊區(qū)和主要城市中心。TPG表示，該公司已將400多個small cell集成到其移動網(wǎng)絡中，并且正在提前部署連接至移動站點的光纖網(wǎng)絡。

Omdia預計，澳大利亞運營商的最新5G部署將通過潛在的千兆位速度改善固定寬帶網(wǎng)絡的客戶體驗，這比目前用戶使用的速度快得多。根據(jù)National Broadband Network的連接速度等級，只有16.7%的用戶正在使用100Mbps及更快的數(shù)據(jù)傳輸速率，這一比例可能會隨著5G FWA和毫米波的部署而增加，從而提高ARPU。

Optus是4G時代的先鋒，但現(xiàn)在Telstra和TPG都宣布了他的5G FWA開發(fā)計劃。Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究分析師Maosen Xia表示，技術遷移在澳大利亞是可以預見的，因為客戶可能會選擇FWA而不是較慢的NBN有線網(wǎng)絡連接。根據(jù)Omdia的最新預測，到2026年，F(xiàn)WA預計將占固定寬帶用戶總數(shù)的16.4%，并且大部分FWA連接將在5G網(wǎng)絡上。

孟加拉國在2021年3月增加了創(chuàng)紀錄的340萬互聯(lián)網(wǎng)用戶

孟加拉國電信監(jiān)管委員會報告稱，2021年3月該國互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增量創(chuàng)下歷史新高。目前，孟加拉國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達到1.1614億，其中移動互聯(lián)網(wǎng)用戶為1.0633億，其余用戶為寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的激增歸因于該國對數(shù)據(jù)服務的需求不斷增長，2021年3月月度數(shù)據(jù)使用量環(huán)比增長了約15%。在此之前，政府宣布由于疫情關閉所有教育機構，并為所有大公司提出了線上工作方案。

Omdia指出，2021年3月，在孟加拉國三大移動運營商中，該國第二大運營商Robi Axiata新增的移動用戶數(shù)最多（43萬），領先于該國市場領導者Grameenphone（36萬）和另一家電信運營商Banglalink（33萬）。

Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究員Rahul Kulkarni預計，Robi Axiata最近在其網(wǎng)絡站點上部署該國首個4.5G技術的舉動，將進一步提升該電信公司在孟加拉國的市場份額，以及相較于其他Tier 3亞洲國家（如斯里蘭卡，該市場已經(jīng)進行了5G網(wǎng)絡實驗）的整體市場表現(xiàn)。隨著Robi Axiata最近披露其用戶每月消耗約4.5G數(shù)據(jù)流量，Omdia注意到，孟加拉國在2021年3月舉行的最新4G頻譜拍賣中，上述三家電信運營商都分別獲得了大約20MHz的1800MHz頻譜，并計劃在數(shù)據(jù)服務需求激增的背景下增加其頻譜資產持有量。Omdia預測，到2021年底，孟加拉國的移動用戶總數(shù)將達到1.768億。

VNPT將繼續(xù)升級越南萊州省的電信基礎設施

越南政府所有的越南郵政和電信集團（VNPT）已與越南萊州省人民委員會簽署了一份諒解備忘錄，從2021年到2025年，雙方將繼續(xù)投資和升級電信基礎設施，以改善整體移動網(wǎng)絡/互聯(lián)網(wǎng)覆蓋。他們還將增強數(shù)字產品和能力，以實現(xiàn)更加高效的電子政務，從而改善當?shù)厝丝诓⑽嗟耐鈬苯油顿Y者。

自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，隨著越來越多外國公司尋求在越南進行投資，該國作為全球主要制造中心之一的地位有所提高。工業(yè)園區(qū)遍布全國范圍，對網(wǎng)絡連接的需求也在持續(xù)增長。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年底，越南固定寬帶用戶數(shù)同比增長12.3%，達到1670萬，而移動連接數(shù)同比增長了1.42%。

Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場首席分析師Jensen Ooi表示，萊州市尚未被視為越南的一個重要工業(yè)區(qū)，但由于毗鄰中國，工業(yè)產品產量高，稀土元素豐富，萊州有望為越南的整體經(jīng)濟做出貢獻。隨著時間的推移，對電信基礎設施的逐步升級將使萊州受益，并改善其與周邊國家和當?shù)厥》莸慕?jīng)濟關系，并提高越南的整體外國直接投資吸引力。

中國移動宣布計劃在上交所上市

2021年5月，中國移動宣布計劃在上海證券交易所公開發(fā)行不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%。根據(jù)中國移動當日在香港的股價，這意味著交易規(guī)模約為61億美元。中國移動表示，擬將本次股票發(fā)行所得款項用于新基建和數(shù)智化轉型。這將包括5G精品網(wǎng)絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設項目。

隨著中國移動這一消息的宣布，Omdia認為，在美國決定將中國移動、中國電信和中國聯(lián)通從紐約證券交易所摘牌后，這三家中國電信服務提供商將再次在中國國內證交所上市。根據(jù)募集資金用途，Omdia亞太地區(qū)服務提供商市場研究經(jīng)理Ramona Zhao認為，這些資金將有助于推動中國移動的數(shù)智化轉型。此外，考慮到中國移動相對健康的現(xiàn)金流，Omdia預計，中國移動在上海上市計劃的影響將遠不至于融資。事實上，Omdia認為此舉將有助于中國移動獲得國內媒體的關注，增強其存在感，并擴大其在國內投資者市場的影響力，這可能有助于其未來的發(fā)展。

【注：Omdia由Informa Tech的研究部門（Ovum、Heavy Reading和Tractica）與收購的IHS Markit技術研究部門合并而成，是一家全球領先的技術研究機構?！?

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