由于多種原因，近日股市動(dòng)蕩，尤其是消費(fèi)板塊。受此影響，多個(gè)基金經(jīng)理紛紛調(diào)整持倉比例，例如著名的易方達(dá)頂流基金經(jīng)理張坤就買了大量白酒股。但也正因此，一眾大佬關(guān)于買進(jìn)半導(dǎo)體還是白酒的爭(zhēng)論便開始了。
近期傳出了不少電子分析師“大放厥詞”的截圖，前有華泰證券電子首席笑張坤“不行”，后有方正證券電子首席陳杭怒懟國(guó)內(nèi)頂級(jí)半導(dǎo)體公司中芯國(guó)際的光刻膠負(fù)責(zé)人楊曉松導(dǎo)致自己被移出群聊，可謂瘋狂。
中芯國(guó)際以及方正證券雙方目前暫未對(duì)此事表態(tài)。
從流傳的微信截圖來看，陳杭在某個(gè)群里 500 人的群聊中聊起了自己推薦的股票，但在聊到專業(yè)問題時(shí)恰好看到中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人楊曉松發(fā)表了與其相悖的觀點(diǎn)。
隨后，陳杭點(diǎn)名楊曉松，甚至直接放言“你算老幾？”，隨后這位首席分析師轉(zhuǎn)發(fā)了自己幾天前的文章《如何重新認(rèn)知中芯國(guó)際》，對(duì)中芯國(guó)際以及半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)有的格局進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)，不過最終他還是被移出了群聊。
他稱，“中芯國(guó)際進(jìn)入實(shí)體名單后，完全基于美系設(shè)備的 7nm，其現(xiàn)實(shí)意義遠(yuǎn)小于基于國(guó)產(chǎn)設(shè)備的成熟工藝，晶圓代工廠并不是半導(dǎo)體的最底層技術(shù)，只是芯片設(shè)備、材料、工藝的集成商。中國(guó)半導(dǎo)體的主要矛盾已經(jīng)從缺少先進(jìn)工藝調(diào)教，轉(zhuǎn)移到缺少國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料。”
對(duì)此，楊曉松僅表示“你知道的太少了”，并附加了一個(gè)“奸笑”的表情。
IT之家了解到，ArF（光刻膠）是半導(dǎo)體行業(yè)卡脖子的項(xiàng)目，也是半導(dǎo)體之核心，是最高技術(shù)門檻。例如南大光電就是這一行業(yè)領(lǐng)先者，其剛剛宣布所承擔(dān)的國(guó)家專項(xiàng) ArF 光刻膠項(xiàng)目通過驗(yàn)收，可用于 7nm 工藝，隨后股價(jià)飆升。
針對(duì)此事，不少網(wǎng)友紛紛表示看不懂但大受震撼，不得不感嘆知識(shí)改變命運(yùn)，懂太多反而影響賺錢。
除中芯國(guó)際大牛被懟之外，張坤在這個(gè)群內(nèi)也是因?yàn)橹貍}多只白酒股也是慘遭 diss，500 人之群竟然臥虎藏龍，臥龍鳳雛盡在其中。
華泰證券電子首席紀(jì)攀峰，也就是上面踢出陳杭的群主，在這個(gè)群中公開批評(píng)張坤，稱其“猛烈抱團(tuán)白酒，對(duì)社會(huì)價(jià)值觀影響太壞了，還是要多反思反省。”
隨著半導(dǎo)體行業(yè)的暴漲，A 股大部分基金選擇科技板塊暫時(shí)避難，甚至此前一度傳出某券商的有色研究員，在朋友圈公開呼吁消費(fèi)、醫(yī)藥基金經(jīng)理，盡早賣出消費(fèi)股而投入到轟轟烈烈的新能源、芯片的洪流中。
簡(jiǎn)單來說，上面兩位在一個(gè)圈子中公開嘲諷了自己的客戶，因此后續(xù)結(jié)果如何尚不得而知，但業(yè)界普遍認(rèn)為，目前資本市場(chǎng)似乎有點(diǎn)自信過頭了。
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