華為海思芯片爆炒風(fēng)波后續(xù)：安防缺芯拐點(diǎn)已來(lái)

許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著，但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身。

智能安防作為人工智能落地最佳場(chǎng)景之一，行業(yè)近年來(lái)因視頻高清化、算力算法技術(shù)迭代及政策因素一路高歌猛進(jìn)，孕育一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng) —— 其中既有 5000 億市值的龍頭，也有數(shù)千家產(chǎn)業(yè)鏈公司，服務(wù)于國(guó)家平安城市、智慧交通、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等各大戰(zhàn)略……

近日，一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們，安防芯片供貨基本回歸穩(wěn)定，拐點(diǎn)要來(lái)了。“雖然需求還未進(jìn)入拐點(diǎn)，但價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。”一位智能安防終端廠(chǎng)商人士肯定了這一判斷。

這與一年前安防行業(yè)突然遭遇芯片停產(chǎn)斷供的狀態(tài)截然不同 ——

找不到芯片，每天都不斷有安防小廠(chǎng)死去，大廠(chǎng)老板也每晚睡不好覺(jué)。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬(wàn)，海思芯片停產(chǎn)的消息漫天飛，草木皆兵的氛圍下安防廠(chǎng)家瘋狂囤貨避險(xiǎn)，這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念、炒價(jià)格。對(duì)安防企業(yè)來(lái)說(shuō)，也許明天就有芯片了，也許一直不會(huì)有。

彼時(shí)，華為海思占據(jù)智能安防芯片市場(chǎng) 70% 份額，在全球都可以說(shuō)一家獨(dú)大。然而 2020 年 5 月，隨著美國(guó)加碼華為禁令，限制華為使用美國(guó)技術(shù)和軟件在海外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力，海思芯片難以獲取臺(tái)積電代工，智能安防市場(chǎng)也隨之陷入缺芯危機(jī)。

就在近日，來(lái)自多家安防終端廠(chǎng)商、芯片廠(chǎng)商的消息人士告訴智東西，當(dāng)下，無(wú)論是采用 12nm 制程的大算力高端智能安防芯片，還是占安防芯片市場(chǎng)近八成份額的中低端芯片供需關(guān)系，都逐漸趨于穩(wěn)定。

也許海思短期內(nèi)還難以恢復(fù)元?dú)?，但海思留出的安防芯片市?chǎng)大半壁江山空白正被填補(bǔ)。

海思斷供一年了，爆炒的安防芯片終于降溫了

隨著海思退守的影響漸漸淡去，持續(xù)近一年的安防缺芯噩夢(mèng)正走向結(jié)尾，這一判斷也得到終端廠(chǎng)商和芯片廠(chǎng)商的認(rèn)可。

“從目前看整個(gè)需求是剛剛到了一個(gè)平衡點(diǎn)，上下游的價(jià)格保持了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)，這種情況預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)一段時(shí)間到明年上半年左右。”智能安防企業(yè)天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝告訴我們。“經(jīng)過(guò)前一陣的芯片荒，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都有一些備貨，近期下游市場(chǎng)需求開(kāi)始放緩，拐點(diǎn)可能正慢慢到來(lái)。”安防芯片公司富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光對(duì)我們說(shuō)。

回顧去年 8 月，一款名為海思 Hi3559 的高端智能安防芯片價(jià)格被炒到十幾倍，從 800 元左右飆升至 3000 元左右，甚至有錢(qián)都買(mǎi)不到。Hi3559 是一款 12nm 制程的 8K 超高清 IPC SoC 芯片，集成了 NNIE（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎）模塊有 4T AI 算力。對(duì)于智能安防高端攝像機(jī)來(lái)說(shuō)，這款芯片斷供，就相當(dāng)于華為 Mate 系列手機(jī)缺了麒麟 9000，整個(gè)智能安防行業(yè)落地面臨危機(jī)。

現(xiàn)在，情況發(fā)生了變化。

多位來(lái)自智能安防終端企業(yè)的相關(guān)人士告訴我們，華為 Hi3559 供貨問(wèn)題已經(jīng)部分解決，各類(lèi)替代方案增多，替代方案的成熟性還在孵化。一位海思芯片的資深渠道銷(xiāo)售人士告訴我們，他手頭仍有一批賣(mài)到 2000~4000 元的海思 Hi3519、Hi3559 芯片（物以稀為貴），但他轉(zhuǎn)而代理起了瑞芯微、星宸等廠(chǎng)商對(duì)標(biāo)海思的替代品。一位 Top3 頭部安防企業(yè)專(zhuān)家說(shuō)：“行業(yè)內(nèi)基本都采取了自研或更換物料等方案替代，由于 IP 技術(shù)的共享策略到今天已不那么復(fù)雜，芯片已沒(méi)有那么神秘。”

除了高端芯片，更考驗(yàn)量產(chǎn)的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片，包括 IPC SoC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片）、NVR SoC（網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片）、ISP（圖像處理器）、DVR SoC（數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片）等類(lèi)別，這類(lèi)能滿(mǎn)足越來(lái)越多的比如人形檢測(cè)等輕 AI 需求、高清化需求，也在經(jīng)歷一番大缺貨后回歸平衡點(diǎn)。一位安防行業(yè)資深人士告訴我們，圖像芯片不再緊缺，只剩存儲(chǔ)類(lèi)芯片缺口仍大。

有人算了一筆賬，估計(jì) 2020 年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨達(dá) 2 億臺(tái)，對(duì)應(yīng)的 IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)）芯片就需要 2 億顆，如果按照平均 4 通道測(cè)算，配套的后端 NVR 芯片則大致需要 5000 萬(wàn)顆，加上一些其他芯片，一年來(lái) 2020 智能安防芯片量可能達(dá) 3 億顆，以均價(jià) 3 美金/顆來(lái)看，這是一個(gè)近 10 億的美金市場(chǎng)。當(dāng)然，一些調(diào)查機(jī)構(gòu)如旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估 2020 年全球安防攝像頭的出貨量可達(dá)約 5.5 億顆，那么這一市場(chǎng)價(jià)值就更大了，作為一個(gè)玩家有限、龍頭空缺的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)還是相當(dāng)誘人的。因此，智能安防芯片市場(chǎng)在去年引起許多芯片玩家紛紛入局。

一年來(lái)，近 3 億顆智能安防視覺(jué)芯片市場(chǎng)需求釋放，雖然龍頭華為海思退守了，卻見(jiàn)到一大批其他玩家頂了上來(lái)。

誰(shuí)吃掉了海思的安防芯片市場(chǎng)？

在去年，我們推測(cè)一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代，比如在前端芯片方面，富瀚微、中星微、國(guó)科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列廠(chǎng)家都是可能的替代者；在邊緣側(cè)芯片方面，地平線(xiàn)、寒武紀(jì)、比特大陸、依圖、云天勵(lì)飛等也都秀過(guò)自己的肌肉。此外，安霸、升邁、星宸科技等都實(shí)力雄厚。

進(jìn)入 2021 年，各家的上半年財(cái)報(bào)印證了一些玩家的收獲，比如：富瀚微營(yíng)收 7.18 億元，同比增長(zhǎng) 154.37%；國(guó)科微營(yíng)收 9.52 億元，同比增長(zhǎng) 393.07%；北京君正營(yíng)業(yè)收入 23.36 億元，同比增長(zhǎng) 588.46%。一位智能安防終端廠(chǎng)商人士分析稱(chēng)，海思退出，格局得到優(yōu)化，國(guó)內(nèi) ISP 龍頭富瀚微和 AI 相機(jī)芯片供應(yīng)商星宸科技成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，搶占大量份額；此外，北京君正、國(guó)科微、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、聯(lián)詠等廠(chǎng)商都發(fā)展迅速。

這一推測(cè)與近日光大證券發(fā)布的一份安防芯片市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告結(jié)果相吻合。報(bào)告顯示，2020 年海思在 IPC SoC 出貨量份額從 70% 降至 30%，留出的份額則被這些國(guó)產(chǎn)化玩家吃下，星宸科技、富瀚微、北京君正、國(guó)科微分別占到 25%、17%、12%、5% 的市場(chǎng)份額。

這些企業(yè)是如何吃下海思留下的安防市場(chǎng)的？又如何看待當(dāng)下安防芯片市場(chǎng)格局？我們近日聯(lián)系到富瀚微、星宸科技及北京君正的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了探討。

1、富瀚微匹配?？担清菲ヅ浯笕A

2020 年，?？低暱偛煤鷵P(yáng)忠曾在有關(guān)芯片供應(yīng)的提問(wèn)中多次作答，表示從友商做安防開(kāi)始，?？稻驮陬A(yù)防海思芯片不賣(mài)給?？档耐{，早就開(kāi)始預(yù)案；等到海思被美國(guó)制裁，海康威視已有其他替代方案。

這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司。富瀚微電子成立于 2004 年，在 IPC 芯片領(lǐng)域公司是僅次于海思的第二梯隊(duì)廠(chǎng)商，在 ISP 市場(chǎng)份額超 50%。富瀚微與海康匹配多年，海康威視副董事長(zhǎng)龔虹嘉夫婦為富瀚微董事、大股東，因此在?？档氖袌?chǎng)中占據(jù)大量份額。值得一提的是，2021 年 2 月，富瀚微收購(gòu)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的后端 NVR SoC 龍頭提供商 —— 眸芯科技，從而完善了前后端產(chǎn)品格局，更加接近海思的產(chǎn)品體系。

富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場(chǎng)？對(duì)于 17% 這個(gè)數(shù)字，富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光談道：“即使是我們也很難說(shuō)誰(shuí)吃掉多少，從統(tǒng)計(jì)意義上很難說(shuō)，但海思確實(shí)讓出了很大一片市場(chǎng)，各家都在努力爭(zhēng)取。”

星宸科技是在智能安防芯片市場(chǎng)中能與富瀚微掰腕子的玩家。在光大證券的報(bào)告中，2020 年占據(jù) 25% 安防芯片份額；一位星宸科技公司的銷(xiāo)售代理負(fù)責(zé)人對(duì)這一調(diào)查數(shù)據(jù)表示認(rèn)可，他進(jìn)一步告訴我們，2021 年安防芯片的市場(chǎng)份額第一可能是星宸。

相比于上市公司富瀚微，星宸科技還是一家 2017 年才成立于廈門(mén)的 AI 相機(jī)芯片新秀。前身是聯(lián)發(fā)科集團(tuán)投資的子公司 MStar（歷史悠久的全球電視芯片龍頭），星宸科技成立第二年公司就實(shí)現(xiàn)盈利，2020 年?duì)I收超 11 億。星宸科技產(chǎn)品線(xiàn)完整度與海思也接近，與另一大安防龍頭大華股份強(qiáng)匹配，從而進(jìn)一步保證了市場(chǎng)份額。

可以看到，無(wú)論是上市公司還是創(chuàng)企，富瀚微和星宸科技都有深厚的技術(shù)背景、完整的產(chǎn)品線(xiàn)，并不是在海思芯片退出后才開(kāi)始找新客戶(hù)。與此同時(shí)，雖然他們的客戶(hù)遍布安防行業(yè)，但深度綁定海康、大華這樣的大客戶(hù)也使其獲得更大的市場(chǎng)份額。

當(dāng)然，并不是只有匹配專(zhuān)業(yè)級(jí)大客戶(hù)才能收獲大片市場(chǎng)。占據(jù)近 12% 份額的北京君正主攻的就是消費(fèi)級(jí)安防市場(chǎng)。北京君正成立于 2005 年，以低功耗 IPC 芯片見(jiàn)長(zhǎng)，WYZE、Anker、華來(lái)、小米、喬安、360 等都是其客戶(hù)。合肥君正智能視頻消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)負(fù)責(zé)人李雅崑告訴我們，公司主要布局消費(fèi)類(lèi)國(guó)內(nèi)外品牌、泛低功耗電池類(lèi)、運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，通過(guò)長(zhǎng)期的布局、積累和堅(jiān)持，得到的回報(bào)是現(xiàn)在不錯(cuò)的市占率。

2、拼的是全系產(chǎn)品能力、供應(yīng)鏈掌控力

除了頭部玩家，值得一提的是，2020 年還有很多 AI 芯片創(chuàng)企、跨界玩家涌入安防芯片市場(chǎng)，也在細(xì)分賽道或長(zhǎng)尾市場(chǎng)獲得了小批量市場(chǎng)。比如以背靠高通主做手機(jī)芯片的廠(chǎng)家聆盛來(lái)說(shuō)，其推出對(duì)標(biāo)海思高端智能安防芯片的產(chǎn)品也獲得一些客戶(hù)，但由于只有一款產(chǎn)品，并沒(méi)有太大動(dòng)靜。

一位安防芯片業(yè)內(nèi)人士告訴我們，在 2020 年時(shí)涌現(xiàn)出來(lái)做安防的新玩家，特別是一些 AI 芯片公司，也有很多并沒(méi)有做出什么聲響。他談到，進(jìn)入安防芯片市場(chǎng)有一定門(mén)檻：

首先，很多新玩家可能只會(huì)做 1~2 款芯片，很難推市場(chǎng)，因?yàn)榭紤]到開(kāi)發(fā)平臺(tái)成本，很多大客戶(hù)更愿意采用芯片系列較全的供應(yīng)商的產(chǎn)品；

同時(shí)，很多 AI 芯片公司、算法公司找第三方設(shè)計(jì)公司去做芯片，但做出來(lái)之后的量產(chǎn)、穩(wěn)定供貨又是另外一回事；

此外，安防在圖象、ISP 往往不是標(biāo)準(zhǔn)，比如 ISP 圖象效果調(diào)教，需要跟最終客戶(hù)安防廠(chǎng)家有多年的合作，知道他們想要的是什么…… 這些門(mén)檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸。

可以看到，在一個(gè)安防芯片短缺的特殊時(shí)期，更加體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力的是產(chǎn)品系列完整度、供應(yīng)鏈掌控力、客戶(hù)渠道等能力。此前行業(yè)對(duì) AI 算力的大力追求，在這一年里，規(guī)格往上的變化速度也變緩了。

3、“你爭(zhēng)我搶”的動(dòng)態(tài)格局還會(huì)維持一兩年

可以看到，無(wú)論是立足專(zhuān)業(yè)安防市場(chǎng)，還是消費(fèi)級(jí)安防市場(chǎng)，這些安防芯片種子選手的能力都在這場(chǎng)缺芯噩夢(mèng)中得到考驗(yàn)。一個(gè)新的安防芯片格局正在形成，從此前的海思一家獨(dú)大，變?yōu)樗膹?qiáng)鼎立的態(tài)勢(shì)。

對(duì)于這種新格局，富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光認(rèn)為當(dāng)下并非一個(gè)穩(wěn)態(tài)。他說(shuō)：“大家你爭(zhēng)我搶?zhuān)@一陣子你上來(lái)一些，下一陣子你上來(lái)一些，這個(gè)狀態(tài)可能還需要一兩年，才能達(dá)到一個(gè)新的穩(wěn)定狀態(tài)。”

海思?xì)w來(lái)可能仍是王者，但難再一家獨(dú)大

盡管在這個(gè)新的安防市場(chǎng)格局中海思依然是重要一極，但實(shí)際上，受華為禁令影響，這一年里海思基本是退群狀態(tài)。海思什么時(shí)候能回來(lái)？

一位海思芯片的代理銷(xiāo)售感到灰心，他覺(jué)得海思不會(huì)回來(lái)了，轉(zhuǎn)而代理起其他廠(chǎng)家的替代品。但一位來(lái)自安防終端廠(chǎng)商的專(zhuān)業(yè)人士對(duì)海思回歸市場(chǎng)表示信心，他說(shuō)：“海思退出市場(chǎng)？海思不會(huì)退出安防市場(chǎng)，會(huì)持續(xù)投入解決供應(yīng)問(wèn)題，海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態(tài)鏈。”

很多行業(yè)人都在期待海思?xì)w來(lái)，一位安防芯片同行的負(fù)責(zé)人稱(chēng)，海思?xì)w來(lái)，依然會(huì)是王者。

天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝認(rèn)為，從算力、ISP、編解碼能力等來(lái)看，當(dāng)下仍沒(méi)有在完全替代或超越海思的選手。他說(shuō)：“當(dāng)下的安防芯片最核心一點(diǎn)就是怎么能完全對(duì)標(biāo)海思，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)位，這一點(diǎn)對(duì)各家來(lái)說(shuō)都還需要一些時(shí)間。從客戶(hù)角度來(lái)說(shuō)，有貨且物美價(jià)廉肯定是最原始的需求，在這兩個(gè)基礎(chǔ)條件都無(wú)法滿(mǎn)足的情況下，其他的需求都暫時(shí)談不上。”

知名智能安防企業(yè)蘇州科達(dá)公司的首席科學(xué)家章勇也向我們談到他的看法：“新出現(xiàn)的替代芯片，受半導(dǎo)體工藝和設(shè)計(jì)能力所限，并沒(méi)有超過(guò)甚至達(dá)到海思原有芯片的水平，無(wú)論在 ISP 還是在 AI 加速引擎，或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進(jìn)一步提高芯片的各模塊組件的質(zhì)量性能。作為客戶(hù)，希望新的安防芯片能夠集成更高性能的 AI 加速器，提供更豐富的外圍接口，以及更方便、穩(wěn)定、好用的開(kāi)發(fā)軟件。”

來(lái)自在智能安防領(lǐng)域深入落地的云從科技專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，其他廠(chǎng)商補(bǔ)位仍存在痛點(diǎn)，在芯片能力、穩(wěn)定性、工具集、開(kāi)發(fā)人才方面，缺乏配套體系，各個(gè)廠(chǎng)商重新適配的難度大。對(duì)此，這位專(zhuān)業(yè)人士談到自己的期待：“各家對(duì)自身芯片性能、穩(wěn)定性、開(kāi)發(fā)工具、指導(dǎo)手冊(cè)等一系列硬實(shí)力和軟配套都要加大投入，培養(yǎng)非海思芯片的開(kāi)發(fā)人員。”

同時(shí)，也有專(zhuān)業(yè)人士談到，安防芯片的價(jià)格體系也需要回歸。他指出：“海思已經(jīng)證明了安防芯片價(jià)格可做低，其他芯片廠(chǎng)商在海思復(fù)蘇以前如果不能做強(qiáng)能力做低成本，海思一旦復(fù)蘇，在安防這個(gè)價(jià)格敏感性市場(chǎng)，放棄海思的設(shè)備廠(chǎng)家會(huì)重投海思懷抱。”

當(dāng)下，行業(yè)仍在期待行業(yè)的回歸。不過(guò)，當(dāng)海思?xì)w來(lái)之時(shí)，智能安防芯片格局可能已經(jīng)從一家獨(dú)大變?yōu)楣餐睒s。

一位來(lái)自富瀚微電子的專(zhuān)業(yè)人士稱(chēng)：“如果海思回來(lái)，從技術(shù)角度、能力角度還是強(qiáng)有力的玩家，估計(jì)也很難回到以前的狀態(tài)。各家都有相應(yīng)的產(chǎn)品出來(lái)，然后從最終客戶(hù)供應(yīng)安全角度，客戶(hù)也不會(huì)把所有雞蛋放在一個(gè)籃子，以應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能出現(xiàn)的變化。所以大家都是有機(jī)會(huì)的。”

智東西嘗試聯(lián)系華為海思相關(guān)人士，對(duì)方不予置評(píng)。

結(jié)語(yǔ)：走過(guò)至暗時(shí)刻，安防芯片新格局明朗

缺芯，從一個(gè)行業(yè)季節(jié)性的常態(tài)，到 2021 年變?yōu)槿蚋餍懈鳂I(yè)的痛點(diǎn)，正在逆境中催促更多的行業(yè)自給、本地化自給趨勢(shì)產(chǎn)生。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業(yè)，是一個(gè)我們觀察整個(gè)缺芯環(huán)境和芯片本地化替代的標(biāo)本。

回顧一年前，由于強(qiáng)依賴(lài)于海思芯片，安防行業(yè)比其他行業(yè)更早地面臨缺芯，從而更早地進(jìn)入搶芯片、囤芯片、擴(kuò)產(chǎn)能的混沌階段。這種在當(dāng)時(shí)痛苦而無(wú)奈的舉措，反倒機(jī)緣巧合地使得安防企業(yè)在 2021 年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些，進(jìn)而更快抽身。盡管依然受全球芯片供應(yīng)鏈中斷影響，但影響已經(jīng)大大減弱。

在這一過(guò)程中，我們看到是一批國(guó)產(chǎn)化企業(yè)在其中頂起大梁，其中既有深耕多年的玩家，也有成立不久的 AI 相機(jī)芯片創(chuàng)企。與此同時(shí)，智能安防芯片格局正在從一家獨(dú)大走向多強(qiáng)并存的局面，行業(yè)人期待海思早日歸來(lái)，同時(shí)也希望這種你爭(zhēng)我搶的狀態(tài)能催促產(chǎn)業(yè)鏈為下游帶來(lái)更好的技術(shù)及方案，形成更加健康而有朝氣的行業(yè)生態(tài)。

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