LightCounting：云公司資本開支直接影響光模塊市場前景

北京時間6月17日消息（水易）日前，LightCounting發(fā)布最新一期的市場報告。隨著所有公司2022年第一季度報告的出爐，結果顯示，盡管供應問題制約了許多公司的銷售，但光器件行業(yè)繼續(xù)受益于強勁的市場需求。一些供應商為本季度提供了堅實的指引，表明2022年第二季度將再創(chuàng)新高。

對互聯(lián)網內容提供商（ICP）來說，他們的季度表現(xiàn)“不佳”，收入環(huán)比下降，但同比增長11%。同時，ICP的資本支出也比第四季度略有下降，但與2021年第一季度相比仍增長了28%。2022年第二季度和2022年下半年可能會繼續(xù)放緩。

今年4月，亞馬遜承認，隨著電子商務增長開始放緩，在倉庫和基礎設施方面的大舉投資導致其產能過剩。該公司預計2022年第二季度營收將下降2%。阿里巴巴和騰訊宣布裁員，谷歌和Meta暫停招聘。

光器件供應商整體銷售額同比增長10%，但環(huán)比下降7%。II-VI、光迅科技、博創(chuàng)科技、新易盛、海信寬帶、華工正源、旭創(chuàng)科技和新飛通的銷售額同比增長了兩位數。

不過，新易盛和旭創(chuàng)科技報告2022年第一季度的銷售額環(huán)比下降，這一定與400G DR4產品對亞馬遜的銷售低于預期有關，該公司去年部署了超過100萬個400G DR4光模塊，并計劃在2022年將這些部署量增加兩倍。似乎這些計劃在2021年第四季度被修改，目前亞馬遜對400G DR4的需求明顯低于預期。

這是否表明亞馬遜開始縮減對基礎設施的投資？

LightCounting指出，2008-2009年的經濟衰退對云計算公司的光模塊的銷售產生了重大影響，如下圖所示。當時，谷歌是唯一一家部署光模塊的云公司，這個項目在2007年底剛剛開始，在經濟衰退的跡象開始出現(xiàn)時就被擱置了。在2008年第一季度達到的峰值只有1500萬美元，所以對整個市場的影響是微不足道的。相比之下，谷歌在2021年在光學上的支出近10億美元，亞馬遜的支出則超過了這個數字。如果云計算公司現(xiàn)在暫停光學系統(tǒng)的部署，80億美元的光模塊市場將會崩潰。

這一次會有所不同嗎？LightCounting認為是的。光連接對于支持云計算公司龐大業(yè)務的數據中心至關重要。AWS是迄今為止亞馬遜業(yè)務中最賺錢的部分，基于人工智能的新應用的開發(fā)對于未來的增長至關重要。如果經濟衰退或對經濟衰退的恐懼迫使它們大幅削減開支，這些項目將是亞馬遜、谷歌和Meta最后擱置的項目之一。

谷歌和Meta對光學的需求仍然非常強勁，LightCounting預計亞馬遜將在2022年下半年加速部署光連接。幾家最大的云公司在電話會議上表示強烈支持繼續(xù)投資數據中心和人工智能：

• 亞馬遜表示，與2021年第二季度相比，2022年第二季度的整體銷售額預計將增長3%至7%，原因是“2021年第二季度前半段的凈銷售額出現(xiàn)驚人增長”，以及今年Prime Day從第二季度轉移到了第三季度。但他們也指出，第一季度AWS的銷售額同比增長37%，年化銷售額近740億美元。“我們還繼續(xù)建設基礎設施，以更好地服務于AWS的數百萬客戶。”
• Meta 表示：“我們預計2022年第二季度的總收入將同比增長1%，環(huán)比增長4%。2022年的資本支出將在290億美元至340億美元之間（與2021年相比增長64%）。預計2022年的費用增長將主要由應用部門推動，其次是 Reality Labs。”
• 微軟對2022年第二季度智能云的銷售指引在211億美元至213.5億美元之間（同比增長22%，環(huán)比增長11%）。“收入將繼續(xù)由Azure驅動，這是由我們消費業(yè)務的強勁增長所推動的。”
• Alphabet沒有發(fā)布營收指引，但表示“谷歌Cloud在第一季度的表現(xiàn)反映了多個行業(yè)和地區(qū)不斷增長的交易量。鑒于我們看到了巨大的市場機會，我們將繼續(xù)積極投資云計算。”

光模塊市場不會幸免于長期的經濟衰退，但對領先的云公司對光器件的需求應該是穩(wěn)定的。

通信服務提供商（CSP）在2022年第一季度的收入與2021年第一季度基本持平，而且由于季節(jié)性原因，低于第四季度的水平，符合預期。CSP的資本支出也季節(jié)性地低于第四季度，但比前一年的季度總額高6%，這是一個高于平均水平的增長率。

網絡設備制造商的銷售額也是環(huán)比下降，但整體同比增長8%。Adtran、ADVA、Ciena和烽火通信都有兩位數的同比增長。Ciena、Infinera、瞻博網絡、諾基亞和Ribbon都表示，如果不是受到供應短缺的限制，銷售額會更高。

在數據通信設備供應商中，整體銷售額出現(xiàn)季節(jié)性下降，但同比增長11%，異常高。 Arista、戴爾、新華三、IBM和浪潮的銷售額在2022年第一季度實現(xiàn)了兩位數增長，Arista 創(chuàng)下了 7.25億美元的新紀錄，銷售額比2021年第四季度增長8%。

半導體制造商作為一個整體，在LightCounting跟蹤的六個細分市場中取得了最好的成績，與2021年第四季度的455億美元相比，又創(chuàng)造了銷售記錄，同比增長31.6%。在這一組的13家公司中，除了MACOM和英特爾，其他都創(chuàng)造了新的銷售記錄。持懷疑態(tài)度的人可能會認為，半導體制造商正利用當前供需失衡的市場環(huán)境來保持或提高產品價格。

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