長江通信重大資產(chǎn)重組：擬收購迪愛斯 中國信科注資7億元

8月17日消息（南山）長江通信日前發(fā)布公告稱，公司擬向電信科學技術第一研究所有限公司、青島宏坤元賈投資管理中心(有限合伙)、寧波愛鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、申迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波荻鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、愛迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、國新雙百壹號(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、興迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、蕪湖曠沄人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)及湖北長江中信科移動通信技術產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份購買其合計持有的迪愛斯信息技術股份有限公司100%的股權。

為提高重組后新注入資產(chǎn)的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，上市公司擬向中國信科集團鎖價發(fā)行股份募集配套資金不超過7億元。

本次交易擬采用發(fā)行股份的方式支付交易對價。長江通信表示，截至本預案簽署日，烽火科技持有本公司28.63%的股份，為本公司控股股東。中國信科集團間接持有烽火科技92.69%的股權，間接持有電信一所100%的股權。電信一所為公司的關聯(lián)方，公司向電信一所發(fā)行股份購買其持有的迪愛斯51.08%的股權構成關聯(lián)交易。

此外，湖北長江5G基金為中國信科集團施加重大影響的企業(yè)，為本公司關聯(lián)方，公司向湖北長江5G基金發(fā)行股份購買其持有的迪愛斯2%的股權，構成關聯(lián)交易。本次募集配套資金的發(fā)行對象為中國信科集團，中國信科集團為本公司的間接控股股東，公司向中國信科集團發(fā)行股份募集配套資金構成關聯(lián)交易。

本次重組標的資產(chǎn)（迪愛斯）的交易價格尚未最終確定，根據(jù)標的公司最近一年未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入，并結(jié)合上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)進行初步判斷，本次交易預計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，構成上市公司重大資產(chǎn)重組。2020年和2021年，標的公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入分別為44,296.22萬元和51,771.91萬元，整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

迪愛斯近兩年及一期主要財務指標（未經(jīng)審計）

公告指出，根據(jù)國資委鼓勵支持中央企業(yè)主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市的精神，中國信科集團作為上市公司的間接控股股東，將貫徹落實中央企業(yè)改革重組的精神，以上市公司為平臺，加大企業(yè)內(nèi)部資源整合力度，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構和組織結(jié)構。通過本次重組，中國信科集團將推進把優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司的進程，提升集團整體資產(chǎn)證券化率水平。

長江通信表示，迪愛斯主要從事公安、應急及城運行業(yè)通信和指揮領域的自主產(chǎn)品開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成和運維與技術服務，其中公安、應急行業(yè)通信和指揮領域的自主產(chǎn)品對迪愛斯的收入貢獻較高，是其核心產(chǎn)品。迪愛斯是國內(nèi)知名的應急指揮信息化產(chǎn)品提供商，公安和應急領域的客戶覆蓋全國四個直轄市，27個省會城市，1000余個地縣市。通過發(fā)行股份購買迪愛斯，進入公安應急指揮行業(yè)能為公司帶來新的收入和盈利增長點。

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