35億美元！紫光股份收購新華三49%股權(quán)，實現(xiàn)100%控股

5月27日消息（水易）昨日晚間，紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購買預(yù)案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計收購新華三49%股權(quán)。

交易前新華三股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權(quán)的交易作價為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權(quán)的交易作價為71,464,184美元，新華三49%股權(quán)合計作價3,500,000,000美元。

與此同時，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,200,000.00萬元，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過71,501.9968萬股。募集資金用途如下圖：

本次發(fā)行前，紫光股份無實際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預(yù)案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過71,501.9968萬股，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限71,501.9968萬股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。

新華三財務(wù)數(shù)據(jù)

據(jù)了解，2016年5月，紫光股份通過全資子公司紫光國際完成對新華三51%股權(quán)的收購。2016年5月1日，紫光國際與HPE開曼、新華三簽署了《股東協(xié)議》。2017年12月6日，HPE開曼向其全資子公司Izar Holding Co轉(zhuǎn)讓了新華三1%的股權(quán)；該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，Izar Holding Co成為新華三的股東，受《股東協(xié)議》約束。

根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，2019年5月1日至2022年4月30日期間，HPE開曼或?qū)脮r持有新華三股權(quán)的HPE實體可向紫光國際發(fā)出通知，向紫光國際或公司出售其持有的新華三全部或者部分股權(quán)，即賣出期權(quán)。

為繼續(xù)推動雙方合作與協(xié)商，紫光國際與HPE開曼、Izar Holding Co、新華三、紫光集團(tuán)等簽署了關(guān)于賣出期權(quán)行權(quán)期限之延期的同意函，對《股東協(xié)議》進(jìn)行修訂，將上述賣出期權(quán)行權(quán)期延長至2022年12月31日。

自進(jìn)入賣出期權(quán)行權(quán)期以來，雙方一直就賣出期權(quán)行權(quán)事項友好協(xié)商。經(jīng)過雙方多輪溝通，HPE開曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光國際發(fā)出了《關(guān)于行使賣出期權(quán)的通知》。通過本次交易，紫光股份將妥善解決前述賣出期權(quán)行權(quán)事宜。

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