透析中國移動CPE OTN集采：面粉貴過面包，真的能好吃嗎？

4月23日消息（岳明）上周，中國移動公示了2024年至2025年CPE OTN設(shè)備的集采結(jié)果，華為、星網(wǎng)銳捷、格林威爾、欣諾等9家中標(biāo)。對于本次集采，業(yè)內(nèi)關(guān)注度非常高，有幾個細(xì)節(jié)非常值得品味！

1、集采規(guī)模縮水

我們先來看規(guī)模，本次集采劃分2個標(biāo)包：標(biāo)包1 CPE OTN盒式設(shè)備，標(biāo)包2 CPE OTN插板式設(shè)備。整體預(yù)估采購規(guī)模共計37008臺，其中CPE OTN盒式設(shè)備35148臺，CPE OTN插板式設(shè)備1860臺。而在上次集采中，采購CPE OTN設(shè)備共計76358臺。其中CPE OTN盒式設(shè)備67743臺；CPE OTN插板式設(shè)備8615臺。

單純從集采規(guī)模來看，基本上減半的，特別是CPE OTN插板式設(shè)備規(guī)模降幅非常大。

其實，這個并不難理解，這個節(jié)奏與中國移動政企市場上的表現(xiàn)基本上是匹配的。CPE OTN是運營商大客戶接入末端設(shè)備，政企市場上的大中型行業(yè)客戶基本上就那么多！與2C、2H開始存量經(jīng)營時代一樣，2B、2G市場也會進(jìn)入到這個階段。

2、集采價格再創(chuàng)新低

對于運營商而言，集采設(shè)置最高限價是很正常的，但那只是美麗的傳說（大廠專屬細(xì)分市場除外）。在中小玩家擁擠的市場上，只有血流成河。

本次集采，標(biāo)包1盒式設(shè)備最高投標(biāo)限價為6340.39萬(不含稅總價)，折合單價1804元/臺；標(biāo)包2插板式設(shè)備最高投標(biāo)限價為3,136.83萬元人民幣(不含稅總價)，折合單1.68萬元/臺。

而在上次集采中，標(biāo)包1盒式設(shè)備最高限價為331,553,562.08元（不含稅總價），折合單價4898.3元/臺；標(biāo)包2插板式設(shè)備最高投標(biāo)限價為323,925,637.75元(不含稅總價)，折合單價為37600.2元/臺。也就是從集采源頭上，價格就已經(jīng)打了個“骨折”。

如果只是“骨折”，還是好的，這次集采的中標(biāo)價格簡直是“骨碎”。從報價看，盒式設(shè)備平均單價864元/臺，不僅低于最高限價，也遠(yuǎn)低于2021年的約1300元/臺!

3、玩家走馬燈

OTN曾經(jīng)是很高大上的技術(shù)，但隨著CPE OTN與城域OTN解耦逐漸深入，玩家群體發(fā)生了很大變化。從原來基本上被華為、中興、烽火包攬，到后來的百花齊放。

但這次集采，有兩個明顯的變化：

作為大廠的代表，華為又回到了盒式設(shè)備市場上，并拿下了盒式設(shè)備的第一名，并且報價也不算太高，平均中報價格969元/臺。在上輪集采中，華為、中興、烽火都沒有進(jìn)入名單。

還有個變化就是中標(biāo)廠商名單變化太大了，簡直像走馬燈。我們對比下這兩次集采的名單。比如在盒式設(shè)備標(biāo)包，相比上次集采中標(biāo)名單，兩次都是8家中標(biāo)，此次換了5家！上次中標(biāo)的深圳震有、北京華環(huán)、寧波余大、重慶奧普泰、瑞斯康達(dá)等5家，沒有再中標(biāo)。在插板式設(shè)備標(biāo)包，中興和烽火退出，銳捷和格林威爾進(jìn)入名單，而且是占據(jù)了第一名和第二名。

特別是星網(wǎng)銳捷，這次可謂是異軍突起，標(biāo)包1第二名，標(biāo)包2第一名。

4、面粉貴過面包，真的能好吃嗎？

政企專網(wǎng)客戶側(cè)CPE OTN與OTN之間的確存在解耦需求。在最早的時候，CPE OTN設(shè)備管控接口為廠家私有，管控系統(tǒng)、干線OTN、CPE OTN均綁定同一廠家，這降低了專網(wǎng)開放性，不利于CPE OTN設(shè)備成本控制。所以，CMCC從2019年開始解耦降成本工作。

單純的從集采價格來看，這是成功的；但現(xiàn)在似乎走向了另外一個極端。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，此次集采的中標(biāo)價格已經(jīng)低于成本價了，也就是說供貨量越大，虧得越多。對于供應(yīng)商而言，為了保證合理的利潤，或者公司正常運營，能否按時供貨，以及是否存在換貨風(fēng)險，不得而知。在此之前，比如在小型化PTN設(shè)備集采中，就發(fā)生過類似的情況。

集采，價格是個很重要的因素，但也不能唯價格論。對于CPE OTN這個產(chǎn)品來說，生態(tài)才是最重要的，好不容易形成了一個可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，現(xiàn)在要有親手毀掉它，太不明智了。難道非要回到2019年以前，就那么屈指可數(shù)的幾個玩家，重復(fù)“美麗的傳說”。

而且，還有一點，CPE OTN設(shè)備部署下去之后，運維是個很重要的環(huán)節(jié)。走馬燈式的更換供應(yīng)商，甚至有些供應(yīng)商退出了市場，設(shè)備質(zhì)量很難保障，出了問題備件都不好找，這都是成本。特別是面向政企市場，CAPEX很重要，但OPEX和TCO更重要。

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