眾安保險(xiǎn)今日港交所上市 發(fā)售價(jià)每股53.7至59.7港元

9月18日消息，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“眾安在線”或“公司”）宣布擬于港交所主板上市。

眾安在線是次全球發(fā)售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中95%為國(guó)際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189,329,100股（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余5%為香港公開(kāi)發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9,964,800股（可予調(diào)整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會(huì)占本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。

指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.70港元計(jì)算，以及估計(jì)承銷費(fèi)用及傭金、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開(kāi)支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為10,948百萬(wàn)港元。所得款項(xiàng)凈額用途，公司擬使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)加強(qiáng)資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國(guó)際融資有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、工銀國(guó)際融資有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國(guó)際融資有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、工銀國(guó)際證券有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、聯(lián)合證券有限公司、富途證券國(guó)際（香港）有限公司、安信國(guó)際證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

香港公開(kāi)發(fā)售將于2017年9月18日（星期一）上午9時(shí)正開(kāi)始，于2017年9月21日（星期四）中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2017年9月21日（星期四）厘定。配售結(jié)果將于2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預(yù)期于2017年9月28日（星期四）于香港聯(lián)交所主板開(kāi)始買賣，股份代號(hào)為6060，股份將按每手股數(shù)100股買賣。

公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團(tuán)股份有限公司（“軟銀集團(tuán)”）訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)71,909,800股H股。軟銀集團(tuán)將予認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可選擇透過(guò)其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點(diǎn)投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購(gòu)入股份。

眾安在線CEO陳勁表示：“希望通過(guò)擴(kuò)展及優(yōu)化產(chǎn)品組合來(lái)提升盈利能力，并擬進(jìn)一步提升快速響應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，以充分利用我們發(fā)掘的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在中國(guó)快速發(fā)展的保險(xiǎn)科技市場(chǎng)，我們對(duì)公司獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)充滿信心。”

眾安在線于2013年10月成立，是一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司。于五個(gè)核心生態(tài)系統(tǒng)，包括生活消費(fèi)、消費(fèi)金融、健康、汽車及航旅生態(tài)提供產(chǎn)品及解決方案。自2013年10月成立起至2016年12月31日以保單、保單持有人及受保險(xiǎn)人計(jì)，眾安在線于中國(guó)保險(xiǎn)公司中排名第一。同時(shí)，以2016年總保費(fèi)計(jì)，眾安在線為中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，其保險(xiǎn)產(chǎn)品不適用于香港居民。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。