TCL擬40.3億收購(gòu)華星光電一成股份 今后將增持至100%

TCL集團(tuán)（000100.SZ）晚間發(fā)布了關(guān)于收購(gòu)深圳市華星光電技術(shù)有限公司股權(quán)的更詳細(xì)情況。

TCL擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)江漢翼、星宇有限、林周星瀾、林周星涌、林周星源、林周星漣合計(jì)持有的華星光電10.04%股權(quán)，各方協(xié)商定價(jià)為40.34億元。

本次交易全部以發(fā)行股份方式支付。交易完成后，TCL集團(tuán)將直接持有華星光電85.71%股權(quán)，長(zhǎng)江漢翼將獲得7.84%的TCL股份。

交易具體發(fā)行股份數(shù)量如下：

交易具體發(fā)行股份情況

今后，TCL將繼續(xù)回購(gòu)華星光電剩余股權(quán)。

利潤(rùn)擔(dān)當(dāng)

華星光電主要從事半導(dǎo)體顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，由TCL集團(tuán)與深圳市深超科技于2009年11月共同設(shè)立。最初注冊(cè)資本10億元，TCL與深超科技分別認(rèn)購(gòu)50%。

此后，經(jīng)過(guò)九次增資和六次股權(quán)裝讓?zhuān)A星光電注冊(cè)資本達(dá)到183.42億元，深超科技退出，TCL持股比例達(dá)到75.67%。

因?yàn)楫a(chǎn)品面向企業(yè)，華星光電的曝光率不高，不過(guò)對(duì)于TCL來(lái)說(shuō)，卻是提升公司業(yè)績(jī)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

在2015年、2016年、2017年第一季度，華星光電對(duì)TCL集團(tuán)貢獻(xiàn)營(yíng)收占比不斷增加。

2015年，華星光電貢獻(xiàn)營(yíng)收180.28億，占TCL總營(yíng)收比例為17.77%。而在2017年第一季度，華星光電貢獻(xiàn)營(yíng)收65.40億，占比達(dá)到26.30%。

TCL集團(tuán)近兩年一期部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況

在2017年上半年，TCL實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入513億元，同比增長(zhǎng)9.41%；取得息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）59.2億元，同比上升72.4%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.3億元，同比增長(zhǎng)70.7%。

同期，華星光電實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入135.4億元，同比增長(zhǎng)49.2%，實(shí)現(xiàn)息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）54.8億元，同比增長(zhǎng)149.7%。

TCL表示，交易完成后，上市公司的持續(xù)盈利能力將得到增強(qiáng)，也有助于有助于加強(qiáng)對(duì)華星光電經(jīng)營(yíng)的各方面支持，提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在液晶面板產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

同時(shí)，TCL擬通過(guò)實(shí)施本次交易讓華星光電主要管理人員及核心員工通過(guò)星宇有限、林周星瀾、林周星涌、林周星源、林周星漣等員工持股平臺(tái)持有上市公司股份，提高員工凝聚力。

未來(lái)增持至100%

在近期的德國(guó)IFA電子消費(fèi)展上，TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東升表示，半導(dǎo)體顯示技術(shù)、人工智能和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、智能制造升級(jí)將會(huì)是TCL未來(lái)的發(fā)力方向。

具體到半導(dǎo)體領(lǐng)域，李東生為公司制定的目標(biāo)是，三年到五年內(nèi)超過(guò)三星。這一目標(biāo)的主要承擔(dān)者，便是華星光電。

華星光電是目前中國(guó)大陸電視液晶面板制造廠商中市場(chǎng)占有率第二的企業(yè)，同時(shí)，根據(jù)IHS研究數(shù)據(jù)，公司2016年在全球電視面板市場(chǎng)占有率為13%，已躋身于全球具有一定影響力的TFT-LCD顯示面板供應(yīng)商之列。

另?yè)?jù)TCL上半年報(bào)告，華星光電主要生產(chǎn)電視用面板的t1和t2工廠繼續(xù)保持滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，電視面板產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷提升，其中55英寸產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全球第三，32英寸產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全球第二。主要生產(chǎn)高端智能手機(jī)及移動(dòng)PC用面板的t3工廠已對(duì)外部客戶(hù)小規(guī)模供貨，全面屏產(chǎn)品預(yù)計(jì)第四季度可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

此外，華星光電t6項(xiàng)目（第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)計(jì)可于2019年二季度投產(chǎn)；t4項(xiàng)目（第6代LTPS-AMOLED柔性生產(chǎn)線）預(yù)計(jì)在2020年投產(chǎn)；OLED研發(fā)試驗(yàn)線已經(jīng)建設(shè)完成。

李東生曾透露，對(duì)公司而言，資本投入最大的就是華星光電。TCL曾想把這部分業(yè)務(wù)分拆上市，但受制于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)相關(guān)政策未能實(shí)現(xiàn)，而后TCL考慮以集團(tuán)的平臺(tái)來(lái)為華星光電融資。

本次交易完成后，華星光電剩余股權(quán)包括國(guó)開(kāi)基金持有的11.00%股權(quán)以及粵財(cái)信托持有的3.28%股權(quán)。TCL將在未來(lái)回購(gòu)該部分股權(quán)，期待以此形成更有效率和競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

生成海報(bào)

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