政務(wù)云市場爆發(fā)，云服務(wù)商們怎么搶單？

前段時間，美國國防部發(fā)布了一項名為“聯(lián)合企業(yè)國防基建”的計劃，招標(biāo)科技供 應(yīng)商來升級其云計算能力，合同價值達(dá)數(shù)十億美元。目前招標(biāo)仍在進(jìn)行中，引來諸多科技公司參與。不過業(yè)界揣測，雖然五角大樓表面上強(qiáng)調(diào)招標(biāo)過程開放公平，但最終贏得合同的，將會是亞馬遜公司旗下云計算服務(wù)平臺AWS。因為，AWS此前曾為中央情報局(CIA)提供云服務(wù)。

這一事件顯示了兩個強(qiáng)烈信號：1、在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)時代，國防部、CIA這樣高度機(jī)密的政府部門已經(jīng)在全面運(yùn)用商業(yè)公司的云計算能力，政府機(jī)構(gòu)通過上云提升效率和管理能力，將是未來的必然;2、云計算無論在全球還是國內(nèi)，ToG市場日趨火熱，“贏者通吃”現(xiàn)象比ToB企業(yè)市場更加明顯。

不過，相對來說，云計算的ToG市場仍滯后于企業(yè)市場，走過了一條從政府邊緣部門到核心部門，從“品質(zhì)信任”到“安全信任”，從傳統(tǒng)IT到互聯(lián)網(wǎng)+的拓展之路。今年，云計算被第四次寫入政府工作報告，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在2018年政府工作報告中回顧過去五年工作時談到，“堅持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，深入開展‘互聯(lián)網(wǎng)+’行動，推動大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深刻重塑。”

梳理政府上云的過程，我們會發(fā)現(xiàn)，在中國，云計算在政府部門的應(yīng)用更為接地氣，有著普通民眾需求的倒逼;同時，云計算廠商針對政府創(chuàng)造的服務(wù)越來越分化，顯得頗具中國特色。未來，隨著云計算在政務(wù)領(lǐng)域的覆蓋，并進(jìn)一步接受國家監(jiān)管，完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公有云有望改變現(xiàn)在私有云占據(jù)主導(dǎo)的現(xiàn)狀，從而真正成為有關(guān)國計民生的基礎(chǔ)設(shè)施。

2014年-2015年，toG市場大爆發(fā)：拿下最需要“計算能力”的部門

時間回溯到2014年之前，12306網(wǎng)站和客戶端還在時不時的崩潰中迎接著每一個節(jié)日，而同時，阿里云在國內(nèi)掀起多年的“去IOE”運(yùn)動(指IT系統(tǒng)擺脫對IBM的小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲這個“黃金三角”的依賴，轉(zhuǎn)而用彈性計算方式滿足IT需求)已接近尾聲：2013年5月17日，最后一臺小型機(jī)在阿里巴巴支付寶下線，標(biāo)志著阿里已經(jīng)完成去IOE化。

彼時棱鏡門事件之后，我國政府意識到數(shù)據(jù)安全的重要性，提出設(shè)備采購國產(chǎn)化、自主研發(fā)等口號，希望將數(shù)據(jù)安全牢牢掌握在國內(nèi)企業(yè)手中。阿里的“去IOE”算是趕上了好時機(jī)。在這樣的背景下，2014年“中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)”率先“觸云”，成為全國首例部署在“云端”的部委級應(yīng)用系統(tǒng)。緊隨其后，號稱世界上最繁忙的網(wǎng)站“12306”將其余票查詢系統(tǒng)從自身后臺分離出來，在阿里云上獨立部署了一套余票查詢系統(tǒng)，從而分流了高并發(fā)的集中請求，解決崩潰問題。

2014年至2015年，在ToG市場，阿里云作為互聯(lián)網(wǎng)系云計算的先發(fā)者，拿下了一個個最需要“計算能力”的部委級客戶：國家氣象局、中央政府采購網(wǎng)、中國藥品監(jiān)管網(wǎng)、海關(guān)總署等。如果說12306所需要的“計算能力”是市場民眾的倒逼，那么對于海關(guān)總署這些國家機(jī)構(gòu)，“計算能力”則是內(nèi)在管理的剛需：在與阿里云的合作中，后者幫助實現(xiàn)對全國1800多個主要通關(guān)現(xiàn)場情報的實時分析，將處理的數(shù)據(jù)量從TB級別提升至PB級別。

不過，盡管這一時期阿里云將公有云殺入政務(wù)云市場，看上去呼風(fēng)喚雨，但在政務(wù)云市場份額上仍是以華為、新華三、浪潮等企業(yè)為首的“傳統(tǒng)IT廠商”占據(jù)絕對優(yōu)勢。2016年在中國政務(wù)云服務(wù)市場占有率第一的浪潮云數(shù)據(jù)顯示，其服務(wù)了200個區(qū)域政府、40個行業(yè)部委、200家大型企業(yè)。

這樣的格局凸顯了這一時期的政務(wù)云仍以提供硬件＋虛擬化的模式為主，廠商們主要立足于硬件能力、基礎(chǔ)能力的拓展與拼殺。同時，大量政府機(jī)構(gòu)、核心部門對公有云、對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍存在一些芥蒂。所謂“上不碰數(shù)據(jù)、下不碰應(yīng)用”的原則反而成了傳統(tǒng)廠商的優(yōu)勢。

對此，阿里云不無抱怨地認(rèn)為，未來政務(wù)云領(lǐng)域應(yīng)該以建立全新評估體系，不能再簡單的以份額論英雄。并宣稱，“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)據(jù)智能+政務(wù)”將經(jīng)歷傳統(tǒng)IT、IT云化、業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化到數(shù)據(jù)在線智能化四大階段，最終建立基于互聯(lián)網(wǎng)中臺架構(gòu)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)高質(zhì)量共享、數(shù)據(jù)智能的挖掘，從而服務(wù)政府業(yè)務(wù)創(chuàng)新服務(wù)，改善政府的治理結(jié)構(gòu)。

2016年至今，toG市場分化：各家凸顯自身優(yōu)勢，AI登場

數(shù)據(jù)在線智能化，近兩年，我們開始看到這種趨勢。

2015年12月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《電信業(yè)務(wù)分類目錄(2015年版)》，自2016年3月起開始實施。新分類目錄把云計算基礎(chǔ)設(shè)施納入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)業(yè)務(wù)，屬于增值電信業(yè)務(wù)，為國家強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域。此項政策進(jìn)一步加強(qiáng)了云計算業(yè)務(wù)的安全性。同時，隨著國家政策的進(jìn)一步鼓勵“互聯(lián)網(wǎng)+”，更多政府機(jī)構(gòu)開始接受互聯(lián)網(wǎng)背景的云計算廠商。

這一時期，成立于2013年的騰訊云迷茫兩年后，看到了政府客戶起到的強(qiáng)大背書能力，開始虎口奪食。同時，人工智能入場，各云計算廠商提供的服務(wù)開始分化，突出自身差異化的優(yōu)勢，切入或者創(chuàng)造了更多細(xì)分的政府市場。

先看阿里云的拓展，大體上可以分為三個維度：

1、通過定制化的云服務(wù)積累經(jīng)驗，建立可復(fù)制的模式。比如在稅務(wù)云方面，從北京國稅開始，阿里云相繼與國稅總局、廣東國稅、廣東地稅、浙江國稅等達(dá)成合作，加強(qiáng)云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在稅務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，推進(jìn)“智慧稅務(wù)”。2017年初，阿里云正式推出中國政務(wù)云，并包含了政務(wù)網(wǎng)站護(hù)航、重大活動網(wǎng)絡(luò)護(hù)航、政務(wù)直播、政務(wù)大數(shù)據(jù)輿情、攻防演練、等級保護(hù)安全合規(guī)等專業(yè)場景下的服務(wù)。這些拓展均試圖以點帶面占領(lǐng)各類垂直領(lǐng)域的政務(wù)云。

2、以阿里云ET城市大腦為代表的特色增值服務(wù)。這類屬于發(fā)現(xiàn)痛點，創(chuàng)造需求的服務(wù)模式。2016年10月，阿里云在云棲大會上首次發(fā)布ET城市大腦，并在一年后在杭州實現(xiàn)落地。目前，阿里云ET城市大腦還在不遺余力地向其他城市拓展，并開啟了國際化的第一站——進(jìn)入馬來西亞。不過整體上，目前阿里云ET城市大腦在宣傳性上的意義比較大，落地的城市還不多。畢竟，在治理城市“交通病”的問題上，中國城市最主要的問題還在于道路規(guī)劃和車輛數(shù)量問題，ET大腦能起到多大的作用還需要時間證明。

3、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)，依托阿里云、支付寶、手機(jī)淘寶等打造電子政務(wù)、公共服務(wù)等平臺。《2017移動政務(wù)服務(wù)報告》統(tǒng)計顯示，全國有364個城市通過支付寶為居民提供政務(wù)服務(wù)，服務(wù)種類共計12類100項，其中超過2億人在支付寶上使用過政務(wù)服務(wù)。再比如最高人民法院通過專線將失信人名單共享給芝麻信用，并將“老賴”們的失信違約記錄實時同步到其個人芝麻信用，等等細(xì)節(jié)，均加強(qiáng)了政府的互聯(lián)網(wǎng)+程度。

再看騰訊云，或許是受阿里云近年在政務(wù)市場上的大量進(jìn)展刺激，馬化騰2016年首次在云+峰會上為騰訊云站臺，此后騰訊云明顯加快步伐。這兩年騰訊云幾乎是哪里有機(jī)會就往哪里去，目前已和全國15省、50余座城市簽約合作，同時逐漸形成了自己的亮點，比如：

1、打造警務(wù)云，在公安、應(yīng)急領(lǐng)域建立壁壘。目前，騰訊云已經(jīng)與云南、海南、福建三省公安廳，湖南省應(yīng)急辦，南京、上海、寧波等市公安局建立合作，依托騰訊的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、云計算能力，以及微信、QQ等社交平臺產(chǎn)品，充分整合各方的優(yōu)勢資源，促進(jìn)“智慧公安”、“互聯(lián)網(wǎng)+警務(wù)”的實現(xiàn)。騰訊云在宣傳中也表示，其安全數(shù)據(jù)庫囊括過億號碼庫、億級的惡意URL庫、全國首個銀行惡意詐騙賬號庫，和騰訊8億社交用戶等海量大數(shù)據(jù)?；谏缃灰蛩?，騰訊云在公安、警務(wù)領(lǐng)域方面具備了其他云計算難以企及的能力。

2、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)方向。該領(lǐng)域騰訊云與阿里云是完全的競爭關(guān)系，只是雙方依托的平臺不同，騰訊依賴的是龐大的微信和QQ，幾乎可以覆蓋中國大部分的互聯(lián)網(wǎng)用戶。2016年，騰訊與16個城市簽下智慧城市建設(shè)合作協(xié)議，把微信打造成城市服務(wù)的入口，讓戶政、簽證、交通、醫(yī)療、水電煤繳費(fèi)這些生活雜事都能通過微信辦 理，讓通訊、媒體、商業(yè)、民生乃至政務(wù)都運(yùn)行在微信里。而騰訊云則為民生、政務(wù)、金融機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)化提供后端服務(wù)支撐。

同一時期其他云計算廠商也開始著手政務(wù)云。在2016年的IT領(lǐng)袖峰會上，金山云宣布將專注游戲云、視頻云、醫(yī)療云、政務(wù)云四個方向，并承擔(dān)了北京市電子政務(wù)云的建設(shè)。

網(wǎng)易云則在2017年推出 “專屬云”，通過在公有云上進(jìn)行物理資源隔離，確保用戶數(shù)據(jù)安全可控，以此面向中大型企業(yè)和政府客戶。在與廣西消防總隊的合作中，網(wǎng)易云幫助搭建了“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)據(jù)智能+消防”平臺，實現(xiàn)消防業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高質(zhì)量共享、數(shù)據(jù)智能的挖掘。

此外，網(wǎng)易云在國內(nèi)建設(shè)有扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的網(wǎng)易聯(lián)合創(chuàng)新中心，與各地政府合作，不僅將自己的云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)輸入給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，而且通過云課堂等平臺進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和知識的布道，也算是著眼長遠(yuǎn)的一種布局。

反觀此一時期的傳統(tǒng)IT廠商，在云計算模式的創(chuàng)新和進(jìn)化過程中，已落后于互聯(lián)網(wǎng)廠商。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)越來越多的落地，以及PaaS、SaaS服務(wù)模式的增量，可以預(yù)見，沒有數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)IT廠商將被固定在“硬件”和“底層平臺”上，市場邊界被限制，云計算產(chǎn)品附加值也將低于互聯(lián)網(wǎng)廠商。

未來：云計算成基礎(chǔ)設(shè)施，“國家隊”入局，監(jiān)管將更規(guī)范

云計算和大數(shù)據(jù)將成為互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)發(fā)展、社會運(yùn)行、政府服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，如同電力之于大工業(yè)時代一般，這已經(jīng)是當(dāng)下越來越多人的共識。就政務(wù)云而言，2017年IDC的報告顯示：2016超過65%的省市建有政務(wù)云平臺，中國政務(wù)云市場基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模已接近百億元，預(yù)計在未來5年內(nèi)可接近20%的年復(fù)合增長率，實現(xiàn)高增長率發(fā)展。同時，政務(wù)云市場的基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)逐漸結(jié)束，即將進(jìn)行服務(wù)化重構(gòu)、混合云主導(dǎo)、PaaS層加速建設(shè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新等新的部署階段。IDC還進(jìn)一步預(yù)測，到2020年時，隨著多廠商的競爭格局和不斷成熟的政府?dāng)?shù)字化建設(shè)，中國的政務(wù)云IaaS層的投資將超過160億元。

但與高速發(fā)展不協(xié)調(diào)的是，目前還有一些過渡現(xiàn)象存在：比如阿里云幫助建立的“浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”，即便阿里云只是建平臺、不管內(nèi)容，但該網(wǎng)站仍未完全淘汰政府自有數(shù)據(jù)中心，僅把展現(xiàn)層運(yùn)行在阿里云的公有云上，而“水面下更大的冰山”——業(yè)務(wù)層、數(shù)據(jù)支撐層則運(yùn)行在專有云上。后者的服務(wù)商是浙江電信，數(shù)據(jù)不直接向企業(yè)和公眾開放。省政府的人員認(rèn)為，“畢竟是國企，信息更可控些”。

事實上，在更需要安全的金融領(lǐng)域，國家隊正在入局：2018年3月，由銀監(jiān)會牽頭16家中資企業(yè)聯(lián)合設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)平臺正式落地。這家名為融聯(lián)易云金融信息服務(wù)(北京)有限公的新設(shè)立公司，將致力于落實國務(wù)院‘互聯(lián)網(wǎng)+’行動計劃，通過搭建行業(yè)共享服務(wù)平臺的方式為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融信息服務(wù)。其中“提高金融安全，防止數(shù)據(jù)泄漏”、“金融行業(yè)共有，便于協(xié)作和管理”等成為該公司的重點關(guān)注。

另外，在政府觸云的管理中，各國政府均有嚴(yán)格的監(jiān)管政策。比如美國，規(guī)定政府行業(yè)使用云計算需要通過FedRAMP認(rèn)證，并經(jīng)過多部門聯(lián)合委員會的審定等，并且為不同級別的政府系統(tǒng)推薦低、中、高不同強(qiáng)度的安全控制集(包括管理、技術(shù)和運(yùn)行)。歐盟將云計算納入關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施(CIIP)范疇，也就意味著加大對云計算的監(jiān)管力度。韓國《云計算發(fā)展與用戶保護(hù)法》將云計算納入增值服務(wù)進(jìn)行管理，政府部門委托韓國云服務(wù)協(xié)會(KCSA)對云服務(wù)進(jìn)行認(rèn)證。

在國內(nèi)，國家層面對云計算的認(rèn)證包括工信部ITSS云計算服務(wù)能力認(rèn)證、公安部DJCP信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)認(rèn)證、可信云服務(wù)認(rèn)證等等。2017年，中央網(wǎng)信辦印發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)安全審查辦法》中規(guī)定，關(guān)系國家安全的網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)采購的重要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)安全審查，達(dá)到安全可控。但在政府采購中，具體執(zhí)行哪些安全標(biāo)準(zhǔn)并沒有明確規(guī)范，相對來說更加因地制宜。事實上，國內(nèi)云計算服務(wù)一系列的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和評價標(biāo)準(zhǔn)仍在不斷完善中。今年，工信部也表示，將持續(xù)推進(jìn)云計算和區(qū)塊鏈等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制工作。

就像用電一樣，有了標(biāo)準(zhǔn)，才會有安全，有發(fā)展，有賦能產(chǎn)業(yè)的力量。阿里的王堅博士在《在線》中認(rèn)為，公有云的安全問題早晚會得到解決，其成本優(yōu)勢將會完勝私有云。事實上，比成本更重要的是數(shù)據(jù)，在線的數(shù)據(jù)，和整合的數(shù)據(jù)。當(dāng)公有云成為基礎(chǔ)設(shè)施，相信政務(wù)云也能從“底層的基礎(chǔ)設(shè)施的云化”走出來，從而讓數(shù)據(jù)根據(jù)需要來打通，產(chǎn)生更多價值，進(jìn)而實現(xiàn)管理上的革命。

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