品鈦公布發(fā)行價格區(qū)間10-12美元 金融科技to B代表企業(yè)招股書詳解

包括向承銷商可配售的超額配售股份,在扣除發(fā)行價、傭金等費用之前,品鈦將通過首次公開募股最多募集5140.5萬美元資金。

騰訊科技訊 據外媒報道,金融科技解決方案提供商品鈦在周五向美國證券交易委員會(SEC)提交的首次公開募股2號補充文件中稱,該公司已把首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間定為10美元至12美元。包括向承銷商可配售的超額配售股份,在扣除發(fā)行價、傭金等費用之前,品鈦將通過首次公開募股最多募集5140.5萬美元資金。

品鈦在首次公開募股后將采用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股,品鈦三位核心創(chuàng)始人董駿、魏偉、彭笑玫將持有全部的B類普通股。品鈦的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含15股表決權,可轉換為A類普通股。在首次公開募股之后,品鈦的B類普通股將占公司總股本的19.7%,表決權的78.7%。

品鈦在招股明書中還表示,部分現有公司股東有興趣在首次公開募股中以發(fā)行價購買最多價值3400美元的公司股票。按照11美元的發(fā)行中間價計算,他們最多將購買3,090,909股美國存托憑證,占發(fā)行總量372.5萬股美國存托憑證的大約83%。此外,還有一位品鈦的商業(yè)合作伙伴和一家企業(yè)投資人有意向購買最多2000萬美元的公司股票。按照11美元的發(fā)行中間價計算,他們最多可購買1,818,182股美國存托憑證,占發(fā)行總量的大約49%。

品鈦最早與積木盒子同屬于一家,2016年9月集團分拆,旗下的網絡借貸信息中介平臺積木盒子(JIMUBOX)劃分至新成立的積木拼圖集團,董駿出任積木拼圖集團CEO,積木盒子CEO依舊由謝群擔任,品鈦集團CEO一職由魏偉接任。重組完成后,品鈦集團與積木拼圖集團將各自成為獨立法人,進行專業(yè)化運營。本次上市的品鈦,即為重組完成后的品鈦集團,與積木盒子除了擁有一些共同的股東以外,二者不具有任何股權上的關系。

品鈦此前公布的首次公開募股1號補充文件顯示,該公司在今年上半年(截至6月30日)總收入達人民幣5.777億元,同比增長232%,不按照美國通用會計準則計算的凈利潤為人民幣3250萬元。

截至2018年6月30日,品鈦的商業(yè)機構客戶達183家,金融機構客戶83家,包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券等。通過品鈦信貸解決方案來獲取貸款服務的注冊用戶達到2510萬,經由各類解決方案累計完成的貸款總量達到人民幣292億元。通過合作伙伴使用品鈦財富管理解決方案的用戶達到17.6萬人,交易金額人民幣48億元。

更新后的招股書顯示,2016年,品鈦的全年總收入為人民幣5490萬元,2017年的全年總收入達人民幣5.687億元。2018年上半年,品鈦實現總收入人民幣5.777億元,同比增長232%。盈利方面,按照非美國通用會計準則計算,品鈦2017年凈虧損人民幣5380萬元,較2016年降低了69.2%,而2018年上半年則實現凈利潤人民幣3250萬元。未經審計的數據顯示,7、8月份的業(yè)務規(guī)模和營收受到近期行業(yè)調整的影響而有所下降,9月份則開始出現恢復的勢頭。

品鈦的收入主要由三大部分構成:1)提供個人與小微企業(yè)信貸系統(tǒng)服務獲取的服務費(包括信貸評估和貸后管理等服務);2)提供場景消費分期系統(tǒng)服務獲取的費用;3)財富管理系統(tǒng)服務費。

品鈦計劃在納斯達克交易所上市,股票代碼為“PT”,主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行,副承銷商為工銀國際。該公司將把募集到的資金用于包括產品開發(fā)投資、銷售與營銷活動、技術架構、資本支出等一般企業(yè)用戶。此外,品鈦還計劃向股東償還1000萬美元的貸款,并計劃使用最多1000萬美元收購小額貸款牌照。

股權架構

品鈦招股說明書顯示,在首次公開募股之前,公司董事和高管合計持有62,883,120股普通股,占總股本的25.5%。在首次公開募股之后,他們將持有11,100,625股A類普通股,以及51,782,495股B類普通股,占總股本的23.1%,以及表決權的78.8%。

董駿為公司第一大股東,在首次公開募股前持有25,282,804股普通股,占總股本的10.6%。在首次公開募股后,董駿將持有25,282,804股B類普通股,占總股本的9.6%,以及表決權的36.0%。

曼圖資本為第二大股東,在首次公開募股前持有21,432,607股普通股,占總股本的9.1%。在首次公開募股后,曼圖資本將持有21,432,607股A類普通股,占總股本的8.2%,以及表決權的2.2%。

新浪(通過New Fortune Fund)為第三大股東,在首次公開募股前持有18,201,422股普通股,占總股本的7.7%。在首次公開募股后,新浪將持有18,201,422股A類普通股,占總股本的6.9%,以及表決權的1.8%。

銀泰資本為第四大股東,在首次公開募股前持有17,679,421股普通股,占總股本的7.5%。在首次公開募股后,銀泰資本將持有17,679,421股A類普通股,占總股本的6.7%,以及表決權的1.8%。

小米為第五大股東,在首次公開募股前持有16,956,487股普通股,占總股本的7.2%。在首次公開募股后,小米將持有16,956,487股A類普通股,占總股本的6.5%,以及表決權的1.7%。

魏偉為第六大股東,在首次公開募股前持有15,698,914股普通股,占總股本的6.6%。在首次公開募股后,魏偉將持有15,698,914股B類普通股,占總股本的6.0%,以及表決權的23.9%。

Cyrus Jun-Ming Wen為第七大股東,在首次公開募股前持有13,228,330股普通股,占總股本的5.6%。在首次公開募股后,該公司將持有13,228,330股A類普通股,占總股本的5.0%,以及表決權的1.3%。

彭笑玫為第八大股東,在首次公開募股前持有12,360,777股普通股,占總股本的5.2%。在首次公開募股后,彭笑玫將持有12,360,777股B類普通股,占總股本的4.7%,以及表決權的18.8%。

經緯中國為第九大股東,在首次公開募股前持有12,118,992股普通股,占總股本的5.1%。在首次公開募股后,該公司將持有12,118,992股A類普通股,占總股本的4.6%,以及表決權的1.2%。

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