自2017年至今，全球投行業(yè)務整體呈現穩(wěn)步上升趨勢，而精品投行的崛起作為顯著的特點之一，更是備受行業(yè)關注。5月30日，由中國經營報社、廣州市地方金融監(jiān)督管理局聯合主辦的“2019金融發(fā)展論壇”在廣州舉行。當日，“2019新時代TOP金融榜”同步揭曉，聯儲證券有限責任公司獲評“新時代杰出投行證券公司”，聯儲證券打造的精品投行樣品，帶動了投行新發(fā)展。
聯儲證券打造精品投行樣本
近兩年，因公司債業(yè)務的快速崛起，聯儲證券多次以業(yè)務排名上升速度快，而出現在媒體債券主承銷規(guī)模變動排名的點評名單上。2017年及2018年聯儲證券公司債承銷金額排名連續(xù)兩年進入全國券商前50名。截至2019年3月，固收條線各類業(yè)務發(fā)行數量32支，規(guī)模合計288億元。固收條線的非公開公司債券承銷業(yè)務表現尤其突出，所參與的各類非公開公司債總規(guī)模已超過200億元。面對外部環(huán)境的重大變化，2018年公司管理層依據”資本投行”的理念從管理體系、組織結構、人才資源等方面對聯儲證券投行條線進行了全面改革。在此頂層設計的梳理之下，人才基礎穩(wěn)固、組織效率釋放、業(yè)務推動流暢。
聯儲證券積極推進優(yōu)質投行人才培養(yǎng)
頂層設計的完善，推動了聯儲證券專注于精品投行業(yè)務的發(fā)展。聯儲證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時，更多地把突圍戰(zhàn)術著眼在“精品”二字上。以格林希爾和拉扎德為范本，將產業(yè)并購作為聯儲證券開拓精品投行市場的核心業(yè)務，為客戶定制產業(yè)整合發(fā)展規(guī)劃，并向客戶推薦優(yōu)質并購標的，完善客戶業(yè)務結構，最終強化客戶的盈利能力，完成金融服務實體經濟的任務。同時聯儲證證券專注服務于新經濟領域，如生物醫(yī)藥、集成電路、5G通信和智能制造等行業(yè)領域，力求通過在新經濟行業(yè)的優(yōu)質服務積累品牌效應，以行業(yè)為突破口，由點及面開拓行業(yè)上下游市場，打造‘行業(yè)專家’式的精品投行。
聯儲證券服務新經濟行業(yè)贏得長遠發(fā)展
可以看到，除了此前首只革命老區(qū)紅色概念“扶貧專項公司債券”在上交所掛牌而受到不少關注外，近期重新活躍起來的并購再融資方面，聯儲證券因為“操刀”長沙水業(yè)集團收購惠博普(002554.SZ)項目中，在常見的“協(xié)議轉讓+表決權委托”模式外，創(chuàng)新性地加入了三年期定增及對賭協(xié)議，而被媒體稱之為“高階版重組”。這也是市場上首例“協(xié)議轉讓+表決權委托+三年期定增”的控制權收購。2018年11月聯儲證券在為星徽精密(300464)并購澤寶股份提供財務顧問服務的過程中，聯儲證券通過對股權方案設計、對標的海外業(yè)務審慎核查、準確把握證監(jiān)會產業(yè)并購審核思路同時踩準時間窗口，大幅降低了并購風險點的影響。
聯儲證券發(fā)行延安扶貧專項公司債備受關注
面對全新的時代機遇，傳統(tǒng)投行發(fā)展模式亟待進一步的優(yōu)化和改變，科創(chuàng)板券商跟投制度催生了“精品投行”的發(fā)展。聯儲證券將充分發(fā)揮股東和子公司在投資領域的經驗優(yōu)勢，戰(zhàn)略上專注特定成長行業(yè)，打造投資、跟投、保薦、做市一條龍服務，以投資升華投行價值，不斷提升客戶盈利能力，為社會創(chuàng)造價值。
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