高凈值財富界的“上海十二時辰”，私人銀行家如何堅守“不退”

8月2日-4日，第二屆中國私人銀行精英賽(以下簡稱“精英賽”)首場決賽在上海齊魯萬怡大酒店圓滿舉行。150名脫穎而出的頂尖選手中，已有50名選手率先完成精彩對決。

8月2日，精英賽決賽開幕式拉開帷幕。開幕式上，F(xiàn)PSB China總經(jīng)理黎強、中國建設(shè)銀行個人金融部副總經(jīng)理宋佐軍、中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部副總裁查成偉分別代表致辭，并由北京當(dāng)代金融研究院副院長、第二屆中國私人銀行精英賽評委會聯(lián)席主任宋健代表評委會宣誓。

　　FPSB China總經(jīng)理黎強

FPSB China總經(jīng)理黎強表示，經(jīng)過多年努力，CFP系列資格認(rèn)證已在中國取得長足發(fā)展。然而，在14萬的CFP系列有效持證人中，僅有3000多人持有CPB證書，與我國高凈值人群人數(shù)高度增長的現(xiàn)實并不相符，這也預(yù)示私人銀行業(yè)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿?。同時，他也相信中國將迎來私人銀行業(yè)的快速發(fā)展期。

　　中國建設(shè)銀行個人金融部副總經(jīng)理宋佐軍

中國建設(shè)銀行個人金融部副總經(jīng)理宋佐軍表示，2005年至今，建設(shè)銀行一直高度重視中高端客戶、高凈值客戶的個人理財需求，并長期開展FPSB China的資格認(rèn)證培訓(xùn)教育。迄今為止，建行累計持有AFP、CFP資格認(rèn)證證書的人員已超過25000人，其中認(rèn)證了近千名CPB持證人，位于國內(nèi)同業(yè)前列。這些持證的高級客戶經(jīng)理，是建行戰(zhàn)斗在一線的精銳部隊，也是建行溫情服務(wù)中高端客戶的具體承載。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部副總裁查成偉

中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部副總裁查成偉提到，得益于中國改革開放后經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，高凈值人群的數(shù)量持續(xù)快速增長，國內(nèi)私人銀行在2008年應(yīng)運而生。到去年正是私人銀行發(fā)展的黃金十年，可以預(yù)見中國仍是帶動全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要引擎。加之高凈值客戶財富理念日趨成熟，對財富管理服務(wù)的需求與日俱增，我國財富管理市場發(fā)展前景將不可限量。未來私人銀行還將開啟鉆石十年、鉆石二十年，乃至鉆石三十年。

　　北京當(dāng)代金融研究院副院長、第二屆中國私人銀行精英賽評委會聯(lián)席主任宋健

北京當(dāng)代金融研究院副院長、第二屆中國私人銀行精英賽評委會聯(lián)席主任宋健宣誓：評委會成員將全力以赴做好大賽評審工作，在比賽中嚴(yán)守公開公平公正原則，遵守評分細(xì)則，嚴(yán)肅認(rèn)真、高度負(fù)責(zé)地完成所有評選程序，自覺接受監(jiān)督，全體評委尊重參賽選手，文明專業(yè)評判，秉公評審，完成本次大會組委會交給的評審任務(wù)。

緊張比賽日，環(huán)環(huán)相扣

8月2日、3日下午，上海場選手首先進(jìn)入專業(yè)問題解答環(huán)節(jié)，在案例制作室內(nèi)獨立完成案例制作。

　　選手聚精會神制作案例

8月3日、4日，完成案例制作的選手依次進(jìn)行現(xiàn)場案例展示，并接受評審團(tuán)的專業(yè)點評和提問，現(xiàn)場由3位專家評委以及約50名觀眾評審參與評分。

　　選手展示案例成果，回答評審團(tuán)提問

除此之外，決賽還特別設(shè)置知識競答環(huán)節(jié)。案例展示結(jié)束后，選手根據(jù)安排，參加最后的知識競答賽。知識競答時長約1小時，主要考驗選手在短時間內(nèi)對問題的應(yīng)變、判斷能力。

　　選手集體參與知識競答賽

評審團(tuán)在賽后指出，不少選手在案例展示環(huán)節(jié)中，未能做到充分利用比賽時間，展示案例成果，講解思路也不夠清晰。他們之中大多擅長理財、投資等領(lǐng)域，但很難應(yīng)對私銀大賽的賽題與比賽模式，最主要的原因在于沒有搭建好邏輯思維框架。而接受過CPB資格認(rèn)證培訓(xùn)的選手，則在此環(huán)節(jié)中凸顯優(yōu)勢。

　　評審團(tuán)針對選手案例進(jìn)行點評

很多選手在賽后采訪中也表示，決賽不僅考驗理財師對行業(yè)時政新聞的敏感度，以及對專業(yè)知識的熟悉程度，而且更注重考察理財師對知識的綜合運用能力。由于此前接受過CPB資格認(rèn)證課程培訓(xùn)，因此才能在比賽中得到充分發(fā)揮。據(jù)悉，本次入圍決賽的選手中，有大部分為CPB持證人，他們普遍認(rèn)為，CPB資格認(rèn)證培訓(xùn)課程利于提高邏輯思維能力，而這也正是他們本次晉級決賽的制勝關(guān)鍵。

　　選手賽后接受采訪，分享比賽心得

作為FPSB China認(rèn)可的國際證書，認(rèn)證私人銀行家側(cè)重于高凈值人士的案例分析。課程以高凈值人士需求為出發(fā)點，不僅涵蓋多門學(xué)科理論知識，而且還能幫助理財師搭建邏輯思維框架，提供真實的實踐輔導(dǎo)機會。理論與實踐高度結(jié)合的課程設(shè)計，是其最大的優(yōu)勢之一，更是其他單一理論培訓(xùn)課程無法達(dá)到的高度。

8月9日-11日，第二屆中國私人銀行精英賽決賽仍將繼續(xù)，其余入圍決賽選手將在北京、深圳同時展開比拼，敬請期待。

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