36氪下周四掛牌納斯達克 老虎證券支持散戶打新

10月29日凌晨，36氪更新了其向SEC遞交的招股書，開始沖刺其美股IPO的最后階段，預計將在下周四登陸納斯達克。據(jù)悉，此次知名美港股券商老虎證券與瑞信、中金一同成為36氪IPO承銷商之一。目前老虎證券已開啟36氪打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示，36氪此次計劃在納斯達克掛牌上市，股票代碼為“KRKR”。公司預計將發(fā)行360萬股美國存托股票(ADS)，每股ADS相當于25股A類普通股，發(fā)行區(qū)間擬定為每股ADS 14.5-17.5美元。若完全行使額外配售選擇權(quán)，按IPO發(fā)行價區(qū)間的上限計算，36氪將通過此次IPO交易籌集最多7245萬美元資金。

值得注意的是，36氪在招股書中還提到，滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國宏嘉信資本全資子公司有意購買總價值不超過2000萬美元的ADS。

老虎證券相關(guān)負責人介紹，目前36氪的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，打新最低門檻約為2100美元。目前預計36氪將在11月7日上市，其申購通道將在11月6日關(guān)閉?！　?/p>

(圖：老虎證券開啟36氪打新通道)

36氪：定位于服務中國新經(jīng)濟參與者的杰出品牌和開創(chuàng)性平臺

當下，新經(jīng)濟通過尖端技術(shù)和創(chuàng)新業(yè)務模式，正在迅速改變互聯(lián)網(wǎng)、硬件和軟件技術(shù)、消費、零售和金融等諸多行業(yè)。招股書顯示，36氪業(yè)務以提供新經(jīng)濟內(nèi)容為核心，通過高質(zhì)量的內(nèi)容吸引流量并開發(fā)出一系列商業(yè)服務，包括在線廣告業(yè)務、企業(yè)增值服務、訂閱服務。

2018年，36氪共產(chǎn)出了超過108000篇內(nèi)容。截止今年6月30日的12個月內(nèi)，其平均每月PV(page view)達到了3.477億。

招股書顯示，截至2018年年底，《財富》全球百強當中的23家都已成為36氪的客戶，而灼識咨詢2019年報告評出的中國新經(jīng)濟估值/市值百強當中，也有59家在接受公司的服務。此外，36氪2017年第一季度推出了機構(gòu)投資者訂閱服務，這一業(yè)務截至去年底已經(jīng)覆蓋了灼識根據(jù)旗下資產(chǎn)評出的中國機構(gòu)投資者二百強當中的46家。

財務數(shù)據(jù)方面，36氪在2017年和2018年的營業(yè)收入分別為1.205億和2.99億元人民幣，同比增長148.2%;凈利潤分別為792萬元和4051萬元，同比增長411.4%。2019年前六個月，36氪的營收為2.019億元，較2018年同期增長178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬元增加至4550萬元。

IPO前，傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份，36氪集團創(chuàng)始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。機構(gòu)投資人中，螞蟻金服通過API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，經(jīng)緯中國創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而國宏嘉信資本和九合創(chuàng)投分別持有7.9%和7.2%的股份。

招股書顯示，36氪此次募資所得資金的約20%將進一步增強內(nèi)容服務;約40%用于擴大業(yè)務服務范圍、客戶群體以及服務深度;約15%用于提高數(shù)據(jù)分析和技術(shù)能力;約20%則作為營運資金和其他一般公司用途?！　?/p>

先后提供超過30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

36氪之外，近期還有多家公司如蛋殼公寓、青客公寓、荔枝FM正在赴美IPO。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新，提前收割這些新經(jīng)濟公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認購環(huán)節(jié)。由于美股市場以機構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時配售一般只面向機構(gòu)投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者，散戶認購門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機構(gòu)和高凈值人群對美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負責人介紹，通常情況下，美股新股最低認購數(shù)量為100股，不同打新項目最低認購數(shù)量可能有所不同。最低認購數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計算，打新資金門檻約為1000美金左右，對普通投資者來說并不高。

據(jù)悉，一年多來老虎證券已先后向投資者提供了30多只的美股打新服務，項目數(shù)量、獲配份額均遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。在本月參與承銷的網(wǎng)易有道(DAO)IPO中，老虎證券獲配份額占整體發(fā)行規(guī)模10%，僅次于中金香港。而醫(yī)美國際(AIH)IPO中，老虎證券獲配份額占其發(fā)行規(guī)模的5%?！　?/p>

(圖：老虎證券承銷網(wǎng)易有道IPO，獲配份額超過整體發(fā)行規(guī)模10%)

此前，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨家打新，今年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務、機構(gòu)和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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