AI又火了，這一次云廠商能賺到錢嗎？

由ChatGPT帶來(lái)的AI熱潮還在不斷涌現(xiàn)并升溫，我們又將進(jìn)入一個(gè)“AI之夏”，到底誰(shuí)能賺到第一桶金呢？最近，美國(guó)著名投資機(jī)構(gòu)A16Z在一篇題為《Who Owns the Generative AI Platform?（誰(shuí)能贏得生成式AI平臺(tái)）》的文章里，給出的結(jié)論之一：

基礎(chǔ)設(shè)施提供商是迄今為止這個(gè)市場(chǎng)上的最大贏家！

AI基礎(chǔ)設(shè)施少不了云計(jì)算，開年以來(lái)，云市場(chǎng)風(fēng)云迭起。

ChatGPT、GPT-4、文心一言、BARD等生成式AI大模型，背后都有著微軟云Azure、百度智能云、谷歌云Google Cloud的算力支持，而新品發(fā)布后，緊接著的戰(zhàn)略動(dòng)作，就是將生成式AI集成到了自家的云服務(wù)中。

微軟將 Azure 的企業(yè)級(jí)功能與 OpenAI 的生成式 AI 模型功能相結(jié)合，發(fā)布了Azure OpenAI服務(wù)；百度在三月的兩場(chǎng)重磅發(fā)布會(huì)，一是文心一言的發(fā)布，另一個(gè)就是百度智能云面向企業(yè)的溝通會(huì)。

其他有AI大模型能力的云廠商，也并沒(méi)有干看著，要么公開表示正在研發(fā)，比如谷歌云，要么暗地里用功，雖然還沒(méi)有類似產(chǎn)品亮相，但也絕沒(méi)有放話說(shuō)自己肯定不做，比如騰訊云、阿里云、華為云等，都有在釋放信號(hào)，表示自己有AI大模型方面的積累和能力。

至此，我們可以得出結(jié)論：AI正在改寫云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

但是，有了AI，云廠商就能賺到錢嗎？答案是，不。

AI與云服務(wù)之間究竟有怎樣的關(guān)系？AI云服務(wù)化，到底是不是一種好的商業(yè)模式？為什么云廠商都希望靠AI來(lái)“逆天改命”？我們從三層邏輯，來(lái)重新理解云與AI的關(guān)系。

第一層邏輯：AI計(jì)算與云基礎(chǔ)設(shè)施

提到AI對(duì)云市場(chǎng)的改變，很多人腦海里浮現(xiàn)出的第一個(gè)反映就是：AI需要使用算力，而云可以提供算力，AIGC火了，云廠商這不就賺到錢了嗎？

前半句合理，后半句未必。

通過(guò)向AI用戶出售計(jì)算資源來(lái)盈利，按照使用量計(jì)費(fèi)，這種商業(yè)模式是公有云的傳統(tǒng)服務(wù)模式：IaaS (

Infrastructure-as-a-Service)基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)。

云廠商作為IaaS服務(wù)商，那可真是一部血淚史。作為IT基礎(chǔ)設(shè)施替代方案的公有云，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，建設(shè)維護(hù)成本高，前期投入大，又容易打價(jià)格戰(zhàn)，而且很難漲價(jià)溢價(jià)，云巨頭亞馬遜AWS，運(yùn)營(yíng)了整整10年才實(shí)現(xiàn)盈利。

這一波AI熱潮到來(lái)之后，看似計(jì)算資源的需求增加了，但也沒(méi)法為IaaS服務(wù)“逆天改命”。

幾個(gè)原因：

1.AI芯片昂貴，前期投入成本很高。

當(dāng)下AIGC正火，適用于AI訓(xùn)練推理的顯卡GPU被哄搶、抬價(jià)，英偉達(dá)GPU供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)芯片在性能上還達(dá)不到100%同等水平，有消息稱，此前A100芯片的單價(jià)是五六萬(wàn)，現(xiàn)在已經(jīng)賣到了八九萬(wàn)。

芯片水漲船高的當(dāng)下，云廠商的成本壓力是很高的，就連微軟都限制了New bing的問(wèn)答條數(shù)，可見(jiàn)“地主家”也扛不住放開了造啊。

2.AI訓(xùn)用分離，云使用量增長(zhǎng)有限。

傳統(tǒng)公有云IaaS服務(wù)是按照使用的資源收費(fèi)的，用云量越大，收入就越高?？上У氖牵珹I模型帶來(lái)的新增云使用量，是比較有限的。

你可能會(huì)問(wèn)了，不是說(shuō)訓(xùn)練一個(gè)萬(wàn)億參數(shù)的AI大模型要消耗幾十萬(wàn)芯片的算力嗎？這計(jì)算需求量明明很大??？

問(wèn)題來(lái)了，基礎(chǔ)模型的訓(xùn)練，確實(shí)很耗算力，但很多是離線計(jì)算的，就是東部企業(yè)的大模型可以放到西部數(shù)據(jù)中心訓(xùn)好了，到了真正使用的時(shí)候，生成一張圖片、一段文字，云端計(jì)算量不算大，所需要的云資源并不多，云廠商要靠AIGC回本遙遙無(wú)期。

3.模型落地，成本回收周期很長(zhǎng)。

AI大模型要落地應(yīng)用，一定會(huì)“變小”。此前就有報(bào)道，有高校以更小的參數(shù)規(guī)模，達(dá)到與ChatGPT同樣的效果。所以，一個(gè)AI大模型未來(lái)落地所需要的計(jì)算成本，也會(huì)出現(xiàn)十倍以上的降低，這又會(huì)延長(zhǎng)云廠商的成本回收周期。

而且，AI訓(xùn)練一般會(huì)“獨(dú)占”物理機(jī)，如果用戶購(gòu)買了足夠多的計(jì)算資源，后續(xù)的需求不會(huì)再增加很多。有AI服務(wù)器廠商透露，去年很多頭部客戶做了AI資源的儲(chǔ)備，今年的采購(gòu)需求已經(jīng)萎縮了。

可以看到，如果想靠公有云IaaS服務(wù)作為商業(yè)模式，賺錢真的很難。所以，云廠商要吃到AI的紅利，不再過(guò)傳統(tǒng)云的苦日子，必須想別的招。

第二層邏輯：AI應(yīng)用與SaaS云服務(wù)

我們想到的，云廠商當(dāng)然也想到了。所以這波AI熱潮里，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)微軟、百度在集體做一件事——企業(yè)服務(wù)。

微軟先人一步，上線了Azure OpenAI服務(wù)，讓Azure 全球版企業(yè)客戶可以在云平臺(tái)上，直接調(diào)用 OpenAI 模型，包括 GPT-4、Codex 和 DALL.E。文心一言剛上線，也通過(guò)百度智能云平臺(tái)邀測(cè)企業(yè)用戶。

在此前的文章中，我們也曾指出過(guò)， AI大模型的商業(yè)化還是要從toB市場(chǎng)打開突破口。不是我們多么有先見(jiàn)之明，而是因?yàn)镾aaS化，已經(jīng)成為云廠商盈利的重要選項(xiàng)。

通過(guò)SaaS (軟件即服務(wù))，將AI軟件與應(yīng)用，以云服務(wù)的方式提供給企業(yè)，能夠?yàn)樵茝S商帶來(lái)更大的商業(yè)利益。為什么企業(yè)愿意通過(guò)SaaS來(lái)獲取AI能力呢？

第一，便宜。通過(guò)SaaS來(lái)使用軟件應(yīng)用，不需要企業(yè)自己花錢去開發(fā)，也不需要從傳統(tǒng)集成商那里采購(gòu)一大堆軟硬件，按需按量地消費(fèi)，極大地降低了企業(yè)的試錯(cuò)成本。

第二，靈活。傳統(tǒng)按license 方式售賣的軟件，交付后的更新迭代很難保障，而SaaS的商業(yè)模式通常是基于訂閱計(jì)費(fèi)，能夠倒逼軟件服務(wù)商更好地研發(fā)產(chǎn)品、維護(hù)和更新服務(wù)，提升了產(chǎn)品交付的穩(wěn)定性。

第三，豐富。通過(guò)云可以方便地選擇豐富的SaaS產(chǎn)品，將更多AI工具嵌入到工作流程中去。

對(duì)于云廠商來(lái)說(shuō)，AI的SaaS化，帶來(lái)的好處也很多：

首先，云服務(wù)更好賣了。AI技術(shù)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的核心支撐，生成式AI在金融、設(shè)計(jì)、建筑、工業(yè)、政務(wù)、教育等領(lǐng)域都已經(jīng)顯示出了非常大的應(yīng)用潛力，擁有AI能力的云廠商會(huì)更容易吸引這些客戶。

其次，云服務(wù)能打包賣了。這些傳統(tǒng)行業(yè)要通過(guò)云來(lái)購(gòu)買AI能力，當(dāng)然不會(huì)只想購(gòu)買幾臺(tái)AI服務(wù)器的計(jì)算資源，而是希望直接調(diào)用AI來(lái)解決業(yè)務(wù)問(wèn)題，要求云廠商提供硬件、軟件、服務(wù)等一攬子解決方案，這個(gè)價(jià)格彈性，可比IaaS服務(wù)單純售賣資源高多了。

還有就是，云服務(wù)能賣給政企了。大型政企通過(guò)混合云、專有云等方式來(lái)部署定制化AI，也是云廠商的AI大模型完成商業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)化的路徑之一。

OpenAI 創(chuàng)始人 Samuel Altman 曾表示，“未來(lái)每個(gè)人如果想賺錢，就打開 ChatGPT，輸入4個(gè)字：我要賺錢，你就不用管別的東西了，會(huì)有人去幫你做這個(gè)事情”。

對(duì)于云廠商來(lái)說(shuō)，想要賺錢，抓住這波AI的SaaS化趨勢(shì)，在理論上是可以實(shí)現(xiàn)的。

第三層邏輯：AI實(shí)力與云實(shí)力

那么，是不是有了AI，就一定能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出？現(xiàn)在還沒(méi)有推出大語(yǔ)言模型的云廠商，是不是就要落后了？

當(dāng)然不是。

AI的新一輪技術(shù)競(jìng)賽剛剛開始，我們得到的消息是，國(guó)內(nèi)有實(shí)力打造AI大模型的云廠商都在憋著勁兒研發(fā)呢，高校、政府、金融等，肯定會(huì)用國(guó)產(chǎn)LLM。所以，今年大家有機(jī)會(huì)“審判”很多類似AI產(chǎn)品。

屆時(shí)，我們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)， AI要改變?cè)剖袌?chǎng)的游戲規(guī)則，還要跨越幾道坎：

一是政企項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比。AItoB類的項(xiàng)目其實(shí)很不好做，非?？简?yàn)云廠商對(duì)某個(gè)垂直領(lǐng)域和細(xì)分業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深入理解，要在業(yè)務(wù)流程里把AI和大模型用好，很多時(shí)候要算法工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)在甲方那里一待幾個(gè)月，天天下一線，和行業(yè)專家探討磨合，這個(gè)成本是非常高的，所以很多我們看到的上云數(shù)字化項(xiàng)目，都是案例形式，短期內(nèi)無(wú)法規(guī)?；瘡?fù)制。AI到底要怎么用好，如何大規(guī)模推廣，是云廠商接下來(lái)必須要回答的問(wèn)題。

二是與傳統(tǒng)軟件業(yè)態(tài)的博弈。我們都知道通過(guò)SaaS來(lái)引入AI軟件很好，但如果傳統(tǒng)的軟件服務(wù)商就希望以License 模式來(lái)售賣，不希望通過(guò)云平臺(tái)來(lái)托管呢？云服務(wù)的交付模式，相當(dāng)于要讓傳統(tǒng)的企業(yè)軟件服務(wù)商、集成商、開發(fā)者，改變自己的商業(yè)模式。比如按月付費(fèi)的訂閱制，相比一次性的license購(gòu)買消費(fèi)，就會(huì)直接影響到公司的營(yíng)收，他們是否愿意做這樣的改變，需要云廠商拿出合理的分利機(jī)制，才能讓他們更愿意開發(fā)AI云應(yīng)用。

三是AI上云的挑戰(zhàn)。假設(shè)AI應(yīng)用開發(fā)者和軟件商都愿意進(jìn)行云托管，依然會(huì)面臨一個(gè)問(wèn)題，如何以云的方式來(lái)提供服務(wù)？

舉個(gè)例子，很多開發(fā)者或軟件企業(yè)開發(fā)完AI產(chǎn)品之后，要進(jìn)行不同終端設(shè)備的觸達(dá)，設(shè)備的兼容性、不同操作系統(tǒng)的分發(fā)體驗(yàn)、屏幕的自適應(yīng)能不能做好，是非常考驗(yàn)云廠商的技術(shù)能力的。如果一些算力有限的終端設(shè)備用不了那個(gè)AI應(yīng)用，覆蓋的用戶群體少了，相當(dāng)于開發(fā)者的商業(yè)收入就會(huì)減少。

再比如，開發(fā)者利用云平臺(tái)的AI基礎(chǔ)模型，訓(xùn)練出了更小更垂直的AI應(yīng)用，要怎么部署到云平臺(tái)、怎么推廣、怎么獲益，需要一套從底層環(huán)境到應(yīng)用分發(fā)的全流程的開發(fā)工具和生態(tài)支持。

顯然，要靠AI建立云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，廠商們還有很多功課要做。

通過(guò)這三層邏輯，我們可以理解，云廠商靠AI賺錢的思路究竟是怎樣的。

現(xiàn)實(shí)來(lái)看，AI技術(shù)對(duì)云市場(chǎng)的影響并不是短期內(nèi)就可以看到的，云廠商要盈利還得“望AI止渴”一段時(shí)間。

但是，隨著AI在云市場(chǎng)中的地位越來(lái)越高，AI+云成為數(shù)字化的必要條件，云市場(chǎng)的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)格局也一定會(huì)“風(fēng)光又一新”。

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