順豐、圓通、韻達演繹2022年報眾生相

2022年，國內(nèi)快遞行業(yè)正整體逐步邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，快遞行業(yè)有效應對了超預期因素的沖擊，總體保持了穩(wěn)步增長，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成1105.8億件，同比增長2.1%；業(yè)務收入累計實現(xiàn)10566.7億元，同比增長2.3%。

盡管快遞行業(yè)總體經(jīng)營環(huán)境向好，快遞江湖的風波卻從未停止。隨著快遞行業(yè)發(fā)展逐漸進入深水區(qū)，快遞企業(yè)彼此之間的明爭暗斗也愈發(fā)激烈。而為了鞏固自己的行業(yè)地位，構(gòu)建自己的護城河，以圓通、韻達、順豐為代表的快遞企業(yè)，在加快科技賦能、提升服務品質(zhì)、拓展網(wǎng)絡(luò)布局等方面做出了諸多改善。

（配圖來自Canva可畫）

圓通忙轉(zhuǎn)型

近日，圓通速遞發(fā)布了2022年全年業(yè)績報告，其中多個數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。財報顯示，2022年，圓通營收創(chuàng)新高達535.39億元，同比增長18.57%；歸母凈利潤39.20億元，同比增長86.35%。另外，2022年圓通全年業(yè)務量達174.79億件，同比增長5.7%。圓通業(yè)績不斷向好的背后，是其對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深耕。得益于此，圓通數(shù)字化轉(zhuǎn)型也帶來了十分顯著的成效。

一是，圓通持續(xù)推進全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使其配送效率顯著提高，促使其履約能力不斷增強。圓通針對性開發(fā)了“管理駕駛艙”、“網(wǎng)點管家”、“客戶管家”、“行者系統(tǒng)”等一系列數(shù)字化管理工具，深度賦能加盟商，強化轉(zhuǎn)運中心與末端網(wǎng)點的聯(lián)動管控，提升了末端網(wǎng)點的攬件效率。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，圓通多元化配送終端體系日趨完善，在全國范圍內(nèi)共擁有超80000個終端門店，快件入庫入柜比例提升至68%左右，全程時長同比縮短了1.38個小時，配送效率明顯提高。

不僅如此，圓通通過自主研發(fā)的數(shù)字化管理工具——“客戶管家”全面鏈接客戶，持續(xù)改善客戶體驗。年報顯示，2022年圓通客戶投訴率同比下降近10%，實現(xiàn)從綜合服務能力到客戶感知的全面提升。

二是，圓通深度落實數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，使其成本管控效果顯著，推動其經(jīng)營業(yè)績快速增長。圓通積極推進全網(wǎng)一體數(shù)字化、標準化建設(shè)，通過數(shù)字化系統(tǒng)及標準化規(guī)范，多維度、全方位賦能網(wǎng)絡(luò)，強化全網(wǎng)成本精細管理，使產(chǎn)品定價能力明顯增強，網(wǎng)絡(luò)綜合實力和盈利能力穩(wěn)步提升。

財報顯示，2022年，圓通單票快遞產(chǎn)品收入2.59元，同比增長14.60%；單票運輸成本0.51元，單票中心操作成本0.31元，核心成本較去年同期基本持平；單票快遞毛利0.27元，同比大幅提升111.26%，成本收入比優(yōu)化效果凸顯。

除此之外，圓通還針對性開發(fā)了完善數(shù)字化管理的工具，助力加盟商提升財務結(jié)算分析能力、提高員工工作效率、完善考核和激勵機制、提升精準定價和傳導能力、降低運營操作成本等。數(shù)據(jù)顯示，圓通的加盟商財務系統(tǒng)使用率超85%；智能客服系統(tǒng)使用率達40%。

得益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的改變，圓通的效能正在不斷釋放。從上述各項核心數(shù)據(jù)的優(yōu)異表現(xiàn)不難看出，近年來圓通的綜合競爭實力顯著增強。然而，對于圓通來說，抓住數(shù)字化的機遇，并不代表就能實現(xiàn)數(shù)字化的成功轉(zhuǎn)型。更何況，作為先行者的圓通選擇的還是一條更“重”的路——財務、人資、客服等數(shù)字化系統(tǒng)全部自主研發(fā)，其中的難度可想而知。而圓通的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路想要走得更快更穩(wěn)，恐怕還需要多下功夫。

韻達強服務

前不久，韻達發(fā)布了2022年年度報告，總體財務狀況良好。財報顯示，2022年，韻達實現(xiàn)營業(yè)收入474.34億元，同比增長13.65%，其中，快遞服務收入449.57億元，同比增長14.01%；利潤總額為19.39億元，同比增長5.30%；另外，2022年韻達累計完成快遞業(yè)務量176.09億件。韻達財務成績優(yōu)異的背后，是其強化高品質(zhì)服務的結(jié)果。

在服務能力上，韻達持續(xù)夯實基礎(chǔ)設(shè)施底盤建設(shè)，以滿足客戶多元化、個性化的服務需求。隨著簡單粗暴的“價格戰(zhàn)”漸行漸遠，重視用戶體驗成為了各家快遞企業(yè)的共識，于是，韻達開始以高品質(zhì)服務構(gòu)筑行業(yè)壁壘。比如，韻達堅持以“以客戶為中心”，通過“產(chǎn)品分層、客戶分群”等策略，深入推進“網(wǎng)格倉”等末端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)服務質(zhì)量的全面提升，實現(xiàn)業(yè)務的有質(zhì)量增長。

在服務質(zhì)量上，韻達持續(xù)維護穩(wěn)定服務口碑，進而獲取了更多客戶的信賴和包裹回流。韻達一直在不斷增強服務的主動性、前置性，通過優(yōu)化考核，提升售后服務響應速度，提升消費者的滿意度。得益于此，韻達公司的服務水平一直在加盟制可比同行中保持著領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)《國家郵政局關(guān)于2022年第三季度快遞服務滿意度調(diào)查和時限準時率測試結(jié)果的通告》，時限在48-60小時之間（含48小時），韻達在加盟制可比同行中排名第二。

在服務效率上，韻達高度重視運輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為快遞安全高效送達服務提供了基礎(chǔ)保障。據(jù)了解，2022年，韻達已與全國40家航空貨運代理公司開展合作，合作航線650余條，采用航空運輸方式的發(fā)貨量為平均每天3.53萬票左右。不僅如此，韻達還在全國設(shè)立76個自營樞紐轉(zhuǎn)運中心，擁有4224個加盟商及33301個網(wǎng)點及門店（含加盟商），服務網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市。同時在末端服務上，已經(jīng)建成涵蓋網(wǎng)點、韻達快遞驛站、社會性資源共配等多元、立體式末端服務體系。

韻達的快遞業(yè)務雖然繼續(xù)保持著良好的增長態(tài)勢，但與之前相比，韻達2022年的答卷并不是那么令人滿意。在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消退的大環(huán)境下，依托電商的快遞公司之間的競爭更加激烈，這進一步加劇了韻達的經(jīng)營壓力。另外，雖然韻達在2022年一直在提升服務，以獲得更多客戶資源，但不可否認的是，其他玩家所提出的有關(guān)提升服務的策略也不在少數(shù)。而隨著行業(yè)內(nèi)卷進一步加劇，如何避免自己成為掉隊玩家，就成為了韻達當務之急的難題。

順豐提速度

除韻達外，順豐也在前不久發(fā)布了2022年度財務報告，整體業(yè)績向好發(fā)展。財報顯示，2022年順豐營業(yè)收入為2674.9億元，同比增長29.11%，歸母凈利潤為61.73億元，同比增長44.62%；扣非歸母凈利潤為53.37億元，同比大增190.97%；另外，順豐2022年全年業(yè)務量達110.73億件。順豐之所以成為2022年度擁有最高凈利的快遞企業(yè)，與其持續(xù)投入和創(chuàng)新不無關(guān)系。

在場景上，順豐進一步拓展了新消費場景，使其時效業(yè)務在不斷提升效率的過程中實現(xiàn)了更好的收益。隨著電商平臺流量分化、新興平臺的崛起，直播、短視頻等新消費、新需求、新渠道快速發(fā)展，這些新場景讓順豐擁有了更大的發(fā)展空間，在一定程度上促進了其時效產(chǎn)品的增長。

市場對運送時效、服務品質(zhì)有著較高要求的退換貨業(yè)務逐漸增多，順豐時效快遞賽道也擴大至逆向物流與電商退貨領(lǐng)域，而這也促成了順豐2022年時效件的爆增。財報顯示，2022年順豐時效快遞業(yè)務不含稅營收1057.0億元，同比增長6.8%；經(jīng)濟快遞業(yè)務不含稅營收255.5億元，同比增長0.5%。

在干線上，順豐持續(xù)優(yōu)化干支線運輸資源，使其供應鏈及國際業(yè)務規(guī)模進一步擴大，收入達成較快增長。順豐增強了供應鏈服務的柔性和韌性，通過跨倉資源整合、關(guān)鍵城市及周邊多點布局和相互聯(lián)動等，保障客戶供應鏈持續(xù)平穩(wěn)運營。財報顯示，供應鏈與國際業(yè)務營業(yè)收入878.7億元，同比增長124.1%，在總營收中占比從去年的18.92%提升到了32.8%，增長較為顯著。

另外，順豐自有全貨機突破80架，其天網(wǎng)實力也得到了進一步強化。截至2022年末，順豐運營全貨機97架，其中自營77架；擁有航權(quán)時刻287對，覆蓋58個國內(nèi)站點，44個國際及地區(qū)站點；全球累計運營航線138條，5.14萬次航班，其中國際航線累計運營67條，超6700次航班。

在產(chǎn)品上，順豐同城持續(xù)探索新消費服務場景，使其同城業(yè)務自布局以來迎來了爆發(fā)式增長。順豐同城進一步拓展了C端業(yè)務場景，從餐飲外賣等成熟場景，到同城零售、近場電商、近場服務等增量場景，順豐同城對各類產(chǎn)品和服務實行了全覆蓋。

順豐同城讓新消費形態(tài)有了更多可能性，其業(yè)績也實現(xiàn)了飛速增長。財報顯示，2022年，順豐同城的各項子業(yè)務收入都實現(xiàn)了較為顯著的增長。其中，同城即時配送部分To C業(yè)務收入同比增長57.3%達18.99億元；To B業(yè)務收入同比增長19.8%達46.50億元。

在綜合能力的全面提升下，順豐在2022年保持了強勁的增長勢頭。但不可否認的是，已經(jīng)邁入“中年”的順豐的增速正在逐漸變慢，這也就意味著，順豐的賺錢能力正在持續(xù)下降。雖然順豐2022年多維構(gòu)筑了行業(yè)競爭護城河，但無論是布局B端還是發(fā)力供應鏈，短期內(nèi)的效果都很難得到很好地釋放，而且其在末端配送上也稍顯不足。而順豐要想在行業(yè)競爭中繼續(xù)保持優(yōu)勢，恐怕還得繼續(xù)鞏固護城河。

頭部效應凸顯

從上述不難看出，2022年快遞行業(yè)雖然整體環(huán)境欠佳，但各企業(yè)卻都表現(xiàn)出了極強的韌性，而作為國內(nèi)主要快遞服務企業(yè)，圓通、韻達、順豐業(yè)務量增速更是持續(xù)超過了行業(yè)平均水平。從市占率來看，順豐、圓通、韻達三家快遞企業(yè)2022年的市場份額分別約為10.03%、15.81%、15.92%，將近占據(jù)了行業(yè)的一半。顯然，如今快遞行業(yè)頭部集聚效應已經(jīng)愈發(fā)凸顯。

首先，價格戰(zhàn)之下，中小快遞企業(yè)生存空間日益縮減，市場資源開始向頭部聚集。2019年，各家快遞公司為了搶奪市場份額，紛紛打起了價格戰(zhàn)。在價格戰(zhàn)的洗禮下，很多中小型快遞企業(yè)開始面臨價格走低、成本上漲、份額減少等局面。隨著這些二三線的快遞公司紛紛退出市場，物流快遞行業(yè)的市場份額便開始不斷向龍頭企業(yè)聚集。

其次，下游行業(yè)競爭日益激烈，各快遞企業(yè)紛紛跨界發(fā)展，以提升自身市場份額。為尋找新增長點，快遞企業(yè)參與到更多業(yè)務環(huán)節(jié)，開始向著多元化發(fā)展。國內(nèi)領(lǐng)先的物流集團大多通過打造圍繞客戶的綜合物流解決方案，構(gòu)建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即配、合同物流、跨境物流等多個業(yè)務并存的綜合物流網(wǎng)絡(luò)，來拓展自己的服務范圍，進一步提高自身競爭力。

最后，在AI、云計算等新技術(shù)的加持下，新的物流運作模式正在逐漸形成，頭部玩家更有機會和實力參與其中。互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機器智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，在物流倉儲、運輸、配送各個環(huán)節(jié)的落地應用，正推動物流行業(yè)進入發(fā)展快車道。而相比較而言，頭部的物流企業(yè)更有底氣和實力去迎接智慧物流時代的到來。

小結(jié)

目前來看，各大快遞公司的規(guī)模雖在不斷增長，但隨著行業(yè)集中度的進一步提升，頭部快遞企業(yè)之間的競爭也將愈發(fā)激烈?？爝f市場的高質(zhì)量競爭趨勢已然確立，這也就意味著，未來市場將對快遞公司的應變能力和綜合能力提出更高的要求。

值得注意的是，相關(guān)媒體數(shù)據(jù)顯示，2022年中國快遞行業(yè)的業(yè)務量雖然依舊保持著正增長，但是和2021年接近30%，以及2020年之前動輒超過50%的增速相比，快遞行業(yè)如今的增速已經(jīng)明顯放緩。而頭部快遞企業(yè)要是還想在2023年繼續(xù)保持高速增長，還需更加努力才行。

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