阿里變革，立竿見影

那個驍勇善戰(zhàn)的阿里又回來了。

8月10日，阿里巴巴在一眾頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中率先交表。2023年Q2，阿里巴巴集團收入 2341.56 億元，同比增長 14%；經(jīng)營利潤 424.90 億元，同比增長 70%。除核心經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼外，包括淘天、海外電商、阿里云智能、本地生活服務和菜鳥等阿里巴巴核心業(yè)務均實現(xiàn)了強勁增長。由于業(yè)績與基本面均超預期，阿里巴巴美股當日上漲4.6%。

對于阿里財報的解讀，媒體冠以了“大逆轉(zhuǎn)”“觸底反彈”等詞匯，這并不夸張。2023年Q2財報表明，阿里巴巴已迎來其發(fā)展歷史上的重要拐點。今年3月阿里巴巴啟動了“1+6+N”的組織變革，5月發(fā)布Q1財報時宣布六大業(yè)務集團或獨立融資或啟動上市的時間表……一切動作均表明，阿里這一次“世紀大變革”動了真格，而最新一季財報則表明，阿里自我變革非但沒有外界擔心的傷筋動骨，反而已經(jīng)取得了立竿見影的效果。

那個善于創(chuàng)新的阿里回來了

隨著互聯(lián)網(wǎng)進入存量時代，現(xiàn)象級App在近年來日益罕見。2023年ChatGPT爆紅掀起了大模型浪潮，AIGC也成了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“全村希望”，國內(nèi)市場“百模大戰(zhàn)”如火如荼，妙鴨相機App/小程序成為國內(nèi)第一款走紅的消費級大模型應用。

通過妙鴨相機，用戶可一次性快速生成多張人像寫真“數(shù)字分身”，因此生成照片質(zhì)量好備受用戶歡迎。照片類App是比較容易出爆款的賽道，前些年也有臉萌、足記等應用走紅。跟“爆紅App前輩”相比，妙鴨相機有很多不一樣，除了底層技術(shù)是基于最新的大模型AI外，還采取了9.9元的收費模式。更難能可貴的是，這是一款不折不扣的“大廠產(chǎn)品”，是阿里巴巴大文娛集團孵化的產(chǎn)品項目，這改變了人們的“大廠不創(chuàng)新”這一刻板印象。

今年3月阿里巴巴啟動了自成立以來的最大規(guī)格的組織變革，變革目的就是要讓組織變得更加敏捷，以保持創(chuàng)新的活力，更高效地駕馭多元化的業(yè)務，用張勇的話說就是“用生產(chǎn)關(guān)系的先進性來驅(qū)動先進生產(chǎn)力的釋放，用組織的創(chuàng)新去驅(qū)動業(yè)務的創(chuàng)新”。

作為一家科技巨頭，阿里的野心當然不會只是一款相機App，它要做的是創(chuàng)新孵化器。“6+N”的諸多業(yè)務在新的組織架構(gòu)下，未來也將會出現(xiàn)更多創(chuàng)新產(chǎn)品、服務、模式以及業(yè)態(tài)。

從妙鴨相機爆紅可能看出阿里1+6+N后依然保持的高效協(xié)同。作為AIGC領(lǐng)域第一個在國內(nèi)爆火的C端產(chǎn)品，一個月內(nèi)，在阿里云上的算力需求暴增了數(shù)百倍。

而AI相關(guān)服務所帶來的增量機會才剛剛開始得到釋放。二季度，阿里云智能集團收入同比增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長106%，其已將MaaS（模型即服務）與IaaS、PaaS并重，持續(xù)加大投入，擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。截至2023年7月，阿里云智能旗下開源平臺魔搭社區(qū)集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計下載總量超過4500萬，阿里云通義大模型迎來新進展，聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”上線，并推出了繪畫創(chuàng)作大模型“通義萬相”。

在阿里巴巴發(fā)展史上，曾經(jīng)有許許多多引領(lǐng)業(yè)界的創(chuàng)新，比如電商先行者“萬能的淘寶”，比如解決了網(wǎng)購信任問題的支付寶，比如成功整合與調(diào)度社會化物流力量的菜鳥，比如中國最早的公有云探索者阿里云，比如最早的云原生數(shù)據(jù)庫OceanBase……然而近年來，阿里巴巴的創(chuàng)新成果開始被外界質(zhì)疑。向組織變革要新生產(chǎn)力，成為阿里順理成章又大膽的一次選擇。

其實，大廠都面臨著“創(chuàng)新者窘境”。哈弗商學院教授克雷頓·克里斯汀曾提出“顛覆式創(chuàng)新”（又被翻譯為“破壞式創(chuàng)新”理論），也就是指創(chuàng)造全新的市場和價值鏈，對舊模式是全新的替代。在《創(chuàng)新者窘境》一書中，大公司被小公司的顛覆式創(chuàng)新?lián)魯∈巧虡I(yè)史中的定局，大企業(yè)難以創(chuàng)新的根源是“決策者過去一直進行明智的決策，確保幾十年長盛不衰，不過歷史上的成功卻成為其包袱，難以迎接破壞式創(chuàng)新?！?strong>而阿里巴巴正在進行的“世紀大變革”正是要打破“大公司不創(chuàng)新”的詛咒，從被顛覆者變?yōu)樽晕翌嵏舱撸瑥腝2財報來看阿里巴巴組織創(chuàng)新的實驗進展還不錯。

那個能征善戰(zhàn)的阿里回來了

Q2財報顯示，阿里巴巴一邊通過組織變革擁抱創(chuàng)新，另一邊通過長期價值優(yōu)先，形成正循環(huán)效應，實現(xiàn)了多個核心業(yè)務線的強勁增長。

1、堅持“用戶為先、生態(tài)繁榮”，淘寶天貓正循環(huán)效應顯現(xiàn)。

二季度，以淘寶、天貓為核心的淘天集團收入同比增長12%，超過京東一季度1.38%和亞馬遜同季度10.85%的增速，扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢（2023財年，阿里中國商業(yè)零售業(yè)務包括天貓、淘寶、淘菜菜、盒馬鮮生等收入5653.32億元，同比下滑了1.7%。）在國內(nèi)電商用戶大盤增長遇阻的背景下，6月淘寶APP日活躍用戶同比增長6.5%。

在國內(nèi)電商行業(yè)陷入“苦戰(zhàn)”的當下，淘寶App取得這樣的增速著實不易。排除618大促的影響外，淘寶天貓用戶大盤與營收均呈現(xiàn)出反彈式增長的根本在于兩點：

一個是“用戶為先”，回歸用戶核心價值，提高價格力、優(yōu)化供給側(cè)，升級購物體驗。比如淘寶全新上架了好價版塊，對百億補貼進行了全面升級，再比如上線 “夜淘寶 ”，借淘寶直播舉辦張國榮紀念音樂會、梅西球迷見面會，并開啟了蘋果全球首播。在多舉措并舉下更多用戶到淘寶消費，淘寶已實現(xiàn)連續(xù) 5 個月高速增長，7 月增速甚至超過 7%。據(jù)淘天集團首席執(zhí)行官戴珊在財報后電話會上表示，淘天接下來將繼續(xù)全力滿足中國不同消費群體需求，堅持大力投入“價格力戰(zhàn)役”。

另一個是“生態(tài)繁榮”，更多用戶的到來消費，是吸引商家到平臺入駐或加碼的根本。與此同時，淘天集團也在持續(xù)構(gòu)建更多元、更肥沃、更高效的商業(yè)生態(tài)，讓不同類型、處在不同發(fā)展階段的商家都能在平臺上更好地做生意。

過去一年，淘寶新增了512萬個新商家，其中絕大多數(shù)是中小商家；二季度，天貓新入駐商家同比增長75%。針對商家，淘天推出了重重支持計劃，如對中小賣家有 “百萬新商計劃”，對潛力商家有 “造星計劃”，對高潛力品牌則有“千星計劃 ”，今年 618淘寶首次上線了中小商家專屬營銷通道“淘寶好價節(jié)”，今年7月淘天針對重點品牌組建了“KA 服務部 ”。此外，淘天還在“科技驅(qū)動”戰(zhàn)略下，給商家提供了AI 上新、AI 裝修、AI 自畫像等產(chǎn)品，助力其更高效地經(jīng)營。

更好的經(jīng)營生態(tài)讓更多商家在淘天有更大投入意愿，二季度其客戶管理收入同比增長 10%，貢獻了淘天營收的增長；更多收入以及更高的效率形成更強盈利能力，二季度淘天利潤EBITA同比增長9%，這讓淘天更有資源傾注到用戶端的價格力戰(zhàn)役等提升中，進而吸引更多用戶和實現(xiàn)更多成交；更大的用戶盤子吸引更多商家加大投入，淘天的正循環(huán)效應顯現(xiàn)。

2、搶跑海外電商藍海，阿里國際增速領(lǐng)跑。

同樣的“正循環(huán)”趨勢發(fā)生在阿里國際數(shù)字商業(yè)集團的業(yè)務上。相較于國內(nèi)電商市場的“血海競爭”而言，國際電商市場更加廣袤，但市場更復雜，競爭更激烈，所處階段跟五年前的中國市場相當?shù)行┰S不同。在紅利尚存的階段，快速擴張獲得更大規(guī)模是重點，從財報來看阿里國際做到了。

二季度，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團收入同比增長41%，領(lǐng)跑六大業(yè)務集團，其零售訂單同比增長約25%，全球速賣通 AliExpress、東南亞電商 Lazada、以及土耳其電商 Trendyol 均錄得強勁的訂單增長。

阿里國際數(shù)字商業(yè)的增長動能同樣來自“商業(yè)正循環(huán)”，通過不斷升級體驗吸引更多用戶消費，以此為基礎吸引商家，再結(jié)合國內(nèi)的運營經(jīng)驗和領(lǐng)先的智能科技，給予商家更好的服務支持，形成正循環(huán)效應。

比如速賣通的“Choice” 服務（即全托管服務）通過在重點國家優(yōu)化供應鏈和包裹集運提升消費者體驗，增強價格競爭力和服務水準，提高速賣通的用戶留存率和購買頻率；比如Lazada 本季度錄得雙位數(shù)訂單同比增長，其通過給商家提供更多增值服務提高變現(xiàn)率，4月推出了全托管模式，讓中國品牌與制造產(chǎn)業(yè)可以輕裝高效出海；再比如與兄弟集團菜鳥聯(lián)合花很大功夫解決跨境電商履約問題。

從財報數(shù)據(jù)能夠看出，阿里國際并未陷入海外的補貼式血戰(zhàn)，其增長是高質(zhì)量的。營收結(jié)構(gòu)中，批發(fā)業(yè)務同比基本持平，而零售營收同比增長60%，達到171.4億元人民幣；季度調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤（EBITA）虧損4.2億元，相比2022年同期虧損13.8億元大幅縮窄，主要得益于 Trendyol 和 Lazada 的盈利水平改善。

作為平臺電商先行者，阿里巴巴早已構(gòu)建起平臺效應，雖然這些年來挑戰(zhàn)者不斷，但阿里只要維持好平臺生態(tài)的繁榮，就能不斷吸引用戶與商家維持增長的飛輪。在這一過程，固然會出現(xiàn)類似于社區(qū)拼團等新的電商模式，但整體來說都只是營銷策略的變化，不同電商業(yè)務萬變不離其宗：用數(shù)字科技高效地連接供給側(cè)與消費側(cè)，提高用戶的購物體驗和商家的生意效率，這也正是阿里巴巴電商業(yè)務一直耕耘的方向，不論組織如何變化它都是在圍繞“讓天下沒有難做的生意”下功夫。

不只是淘天集團和海外電商，在組織架構(gòu)調(diào)整后，阿里巴巴旗下各業(yè)務走向獨立經(jīng)營，徹底地激發(fā)了員工的創(chuàng)作力、釋放組織的生產(chǎn)力，每一個業(yè)務單元都更好地回歸到商業(yè)本質(zhì)，做好“份內(nèi)事”，讓“笨功夫”成了“真功夫”。

比如菜鳥專注于物流效率與時效的提升，在國內(nèi)推廣“半日達”極速物流，在海外探索“五日達”服務商家和中國制造出海，截至 2023 年 6 月 30 日菜鳥集團收入為 231.64 億元，同比增長 34%；經(jīng)調(diào)整 EBITA 為盈利 8.77 億元，同比轉(zhuǎn)虧；再比如本地生活服務死磕同城生活，助力餐飲等本地商家擁抱復蘇機會，通過優(yōu)化商家供給、提升配送能力帶來餓了么強勁訂單增長，二季度訂單量同比增長超35%，收入同比增長30%。

在經(jīng)歷一個多季度的組織變革后，阿里巴巴蛻變成功，每一個業(yè)務都很能打。有了核心業(yè)務齊頭并進，也就有了阿里集團的觸底反彈。

回歸商業(yè)本質(zhì)，企業(yè)才能走得更遠

前些年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展如日中天時，繁華盡顯，似乎行業(yè)每天都有新的風口，新的模式，新的獨角獸。以疫情為分水嶺，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正式進入瓶頸期，宏觀經(jīng)濟的黃金時代也已徹底終結(jié)。

賺快錢的時代結(jié)束了，賺辛苦錢的時代來臨。在市場環(huán)境發(fā)生翻天覆地的變化后，企業(yè)必須要用新的姿態(tài)，去應對新的沖擊。不論企業(yè)如何變陣，今天各行各業(yè)的頭部企業(yè)都在形成一個新的共識：要走得遠必須要尊重常識，必須要回歸本質(zhì)，必須要敬畏規(guī)律。房地產(chǎn)企業(yè)不能越過三條紅線，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必須形成商業(yè)正循環(huán)，智能汽車出行必須要“安全第一”，新消費品牌必須要“先有好產(chǎn)品再有好品牌”……

這也正是阿里巴巴組織變革的目的。作為科技企業(yè)，阿里必須要有核心技術(shù)，必須要創(chuàng)新驅(qū)動；作為零售平臺，阿里必須持續(xù)升級體驗，必須優(yōu)化經(jīng)營生態(tài)，必須提高交易效率…從Q2財報來看，“1+6+N”后的阿里巴巴變得更加靈活善于創(chuàng)新，也變得更加本分踏實，它正在回歸科技與商業(yè)的本質(zhì)。

每一個企業(yè)從大到巨大再到偉大的進程都不是直線而是螺旋，阿里在觸底后再出發(fā)，新一輪增長業(yè)已啟動。善于擁抱變化且將此作為企業(yè)文化核心點，正是阿里可以一直立于潮頭的關(guān)鍵。商業(yè)世界唯一的不變就是變化，24年來，始終主動求變的阿里巴巴，在新的生產(chǎn)關(guān)系下，新的生產(chǎn)力和發(fā)展活力正在迸發(fā)，未來可期。

洗盡鉛華顯本色，浮華褪盡歸本真，二季度于阿里而言是一個很好的開始；于行業(yè)而言一個舊時代與新時代的分水嶺已若隱若現(xiàn)。

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