人工智能：云計(jì)算市場(chǎng)的最大變量！

三年前，由于亞馬遜云科技（AWS）與微軟Azure（Microsoft Azure）、谷歌云（Google Cloud）在市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使得整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率逐步放緩。過(guò)去幾個(gè)季度，這種情況正在發(fā)生變化，由于大量人工智能訓(xùn)練與推理需求，云服務(wù)市場(chǎng)的支出再次開(kāi)始加速。

Synergy Research Group密切關(guān)注全球云支出和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)，該分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖然云服務(wù)市場(chǎng)恢復(fù)了一定的增長(zhǎng)，但不會(huì)像出行之前的爆發(fā)性增長(zhǎng)。2022年之前，云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，尤其是2020-2022年期間，由于疫情的關(guān)系，大量企業(yè)走向云端，推動(dòng)云服務(wù)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

相關(guān)Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將超過(guò)全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，云服務(wù)市場(chǎng)收入和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的容量預(yù)計(jì)在未來(lái)四年內(nèi)將翻一番。全球云服務(wù)（包括 IaaS、PaaS 和托管私有云容量）的體量將超過(guò) 3000 億美元，2024 年第一季度增長(zhǎng)率為 21%。

更準(zhǔn)確地說(shuō)，Synergy Research 估計(jì) 2024 年第一季度云服務(wù)產(chǎn)生了765 億美元的收入，過(guò)去 12 個(gè)月的規(guī)模為 2830 億美元。在短短四年內(nèi)將可能達(dá)到 6000 億美元，這似乎有些不可思議，但這就是Synergy Research Group對(duì) 2028 年云服務(wù)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。

在2024年第一季度，AWS 占收入市場(chǎng)份額的 31%，比歷史平均水平下降了幾個(gè)百分點(diǎn)。Microsoft Azure 以 25% 的份額縮小了與 AWS 的差距。谷歌以 11% 的份額排名第三。微軟與谷歌在云計(jì)算市場(chǎng)增速超過(guò)AWS已經(jīng)有一段時(shí)間了。隨著人工智能、AIGC的蓬勃發(fā)展，Synergy Research 認(rèn)為微軟有望成為像 AWS 一樣重要的云提供商，微軟在人工智能上的布局是個(gè)很重要的因素。

以云服務(wù)緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)為例，Synergy Research認(rèn)為，隨著 2023 年即將結(jié)束，全球共有 992 個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，是四年前數(shù)量的 4 倍。2024 年第一季度，全球這些大型數(shù)據(jù)中心（擁有數(shù)萬(wàn)臺(tái)，有時(shí)甚至 10 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器）的數(shù)量突破了 1,000 個(gè)。

Synergy Research預(yù)測(cè)，由于人工智能帶來(lái)的核心驅(qū)動(dòng)力，全球預(yù)計(jì)將額外建造120-130個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。因此，因此，在未來(lái)四年中，由于機(jī)器的功率和計(jì)算密度的增長(zhǎng)速度快于數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長(zhǎng)，全球數(shù)據(jù)中心將增加50%至1500 個(gè)，但超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心使用的總電力將增加一倍。

“就關(guān)鍵 IT 負(fù)載能力而言，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的容量通常從低端的 6 MW 到高端的 70 MW 左右，”Synergy Research分析師表示， “當(dāng)然，一個(gè)園區(qū)可能有多個(gè)數(shù)據(jù)中心，因此園區(qū)容量可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這些數(shù)字。如果假設(shè)這千個(gè)數(shù)據(jù)中心的平均規(guī)模在 20 MW 到 30 MW 范圍內(nèi)，那么預(yù)測(cè)將比較合理?！?/p>

因此，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵 IT 總負(fù)載容量為 25 GW 至 30 GW，四年后可能會(huì)升至 50 GW 至 60 GW，而四年前可能僅為 10 GW 至 12 GW。

下圖是去年 7 月 Synergy Research 一份數(shù)據(jù)分析：

早在 2017 年，超大規(guī)模企業(yè)（云服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、大型IT巨頭等）占所有數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵 IT 負(fù)載（以 MW 表示）的 20%在世界上。他們公司擁有的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和從第三方租賃的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心之間的比例相當(dāng)均勻。本地企業(yè)數(shù)據(jù)中心占關(guān)鍵 IT 負(fù)載的近 60%。其余略高于 20% 的份額用于企業(yè)使用的主機(jī)代管設(shè)施。因此，企業(yè)占關(guān)鍵 IT 負(fù)載的 80%，超大規(guī)模企業(yè)和云構(gòu)建商占 20%。

到 2022 年，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將接近數(shù)據(jù)中心總功率的 40%，其中本地企業(yè)數(shù)據(jù)中心擁有 40% 的容量，而企業(yè)使用的主機(jī)代管設(shè)施則占剩余的 20% 以上。

Synergy Research 預(yù)測(cè)，到2027 年，本地企業(yè)將占總算力的四分之一多一點(diǎn)，主機(jī)代管數(shù)據(jù)中心將略低于總算力的四分之一，超大規(guī)模企業(yè)將略多于總算力的一半。

數(shù)據(jù)中心世界將發(fā)生翻天覆地的變化——并不是因?yàn)楣緵](méi)有數(shù)據(jù)中心，而是因?yàn)槌笠?guī)模企業(yè)將進(jìn)行大規(guī)模的 人工智能、GenAI 建設(shè)，這對(duì)大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)成本太高且具有破壞性，以至于難以應(yīng)對(duì)。

目前來(lái)看，也有很多企業(yè)構(gòu)建許多較小的 GenAI 系統(tǒng)，并使用開(kāi)源軟件和預(yù)訓(xùn)練模型，并用自己的數(shù)據(jù)進(jìn)行增強(qiáng)，此外希望將其駐留在生產(chǎn)系統(tǒng)旁邊，以便可以直接連接到自身的應(yīng)用程序。

以此為背景，我們來(lái)看看AWS、微軟和谷歌平臺(tái)業(yè)務(wù)的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，嘗試弄清楚三大云服務(wù)商整個(gè)業(yè)務(wù)的規(guī)模和構(gòu)成。

在 3 月份結(jié)束的第一季度，AWS 收入增長(zhǎng)了 17.2%，略高于 250 億美元，超出華爾街的預(yù)期。更重要的是，在很大程度上得益于 人工智能的繁榮，AWS 利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 83.9%，達(dá)到 94.2 億美元，利潤(rùn)占收入的比例達(dá)到 37.6%，創(chuàng)下歷史新高。要知道，，亞馬遜的非AWS部分增長(zhǎng)了11.6%，達(dá)到1182.8億美元，利潤(rùn)僅僅為58.9億美元，之前那個(gè)季度更是虧損了3.49億美元。

如果再對(duì) AWS 的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)部分進(jìn)行分析，底層基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)在 2024 年第一季度帶來(lái)了 127.7 億美元的收入，增長(zhǎng)了 15%，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 40.8 億美元，增長(zhǎng)了 80.4%，占收入的 32%。

再來(lái)看看微軟，該公司在 3 月份季度（即 2024 財(cái)年的第三季度）的營(yíng)收為 618.6 億美元，營(yíng)業(yè)收入為 275.8 億美元，營(yíng)業(yè)收入為 219.4 億美元。

上圖顯示了其三個(gè)業(yè)務(wù)單元的收入來(lái)源。最有趣的是智能云業(yè)務(wù)，其中包括 Windows Server、SQL Server、Visual Studio 以及銷售到數(shù)據(jù)中心的其他中間件和工具，包括 Azure 云及相關(guān)平臺(tái)和 SaaS 等服務(wù)。

在這一季度，微軟智能云收入為267.1億美元，增長(zhǎng)21%，營(yíng)業(yè)收入為125.1億美元，增長(zhǎng)32%，占收入的46.9%。如果剔除開(kāi)發(fā)工具、數(shù)據(jù)庫(kù)和其他不屬于底層基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)，主要銷售用于本地 IT 的 Windows Server 堆棧、Azure 云上的原始基礎(chǔ)設(shè)施（計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)），這兩個(gè)業(yè)務(wù)在這一季度的銷售額達(dá)到 193.9 億美元，增長(zhǎng) 31.4%，利潤(rùn)為 90.8 億美元，增長(zhǎng) 43.4%。

考慮到微軟對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，這種盈利能力是非常顯著的，但考慮到向世界各地的企業(yè)出售的 Windows Server 許可證和支持的大量安裝基礎(chǔ)，這些企業(yè)不僅過(guò)去一直承保微軟的云投資，這種盈利能力也是有可能的。

需要注意的是：上面顯示的系統(tǒng)收入不要與微軟稱為“微軟云”的類別相混淆，“微軟云”是指它從云中向客戶端和服務(wù)器銷售的所有服務(wù)。顯然，這個(gè)類別有一個(gè)非常大的 SaaS 組件，包括 Office 365、Active Directory 以及作為服務(wù)出售的各種企業(yè)應(yīng)用程序。

再看看谷歌云，與規(guī)模更大的 AWS 和微軟 Azure 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣，它也擁有自己銷售的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和軟件服務(wù)的組合，但相對(duì)而言，它的規(guī)模小一些，以至于我們還沒(méi)有試圖打破它的“真正的”系統(tǒng)收入與更高級(jí)別的數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用程序服務(wù)分開(kāi)。

第一季度，谷歌云銷售額為 95.7 億美元，增長(zhǎng) 28.4%，占銷售比的 11.9%。廣告和搜索業(yè)務(wù)占本季度銷售額的 87.4%。對(duì)于谷歌云來(lái)說(shuō)，有趣的一點(diǎn)是，記賬方式的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致服務(wù)器、存儲(chǔ)的折舊和長(zhǎng)期切換使得云業(yè)務(wù)盈利。

目前來(lái)看，谷歌是全球第三大云提供商，但它遠(yuǎn)不是最賺錢的，而且即使規(guī)模更大，也很難看出它如何比微軟更賺錢，甚至和AWS一樣賺錢。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，谷歌云并未出局，在整個(gè)北美和歐洲，甚至整個(gè)世界，微軟、AWS 和谷歌最終都會(huì)占據(jù)大約四分之一的市場(chǎng)份額。

綜合觀察，人工智能浪潮的來(lái)臨，使得AWS、微軟Azure、谷歌云這些云服務(wù)巨頭們正在加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，并且也在人工智能云服務(wù)上獲得了快速增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期的角度，各行各業(yè)對(duì)于人工智能的需求必然是長(zhǎng)期的，不僅會(huì)帶來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施層面的長(zhǎng)期投入，也將逐漸演變成一項(xiàng)“資本游戲”，成為云服務(wù)市場(chǎng)最大的變量。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：此文內(nèi)容為第三方自媒體作者發(fā)布的觀察或評(píng)論性文章，所有文字和圖片版權(quán)歸作者所有，且僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與極客網(wǎng)無(wú)關(guān)。文章僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。投訴郵箱：editor@fromgeek.com。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。