運(yùn)營商大模型的進(jìn)化路線“分野”

剛剛過去的五月，運(yùn)營商大模型集體完成了一次PMF（Product-Market Fit，產(chǎn)品市場契合度）的“進(jìn)化”。

所謂PMF，指的是產(chǎn)品能夠滿足目標(biāo)市場的需求，并且能吸引和保留用戶的程度，關(guān)系到產(chǎn)品的成功與否。人工智能領(lǐng)域，很難有一次成功的PMF（產(chǎn)品市場匹配），往往需要經(jīng)過多次匹配。即使是“劃時(shí)代”的ChatGPT，也是在GPT-1、2、3的基礎(chǔ)上，成長起來的。

一次又一次完成市場匹配，找到產(chǎn)品市場結(jié)合點(diǎn)，意味著一個(gè)成功的大模型，必須具備持續(xù)演化的特質(zhì)。

一位AI公司創(chuàng)始人曾跟我說，“循序漸進(jìn)、從小到大地做AI產(chǎn)品，這種可演進(jìn)性，才是AI公司最核心的因素”。而長期以來，相比AI獨(dú)角獸和創(chuàng)業(yè)公司，運(yùn)營商的管理文化被認(rèn)為偏向于保守，這可能給快速調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)以適應(yīng)市場需求，帶來一些挑戰(zhàn)。

自2023集體入局大模型之后，三大運(yùn)營商又在今年5月底，集體帶來了新變化。運(yùn)營商大模型的進(jìn)化路線，也開始呈現(xiàn)出明顯分野。

我們從這些變化中，去審視一下運(yùn)營商探索PMF產(chǎn)品市場匹配的路線分野，從中看到運(yùn)營商大模型的可演進(jìn)性。

集體進(jìn)化，但路線各有差異

先說事實(shí)。如果我們把大模型看做是一場“進(jìn)化生存游戲”，那么三大運(yùn)營商近期的大模型動(dòng)作在進(jìn)化路線上，開始呈現(xiàn)出明顯的分野：

中國移動(dòng)，像是在為大模型“筑巢”，構(gòu)建更適宜的生長條件。

今年數(shù)字中國峰會(huì)上，中國移動(dòng)發(fā)布的九天智能基座，包括萬卡集群的智算中心，實(shí)現(xiàn)行業(yè)定向增強(qiáng)、行業(yè)模態(tài)匹配、全棧國產(chǎn)化、安全可信等四大技術(shù)突破的九天基座大模型，鏈接大模型廠商和用戶的匯聚平臺(tái)，以及三大產(chǎn)業(yè)融通基地（訓(xùn)練基地、評測基地、聯(lián)創(chuàng)基地）。

每一大項(xiàng)的建成都有極高挑戰(zhàn)，但綜合起來，可以為大模型走向產(chǎn)業(yè)，營造良好條件。

中國電信，專注于自身能力的提升，精心培養(yǎng)和訓(xùn)練擁有強(qiáng)大能力的模型。

近期中國電信最出圈的AI動(dòng)向，是星辰超多方言語音識(shí)別大模型。該模型可同時(shí)識(shí)別理解粵語、上海話、四川話、溫州話等各地方言，是國內(nèi)支持最多方言的語音識(shí)別大模型。

一方面，展現(xiàn)了中國電信在大模型端到端語音交互上的技術(shù)能力，以及在高質(zhì)量語音數(shù)據(jù)上的常年積累優(yōu)勢。同時(shí)，大模型與方言的結(jié)合，也展現(xiàn)了“國家隊(duì)”的社會(huì)責(zé)任和使命感，在服務(wù)方言用戶、保護(hù)方言等公益性事務(wù)上發(fā)揮作用。模型的“出圈”，也說明大模型本身還有很多細(xì)分應(yīng)用可以挖掘，打造成各家廠商的差異化亮點(diǎn)。

中國聯(lián)通，則注重對特定需求的適應(yīng)和滿足，營造更加良好的外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

中國聯(lián)通在今年2月的2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)上，發(fā)布了元景“1+1+M”大模型體系。5月25日發(fā)布的中國聯(lián)通元景大模型MaaS平臺(tái)，通過模型庫、工具箱、原生應(yīng)用商店三大服務(wù)，具有更懂行業(yè)、更易定制、安全可靠的三大特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)開放（算力開放、通用大模型開放、Maas服務(wù)開放、行業(yè)專家能力開放）”。

上述特質(zhì)，都是從滿足行業(yè)客戶個(gè)性化定制需求出發(fā)，為大模型行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)造了更好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

可以看到，三家運(yùn)營商在近期的大模型布局上，呈現(xiàn)出不同的策略，以自己的方式不斷進(jìn)化。

加速探索，運(yùn)營商大模型和市場匹配

保持演進(jìn)的目的，是為了一次次完成產(chǎn)品市場匹配（PMF），讓自家產(chǎn)品在不同階段、不同場景中，都能夠滿足市場需求，實(shí)現(xiàn)商業(yè)回報(bào)。

從各家進(jìn)化路線可以看出，運(yùn)營商做大模型主要從幾個(gè)方面來滿足需求，完成市場匹配：

“國家隊(duì)”身份→自主化需求。作為“國家隊(duì)”的一部分，運(yùn)營商的大模型國產(chǎn)自主化程度高，有利于數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，是國民經(jīng)濟(jì)骨干行業(yè)，比如通信、政務(wù)等行業(yè)用大模型的更優(yōu)選。中國移動(dòng)的“九天”大模型，定位就是在政府治理、工業(yè)生產(chǎn)、民生服務(wù)、通信特色這四大領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全棧國產(chǎn)。

2.算力網(wǎng)絡(luò)→算力需求。運(yùn)營商具備算力網(wǎng)絡(luò)的先天優(yōu)勢，不僅可以用于自身模型的訓(xùn)練推理，還能夠整合為AI訓(xùn)推一體化解決方案，為行業(yè)客戶提供更具成本優(yōu)勢、時(shí)延體驗(yàn)優(yōu)勢的大模型算力服務(wù)，撬動(dòng)商業(yè)價(jià)值。目前，訓(xùn)練類GPT-4及以上的大模型，超萬卡集群將是標(biāo)配，中國移動(dòng)便率先謀篇布局，近期宣布年內(nèi)將建成3個(gè)國產(chǎn)近2萬卡智算中心，結(jié)合千億多模態(tài)大模型和匯聚百大要素的生態(tài)平臺(tái)，構(gòu)成了一個(gè)AI技術(shù)基礎(chǔ)基座，服務(wù)于各種行業(yè)數(shù)智應(yīng)用。

3.行業(yè)積累→定制需求。運(yùn)營商此前服務(wù)大量垂直行業(yè)的客戶，積累了龐大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，當(dāng)其他大模型廠商頭痛于行業(yè)專有數(shù)據(jù)稀缺、客戶關(guān)系難建立的時(shí)候，運(yùn)營商反而可以“搶跑”行業(yè)場景。比如說，工業(yè)生產(chǎn)對模型的精度、魯棒性等要求極高，目前中國聯(lián)通涵蓋了通用大模型、工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)大模型、工業(yè)場景模型及基礎(chǔ)小模型等，在工業(yè)制造領(lǐng)域，如發(fā)動(dòng)機(jī)下線裝配質(zhì)檢、家電生產(chǎn)操作流程監(jiān)測、服裝款式設(shè)計(jì)和創(chuàng)新、設(shè)備故障診斷、碼頭安全生產(chǎn)管理、船舶身份核驗(yàn)等場景落地。

4.網(wǎng)絡(luò)大模型→自身需求。通過大模型對智能客服、5G用電等進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營管理，運(yùn)營商可以從大模型落地自身通信業(yè)務(wù)中降本增效，快速收獲價(jià)值回報(bào)。

比如近日中國電信推出的星辰超多方言語音識(shí)別大模型，就已經(jīng)在福建、江西、廣西、北京、內(nèi)蒙等地的中國電信萬號智能客服系統(tǒng)試點(diǎn)應(yīng)用，幫助萬號智能客服秒懂 30 種方言，日均處理約200萬通電話，更好地服務(wù)很多方言用戶。

不難看到，運(yùn)營商大模型的進(jìn)化，正是為了充分發(fā)揮優(yōu)勢，找到產(chǎn)品市場結(jié)合點(diǎn)，支撐大模型技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中兌現(xiàn)價(jià)值。

持續(xù)演進(jìn)：一道運(yùn)營商大模型的共同考題

2024年，“落地”成為大模型的主基調(diào)，而落地能力來自更多元的客戶關(guān)系與更多挖掘需求。無法完成PMF（產(chǎn)品市場匹配）、形成商業(yè)閉環(huán)的大模型，只能成為叫好不叫座的項(xiàng)目。

從這一點(diǎn)上看，做大模型不僅僅是技術(shù)問題，而是一個(gè)進(jìn)化策略問題。

當(dāng)我們將時(shí)間軸拉長，會(huì)發(fā)現(xiàn)運(yùn)營商大模型雖然路線各有不同，但共同點(diǎn)是，都保持了持續(xù)演進(jìn)：

一方面，持續(xù)補(bǔ)全模態(tài)能力。目前三大運(yùn)營商都完成了語義、語音、視覺的多模態(tài)大模型布局，覆蓋種類全面，成為面向各類行業(yè)應(yīng)用場景，充分供給的“模型超市”。

另一方面，持續(xù)增強(qiáng)模型能力。中國移動(dòng)最新自研的「九天」千億多模態(tài)基座大模型，中國電信推出的星辰超多方言語音識(shí)別大模型，以及聯(lián)通布局10億、70億、130億、340億、700億多參數(shù)量語言模型，都說明運(yùn)營商在大模型技術(shù)上的投入決心之大、戰(zhàn)略可持續(xù)。

此外，還在持續(xù)做厚AI基礎(chǔ)生態(tài)。移動(dòng)的九天智能基座包含算力、模型、平臺(tái)，聯(lián)通的元景“1+1+M”大模型體系和電信的“1+1+1+M+N”大模型體系，無不說明，運(yùn)營商要以全棧AI能力跨入大模型的巨大產(chǎn)業(yè)空間，為后續(xù)一步步驗(yàn)證產(chǎn)品市場契合度，降低風(fēng)險(xiǎn)與成本，從而為商業(yè)回報(bào)奠定基礎(chǔ)。

因此，當(dāng)科技企業(yè)的大模型，紛紛打起價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)候，運(yùn)營商大模型經(jīng)受住了市場的洗禮，縱向深入一個(gè)個(gè)行業(yè)市場，保持著快速迭代。

將近一年時(shí)間的實(shí)際檢驗(yàn)，或許我們可以得出一個(gè)肯定的結(jié)論：運(yùn)營商做大模型，是具備循序漸進(jìn)、不斷完成市場匹配的演進(jìn)能力。

《天演論》中寫道：“萬物莫不如是，人其一耳。進(jìn)者存而傳焉，不進(jìn)者病而亡焉?！敝挥胁粩噙M(jìn)步，適應(yīng)環(huán)境的物種，才能生存和傳承，否則就會(huì)衰敗和死亡。

從這個(gè)角度看，持續(xù)“進(jìn)化”的運(yùn)營商大模型，憑借著良好的技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)換條件，一次次完成產(chǎn)品市場匹配。沿著這個(gè)應(yīng)用節(jié)奏不斷演化下去，運(yùn)營商大模型或?qū)⒑蟀l(fā)而先至，比AI科技公司快一步完成商業(yè)躍遷。

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