決戰(zhàn)AI智能體，華為、聯(lián)想誰能成為中國最強代表？

配圖來自Canva可畫

大模型技術爆火一年之后，雖然真正的殺手級應用尚未出現(xiàn)，但一個被人廣泛預言的方向，正在越來越多地成為眾多大佬口中的AI入口，它就是AI智能體。微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨認為，AI將徹底改變用戶使用電腦的方式，AI智能體將會像過去安卓、蘋果OS和Windows一樣，成為下一個平臺。

在裝有AI智能體的PC上，用戶將不再需要點開單獨的應用，而是把所有交互交給一個由大語言模型驅(qū)動的智能助手，它理解我們?nèi)康膫€人偏好，了解所有個人數(shù)據(jù)，我們依靠它來調(diào)用應用，滿足所有需求。因此，每一臺PC或?qū)⒊蔀橛脩簟八饺擞喼啤钡木€上助手。

AI智能體的最佳載體還是PC

從去年大模型的爆火，到今年Sora的“橫空出世”，業(yè)內(nèi)對AI應用的熱情持續(xù)高漲。一些業(yè)內(nèi)人士認為，人工智能要向應用落地一定離不開這些途徑：具體包括智能設備、智能基礎設施、智能解決方案和服務三大支柱。不難預見，由人工智能觸發(fā)的顛覆性變革，已經(jīng)在各大行業(yè)廣泛落地，但對于大眾用戶而言，感知最深的還是身邊的終端設備。

事實上，目前在各種終端設備中，各路廠商均有相對應的業(yè)務布局。比如手機廠商們，都在努力推動AI大模型進入智能手機，新能源汽車廠商們都在努力推動大模型“上車”，就連一些智能家居品牌，也都在嘗試大模型落地智能家居。在業(yè)內(nèi)人士看來，目前AI智能體的最佳載體還是PC。

首先，相比手機端，PC端的算力更大，足以支撐起相對應的大模型算力需要。TOPS是衡量AI加速性能的常用指標，具體包括CPU、GPU和NPU等綜合起來的AI算力。當前，一個智能手表的算力不到10TOPS，一部智能手機算力約為10至30TOPS，一臺電腦算力大約為30-200TOPS，一輛實際具有L3及以下自動駕駛能力的智能汽車，目前的算力約為100-400TOPS左右。一臺AI PC也就是智腦的算力，目前是100 TOPS左右，短期內(nèi)可以達到200-500TOPS。如此來看，個人擁有1000TOPS算力，是正在到來的現(xiàn)實。

綜合來看，PC端的條件比手機端更好，也汽車、智能家居的生態(tài)更成熟，因而在當下PC端的應用條件更好。

其次，強智能主要還是基于AI PC等大算力設備，尤其在用戶需要將數(shù)據(jù)留在本地以保護安全隱私、部分場景需要離線的情況下。不管是個人深度的知識庫、設置智能管理等需求，都在塑造著AI PC的基本形態(tài)。從需求梯度來看，超級個體所需算力智能設備，依次呈現(xiàn)Book（筆記本）、BOX（智能盒）、Station（工作站）三種形態(tài)。

對不同用戶而言，其對算力需求有所不同。GPT智客、音樂智客、分身智客Book可能足以符合常規(guī)需要， LoRA智客、程序智客、視頻智客、設計智客、電商智客，往往需要Box級別的AI PC?？蒲兄强腿粘７治鯯tation級別AI PC基本夠用，但更進一步的需求需要機群、集群或調(diào)用云端算力才能應需。但不論是那種類型的用戶，基于強大算力的AI PC，都能比較好地解決問題。

聯(lián)想激進推進

在AI PC的探索進程中，聯(lián)想率先明確提出端側(cè)大模型和個人智能體的定義。在現(xiàn)有的PC市場玩家中，成為第一個喊著“吃螃蟹的人”，在具體布局方面它也顯得比別人激進。早在去年12月26日，聯(lián)想就公布了其AI PC概念的關鍵一環(huán)—個人智能體的進展。聯(lián)想面向開發(fā)者發(fā)布了個人智能體小樂同學，并開啟了智能體小程序開發(fā)者招募計劃。

從概念提出到詳細的計劃落地不難看出，聯(lián)想對AI智能體的殷殷“期望”。而聯(lián)想之所以如此激進地推進AI智能體的落地，也是形勢所迫。

一方面，聯(lián)想已經(jīng)觸及傳統(tǒng)PC市場的“天花板”，核心業(yè)務正面臨沖擊，聯(lián)想迫切需要重塑核心業(yè)務的競爭力。從財報來看，聯(lián)想自2018財年起穩(wěn)居全球PC市場銷量首位，但其PC業(yè)務的營收出現(xiàn)了顯著下降。2023財年第三季度，聯(lián)想營收1118.3億元，同比僅增長3%，而凈利潤23.94億元，同比下滑24%，由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業(yè)務組成的智能設備業(yè)務集團，收入同比下降13.7%。

對比同行業(yè)來看，聯(lián)想自身的銷售毛利率，也落后于行業(yè)競爭對手。2020財年以前，聯(lián)想的毛利率不足15%，目前也僅為17%。反觀其他PC廠商如惠普（HPQ.NYSE）、戴爾科技（DELL.NYSE），銷售毛利率多年來均在20%以上，華為與蘋果的銷售毛利率保持在40%以上。

究其原因，主要在于聯(lián)想的PC策略，側(cè)重于占據(jù)更大的市場份額，主要提供更多中低價位產(chǎn)品，這造成了其整體毛利率較低，而惠普、戴爾科技等廠商，近年來則主要專注高毛利的細分市場，如高端商務筆記本電腦或者游戲PC。但對于常年做中低端市場的聯(lián)想而言，想要升級高端并不是簡單提個價格就行，必須有“過硬”的技術加持，而AI PC驅(qū)動的智能電腦，剛好可以為其提升電腦附加值，對其沖擊高端市場提升毛利起到重要作用。

另一方面，聯(lián)想基于云服務、其他智能解決方案的業(yè)務，也可以借助AI PC的提價跟隨提價，提升整體營收水平。近年來，以PC為首的終端業(yè)務營收下滑，使得聯(lián)想加大了對服務器及AI服務器、邊緣服務器、存儲服務器等構成的業(yè)務的投入。目前來看，AI儼然已經(jīng)是聯(lián)想最為重視的業(yè)務之一。2023年6月聯(lián)想提出未來三年追加投資10億美元，以加速全球企業(yè)的AI部署。

聯(lián)想持續(xù)在AI PC的投入和宣傳，不僅直接把旗下PC價格帶到15000元以上水平，走上高端化路線，并且為自家的AI服務器帶貨，拓展B端業(yè)務。

華為注重平衡

相比聯(lián)想而言，華為目前的AI核心依然是智能手機，PC只是其作為多端協(xié)作的一個入口。在華為看來，AI PC的重點在于多端協(xié)同能力，這和華為本身的終端產(chǎn)品結構有很大關系。

其一，在華為的終端產(chǎn)品中，不僅有PC還有智能手機、智能汽車、可穿戴設備、數(shù)據(jù)云等產(chǎn)品，因而在華為的AI戰(zhàn)略中，PC的作用核心還是在于協(xié)同。在華為的終端產(chǎn)品中，智能手機的地位占比更高，智能手機依然是其AI應用的核心端口，除外之外華為智選合作的智能汽車問界系列，也是其搭載AI應用的重要戰(zhàn)場，因而相比聯(lián)想，華為對PC的態(tài)度更加傾向于多端協(xié)作，借助華為統(tǒng)一的鴻蒙系統(tǒng)，將眾多的使用場景聯(lián)系起來，將眾多終端打通并創(chuàng)造新的場景，從而拉動華為終端業(yè)務營收增長。事實上，華為的這一策略相當成功，2023年華為的終端業(yè)務銷售收入達到2515億元，同比增長17.3%。

其二，基于PC在AI中的作用，華為重點圍繞PC產(chǎn)品做了全新的技術升級、生態(tài)拓展和產(chǎn)品更迭，以強化其AI PC的能力。在此前華為舉行的鴻蒙生態(tài)春節(jié)溝通會上，華為推出了首個基于盤古AI大模型的PC產(chǎn)品華為MateBook X Pro，其作為一款超輕薄，重量僅有980克的OLED筆記本，它以華為強大算力底座和智慧互聯(lián)能力為基礎，支持“AI概要”，可快速、準確地從文字、音頻、視頻內(nèi)容中提取關鍵信息。

此外，MateBook X Pro還搭載華為AI空間功能，集成WPS AI、文心一言、訊飛星火、智譜清言、萬興喵影、靈境矩陣等伙伴應用。通過AI空間和上百個智能體，以及一些AI應用，華為試圖帶起一陣AI PC新趨勢。

個人智能體會帶來OS級的智能革命嗎？

目前來看，在做AI PC這件事情上，不論是以銷售PC為生的聯(lián)想，還是始終活躍于科技前沿的華為，都已經(jīng)在為這次可能存在的全新機遇在做積極準備了。那么，被視為第一入口的個人智能體，會帶來OS 級別的智能革命嗎？答案或許目前還不好說，但趨勢似乎已經(jīng)出現(xiàn)了。

一方面，AI智能體帶來的個性化體驗，完全有機會為PC消費者帶來個性化的體驗，而創(chuàng)造這種個性化體驗的廠商，將有機會贏得競爭優(yōu)勢。當下，即便是裝了AI助手的筆記本，它對于消費端的用戶而言，也沒有太多粘性，更多處于好玩有用的層面。個人智能體的引入則讓用戶發(fā)現(xiàn)，通過個人智能體調(diào)用應用內(nèi)的功能，將優(yōu)于直接進入割裂的應用程序進行操作，這時候用戶對存在個人智能體的終端依賴性將大大增強。

對此業(yè)內(nèi)人士表示，在新的AI浪潮下，新的OS操作系統(tǒng)將會是AI大模型、個人智能體，以及本地知識庫調(diào)用、AI原生應用連接的服務形態(tài)，是一次全新的OS升級。目前來看，包括華為、聯(lián)想等在內(nèi)的廠商，都正在嘗試做類似的事情，一旦它的潛力得到驗證，它終將進入多個終端。屆時，在電腦端、手機端、平板端、物聯(lián)網(wǎng)設備端，或許會出現(xiàn)越來越多的個人智能體，而能夠達到跨端融合的廠家，或許也將在這樣的競爭中處于優(yōu)勢地位。

另一方面，雖然目前整個產(chǎn)業(yè)都在談AI PC，但當下AI PC的探索尚處于早期階段，還沒有清晰的盈利模式。目前雖然整個產(chǎn)業(yè)都在談AI PC，但實際上市的產(chǎn)品并不多，消費者對AI PC的理解，也僅僅是停留在AI PC的電腦CPU性能更高這一點上，對于其AI能力究竟如何，還處于極其模糊的狀態(tài)。

站在開發(fā)者角度來看，目前行業(yè)盈利模式尚不清晰，各方面都還需要全行業(yè)去探索。比如，應用部署的問題，OEM PC預先綁定只是其中一個方式，但絕對不是唯一途徑。不過，從早期AI PC預裝通用聊天機器人，到更多技術與本地、個人資源結合，再到一些應用的到來，AI PC的進步是肉眼可見的。比如RAG檢索增強生成技術，幾乎在很短的時間之內(nèi)，就變成了標配，就很能說明問題。

以此來看，AI PC確實潛藏著全新機遇。但對于所有廠商而言，這注定是一個“摸著石頭過河”的過程。因此在探索AI PC的過程中，所有參與廠商都應做好兩手準備：一方面積極跟蹤市場反應，及時發(fā)現(xiàn)時常剛需；另一方面，要快速跟進技術趨勢和最新商業(yè)模式，形成可閉環(huán)的商業(yè)化方案，從而盡快跑通商業(yè)路徑，為可能存在的AI PC趨勢做好鋪墊。

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