TA能跑贏大盤，靠的竟是這三點(diǎn)！

科技云報(bào)到原創(chuàng)。

市場(chǎng)中有種觀點(diǎn)：云賽道已經(jīng)開啟淘汰賽，持續(xù)內(nèi)卷之下，很多廠商都面臨生存危機(jī)。而另一方面，仿佛事實(shí)并不是如此。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書（2024年）》數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模飆升至6165億元人民幣，同比增長(zhǎng)率達(dá)到了35.5%，這一增速在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4562億元人民幣，同比增長(zhǎng)40.1%，私有云市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模也增至1563億元人民幣，同比增長(zhǎng)20.8%。

蓬勃的市場(chǎng)環(huán)境正在持續(xù)孕育賽道頭部玩家，騰訊云就是其中之一。11月13日，騰訊發(fā)布2024年Q3財(cái)報(bào)，當(dāng)季度騰訊總營(yíng)收1672億元，同比增長(zhǎng)8%而騰訊ToB業(yè)務(wù)（金融科技及企業(yè)服務(wù)）則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收531億元，占騰訊總營(yíng)收的32%。

顯然，以大模型和云計(jì)算為主要驅(qū)動(dòng)力的B端業(yè)務(wù)，正在成為騰訊值得期待的增長(zhǎng)點(diǎn)。而這背后，給行業(yè)留下的待解問題更值得關(guān)注：騰訊，如何做到跑贏大盤的？

騰訊B端再提升，離不開“朋友圈”的支持

相比于第二季度B端業(yè)務(wù)504億的收入，騰訊第三季度營(yíng)收再創(chuàng)新高，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%。而這背后，離不開騰訊云朋友圈的支撐。

目前，騰訊云的伙伴數(shù)量已經(jīng)發(fā)展到了11000家，其中包括渠道轉(zhuǎn)售伙伴，也有交付伙伴、咨詢伙伴、ISV伙伴等，如此龐大的合作體系，其實(shí)來自于騰訊的思路轉(zhuǎn)變。

兩年多的云計(jì)算市場(chǎng)方興未艾，廠商大包大攬的商業(yè)模式下，出現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)但中小玩家舉步維艱的情況，騰訊云率先提出被集成的商業(yè)模式概念，并開始著手生態(tài)鏈條，引入大量合作伙伴，而接下來的成效就是今年產(chǎn)業(yè)生態(tài)業(yè)績(jī)能跑贏大盤。

在具體做法上，騰訊利用自身流量、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)渠道的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)賦能用戶、合作伙伴，已經(jīng)摸索出了一條成熟的路徑。

早在2020年，騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生就曾指出，生態(tài)共建是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的唯一選擇。而現(xiàn)在看來，這條路徑騰訊走的很扎實(shí)。未來一年大概會(huì)有20多萬線索商機(jī)給到伙伴，并預(yù)計(jì)將在80多個(gè)城市做600多場(chǎng)活動(dòng)支持伙伴獲客。比如騰訊云的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)在專門針對(duì)伙伴來設(shè)計(jì)，給他們提供系統(tǒng)性支持，包括人員的培訓(xùn)、認(rèn)證等。而在產(chǎn)品上，騰訊云提供的PaaS、SaaS可以為伙伴預(yù)留更多的利潤(rùn)空間，據(jù)騰訊透露，截止到上半年，合作伙伴的PaaS、SaaS業(yè)務(wù)去年相比同期增長(zhǎng)超過50%。而實(shí)際上，合作伙伴增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，也有騰訊的助力，去年至今，騰訊云增加了30%的架構(gòu)師、渠道經(jīng)理等專業(yè)人員，支撐合作伙伴開拓市場(chǎng)。

騰訊云將共贏的理念滲透到自己的商業(yè)策略中，另一個(gè)明顯就是在云市場(chǎng)價(jià)格內(nèi)卷的情況下，各方為了保全自己的利益，一再出臺(tái)損害上下游友商利益的商業(yè)決策，而騰訊云貴在時(shí)刻提醒自己：伙伴沒有獲得商業(yè)價(jià)值，自然自己的產(chǎn)品也就失去了價(jià)值。

不得不說，騰訊云的目光長(zhǎng)遠(yuǎn)，而在長(zhǎng)期主義的加持下，騰訊云的影響力持續(xù)加大，在今年，很多不在騰訊云體系的伙伴開始主動(dòng)接洽，尋找與騰訊云的業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)，厚積薄發(fā)的堅(jiān)持，讓騰訊云收獲了意想不到的訂單。

堅(jiān)持8年的出海，開始有了聲音

騰訊云布局海外市場(chǎng)，可以從2016算起。經(jīng)過八年的發(fā)展，成績(jī)矚目：在全球21個(gè)地理區(qū)域運(yùn)營(yíng)著58個(gè)可用區(qū)，有3200+加速節(jié)點(diǎn)，業(yè)務(wù)涉及金融、泛互、媒體、游戲、電商等30多個(gè)領(lǐng)域。

其實(shí)，騰訊云出海，也與大趨勢(shì)有關(guān)，且明顯有兩個(gè)階段：協(xié)助跨國(guó)公司的中國(guó)業(yè)務(wù)和為中國(guó)本土企業(yè)布局出海業(yè)務(wù)。

這個(gè)過程，主要是三個(gè)因素影響。首先，全球云計(jì)算市場(chǎng)潛力巨大，根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模在2023年已超過6000億美元，且仍保持高速增長(zhǎng)。尤其是亞太地區(qū)、中東和非洲的新興市場(chǎng)，云計(jì)算的普及率較低，存在巨大的市場(chǎng)需求。然后，云計(jì)算市場(chǎng)的逐漸成熟，騰訊云等主要賽道玩家都需要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，在全球化浪潮的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化需求日益旺盛，眾多企業(yè)都將海外市場(chǎng)視為發(fā)展的重要方向。最后是騰訊云自己的國(guó)際化需求，因?yàn)樽陨砘ヂ?lián)網(wǎng)、游戲業(yè)務(wù)等支柱發(fā)展迅速，海外客戶體量龐大，如何服務(wù)好這部分群體，重任自然落在了騰訊云的肩上。

從騰訊財(cái)報(bào)公布的案例看，也基本屬于以上的情況。如騰訊云幫助廣汽埃安快速部署面向東南亞地區(qū)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，成功復(fù)制“智能網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)”，3個(gè)月內(nèi)完成在泰國(guó)市場(chǎng)的車聯(lián)網(wǎng)量產(chǎn)落地，再如美的集團(tuán)在巴西數(shù)字工廠的建設(shè)中，通過騰訊云分布式云CDC構(gòu)建數(shù)字底座，通過軟硬一體的形式部署本地化算力滿足監(jiān)管與合規(guī)要求，相比自建數(shù)據(jù)中心節(jié)省30%成本，都是跟隨國(guó)內(nèi)企業(yè)一同出海的典范。

再看自身業(yè)務(wù)，作為全球領(lǐng)先的游戲公司，騰訊也面向游戲行業(yè)打磨了一套具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的游戲云解決方案。IDC最新發(fā)布的《中國(guó)游戲云市場(chǎng)跟蹤研究，2024H1》顯示，騰訊云收入增速超過行業(yè)大盤，位居國(guó)內(nèi)頭部云廠商第一，并且連續(xù)三年位居用量第一。《黑神話：悟空》、《鳴潮》等游戲火爆全球的背后，是騰訊云提供了全鏈路的研發(fā)與安全保障支持、全球一致的容器架構(gòu)服務(wù)，助力其為玩家提供穩(wěn)定順暢的優(yōu)質(zhì)游戲體驗(yàn)。

在全球云計(jì)算市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，選擇哪些區(qū)域重點(diǎn)發(fā)力，也是需要廠商考慮的問題，騰訊云在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的亞太地區(qū)重點(diǎn)用力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國(guó)等多個(gè)亞洲市場(chǎng)的云計(jì)算市場(chǎng)增速均在60%左右，遠(yuǎn)超歐美市場(chǎng)約30%-40%的增速?？紤]到東南亞國(guó)家人口基數(shù)、地理位置、貿(mào)易關(guān)系、用戶行為等因素更有利于騰訊云參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，本地化更能快速推進(jìn)，自然這塊市場(chǎng)的跟進(jìn)要更迅速。

業(yè)務(wù)、技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)下，騰訊再迎拐點(diǎn)?

作為中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)先者之一，騰訊云近年來在技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)擴(kuò)展上表現(xiàn)出“雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略。這種技術(shù)與業(yè)務(wù)的深度結(jié)合，不僅推動(dòng)了騰訊云在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鞏固，也為其全球化布局提供了強(qiáng)大支撐。

最明顯的案例就是騰訊會(huì)議，隨著跨國(guó)協(xié)作需求提升，目前騰訊會(huì)議海外會(huì)議數(shù)已經(jīng)較年初增長(zhǎng)了近50%，究其原因，還是騰訊會(huì)議抓住了在線溝通的業(yè)務(wù)場(chǎng)景痛點(diǎn)，針對(duì)性的推出了解決方案，大幅度提升了溝通效率。

同樣的效果也出現(xiàn)在了金融行業(yè)。在2024新加坡金融科技節(jié)上，騰訊云首次披露了金融云的國(guó)際化進(jìn)展：已服務(wù)全球超10000家金融客戶，其中境外金融客戶超過300家，覆蓋亞洲、中東、歐洲和美洲等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在國(guó)內(nèi)，騰訊云目前已經(jīng)服務(wù)了金融全業(yè)務(wù)場(chǎng)景的客戶。銀行領(lǐng)域，與央行、六大國(guó)有銀行建立合作關(guān)系，TOP100銀行中95%以上的客戶選擇了騰訊云。保險(xiǎn)領(lǐng)域，12大中資保險(xiǎn)集團(tuán)都與騰訊云建立深度合作關(guān)系，并且服務(wù)了Top30的壽險(xiǎn)公司。在大資管領(lǐng)域，90%以上的資本市場(chǎng)買賣方和頭部經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采用了騰訊云方案。在消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)金融領(lǐng)域，騰訊云服務(wù)了超1000家消費(fèi)金融、產(chǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)及金融科技企業(yè)。

更具說服力的是營(yíng)收數(shù)據(jù)，騰訊 金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利同比增長(zhǎng) 19% 至人民幣 254 億元，而原因，在于騰訊云服務(wù)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)及成本效益提升，以及理財(cái)服務(wù)及商家技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入增長(zhǎng)。

業(yè)務(wù)場(chǎng)景扎實(shí)，是騰訊云的關(guān)鍵，而業(yè)務(wù)的構(gòu)建，更離不開技術(shù)上的支撐。當(dāng)季，騰訊發(fā)布了基于異構(gòu)混合專家架構(gòu)(MoE) 的升級(jí)版基礎(chǔ)模型騰訊混元Turbo。相較于上一代模型騰訊混元Pro，其訓(xùn)練和推理效率提升了一倍，推理成本減半。同時(shí)騰訊云推出AI infra品牌“騰訊云智算”，在穩(wěn)定性和性能上，騰訊云的集群千卡單日故障數(shù)是行業(yè)水平的三分之一，數(shù)據(jù)讀寫效率是業(yè)界10倍，千卡集群的通信時(shí)間是業(yè)界一半。更有效果的產(chǎn)品是AI代碼助手等大模型工具，騰訊集團(tuán)內(nèi)部80%的程序員使用騰訊云AI代碼助手，33%的代碼由AI生成，而大模型知識(shí)引擎等應(yīng)用工具，幫助企業(yè)可以在5分鐘內(nèi)快速開發(fā)出一款大語(yǔ)言模型應(yīng)用，服務(wù)于客服營(yíng)銷、企業(yè)知識(shí)社區(qū)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，可以為企業(yè)提供更高的運(yùn)營(yíng)效率。

在騰訊云龐大的技術(shù)需求下，騰訊研發(fā)開支高達(dá)178.9億元。有投入自然有產(chǎn)出，自2023年以來，依托領(lǐng)先和豐富的生成式AI產(chǎn)品，騰訊云與1500家合作伙伴累計(jì)服務(wù)了超過2萬家客戶，已經(jīng)初步構(gòu)建起圍繞生成式AI產(chǎn)品的生態(tài)體系，正循環(huán)在悄然間已經(jīng)形成。

顯然，這是一個(gè)值得高興的跡象，從小的方面看，騰訊對(duì)自家B端業(yè)務(wù)持續(xù)投入終于迎來了收獲，而從大的方面看，騰訊苦等的增長(zhǎng)極已然形成，給全行業(yè)更勾勒出云計(jì)算的另一種可能性，營(yíng)收的巨變伴隨著產(chǎn)業(yè)的啟示全面接踵而來。

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