標(biāo)題：DeepSeek引領(lǐng)AI新革命：生成式AI產(chǎn)業(yè)破繭而出
隨著DeepSeek-R1的發(fā)布，我們看到了AI產(chǎn)業(yè)兩個(gè)重要的新趨勢(shì)，這無(wú)疑預(yù)示著生成式AI產(chǎn)業(yè)即將破繭而出。本文將以此為主題，圍繞DeepSeek引領(lǐng)的AI新革命，探討生成式AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。
首先，讓我們關(guān)注第一個(gè)趨勢(shì)：Scaling law的邊際效益放緩時(shí)，AI算力仍可通過(guò)優(yōu)化訓(xùn)練方式持續(xù)增長(zhǎng)，并有利于挖掘新應(yīng)用。過(guò)去一兩年來(lái)，投資人對(duì)AI服務(wù)器供應(yīng)鏈的投資邏輯主要基于AI服務(wù)器出貨量在Scaling law成立下可持續(xù)增長(zhǎng)。然而，Scaling law的邊際效益遞減，讓市場(chǎng)更加關(guān)注DeepSeek如何通過(guò)Scaling law以外的方式顯著提升模型效益。
在這個(gè)過(guò)程中，DeepSeek-R1通過(guò)優(yōu)化訓(xùn)練方式，顯著提升了模型效益。這不僅可以通過(guò)檢視與測(cè)試其開(kāi)源成果得到驗(yàn)證，也符合產(chǎn)業(yè)研究的期待。當(dāng)Scaling law的邊際效益最終遞減時(shí)，優(yōu)化訓(xùn)練方式來(lái)提升模型效益，有利于持續(xù)提升AI基礎(chǔ)設(shè)施的算力并挖掘新應(yīng)用。這不僅對(duì)AI產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展而言，兩者缺一不可，而且也意味著我們需要不斷探索和創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)Scaling law帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
接下來(lái)，我們談?wù)劦诙€(gè)趨勢(shì)：API/Token價(jià)格顯著下滑，有利于AI軟件/服務(wù)與設(shè)備端AI，加速AI應(yīng)用多元化。在這個(gè)階段，從生成式AI趨勢(shì)中獲利的方式，主要仍是賣(mài)鏟子與降低成本，而非創(chuàng)造新業(yè)務(wù)或提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的附加價(jià)值。DeepSeek-R1采取了激進(jìn)的定價(jià)策略，提供免費(fèi)使用，且API/token定價(jià)最低者不到OpenAI-o1的1/100。這種競(jìng)爭(zhēng)壓力可能推動(dòng)AI使用成本下滑，預(yù)計(jì)將有其他中國(guó)廠(chǎng)商推出性能優(yōu)異且定價(jià)更激進(jìn)的LLM。
值得注意的是，近期AI供應(yīng)鏈相關(guān)股票的大幅修正，主要原因是投資人調(diào)整了由于Scaling law邊際效益放緩對(duì)AI服務(wù)器出貨的負(fù)面影響。然而，這并不意味著所有投資人都對(duì)AI產(chǎn)業(yè)失去了信心，相反，大部分投資人仍愿意耐心等待盈利的出現(xiàn)。在這種環(huán)境下，AI軟件/服務(wù)與設(shè)備端AI的成本因API/Token價(jià)格下滑與訓(xùn)練方法優(yōu)化而降低，這有助于增加AI算力需求，并降低投資人對(duì)AI投資能否獲利的疑慮。
總的來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)趨勢(shì)預(yù)示著生成式AI產(chǎn)業(yè)即將迎來(lái)破繭而出的時(shí)刻。DeepSeek-R1的發(fā)布以及其所引領(lǐng)的兩個(gè)重要趨勢(shì)，讓我們看到了AI產(chǎn)業(yè)的無(wú)限可能。DeepSeek不僅通過(guò)優(yōu)化訓(xùn)練方式持續(xù)增長(zhǎng)算力并挖掘新應(yīng)用，而且還通過(guò)降低成本和提供免費(fèi)使用等方式，進(jìn)一步推動(dòng)了AI應(yīng)用的多元化。
此外，DeepSeek的開(kāi)放社區(qū)資源也預(yù)示著AI產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)和活力。這不僅將吸引更多投資者的關(guān)注，而且也有望創(chuàng)造更多的盈利模式和商業(yè)模式。在這個(gè)過(guò)程中，Nvidia等領(lǐng)先廠(chǎng)商將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，但中國(guó)廠(chǎng)商的參與和競(jìng)爭(zhēng)也將是一個(gè)不可忽視的力量。
最后，我們不能忽視的是美國(guó)半導(dǎo)體出口禁令的變化。在DeepSeek引領(lǐng)的AI新革命中，這是一個(gè)需要持續(xù)關(guān)注的重要因素。然而，無(wú)論禁令如何變化，DeepSeek所引領(lǐng)的AI新革命都將繼續(xù)向前推進(jìn)，生成式AI產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)破繭而出的時(shí)刻。
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