5月13日，繼推出汽車抵押貸款證券化產(chǎn)品之后，大眾汽車金融服務(wù)發(fā)行人民幣金融債券，進(jìn)一步拓寬在華融資渠道，全部面向中國(guó)投資者發(fā)售。本次金融債券由 大眾汽車金融服務(wù)股份公司的全資子公司——大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司發(fā)售，債券總額達(dá)20億元人民幣，約合2.7億歐元。該金融債券通過(guò)簿記建檔 方式發(fā)行，債券期限為三年，票面利率為3.60%。金融債券的發(fā)行實(shí)現(xiàn)了2.2倍的超額認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)大眾汽車金融債券的極大信心。
大眾汽車金融服務(wù)股份公司首席財(cái)務(wù)官Frank Fiedler表示：“近幾年來(lái)，我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)，而進(jìn)軍中國(guó)債券市場(chǎng)則將進(jìn)一步助力日后的發(fā)展。大眾汽車金融服務(wù)一直在探索多元化的融資渠 道，繼ABS項(xiàng)目拓展了在華融資渠道后，我們又成功進(jìn)軍信用債券市場(chǎng)，這些都是我們實(shí)現(xiàn)融資戰(zhàn)略的重要舉措。我們的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)本地融資并多樣化融資渠 道。”
到目前為止，以大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司發(fā)放的貸款為基礎(chǔ)，大眾汽車金融服務(wù)股份公司已發(fā)行了三期ABS產(chǎn)品以支持中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。在過(guò)去的幾年中，大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展，并在去年年底創(chuàng)下存量合同突破64.5萬(wàn)單的新紀(jì)錄。
信用債券、直接銀行存款業(yè)務(wù)和汽車抵押貸款證券化業(yè)務(wù)（ABS）是大眾汽車金融服務(wù)全球范圍內(nèi)多元化融資戰(zhàn)略中最重要的組成部分。去年，大眾汽車金融服務(wù)通過(guò)信用債券融資342億歐元，約占大眾汽車金融服務(wù)整體融資額的22%。
債券信息如下：
發(fā)行人： 大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司。
發(fā)行總額： 20億元人民幣
主體評(píng)級(jí)： AA （中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司）
債券評(píng)級(jí)： AA （中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司）
債券期限： 3 年
發(fā)行價(jià)格： 100.00
票面利率： 3.60 %
交易市場(chǎng)： 中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)
本次金融債券由摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和中國(guó)銀行股份有限公司聯(lián)合承銷。
大眾汽車金融服務(wù)
大眾汽車金融服務(wù)是德國(guó)大眾汽車集團(tuán)的一個(gè)重要業(yè)務(wù)組成，由大眾汽車金融服務(wù)股份公司，以及在美國(guó)、加拿大、阿根廷和西班牙直接或間接隸屬于德國(guó)大眾汽車 集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)公司和金融服務(wù)公司構(gòu)成（不包括斯堪尼亞、保時(shí)捷品牌和薩爾茨堡保時(shí)捷控股公司的金融服務(wù)）。其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋了面向經(jīng)銷商和客戶的融資，租 賃，銀行和保險(xiǎn)業(yè)，車隊(duì)管理和移動(dòng)性解決方案。大眾汽車金融服務(wù)在全世界總共有15，182名員工，其中在德國(guó)的員工有6，513名（截至：2015年 12月31日）。德國(guó)大眾汽車集團(tuán)2014年的年度報(bào)告顯示大眾汽車金融服務(wù)的總資產(chǎn)約為1579億歐元，其中營(yíng)業(yè)額為19億歐元，合同總量為1660萬(wàn) 份。
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