大眾在華發(fā)行20億元金融債券 票面利率3.6%

5月13日，繼推出汽車抵押貸款證券化產(chǎn)品之后，大眾汽車金融服務(wù)發(fā)行人民幣金融債券，進(jìn)一步拓寬在華融資渠道，全部面向中國投資者發(fā)售。本次金融債券由 大眾汽車金融服務(wù)股份公司的全資子公司­­——大眾汽車金融（中國）有限公司發(fā)售，債券總額達(dá)20億元人民幣，約合2.7億歐元。該金融債券通過簿記建檔 方式發(fā)行，債券期限為三年，票面利率為3.60%。金融債券的發(fā)行實現(xiàn)了2.2倍的超額認(rèn)購，充分體現(xiàn)了投資者對大眾汽車金融債券的極大信心。

大眾汽車金融服務(wù)股份公司首席財務(wù)官Frank Fiedler表示：“近幾年來，我們在中國的業(yè)務(wù)迅猛增長，而進(jìn)軍中國債券市場則將進(jìn)一步助力日后的發(fā)展。大眾汽車金融服務(wù)一直在探索多元化的融資渠 道，繼ABS項目拓展了在華融資渠道后，我們又成功進(jìn)軍信用債券市場，這些都是我們實現(xiàn)融資戰(zhàn)略的重要舉措。我們的目標(biāo)是實現(xiàn)本地融資并多樣化融資渠 道。”

到目前為止，以大眾汽車金融（中國）有限公司發(fā)放的貸款為基礎(chǔ)，大眾汽車金融服務(wù)股份公司已發(fā)行了三期ABS產(chǎn)品以支持中國市場的業(yè)務(wù)。在過去的幾年中，大眾汽車金融（中國）有限公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展，并在去年年底創(chuàng)下存量合同突破64.5萬單的新紀(jì)錄。

信用債券、直接銀行存款業(yè)務(wù)和汽車抵押貸款證券化業(yè)務(wù)（ABS）是大眾汽車金融服務(wù)全球范圍內(nèi)多元化融資戰(zhàn)略中最重要的組成部分。去年，大眾汽車金融服務(wù)通過信用債券融資342億歐元，約占大眾汽車金融服務(wù)整體融資額的22%。

債券信息如下：

發(fā)行人： 大眾汽車金融（中國）有限公司。

發(fā)行總額： 20億元人民幣

主體評級： AA （中誠信國際信用評級有限公司）

債券評級： AA （中誠信國際信用評級有限公司）

債券期限： 3 年

發(fā)行價格： 100.00

票面利率： 3.60 %

交易市場： 中國銀行間債券市場

本次金融債券由摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和中國銀行股份有限公司聯(lián)合承銷。

大眾汽車金融服務(wù)

大眾汽車金融服務(wù)是德國大眾汽車集團(tuán)的一個重要業(yè)務(wù)組成，由大眾汽車金融服務(wù)股份公司，以及在美國、加拿大、阿根廷和西班牙直接或間接隸屬于德國大眾汽車 集團(tuán)的聯(lián)營公司和金融服務(wù)公司構(gòu)成（不包括斯堪尼亞、保時捷品牌和薩爾茨堡保時捷控股公司的金融服務(wù)）。其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋了面向經(jīng)銷商和客戶的融資，租 賃，銀行和保險業(yè)，車隊管理和移動性解決方案。大眾汽車金融服務(wù)在全世界總共有15，182名員工，其中在德國的員工有6，513名（截至：2015年 12月31日）。德國大眾汽車集團(tuán)2014年的年度報告顯示大眾汽車金融服務(wù)的總資產(chǎn)約為1579億歐元，其中營業(yè)額為19億歐元，合同總量為1660萬 份。

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