蘋果準(zhǔn)備從臺積電美國工廠采購芯片？大概率會受限于制程和產(chǎn)能

極客網(wǎng)·芯片11月23日 美國希望重新奪回芯片制造霸權(quán)，這不是什么秘密?，F(xiàn)在全球90%的先進芯片產(chǎn)能流向中國臺灣，臺積電更是拿下最大的蛋糕。

最近，蘋果CEO庫克與德國員工開會時說：“蘋果已經(jīng)決定，部分芯片將從亞利桑那工廠采購，工廠從2024年開始投入運營。”

臺積電約有26%的營收來自蘋果。既然臺積電決定在美國建廠，不管美國政府下不下令，蘋果肯定會捧場，購買部分芯片完全符合邏輯。需要注意的是庫克在講話時并沒有提到臺積電的名字，須知英特爾也在亞利桑那建有工廠，雖然蘋果向英特爾采購芯片的可能性很低。

英偉達、高通、AMD都是臺積電客戶，今年臺積電的資本支出達到創(chuàng)紀(jì)錄360億美元，如此大的開支不可能不提前精心規(guī)劃，而且肯定要和客戶先討論這些規(guī)劃。

美國采購對全球格局影響不大

雖然蘋果準(zhǔn)備購買“美國制造”的芯片，但對于全球采購影響并不大。首先，臺積電美國新工廠生產(chǎn)的是5納米芯片。放在去年，5納米是最先進的，但現(xiàn)在廠商正在向3納米挺進，到了2024年可能會有更先進的芯片出現(xiàn)。

就算新工廠建成了，臺積電美國的產(chǎn)能也沒有想象的那么大。新廠每月生產(chǎn)2萬片晶圓，目前臺積電的月出貨量為130萬片。蘋果的芯片需求量極大，臺積電美國廠無法滿足需求。

庫克還暗示，未來歐洲也會是芯片采購源地之一。不過臺積電沒有在歐洲建廠，目前也沒有建廠計劃。

從財務(wù)角度看，分散制造并不劃算。臺積電已經(jīng)決定在日本、美國建廠，這樣做已經(jīng)分散了人力資源，如果還在歐洲建廠，分?jǐn)偩蜁”　２贿^德國有可能會增加開支，鼓勵企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S。即使如此，德國廠生產(chǎn)的芯片也不太可能是最先進的。

蘋果、英偉達、高通、AMD雖然極可能高調(diào)宣稱將會使用“美國芯”，但實際供應(yīng)是另一回事，因為歐美產(chǎn)能太少，而且老芯片可能占多數(shù)。

臺積電最先進的技術(shù)仍在臺灣

臺積電雖然宣布將在全球建廠擴張，但最先進的技術(shù)并沒有散向全球。臺積電之所以分散制造，主要還是因為企業(yè)和一些國家擔(dān)心生產(chǎn)過于集中。

亞利桑那工廠生產(chǎn)的應(yīng)該是N5（5納米）芯片，它是一個家族，包括N5、N5P、N4、N4P和N4X?，F(xiàn)在蘋果使用的芯片是N5、N5P、N4制程，蘋果也將率先使用臺積電N3（3納米）芯片。

用新節(jié)點設(shè)計、制造芯片極為昂貴。A16 Bionic是基于N4開發(fā)的，現(xiàn)在只有定價999美元的高端iPhone 14 Pro使用。定價799美元的iPhone 14更加主流，但它搭載的是2021年推出的A15 Bionic（N5P）芯片。

英偉達旗艦GeForce RTX 4090和RTX 4080的定價高達1599美元和1199美元，它們搭載了AD102和AD103 GPU，基于Ada Lovelace開發(fā)，采用4N制程，4N相當(dāng)于N4的性能增強版本。AMD旗艦Radeon RX 7900 XT和RX 7900 XTX顯卡的定價分別為999美元和899美元，它們采用的是N5技術(shù)。

最先進的芯片的確性能強悍，但成本也更高，在性能過剩的今天到底有多大市場是一個值得深思的問題。

10月份臺積電宣布將2022年年度開支下調(diào)40億美元，因為芯片需求減弱。2022年三季度，臺積電的營收和利潤都創(chuàng)下歷史新高，它突然將年度資本開支從400億元下調(diào)到360億美元有些出人意料。2022年三季度臺積電的凈利達到87.17億美元，上年同期為48.49億美元。

客戶大量采購N7和N5（分別為5納米和7納米）芯片是臺積電利潤大增的主要原因。

三季度，N5芯片成為臺積電最大營收源，占了總營收的28%，上年同期占比為18%。蘋果M2、A16，AMD Zen 4CCD，英偉達H100、AD102、AD103和AD104，高通驍龍8+ Gen 1等熱門產(chǎn)品都是用N5制程制造的。N7芯片占了臺積電營收的26%，上年同期為34%。N5和N7屬于先進制程，它們合計為臺積電貢獻了54%的營收，上年同期為52%。

美國工廠制程和產(chǎn)能就緒沒那么快

臺積電創(chuàng)始人張忠謀證實，亞利桑那廠除了生產(chǎn)5納米芯片，還會生產(chǎn)3納米芯片，但時間尚未確定。他說：“臺積電的確在規(guī)劃3納米生產(chǎn)計劃，但現(xiàn)在還沒有完全確定。離確定不遠了，在亞利桑那同一座工廠制造，分兩段進行。第一階段是5納米，3納米是第二階段。”

照估計，Mac所用的M3芯片和iPhone 15 Pro所用的A17芯片將會用3納米技術(shù)制造。

2020年臺積電宣布在亞利桑那建廠，投資120億美元。主工廠已經(jīng)于今年8月完工，預(yù)計2024年投產(chǎn)。據(jù)說臺積電還準(zhǔn)備在美國再建幾座工廠。蘋果曾幫助臺積電游說，以求獲得補貼，所以亞利桑那廠為蘋果提供芯片應(yīng)該是可能的。

除了張忠謀最新的講話，之前臺積電沒有提及亞利桑那廠將會生產(chǎn)3納米芯片。在亞利桑那工廠運營之前的一年，蘋果產(chǎn)品將會轉(zhuǎn)向3納米。臺積電會在美國建設(shè)多座工廠，第一座會升級到4納米，第二座引入3納米，也就是目前最先進的技術(shù)。從制程進度看，當(dāng)亞利桑那廠投入運營時，蘋果可能已經(jīng)在向2納米遷移。

總之，未來臺積電亞利桑那廠有很大概率為蘋果提供先進芯片，但是因為產(chǎn)能有限，技術(shù)可能并非最先進，蘋果的大部分芯片仍然會從臺灣采購，這一事實在短期內(nèi)無法改變。

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