完美日記母公司逸仙電商赴美上市 老虎證券任承銷商0費用打新通道已開啟

北京時間11月14日，完美日記母公司逸仙電商已向美國證券交易委員會（SEC）遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網券商老虎證券任承銷商，0費用打新通道已開啟。

據悉，逸仙電商計劃在紐交所上市，股票代碼“YSG”， 計劃發(fā)售5875萬股ADS，每股發(fā)行的價格區(qū)間為8.5美元-10.5美元，最高募資約6.2億美元（綠鞋前）。

據老虎證券相關負責人介紹，目前逸仙電商的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為680美元。目前預計逸仙電商將在11月19日上市，其申購通道將在11月18日晚19時關閉。

中國在線零售額最高的彩妝品牌

招股書透露，成立于2016年的逸仙電商推出三個彩妝和護膚品品牌，其中包括完美日記、小奧汀、完子心選。三個品牌分別在2019年和2020年前9個月服務了2340萬和2350萬客戶（DTC）。灼識咨詢報告稱，完美日記在推出三年后，成為中國在線零售額最高的彩妝品牌。完美日記將其歸功于數字化和直接面向消費者(DTC)的商業(yè)模式，這在中國美妝行業(yè)是全新的探索。通過這種模式，公司專注于客戶深度接觸、創(chuàng)新產品開發(fā)和個性化服務。

從成長態(tài)勢來看，招股書顯示，自成立以來，逸仙電商經歷了快速的增長?？備N售額從2018年的7.577億元增長到2019年的35億元，增長了363.7%，大約是同期中國美妝行業(yè)零售總額增速的30倍。此外，根據灼識咨詢報告，在2019年和截至2020年9月30日的9個月中，完美日記是唯一一個在天貓每月GMV超過1億元人民幣的彩妝品牌。

逸仙電商表示，其高效的運營由獨特和先進的數字基礎設施推動。公司有超過200名工程師組成的內部團隊，致力于技術、數據和相關功能的開發(fā)和支持公司運作的軟件和分析。根據CIC報告，截至2020年9月30日，這一團隊約占公司總部員工總數的20%，占公司總員工總數的6.3%，大大高于一般將技術開發(fā)和數據分析功能外包的傳統(tǒng)美妝公司。

截至2020年9月30日，逸仙電商在中國90多個城市擁有超過200家體驗店，比2019年底的40家有顯著增長。凈收入方面，2018年至2019年，逸仙電商從6.4億元增長至30億元，2020年前9個月凈收入為32.7億元，超過去年整年收入。盈利方面，2019年逸仙電商實現(xiàn)調整后凈利潤（Non-GAAP net income）1.5億元。而受新冠疫情影響及公司在線下渠道、新品牌推廣及研發(fā)等方面的重投入，2020年前三季度調整后凈虧損5億元。

老虎證券獨家美股打新領跑互聯(lián)網券商

近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。

逸仙電商之前，老虎證券今年已參與22家中概股赴美上市，并包攬了10個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的2年多來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數字遙遙領先其他互聯(lián)網券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網券商。

這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有6只，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據悉，燃石醫(yī)學、達達集團和藍城兄弟的中簽人數比例均達到100%，而其他明星股比如聲網、金山云、傳奇生物的中簽人數比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。

打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。

實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。

打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。

據悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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