2021年如何投資布局？ 李開復(fù)：關(guān)注六點變化 看好四大領(lǐng)域

12月28日消息，在創(chuàng)新工場北京總部舉行的“預(yù)見·2021”媒體趨勢分享會上，創(chuàng)新工場董事長兼CEO李開復(fù)指出，新冠疫情觸發(fā)了全社會的線上化、數(shù)字化、AI化，而在中國獨特的經(jīng)濟環(huán)境下，更掀起了硬科技自主創(chuàng)新、企業(yè)降本提效的自動化需求、線上化加速消費結(jié)構(gòu)變化、逆周期行業(yè)整合等六大結(jié)構(gòu)性變化。“我們預(yù)計，自動化，國產(chǎn)替代，線上化，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)重塑這四大領(lǐng)域?qū)⒂瓉砜涨鞍l(fā)展機遇。”

創(chuàng)新工場董事長兼CEO 李開復(fù)博士

事實上，創(chuàng)新工場從2019年起以醫(yī)療市場化、數(shù)字化及AI應(yīng)用等方向為切入口，目前已經(jīng)投資了鎂信健康、艾登科技、英科智能、沃比醫(yī)療、予果生物等近20個項目，涵蓋了數(shù)據(jù)AI、服務(wù)、器械、生物制藥等多個領(lǐng)域。

2020黑天鵝頻發(fā)，觸發(fā)六大結(jié)構(gòu)性變化

李開復(fù)指出，2020年錯綜復(fù)雜的內(nèi)外局勢，引發(fā)了中國經(jīng)濟的六大結(jié)構(gòu)性變化。在過去一年，與時俱進的創(chuàng)新工場投資的物流供應(yīng)鏈、自動化機器人、數(shù)字及AI 醫(yī)療、在線教育等項目數(shù)量超過了人工智能。

變化1、線上化/消費結(jié)構(gòu)變化。新冠疫情加速中國線上化進程，快速改變了中國消費者和企業(yè)的運營模式。疫情讓大家花更多時間在線上，上班、開會、上課等傳統(tǒng)線下活動都迅速轉(zhuǎn)到線上進行，甚至成為了普遍形式。線上化加速帶來2C和2B的機會，一方面會有很多實體業(yè)態(tài)公司碰到挑戰(zhàn)，另一方面也會誕生更多線上以及OMO線上線下融合的機會，比如電商帶貨、在線教育、辦公協(xié)同、在線問診、線上娛樂等。

變化2、硬科技的自動創(chuàng)新。中美貿(mào)易摩擦的外部環(huán)境延燒到高科技范疇，中國有必要完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，在重要科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自給自足成為剛需。因此元器件、工業(yè)軟件、精密制造等行業(yè)會得到長足發(fā)展，國產(chǎn)替代會迎來黃金發(fā)展期。作為行業(yè)里領(lǐng)先的 Tech VC，創(chuàng)新工場持續(xù)關(guān)注加碼前沿技術(shù)與硬科技的最新發(fā)展和投資機會。

變化3、政策推動的產(chǎn)業(yè)變革。醫(yī)療等領(lǐng)域其實是抗周期的。李開復(fù)指出，對比發(fā)達國家，中國人均醫(yī)療支出仍低于美國、日本。隨著政府進一步加大醫(yī)療投入，會帶動很多行業(yè)的機會和改變。醫(yī)療是穿越周期、發(fā)展?jié)摿薮蟮馁惖溃彩莿?chuàng)新工場悄悄布局將近兩年，今天首次正式對外發(fā)聲的重點新賽道。

變化4、降本增效和自動化。從公司后臺、客服等白領(lǐng)工作，到效率亟待提高的藍(lán)領(lǐng)工廠，疫情壓力和經(jīng)濟挑戰(zhàn)會促使更多企業(yè)擁抱人工智能和自動化，替代簡單重復(fù)的人工來降本增效。自動化軟件可以取代白領(lǐng)任務(wù)，自動化機器人技術(shù)預(yù)期會將中國的制造實力，推向一個具有全球競爭力絕對優(yōu)勢的新高地。

變化5、逆周期行業(yè)整合。在經(jīng)濟下行期，沒有領(lǐng)頭羊、競爭格局分散的行業(yè)迎來絕佳的整合機會。尤其供應(yīng)鏈和物流領(lǐng)域缺乏龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)玩家結(jié)構(gòu)分散。很多小物流公司生存空間被擠壓，大公司得以加速擴張，同時利用技術(shù)降本提效，升級數(shù)據(jù)化運維的管理擴張能力。在產(chǎn)業(yè)升級的過程中，有些優(yōu)秀的企業(yè)正迎來主導(dǎo)行業(yè)整合的機遇，資本也是推動行業(yè)整合的一股力量。

變化6、逆周期的流動性。當(dāng)前，全球貨幣流動性急劇增加，美國幾個股指都達到歷史新高。蘋果、谷歌、Facebook 等科技、互聯(lián)網(wǎng)股票大漲，但漲幅最大的是Zoom等把工作變得更數(shù)字化、自動化的工具。整體而言，科技概念股的逆周期流動性也在中國發(fā)生，大量現(xiàn)金流進來，推動股市繁榮，而這些資金進入了頂級的科技公司，又會進一步帶動一級市場。

李開復(fù)強調(diào)，整體把上面的六個領(lǐng)域做一個總結(jié)：中國正迎來科技驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)升級黃金時期。過去十年，2C是中國最好的創(chuàng)業(yè)機會，美團、拼多多、抖音等2C公司依托互聯(lián)網(wǎng)和人口紅利成為了各自領(lǐng)域的頭部公司。而且這些公司放在全球格局也都是領(lǐng)先公司，并有機會在把中國模式輸出到世界。但同時，與先進的2C前端不匹配的是相對落后、勞動密集的后端。比如，雙十一雙十二的海量快遞，仍是一家家夫妻老婆店手工打包，并沒有達到想象中的高效與自動化。“中國經(jīng)濟下個10年增長的核心動力，將來自科技帶動B端的效率提升和供給側(cè)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)升級將由ToB 創(chuàng)業(yè)模式主導(dǎo)。”

在科技推動方面，中國有計劃性邁向智慧經(jīng)濟的新基建計劃、扶持硬科技發(fā)展等各項利好的政策，都大大有利于各個領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新型的新興企業(yè)發(fā)展。在建構(gòu)未來科技競爭力的推動力上，西方國家一直落后于中國。 李開復(fù)博士預(yù)測，接下來十年，中國將正式迎來科技驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)升級黃金時期。

2021 四大趨勢：自動化、國產(chǎn)替代、線上化、產(chǎn)業(yè)重塑

在這樣一個環(huán)境里，創(chuàng)新工場準(zhǔn)備怎么布局投資？

創(chuàng)新工場定位是最懂技術(shù)的Tech VC，創(chuàng)新工場投資團隊80%都是技術(shù)理工背景，有15位博士。創(chuàng)新工場團隊不僅熟諳科技投資，也善于把握最新科技趨勢下的機遇。創(chuàng)新工場還設(shè)有人工智能工程院，肩負(fù)著建立可復(fù)用的世界級AI技術(shù)平臺，AI商業(yè)化為目標(biāo)的技術(shù)科研，AI商業(yè)賦能等任務(wù)，這些專業(yè)技能都是創(chuàng)新工場最深的護城河。

“AI成了創(chuàng)新工場很強的標(biāo)簽，但時至今日，AI不再是我們一個投資方向，而是非常重要的投資工具和賦能手段。”李開復(fù)說，創(chuàng)新工場當(dāng)前主要關(guān)注四個方向，自動化、國產(chǎn)替代、線上化和產(chǎn)業(yè)重塑，貫穿了以AI和技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，同時挖掘新興產(chǎn)業(yè)的核心理念。

趨勢一：自動化成企業(yè)升級轉(zhuǎn)型剛需

工業(yè)自動化是傳統(tǒng)制造升級轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，也是讓中國能夠長期保持世界工廠地位的核心競爭力的必然需求。自動化機器人技術(shù)預(yù)期會將中國的制造實力，推向一個具有全球競爭力絕對優(yōu)勢的新高地。

隨著中國人力升本的提高，如何用技術(shù)進一步提高勞動生產(chǎn)率成為保持競爭力的關(guān)鍵點。自動化變革能有效降本提效，特別是在無接觸物流、自動化倉儲、快速反應(yīng)供應(yīng)鏈、智能制造等領(lǐng)域。

首先，中國先進前端不斷迭代的新場景和分散化的流量，對供應(yīng)鏈提出更高要求，而信息和自動化技術(shù)可提升流通體系的運轉(zhuǎn)質(zhì)量和效率。

其次，新冠疫情清退大量無效傳統(tǒng)流通 / 供應(yīng)鏈企業(yè)，零碎市場整合，而自動化、數(shù)字化等能在整合過程中降本提效并且提升質(zhì)量。

自動化是用軟件、人工智能、機器人等來一步一步的替代工人的重復(fù)性工作。而工人的重復(fù)性工作基本是用眼、用手腳，以及用腦。在不少工作場景，人工智能幾乎可以替代人眼了；手和腳已經(jīng)由機器人、無人車技術(shù)開始替代一部分；在有大量精確數(shù)據(jù)的金融等領(lǐng)域，人工智能和大數(shù)據(jù)已經(jīng)開始替代部分人腦的決策職能。

創(chuàng)新工場合伙人楊小龍介紹，專注AI＋農(nóng)業(yè)的極飛科技，其產(chǎn)品就是高科技的無人機和自動駕駛，場景是把農(nóng)業(yè)自動化，而農(nóng)業(yè)又是一個全球范圍來說相對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)。鎂伽機器人則專注于生命科學(xué)自動化，近期發(fā)布國內(nèi)首家智能化通用型生命科學(xué)實驗自動化平臺“鯤鵬實驗室”，其研發(fā)的新冠核算自動檢測儀器能比人工效率提高20倍通量；SRT軟體機器人則用顛覆性技術(shù)解決異形、易損品抓取問題。SRT機器人研發(fā)出的夾爪比人工效率至少提高一倍，柔性夾爪還可以精確抓取藍(lán)莓、雞蛋黃等脆弱食品。

替代人腳方面，創(chuàng)新工場也投了浙江中力叉車，它是全世界最大的叉車公司之一。十年以后人類很可能進入無人叉車時代，如果這十年創(chuàng)新工場能夠賦能中力，把人開的叉車變成了無人的叉車，就是一個產(chǎn)業(yè)降本增效的生動案例。

趨勢二：國產(chǎn)替代是自力更生的必然之路

中國硬科技要崛起，國產(chǎn)替代是必然之路。李開復(fù)表示，創(chuàng)新工場更青睞的模式不是從零做起，而是在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有成型的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和盈利模式，從而在此基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新的公司。同時，公司必須有技術(shù)積淀，并且有取代海外進口科技的潛力和能力。比如在醫(yī)療生態(tài)鏈上，中國已經(jīng)有足夠好的技術(shù)能夠取代國外很多產(chǎn)品。

創(chuàng)新工場投資的創(chuàng)新奇智，專注做的就是讓制造業(yè)自動化、智能化。這是創(chuàng)新工場三年前看到的機會，經(jīng)過了兩年九個月，創(chuàng)新奇智成為全球最快竄升為AI獨角獸的公司。而創(chuàng)新工場近期投資的上海沃比醫(yī)療，是一家專注于神經(jīng)介入領(lǐng)域的醫(yī)療科技公司，主要研發(fā)和生產(chǎn)國際高端血管疾病治療的創(chuàng)新產(chǎn)品。目前在出血和缺血性卒中神經(jīng)介入領(lǐng)域，沃比醫(yī)療成為了國內(nèi)唯一一個成功打入國際市場，與美敦力等跨國巨頭在海外競爭并獲得認(rèn)可的神經(jīng)介入公司。

趨勢三：線上化加速，教育OMO成為主流

新冠疫情加速了醫(yī)療、辦公、娛樂線上化，辦公協(xié)同等工具類公司，創(chuàng)新工場投資的小魚易連增長迅速。其中，在線化對教育行業(yè)影響深遠(yuǎn)，不僅越來越多家庭接受線上教育，B端傳統(tǒng)線下機構(gòu)也加速轉(zhuǎn)為線上，OMO（online-merge-offline，線上線下融合）成為主流。而其他行業(yè)已成熟的智能硬件的跨界融入，也不斷拓寬在線教育的使用場景。

“中國的在線教育絕對領(lǐng)跑世界。” 李開復(fù)說，疫情之下，很多歐美朋友的孩子不得不在線學(xué)習(xí)，但成績快速下降，“因為他們不喜歡看著屏幕上只有一個老師的頭和一個白板，沒多久就走神了。”

“我們發(fā)現(xiàn)中國擁有最好的在線教育，針對低齡兒童的教學(xué)做得格外有趣，不是一個人頭和白板，更多的是互動式游戲和體驗：游戲里老師可能是虛擬的，還有些同學(xué)可能也是虛擬AI同學(xué)，這樣的課堂體驗不僅提高學(xué)生的好奇心和參與度，也提高了孩子的分?jǐn)?shù)。”

3年前，李博士曾在《經(jīng)濟學(xué)人》年度趨勢專欄首次提出了OMO概念。在疫情刺激下，OMO成為今年最大熱點詞，教育率先成為OMO占據(jù)主流的領(lǐng)域。教育OMO不僅是短期是為了應(yīng)對疫情，從長遠(yuǎn)看更補齊了傳統(tǒng)教學(xué)模式的短板，從“教學(xué)練測”四維度全面提升教育水平，有助于緩解教育資源不均衡的狀況。

趨勢四：產(chǎn)業(yè)重塑，醫(yī)療是最大機會

產(chǎn)業(yè)重塑即是指通過創(chuàng)新商業(yè)模式和先進技術(shù)，推動整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

李開復(fù)分析，所有產(chǎn)業(yè)重塑中，醫(yī)療及生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)是最大機會。目前中國醫(yī)療行業(yè)雖然目前仍落后于歐美，但是存在彎道超車的機會。在最近醫(yī)改后，中國醫(yī)療行業(yè)大數(shù)據(jù)逐步到位，也開始出現(xiàn)結(jié)合人工智能的新藥研發(fā)技術(shù)，而精準(zhǔn)醫(yī)療和多樣化支付都陸續(xù)成為可能。

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