堅守“均衡”理念，華安基金饒曉鵬多只在管產(chǎn)品逆市向上表現(xiàn)亮眼

牛年以來股市大跌,部分明星基金短期跌幅慘重,大跌中低調(diào)賺錢的基金受到投資者點贊和追捧，部分“抗跌”的主動權(quán)益基金逆市迎來資金凈買入。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，由華安基金饒曉鵬管理的華安升級主題、華安匯智精選兩年等5只基金在震蕩市中體現(xiàn)出良好的抗跌能力，5只基金在年內(nèi)都是正回報，且今年以來的最大回撤也都小于同類平均水平。

以華安升級主題為例，作為華安基金饒曉鵬管理時間較長的一只基金，該基金自上而下選擇行業(yè)，挖掘并投資于集中代表整個經(jīng)濟發(fā)展趨勢的行業(yè)或主題，通過“均衡布局”，投資組合收益來源多樣，在結(jié)構(gòu)性上漲行情中表現(xiàn)突出。

在行業(yè)均衡布局的基礎(chǔ)上，華安基金旗下華安升級主題的重倉持股也體現(xiàn)出較好的分散性。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，該基金前十大重倉股的占基金凈值比為37.32%、36.24%、44.55%，沒有過度集中重倉單只或幾只個股的情況，即便是一家或幾家上市公司股價出現(xiàn)波動，對整個投資組合的影響也并不大。

得益于長期以來的均衡布局，華安基金旗下華安升級主題在各階段都保持著領(lǐng)先優(yōu)勢，表現(xiàn)出持續(xù)的超額收益能力。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，該基金近1年、近2年、近3年、近5年收益率為90.03%、111.08%、123.45%、176.09%，在同類產(chǎn)品中排名15/509、67/424、34/370、38/336，均位居前1/4。

顯著的投資成效正是因為基金經(jīng)理對“均衡”理念的堅守。據(jù)了解，華安基金基金經(jīng)理饒曉鵬從業(yè)13年，管理基金產(chǎn)品也接近7年，歷經(jīng)A股市場的牛熊考驗、風格切換，是一位均衡風格的“全天候投資者”。他認為，優(yōu)秀的基金不應該過度依賴于某一種市場風格，因為絕大多數(shù)持有人并不會對風格進行擇時，而是希望買入的產(chǎn)品能不斷創(chuàng)新高。

投資中，華安基金饒曉鵬注重抓住時代主要矛盾，尋找所契合的優(yōu)質(zhì)行業(yè)和公司，并通過“核心-衛(wèi)星”雙擎驅(qū)動構(gòu)建投資組合?！昂诵摹辈糠质情L期底倉配置，用來獲得長期收益，主要從股東回報率、驅(qū)動公司運營效率的角度出發(fā)，挑選真正長期向好的公司，以細分行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭為主;“衛(wèi)星”部分則采取行業(yè)輪動策略，積極尋找景氣行業(yè)，通過財報篩選和草根調(diào)研找到盈利高景氣的方向，以提高投資組合的活力。

因此，在管理基金產(chǎn)品時，華安基金饒曉鵬稱，“并不希望自己的投資過于契合當下的市場風格，投資是站在現(xiàn)在看未來，組合不僅僅是要匹配過去的市場風格，更要應對未來的不確定性?！?/p>

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。