發(fā)行價(jià)6.39元/股！智新電子5月21日精選層小IPO路演

5月20日，極客網(wǎng)了解到，智新電子(837212.NQ)精選層小IPO申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

發(fā)行公告顯示，智新電子本次精選層小IPO擬公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量1740萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為10350萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的16.81%(超額配售選擇權(quán)行使前)。智新電子授予券商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至10610萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為18.85%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

其中，本次精選層小IPO戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為348萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.40%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1392萬(wàn)股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1652萬(wàn)股。

發(fā)行價(jià)格定為6.39元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額11118.60萬(wàn)元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次募集資金總額為12780.00萬(wàn)元。

本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2021年5月24日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。為便于投資者了解本次發(fā)行的有關(guān)情況和相關(guān)安排，智新電子和本次發(fā)行的主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演：

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年5月21日(T-1日)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://wxly.p5w.net/roadshow/127390.html);

3、參加人員：智新電子董事會(huì)及管理層主要成員和主承銷商相關(guān)人員。

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