聚融集團(tuán)精選層小IPO擬發(fā)行不超過2422萬(wàn)股，發(fā)行后市值不低于8億元

6月7日，極客網(wǎng)了解到，聚融集團(tuán)(830920.NQ)擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌。據(jù)悉，聚融集團(tuán)于2014年8月6日掛牌于新三板，是一家從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)，商品混凝土研發(fā)、加工、銷售的生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)。

2021年6月2日，聚融集團(tuán)召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案》，該議案尚需提交至公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)議案，公司本次擬公開發(fā)行規(guī)模不超過2422萬(wàn)股人民幣普通股，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;具體發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。承銷方式為余額包銷。

本次發(fā)行股票每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行可以通過公司和主承銷商自主協(xié)商選擇直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格。結(jié)合行業(yè)及公司發(fā)展規(guī)劃，確定本次發(fā)行底價(jià)為8.00元/股，最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性、投資者報(bào)價(jià)等因素協(xié)商確定。

募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬投于聚融UHPC制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目8600萬(wàn)元、聚融機(jī)制砂石加工項(xiàng)目3700萬(wàn)元、聚融新材料研究院項(xiàng)目2900萬(wàn)元、償還銀行貸款1500萬(wàn)元以及補(bǔ)充流動(dòng)資金5000萬(wàn)元。

據(jù)了解，聚融集團(tuán)為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司。根據(jù)公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行的底價(jià)8.00元/股計(jì)算，公司發(fā)行后市值不低于8億元。

2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為3412.68萬(wàn)元、5758.62萬(wàn)元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非常性損益后的凈利潤(rùn)分別為2974.54萬(wàn)元、5505.52萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為20.51%、29.61%，扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為17.88%、28.31%。符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的條件。

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