6月10日，極客網了解到，拾比佰(831768.NQ)近日披露股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網上路演公告，西部證券擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。
拾比佰表示，為便于投資者了解公司有關情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的相關安排，將和主承銷商將就本次發(fā)行舉行網上路演。
1、網上路演時間：2021年6月11日(T-1日，周五)14:00-16:00;
2、網上路演網址：全景路演天下(網址：https://rs.p5w.net/html/128190.shtml);
3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和主承銷商相關人員。
據悉，拾比佰本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。戰(zhàn)略配售在西部證券處進行;網上發(fā)行通過全國股轉公司交易系統(tǒng)進行，不進行網下詢價和配售。
本次發(fā)行股份全部為新股，公開發(fā)行股份初始發(fā)行數量3478.27萬股，占發(fā)行后總股本的32.89%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予西部證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至4000萬股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的36.05%(超額配售選擇權全額行使后)。
其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為521.73萬股，占超額配售選擇權行使前本次發(fā)行數量的15%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數的13.04%;網上初始發(fā)行數量為2956.54萬股，超額配售啟用后，網上發(fā)行數量擴大為3478.27萬股。
值得注意的是，拾比佰本次發(fā)行網上申購時間為2021年6月15日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。發(fā)行股票代碼為“831768”，發(fā)行代碼“889858”，發(fā)行代碼適用于本次發(fā)行的網上申購。發(fā)行價格7.00元/股，超額配售選擇權實施前本次發(fā)行預計募集資金總額為24347.89萬元，若全額行使超額配售選擇權本次發(fā)行募集資金總額為2.80億元。
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