一次性掛牌轉讓98.78%股權 大家保險“引戰(zhàn)投”詳情曝光

7月16日，中國保險保障基金在北京金融資產交易所公開轉讓大家保險集團98.78%股權。根據(jù)公告，該筆股權轉讓底價為335.70億元，掛牌時間截止到2021年8月12日。

保險保障基金和中石化欲退出

根據(jù)掛牌轉讓信息，此次大家保險集團98.78%股權的轉讓方為中國保險保障基金有限責任公司(下稱：保險保障基金)，但其中有0.55%的股權由中國石油化工集團有限公司(下稱：中石化)持有，而中石化則委托了保險保障基金同步轉讓。

據(jù)轉讓信息顯示，保險保障基金持股部分的掛牌價格約為333.8億元，中石化持股的掛牌價格為1.87億元。確定受讓方后，受讓方需要與保險保障基金、中石化共同就受讓大家保險集團98.78%股權簽署《產權交易合同》。

公開資料顯示，此前為切實化解安邦集團風險，中國銀保監(jiān)會剝離安邦集團非涉案涉訴資產，批準設立大家保險集團。大家保險集團于2019年7月11日正式獲批成立，依法受讓安邦人壽、安邦養(yǎng)老和安邦資管股權，并設立大家財險，承接安邦財險的合規(guī)保險業(yè)務。而安邦集團和安邦財險將依法予以清算注銷。

數(shù)據(jù)顯示，大家保險集團注冊資本為203.6億元。當前，大家保險集團不僅擁有壽險、財險、養(yǎng)老險、保險資產管理牌照和不動產基金牌照，還擁有保險銷售代理、保險經紀以及支付等牌照，“全牌照”優(yōu)勢明顯。

而在股東構成方面，當前，該公司現(xiàn)有股東3名，其中，保險保障基金持有98.23%、上海汽車工業(yè)(集團)總公司持股1.22%、中石化持股0.55%。

而此次股權轉讓若能成功實施，也意味著，現(xiàn)有3家股東中將僅剩上汽工業(yè)(集團)。保險保障基金作為接管重組過程中的過渡資金，在階段性持股大家保險集團后，將實現(xiàn)退出。中石化作為前期安邦階段入股、重組后保留的股東，也將退出持股大家保險集團。

6家聯(lián)合體有意接盤

在此次轉讓信息中，對于受讓方的資格條件，除要求價款一次性付清外，中國保險保障基金還提出三點要求：一是本次產權交易僅接受聯(lián)合體受讓;二是聯(lián)合體全部成員須符合《保險公司股權管理辦法》等有關規(guī)定;三是聯(lián)合體須明確一名牽頭人，并授權牽頭人全權處理與本次產權交易有關的一切事宜。

此次掛牌公告期為掛牌之日起20個工作日。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方直接與轉讓方簽署《產權交易合同》。

信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方及受讓價格。

若到8月12日掛牌期滿后未征集到意向受讓方，則延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。

而根據(jù)《保險公司股權管理辦法》，單一股東持股比例上限為三分之一，加之此前監(jiān)管曾表示將對大家保險集團引入“優(yōu)質民營”、“戰(zhàn)略性”股東。由此推算，新引入股東數(shù)或在3-6家，各自持股比例均在33.33%以下，且民營企業(yè)將占據(jù)多數(shù)股權。

據(jù)此前相關媒體報道，目前主要有6家聯(lián)合體在競購大家保險，其中包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東、具有地方國資背景的廈門金圓等公司。知情人士表示，在有意向的投資人中挑選出3家合格股東，成為大家保險集團的新股東，這三家股東或將分別來自外資、國資和民企，每家持股約20%，保持相對分散的股權架構。

首次公開財務信息

從大家保險集團的官網(wǎng)可知，此前，2019-2020年的年報數(shù)據(jù)，大家保險始終未對外公布。而此次掛牌轉讓股權，也讓外界得以窺見其成立后的經營情況。

據(jù)掛牌信息顯示，大家保險集團2020年營業(yè)收入為897.07億元，營業(yè)利潤35.24億元，凈利潤為28.97億元。截至2020年末，總資產約為1.2萬億元，所有者權益為150.71億元。

今年1-5月，營業(yè)收入為484.5億元，凈利潤為47.7億元;5月末總資產為1.16萬億元，所有者權益為156.4億元。

根據(jù)中聯(lián)資產評估集團出具的評估報告，截至評估基準日2020年8月31日，大家保險集團凈資產賬面價值204.91億元，對應的評估價值為339.84億元，此次轉讓標的對應評估值為335.7億元，增值率為65.85%。據(jù)悉，這一評估于7月14日經財政部核準。

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