8月24日，極客網(wǎng)了解到，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月20日，今年以來共有472只“固收+”基金成立(不同份額分開計算，下同)，總募資規(guī)模達(dá)到3929億元，遠(yuǎn)超去年全年的發(fā)行規(guī)模，占今年新發(fā)基金規(guī)模的近兩成。據(jù)悉，2020年“固收+”基金成立總數(shù)為219只，發(fā)行總份額約3745億。
值得一提的是，年內(nèi)產(chǎn)生多只新發(fā)規(guī)模超過百億的“固收+”基金。例如易方達(dá)悅安一年持有、易方達(dá)悅夏一年持有、華安添利6個月持有、廣發(fā)恒信一年持有、中信保誠豐裕一年持等。
與此同時，在新基金數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長的情況下，相關(guān)基金業(yè)績分化愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至8月20日，可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的1200多只“固收+”基金，超九成產(chǎn)品收獲正收益，近一年平均收益率為6.69%。
具體來看，部分“固收+”基金近一年收益已經(jīng)超過50%，而有的基金近一年最大虧損幅度卻也達(dá)到了12.30%，與領(lǐng)先產(chǎn)品業(yè)績相差70多個百分點。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于近一年股債市場大幅震蕩，各類資產(chǎn)走勢此消彼長，轉(zhuǎn)債投資難做，打新收益率下滑，令以債基打底，通過打新、轉(zhuǎn)債、權(quán)益等增厚收益的“固收+”策略面臨挑戰(zhàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品業(yè)績兩極分化加劇。
相關(guān)基金經(jīng)理表示，投資者在選擇相關(guān)產(chǎn)品的時候。首先，要對產(chǎn)品的投研體系和基金經(jīng)理個人風(fēng)格有一定了解。其次，要關(guān)注回撤情況，好的“固收+”產(chǎn)品回撤應(yīng)該相對較小。最后，關(guān)心基金每季報的持倉情況，從債券持倉去判斷基金經(jīng)理的風(fēng)險偏好，從股票持倉可以了解基金經(jīng)理的選股風(fēng)格特點等。
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