積極開(kāi)展跨境投資，多家外資巨頭布局QDLP產(chǎn)品

9月14日，資本邦了解到，今年以來(lái)，鋒裕匯理、百達(dá)世瑞、荷全私募基金、柏基海外投資、富敦諾康、壹桃私募基金等多家合格境內(nèi)有限合伙人(簡(jiǎn)稱(chēng)：QDLP)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記。同時(shí)，路博邁海外投資、霸菱海外投資、品浩海外投資等也發(fā)行了多只QDLP基金產(chǎn)品。

QDLP是外資資產(chǎn)管理公司在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的主要形式之一。去年，為進(jìn)一步滿足境內(nèi)投資者全球配置資產(chǎn)的需求，上海、北京和深圳三地QDLP試點(diǎn)規(guī)模得到擴(kuò)大，同時(shí)，新增海南自由貿(mào)易港和重慶市開(kāi)展QDLP試點(diǎn)，以支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)和成渝經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展。

外資企業(yè)通過(guò)QDLP開(kāi)展業(yè)務(wù)

9月8日，瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理宣布，其位于上海的外商獨(dú)資企業(yè)百達(dá)世瑞(上海)私募基金管理有限公司推出首只QDLP基金——百達(dá)特殊交易機(jī)會(huì)對(duì)沖私募證券基金1號(hào)。公司表示，近年來(lái)，投資者越來(lái)越多地尋求高流動(dòng)性的另類(lèi)投資以分散風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化回報(bào)。該機(jī)構(gòu)的QDLP項(xiàng)目讓全球的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)能夠向中國(guó)境內(nèi)的合格投資者募集資金，用以投資海外傳統(tǒng)資產(chǎn)，以及諸如對(duì)沖基金、私募股權(quán)基金和房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)等另類(lèi)資產(chǎn)。

荷全私募基金管理(上海)有限公司近日也已(“荷全私募”)完成登記備案，正式獲得QDLP資格。荷全私募是全球最大的保險(xiǎn)公司之一荷蘭全球人壽(Aegon)旗下的荷全資產(chǎn)管理(Aegon Asset Management)在上海成立的獨(dú)資子公司。

路博邁投資也表示，自2018年獲得QDLP資格以來(lái)，目前已經(jīng)募集了四只QDLP產(chǎn)品，首次申請(qǐng)的4000萬(wàn)美元額度和第二次申請(qǐng)的4000萬(wàn)額度均使用完畢。在2021年年初又新申請(qǐng)了1億美元。

QDLP為推動(dòng)中國(guó)金融領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放起積極作用

自2013年上海啟動(dòng)QDLP試點(diǎn)以來(lái)，有約50家全球知名資管機(jī)構(gòu)落戶(hù)上海并獲得相關(guān)試點(diǎn)資質(zhì)。隨著QDLP試點(diǎn)在北京、海南等城市的相繼落地，QDLP業(yè)務(wù)吸引更多的國(guó)際資管機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立QDLP實(shí)體，為推動(dòng)中國(guó)金融領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放，搭建資管領(lǐng)域內(nèi)外交流、促進(jìn)私募行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)起到了積極的作用。

霸菱中國(guó)區(qū)總裁劉兆熒稱(chēng)QDLP試點(diǎn)是一項(xiàng)具有開(kāi)創(chuàng)意義的嘗試，為境內(nèi)投資者特別是高凈值人群提供了全方位布局海外市場(chǎng)的絕佳渠道，有利于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分散，也能為投資者提供更豐富的投資選擇。同時(shí)，通過(guò)設(shè)立QDLP，外資資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獲得了一個(gè)在中國(guó)試驗(yàn)其投資策略、熟悉中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)向、了解中國(guó)本地投資者的機(jī)會(huì)，為其未來(lái)參與中國(guó)資本市場(chǎng)、發(fā)展中國(guó)本土業(yè)務(wù)建立基礎(chǔ)。

今年7月，人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯局局長(zhǎng)潘功勝表示，支持私募股權(quán)投資基金開(kāi)展跨境產(chǎn)業(yè)、實(shí)業(yè)投資，擴(kuò)大合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)試點(diǎn)和合格境外有限合伙人(QFLP)試點(diǎn)。

近些年來(lái)，隨著大眾富裕階層理財(cái)觀念的日益成熟，越來(lái)越多高凈值人士將資產(chǎn)配置的眼光投向海外。QDLP的問(wèn)世，進(jìn)一步豐富了跨境產(chǎn)品的可投資標(biāo)的種類(lèi)，極大滿足了境內(nèi)投資者以人民幣配置海外資產(chǎn)的需求。

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