融資租賃服務(wù)商富道集團(tuán)公開發(fā)售360萬(wàn)股股份 預(yù)計(jì)7月21日上市

28日，融資租賃服務(wù)商富道集團(tuán)公開發(fā)售360萬(wàn)股股份，預(yù)計(jì)將于7月21日在香港聯(lián)交所上市。

28日，富道集團(tuán)有限公司（下稱“富道集團(tuán)”）開始公開招股，發(fā)行3600萬(wàn)股股份，其中公開發(fā)售360萬(wàn)股股份，配售3240萬(wàn)股股份。每股發(fā)行價(jià)為4.0-5.56港元，每手交易為1000股，定價(jià)日在7月10日左右，預(yù)期將于2017年7月21日在香港聯(lián)交所上市。

若富道集團(tuán)及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人（就其本身及代表包銷商）未能于2017年7月19日下午5點(diǎn)之前協(xié)定發(fā)售價(jià)，股份發(fā)售將不會(huì)進(jìn)行及將告失效。

公告顯示，若最終發(fā)售價(jià)為每股4.78港元（指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），扣除上市相關(guān)開支后，富道集團(tuán)將獲得經(jīng)發(fā)售股份收取的所得款凈額約1.27億元人民幣。屆時(shí)，其中70%將用于擴(kuò)展融資租賃營(yíng)運(yùn)，20%用于發(fā)展新融資租賃相關(guān)保理業(yè)務(wù)，剩下的10%將用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

富道集團(tuán)為扎根于深圳市的融資租賃及顧問服務(wù)供應(yīng)商，2015年12月10日在開曼群島注冊(cè)成立，主要為中國(guó)的客戶提供融資租賃服務(wù)及顧問服務(wù)。其業(yè)務(wù)通過兩間營(yíng)運(yùn)中的附屬公司（富道（中國(guó)）融資租賃有限公司及富道服務(wù)）進(jìn)行。富道租賃主要提供融資租賃服務(wù)及融資租賃顧問服務(wù)，而富道服務(wù)則提供其他財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，富道集團(tuán)收益分別為約人民幣35.5百萬(wàn)元、53.5百萬(wàn)元及71.2百萬(wàn)元；溢利則分別為約人民幣22.1百萬(wàn)元、24.7百萬(wàn)元及29.6百萬(wàn)元，融資租賃服務(wù)及融資租賃顧問服務(wù)分別占總收益的約69.5%、84.0%及88.7%；融資租賃應(yīng)收款項(xiàng)淨(jìng)額分別為約人民幣173.9百萬(wàn)元、597.7百萬(wàn)元及543.1百萬(wàn)元。

若能如期上市，富道集團(tuán)市值將在5.76億港元至8億港元之間（ 假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且并無(wú)計(jì)入于行使購(gòu)股權(quán)計(jì)劃項(xiàng)下之購(gòu)股權(quán)后將予發(fā)行之任何股份）。未來(lái)，富道集團(tuán)將持續(xù)專注于融資租賃業(yè)務(wù)及融資租賃顧問服務(wù)。

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