根據(jù)零壹融資租賃研究中心統(tǒng)計,截至2016年底,全國融資租賃公司資產(chǎn)規(guī)模超過千億元的共有11家,累計資產(chǎn)規(guī)模達1.78萬億元,累計注冊資本達902.45億元。千億俱樂部領居首位的是工銀租賃,資產(chǎn)規(guī)模達3006億元。
資產(chǎn)規(guī)模行業(yè)占比超4成
商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,全國內(nèi)資試點和外資租賃企業(yè)資產(chǎn)總額達2.15萬億元。另據(jù)零壹融資租賃研究中心估算,截至2016年底,全國金融租賃企業(yè)資產(chǎn)總額約為2.20萬億元。綜合上述數(shù)據(jù),截至2016年底,中國融資租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模約為4.35萬億元。
融資租賃千億俱樂部11家企業(yè)資產(chǎn)規(guī)??傆?.78萬億元,占行業(yè)總規(guī)模的40.92%,融資租賃行業(yè)的高集中度可見一斑。7家銀行系 工銀租賃領跑
融資租賃千億俱樂部11家成員中,渤海金控為內(nèi)資試點融資租賃公司;遠東租賃和平安租賃為外資融資租賃公司;其余8家均為金融租賃公司,分別為工銀租賃、交銀租賃、國銀租賃、民生租賃、招銀租賃、興業(yè)租賃、建信租賃、華融租賃,其中除了華融租賃有7家均有著銀行股東背景。
工銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、興業(yè)租賃、建信租賃5家分別由工商銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、建設銀行全資設立;國銀租賃由國家開發(fā)銀行持股64.40%;民生租賃則背靠大股東民生銀行,持有其51.03%的股份。
千億俱樂部位居首位的是一路高歌猛進的工銀租賃,注冊資本110億元,為工商銀行全資子公司,主營航空、航運及能源電力、軌道交通、裝備制造等重點領域大型設備的金融租賃業(yè)務。早在2012年末工銀租賃資產(chǎn)總額就突破千億大關,是中國融資租賃行業(yè)最早突破千億資產(chǎn)大關的公司之一;截至2016年底其資產(chǎn)總額高達3006億元,近4年年復合增長率達26.05%。排名第二的是渤海金控,注冊資本61.85億元,為海航集團旗下公司,是唯一一家于A股上市的租賃企業(yè),主營飛機、集裝箱、基礎設施、大型設備等領域的租賃業(yè)務。渤海金控于2015年末突破千億大關,總資產(chǎn)達到1319.01億元;截至2016年末,公司總資產(chǎn)規(guī)模達2166.32億元,同比增幅高達64.24%。
渤海金控母公司海航集團堪稱知名“剁手黨”,全球買買買的腳步從未停歇。渤海金控也繼承了母公司的并購基金,早于2007年成立之初,其注冊資本僅為1億元;2011年借殼新疆匯通集團登陸A股(股票代碼:000415.SZ),成為最早也是目前唯一一家A股上市的融資租賃企業(yè);2012年開始渤海金控開始整合海航集團旗下優(yōu)質(zhì)租賃資產(chǎn),先后全資并購HKAC、全球第六大集裝箱租賃公司Seaco,快速進軍全球飛機和集裝箱租賃市場;2015年渤海金控又完成全球第八大集裝箱租賃公司Cronos80%股權收購,躋身全球第二大集裝箱租賃服務商;2016年,渤海金控全資收購愛爾蘭飛機租賃公司Avolon,成為全球領先飛機租賃公司之一;同年還完成了GECAS旗下45架附帶租約的飛機租賃資產(chǎn)的收購,作價19.75億美元,進一步加強了公司在全球飛機租賃行業(yè)的地位及市場份額;此外,2017年渤海金控全資并購CIT旗下C2 Aviation Capital LLC,成為全球第三大飛機租賃公司,規(guī)模僅次于GECAS和AerCap。
交銀租賃排名第三,注冊資本75億元,為交通銀行全資子公司。其資產(chǎn)規(guī)模于2014年底突破千億大關,截至2016年底其資產(chǎn)規(guī)模達1719.02億元,近4年年復合增長率達24.83%。
排名第四的國銀租賃,與前三名的持續(xù)大幅增勢有所不同,近幾年資產(chǎn)規(guī)模增速較為平緩。國銀租賃注冊資本126.42億元,為國開行旗下子公司,早于2012年就與工銀租賃共同躋身千億俱樂部,并且資產(chǎn)規(guī)模位列全行業(yè)第一,達1408.24億元。2016年國銀租賃于香港聯(lián)交所成功上市(股票代碼:1606.HK),成為唯一一家H股上市的金融租賃公司。然而近幾年其資產(chǎn)速度較為平緩,且于2015年出現(xiàn)小幅下降,截至2016年底,國銀租賃資產(chǎn)規(guī)模為1665.12億元,近4年年復合增長率僅4.28%,遠低于行業(yè)平均增速。
排名第五的遠東宏信的前身為遠東國際租賃有限公司(下稱“遠東租賃”),成立于1991年,系中化集團控股公司,在醫(yī)療、印刷、航運、建設、工業(yè)裝備、教育等多個產(chǎn)業(yè)有突出優(yōu)勢。2008年,隨著KKR、GIC SI及中金公司完成戰(zhàn)略注資,遠東宏信正式成立,注冊地在香港,遠東租賃因而成為遠東宏信的全資子公司。2011年遠東宏信正式在香港聯(lián)交所(股票代碼03360.HK),成為首家在港上市的以融資租賃為基礎業(yè)務的公司。目前,遠東宏信的租賃板塊共有3家子公司,分別為遠東國際租賃有限公司、遠東宏信(天津)融資租賃有限公司、遠東宏信融資租賃有限公司,注冊資本分別為120.96億元、55億元、15億元。
遠東宏信于2014年資產(chǎn)規(guī)模超千億,截至2016年底遠東宏信資產(chǎn)規(guī)模達1588.81億元,近3年年復合增長率為24.49%。千億俱樂部其他6家租賃公司近5年都保持了較高的資產(chǎn)增速,其中增速最快當屬排名末位的平安租賃。
平安租賃是平安租賃旗下子公司,注冊資本93億元。截至2016年末,平安租賃總資產(chǎn)突破千億大關,達到1138.32億元,躋身融資租賃千億俱樂部。平安租賃成立于2012年9月,截至2013年末,公司總資產(chǎn)為165.40億元。僅僅3年時間,平安租賃總資產(chǎn)就突破千億,近3年年復合增長率高達90.21%,在外資融資租賃公司中位居前列。同時,平安租賃的資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,不良資產(chǎn)率控制在1.04%。
千億俱樂部中唯一一家民營背景的金融租賃公司——華融租賃,2016年增勢迅猛,是千億俱樂部2016年新晉“會員”。華融租賃由中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司持股79.92%,2015年底資產(chǎn)規(guī)模為836.98億元,2016年底達到1184.67億元,同比大幅增長41.54%。
(實習生紀水婷對此文亦有貢獻)
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