當(dāng)借貸的核心風(fēng)控環(huán)節(jié)必須回歸金融機(jī)構(gòu)，風(fēng)控“外腦”們或許只有連接起更多金融機(jī)構(gòu)，承擔(dān)起全行業(yè)哨兵的作用才有機(jī)會(huì)殺向未來(lái)。
這注定是一個(gè)只有少數(shù)玩家的未來(lái)。
01 行情變了
2019年1月，浙江銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文，要求城商行和民營(yíng)銀行“核心風(fēng)控環(huán)節(jié)不得外包”。這不是監(jiān)管第一次發(fā)文要求風(fēng)控回歸金融機(jī)構(gòu)，第三方風(fēng)控從業(yè)者都已經(jīng)感到有些麻木，“一直這么說(shuō)，但各個(gè)機(jī)構(gòu)都是下有對(duì)策，無(wú)非不叫風(fēng)控”。一家業(yè)內(nèi)有相對(duì)領(lǐng)先地位的風(fēng)控公司創(chuàng)始人這么回應(yīng)政策帶來(lái)的變化。
“一秒到賬，額度高，無(wú)抵押”如今互聯(lián)網(wǎng)借貸業(yè)務(wù)司空見(jiàn)慣的宣傳文案背后是風(fēng)控技術(shù)的支持。“有數(shù)據(jù)總比沒(méi)數(shù)據(jù)好?！痹谶@個(gè)邏輯之下，7成沒(méi)有央行信貸征信記錄的用戶們被“大數(shù)據(jù)評(píng)分”，這也催生出一個(gè)數(shù)據(jù)和技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)的第三方風(fēng)控市場(chǎng)。
外接數(shù)據(jù)或者團(tuán)隊(duì)駐場(chǎng)是近兩年比較主流的第三方風(fēng)控合作方式。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)們用這種方式來(lái)解決進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)金融所面臨的人才、數(shù)據(jù)和技術(shù)積累問(wèn)題。
“這需要比較漫長(zhǎng)的時(shí)間，也要看各機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況?！痹谛骂佒悄芸萍糃EO黃向前看來(lái)這個(gè)時(shí)間窗口為第三方風(fēng)控留下了與金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期可持續(xù)的合作機(jī)會(huì)。
根據(jù)億歐智庫(kù)的《金融科技公司服務(wù)銀行業(yè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)：2020年金融科技市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到245億元,其中智能風(fēng)控75.9億元，占比31%。
然而另一頭，卻是一些媒體上第三方風(fēng)控90%公司將退場(chǎng)的寒冬風(fēng)聲。
事實(shí)上，2018年，在“一邊暴雷，一邊上市”的互聯(lián)網(wǎng)金融奇觀里，一些第三方風(fēng)控公司剛剛從2017年底的行業(yè)低谷里緩過(guò)氣來(lái)?！叭绻F(xiàn)金貸再那么玩下去，行業(yè)里絕大多數(shù)公司都會(huì)死?！币患业谌斤L(fēng)控公司的負(fù)責(zé)人說(shuō)得很直白。
他指的是現(xiàn)金貸利息高到回本賺錢(qián)只需要一半人還錢(qián)的那段時(shí)間?！澳亲鲲L(fēng)控還有什么意義？”
現(xiàn)在行情變了，監(jiān)管趨嚴(yán)、利率下降、壞賬上升，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始節(jié)衣縮食，“對(duì)嚴(yán)肅專業(yè)的風(fēng)控機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)不見(jiàn)得是壞事，因?yàn)轱L(fēng)控工作要往精細(xì)化的角度去走?！彼阍捒萍嫉膭?chuàng)始人蔣慶軍認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)要挑選更好的用戶，對(duì)于第三方風(fēng)控的依賴度會(huì)更高。雖然“好日子的時(shí)候，一個(gè)金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)接十個(gè)數(shù)據(jù)源做風(fēng)控，現(xiàn)在可能要砍掉五個(gè)，我們必須要爭(zhēng)取在那五個(gè)留下來(lái)的機(jī)構(gòu)里?！?/strong>
活下來(lái)，也許并不那么容易。
02 轉(zhuǎn)型！
業(yè)內(nèi)一家有相當(dāng)市占率的公司新顏科技正在進(jìn)行一次冒險(xiǎn)。從去年下半年開(kāi)始，這家公司正在向人工智能轉(zhuǎn)型。“如果單純做評(píng)分，我們可能只需要五六十人就好了，現(xiàn)在多出來(lái)的一兩百人是為了做生物識(shí)別和NLP?！毙骂伩萍糃EO黃向前對(duì)零壹財(cái)經(jīng)說(shuō)。這意味著幾千萬(wàn)的成本。
選擇生物識(shí)別，是因?yàn)樗麄兛春萌四樅吐暭y識(shí)別在未來(lái)成為行業(yè)標(biāo)配的前景，對(duì)于已經(jīng)有大量用戶的公司而言，這有助于其鞏固合作與數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。在風(fēng)控領(lǐng)域，失去客戶也意味著失去最新的數(shù)據(jù)，相比技術(shù)門(mén)檻，數(shù)據(jù)滾雪球的優(yōu)勢(shì)對(duì)于后來(lái)者而言也許更難跨越。
目前人臉和語(yǔ)音識(shí)別的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，新顏之所以選擇自研而非集成，是因?yàn)椤白约赫莆蘸诵募夹g(shù)就是很長(zhǎng)的時(shí)間優(yōu)勢(shì)，還可以探索、延伸、加強(qiáng)?！?/p>
而一家以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)，目前已經(jīng)服務(wù)了多家銀行的風(fēng)控公司冰鑒科技CEO顧凌云對(duì)技術(shù)的時(shí)間窗口則并不樂(lè)觀。雖然在銀行領(lǐng)域他們已經(jīng)有相對(duì)明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但他依然認(rèn)同“技術(shù)護(hù)城河存在的時(shí)間并不會(huì)長(zhǎng)久”，“關(guān)鍵在于技術(shù)和業(yè)務(wù)的強(qiáng)耦合”。冰鑒在2018年上半年就開(kāi)始以PaaS+SaaS模式切入銀行服務(wù)，目前處在擴(kuò)張階段。
服務(wù)銀行也面臨著挑戰(zhàn)，一是銀行內(nèi)部復(fù)雜多樣的系統(tǒng)增加了很多困難，二是銀行的決策流程跟不上互聯(lián)網(wǎng)速度，三是銀行人員對(duì)于新技術(shù)的接受度和掌握度還需要提高。
做人工智能、轉(zhuǎn)向銀行服務(wù)是目前第三方風(fēng)控的行業(yè)趨勢(shì)。也不乏政策風(fēng)聲下，帶著流量、數(shù)據(jù)和技術(shù)為金融機(jī)構(gòu)賦能的巨頭們。騰訊FIT將“場(chǎng)景金融”作為獲取金融機(jī)構(gòu)的觸手，并運(yùn)用C端優(yōu)勢(shì)布局風(fēng)控和反欺詐；螞蟻金服不止為銀行做APP、小程序，還與其進(jìn)行深入的場(chǎng)景合作。
而對(duì)于并不財(cái)大氣粗又沒(méi)那么多資源的創(chuàng)業(yè)公司而言，更關(guān)鍵的還在于活下去。蔣慶軍在電話中提到了綜合成本的控制。他認(rèn)為開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品如果不能迅速賺錢(qián)可能會(huì)帶來(lái)財(cái)務(wù)危機(jī)，另外“產(chǎn)品豐富不等于產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力”、“新老產(chǎn)品之間的協(xié)同效應(yīng)要打個(gè)問(wèn)號(hào)”，雖然他也笑言：“如果你給我十個(gè)億，我馬上會(huì)去嘗試一些有市場(chǎng)潛力的新產(chǎn)品?！?/p>
第三方風(fēng)控公司轉(zhuǎn)型背后是“數(shù)據(jù)—風(fēng)控—互金”整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)：上游，2017年網(wǎng)絡(luò)安全法公布以后，大數(shù)據(jù)行業(yè)洗牌，對(duì)風(fēng)控而言，數(shù)據(jù)供應(yīng)市場(chǎng)的變化意味著風(fēng)險(xiǎn)策略和產(chǎn)品形態(tài)的調(diào)整，大量公司在獲取數(shù)據(jù)時(shí)增加了用戶授權(quán)及脫敏環(huán)節(jié)確保數(shù)據(jù)合規(guī)，然而依然面臨政策風(fēng)險(xiǎn)；下游，P2P雷潮與互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管趨嚴(yán)帶來(lái)的是客戶數(shù)量的銳減，將目光投向銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)成為風(fēng)控公司的普遍選擇。
上下游的不穩(wěn)定加上如今投融資市場(chǎng)的遇冷，很多風(fēng)控公司的融資信息依然停留在兩三年前。依據(jù)零壹財(cái)經(jīng)投融資數(shù)據(jù)，過(guò)去三年（16、17、18），國(guó)內(nèi)針對(duì)個(gè)人信貸的第三方風(fēng)控公司融資次數(shù)依次為22、21和26次，融資超過(guò)C輪（包括C輪）的公司僅18家。
03 過(guò)去&未來(lái)
業(yè)內(nèi)某家頭部公司的官網(wǎng)上曾掛著兩款風(fēng)控評(píng)分產(chǎn)品：一個(gè)黑名單洗白和白名單拉黑；一個(gè)大數(shù)據(jù)評(píng)分。雖然后來(lái)，前者因?yàn)橘I(mǎi)名單和處理數(shù)據(jù)的疊加成本太高而成為凸顯后者“物美價(jià)廉”的存在。但這樣的產(chǎn)品形態(tài)直觀地反應(yīng)了早期市場(chǎng)上魚(yú)龍混雜的情況?！耙恍┛蛻糍I(mǎi)了黑名單和白名單卻信不過(guò)，就有這個(gè)需求。”該公司CEO田進(jìn)（化名）說(shuō)。
黑名單白名單滿天飛曾一度是這個(gè)行業(yè)洶涌的暗流，除了瘋狂的黑灰產(chǎn)，也曾有公司試圖把黑白名單共享放到明面上來(lái)。
“早期一些爬數(shù)據(jù)的和賣(mài)黑名單的可能賺到了錢(qián)?！笔Y慶軍猜測(cè)，行業(yè)里存在以不合規(guī)的方式賺取第一桶金然后洗白的公司。“很多行業(yè)都是這樣，越不合規(guī)越容易賺錢(qián)，當(dāng)然也不會(huì)長(zhǎng)久?！?/p>
賺錢(qián)不易。
目前大部分風(fēng)控公司的主要盈利點(diǎn)則來(lái)自評(píng)分。蔣慶軍給零壹財(cái)經(jīng)算了一筆賬：依據(jù)央行征信中心的數(shù)據(jù)，2015年前四個(gè)月個(gè)人征信系統(tǒng)機(jī)構(gòu)用戶日均查詢161.2萬(wàn)次。以國(guó)內(nèi)每日借貸人數(shù)為200萬(wàn)計(jì)，假設(shè)平均每個(gè)人都到多家借貸機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，而借貸機(jī)構(gòu)會(huì)查詢多家評(píng)分，則每天的總查詢次數(shù)也不過(guò)小幾千萬(wàn)次。查詢產(chǎn)品要么包年，要么按次收費(fèi)，從幾毛錢(qián)到幾塊錢(qián)不等。在早前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)候，免費(fèi)的試用期甚至長(zhǎng)達(dá)半年。
而聯(lián)合建模服務(wù)的主要客戶是銀行，出于政策、安全和個(gè)性化定制的需要，銀行更傾向于駐場(chǎng)服務(wù)，對(duì)于第三方風(fēng)控公司來(lái)說(shuō)，這意味著更高的成本。
互聯(lián)網(wǎng)基因讓今天的第三方風(fēng)控能夠扮演一部分助力傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的角色；當(dāng)前的征信國(guó)情又讓第三方風(fēng)控實(shí)際上承擔(dān)著一定數(shù)據(jù)共享的作用；而風(fēng)控的應(yīng)有之義就包含著行業(yè)反欺詐的前哨。
行業(yè)存續(xù)的理由也是行業(yè)需要警惕的未來(lái)。核心風(fēng)控環(huán)節(jié)回歸金融機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)共享的規(guī)范和隱憂，客戶、數(shù)據(jù)和流量的馬太效應(yīng)造成的部分壟斷。
要么擁有獨(dú)特垂直的數(shù)據(jù)，要么抓住技術(shù)的時(shí)間窗口精準(zhǔn)切入。風(fēng)控“外腦”們或許只有連接起更多金融機(jī)構(gòu)，承擔(dān)起全行業(yè)哨兵的作用才有機(jī)會(huì)殺向未來(lái)。
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