22家區(qū)域性銀行金融科技戰(zhàn)略研究

縱觀22家上市城、農(nóng)商行（17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行對(duì)金融科技的認(rèn)識(shí)正在逐漸加深，金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國(guó)有大行和股份行不同的是，城、農(nóng)商行對(duì)自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作，且一般只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計(jì)算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)，這與監(jiān)管層對(duì)其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實(shí)力密切相關(guān)。在金融科技基礎(chǔ)能力的運(yùn)用方面，在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn)，2018年城、農(nóng)商行以移動(dòng)化、智能化和支付便捷化為先導(dǎo)，著力于普惠金融和零售轉(zhuǎn)型等，多行在上述方面取得了卓有成效的進(jìn)展。

需要特別說(shuō)明的是，所謂區(qū)域性銀行，是指立足地域經(jīng)濟(jì)，展業(yè)范圍受限的地方性銀行，包括城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。本文所選的22家城、農(nóng)商行（包括14家城商行和8家農(nóng)商行）皆為上市銀行，其中17家隸屬A股，5家隸屬H股。

一、22行戰(zhàn)略層面對(duì)金融科技的認(rèn)知

縱觀各城、農(nóng)商行2018年的表現(xiàn)，我們發(fā)現(xiàn)，雖然城、農(nóng)商行在金融科技的起步階段落后于國(guó)有大行和股份制銀行，但在2018年，各家銀行追趕的步伐明顯變快。這也表現(xiàn)在各行對(duì)金融科技的認(rèn)知和應(yīng)用方面。以江蘇銀行為例，2018年該行繼續(xù)提出致力于打造“最具互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基因的銀行”，且在金融科技的運(yùn)用方面多有建樹(shù)，如在行業(yè)內(nèi)首推智能保險(xiǎn)服務(wù)——“阿爾法保險(xiǎn)”，“e融支付”收銀臺(tái)全渠道二維碼掃碼支付功能上線等。作為總部同樣坐落于南京的另一家城商行——南京銀行，該行將培育金融科技能力作為構(gòu)筑其核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。2018年該行已實(shí)現(xiàn)了其“鑫云”互金平臺(tái)的對(duì)外輸出，該平臺(tái)是2017年9月由南京銀行和阿里云、螞蟻金融合作推出。

作為立足縣域經(jīng)濟(jì)，踐行普惠金融的農(nóng)商行，2018年亦提出和深化了各自對(duì)金融科技的認(rèn)知，相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用也主要集中在銀行智能化、移動(dòng)化及支付的便捷性等領(lǐng)域。2019年1月14日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位 強(qiáng)化治理 提升金融服務(wù)能力的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)”），意見(jiàn)指出，“農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)準(zhǔn)確把握自身在銀行體系中的差異化定位，確立與所在地域經(jīng)濟(jì)總量和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，嚴(yán)格審慎開(kāi)展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）。應(yīng)專(zhuān)注服務(wù)本地，下沉服務(wù)重心，當(dāng)年新增可貸資金應(yīng)主要用于當(dāng)?shù)??！币虼丝梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)農(nóng)商行的業(yè)務(wù)將進(jìn)一步下沉，金融科技的運(yùn)用將更加集中在提升金融的普惠性等方面。

二、金融科技能力的構(gòu)建路徑：多向外求，鮮有自建

不同于國(guó)有銀行和股份制銀行可以在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始業(yè)務(wù)，監(jiān)管層對(duì)于城、農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)一向持審慎態(tài)度，故后者的經(jīng)營(yíng)范圍相對(duì)前者局限性明顯。尤其是2018年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“推動(dòng)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源”，及上文中所述的意見(jiàn)中亦指出，農(nóng)商行“原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）”，故未來(lái)對(duì)于城、農(nóng)商行展業(yè)范圍的限制或?qū)⑦M(jìn)一步收緊。

金融科技的自主研發(fā)具有前期投入成本高、見(jiàn)效相對(duì)較慢、邊際收益遞增、易顯規(guī)模效應(yīng)等特點(diǎn)，因此比較適合資金實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)范圍不受限的國(guó)有大行和股份行。截至目前，已有包括建行、平安銀行在內(nèi)的6家國(guó)有大行和股份行成立金融科技子公司。但截至目前，尚未有城、農(nóng)商行成立金融科技子公司。以2018年的情況來(lái)看，22行中僅有北京銀行和上海銀行提出了立足于自身的金融科技發(fā)展規(guī)劃，如北京銀行在2018年6月20日成立科技金融創(chuàng)新中心，并推動(dòng)順義研發(fā)中心建設(shè)。

但在構(gòu)建對(duì)外合作方面，各行步伐緊密。如杭州銀行聯(lián)合阿里云、杭州城市大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)公司成立國(guó)內(nèi)首家城商行金融科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室；廣州農(nóng)商行7月11日與京東集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是京東集團(tuán)首次與區(qū)域性銀行開(kāi)展全方位的戰(zhàn)略合作。不難發(fā)現(xiàn)，各行合作的對(duì)象基本集中在B（百度）、A（阿里）、T（騰訊）、J（京東）這些頭部金融科技公司。

需要指出的是，不同于國(guó)有大行和股份行，城、農(nóng)商行在金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建上通常只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計(jì)算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)。根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)城商行工作委員會(huì)近日發(fā)布的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報(bào)告（2018）》，截至2017年年底，只有北京銀行和江蘇銀行運(yùn)用了包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、生物識(shí)別、區(qū)塊鏈在內(nèi)的五大金融科技技術(shù)。這一現(xiàn)狀的產(chǎn)生既源于城、農(nóng)商行較為有限的資金實(shí)力，亦取決于其實(shí)際需求。

三、金融科技的主要運(yùn)用場(chǎng)景：移動(dòng)化、智能化等為先導(dǎo)，著力于普惠金融

根據(jù)監(jiān)管層對(duì)城、農(nóng)商行的定位和要求，城、農(nóng)商行應(yīng)立足地域經(jīng)濟(jì)，踐行普惠金融。在踐行普惠金融方面，22行2018年在扶持小微企業(yè)和“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)方面多有成果。以小微和“三農(nóng)”業(yè)務(wù)為特色業(yè)務(wù)的江蘇銀行為例，截至2018年6月30日，該行公司小微企業(yè)貸款余額3505億元，占全部貸款余額比例42.27%；涉農(nóng)貸款余額1329億元，較2018年年初增長(zhǎng)153億元。

表3：各行2018年中報(bào)支持小微企業(yè)和三農(nóng)發(fā)展的表述

資料來(lái)源：各行2018年中報(bào)，零壹智庫(kù)

此外，順應(yīng)銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的浪潮，亦作為業(yè)務(wù)深度下沉的一部分，截至2018年6月30日，22行零售貸款余額均較2017年同期有較大幅度增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率均值為28.21%。其中上海銀行增長(zhǎng)最為迅速，同比增長(zhǎng)幅度為66.61%。

在城、農(nóng)商行踐行普惠金融、零售轉(zhuǎn)型的大背景下，我們認(rèn)為，城、農(nóng)商行金融科技主要有三個(gè)著力點(diǎn)，即移動(dòng)化、智能化和支付便捷化。

（一）移動(dòng)化

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，國(guó)內(nèi)網(wǎng)民人數(shù)已愈8億人，占總?cè)丝诘谋戎丶s為57.49%。在此背景下，手機(jī)銀行用戶(hù)總?cè)藬?shù)也由2014年初的1.17億人迅速增加至2018年6月的3.82億人，2014年6月至2018年6月這4年間手機(jī)銀行用戶(hù)總?cè)藬?shù)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.19%。

網(wǎng)民人數(shù)的增加以及手機(jī)銀行用戶(hù)人數(shù)的提高，也對(duì)各行的手機(jī)銀行服務(wù)提出了更高的要求。根據(jù)零壹財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，22行在2018年共有15行對(duì)手機(jī)銀行進(jìn)行了更新和迭代。如江蘇銀行于2018年6月18日上線了手機(jī)銀行4.0版本，上海銀行亦發(fā)布了手機(jī)銀行5.0版等。

值得注意的是，不同于國(guó)有大行和股份行，2018年22家城、農(nóng)商行在直銷(xiāo)銀行的發(fā)展方面多有進(jìn)展。直銷(xiāo)銀行與手機(jī)銀行不同。手機(jī)銀行雖構(gòu)筑于移動(dòng)端，但其依托的載體還是實(shí)體銀行。直銷(xiāo)銀行沒(méi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，客戶(hù)主要通過(guò)電腦、電子郵件、手機(jī)、電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)。因此相對(duì)于手機(jī)銀行，直銷(xiāo)銀行的運(yùn)行成本較低，因而可以收取更低的手續(xù)費(fèi)。

根據(jù)零壹財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年22行中共有13行豐富了直銷(xiāo)銀行的應(yīng)用場(chǎng)景，優(yōu)化了相關(guān)功能。徽商銀行的直銷(xiāo)銀行平臺(tái)——“徽常有財(cái)”在2017年中國(guó)直銷(xiāo)銀行排行榜中力壓眾多國(guó)有大行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，排名第三位。

（二）智能化

近年來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)日臻完善和成熟，為提升客戶(hù)體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率，節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本，近年來(lái)，各行持續(xù)運(yùn)用金融科技的力量，提高自身的智能化運(yùn)營(yíng)能力。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)我們發(fā)現(xiàn)，2018年共有9行在銀行智能化建設(shè)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，如張家港農(nóng)商行自主研發(fā)的人臉識(shí)別系統(tǒng)于2018年1月25日在智能超級(jí)柜臺(tái)上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。值得注意的是，南京銀行于2018年3月16日成立數(shù)字銀行管理部，從頂層設(shè)計(jì)層面加強(qiáng)銀行智能化建設(shè)。

（三）支付便捷化

城、農(nóng)商行服務(wù)的主要群體是中小微企業(yè)和個(gè)人。據(jù)了解，這些用戶(hù)的業(yè)務(wù)相對(duì)比較簡(jiǎn)單，因此他們對(duì)支付便捷性有更高的偏好。且隨著由微信和支付寶帶來(lái)的掃碼支付的深入人心，上述用戶(hù)對(duì)城、農(nóng)商行的支付服務(wù)提出了更高的要求。

2018年共有6家銀行在支付領(lǐng)域取得了突出進(jìn)展，特別是上海銀行推出的“上行隨心付”，基于以色列Bitmint公司的量子安全方案和邊緣計(jì)算支付技術(shù)，用戶(hù)無(wú)需依賴(lài)網(wǎng)絡(luò)即可實(shí)現(xiàn)支付，從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)支付場(chǎng)景的全覆蓋。

四、小結(jié)

縱觀22家上市城、農(nóng)商行（17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行對(duì)金融科技的認(rèn)識(shí)正在逐漸加深，金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國(guó)有大行和股份行不同的是，城、農(nóng)商行對(duì)自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作，且一般只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計(jì)算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)，這與監(jiān)管層對(duì)其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實(shí)力密切相關(guān)。在金融科技基礎(chǔ)能力的運(yùn)用方面，在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn)，2018年城、農(nóng)商行以移動(dòng)化、智能化和支付便捷化為先導(dǎo)，著力于普惠金融和零售轉(zhuǎn)型等，多行在上述方面取得了卓有成效的進(jìn)展。

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