以“第一性原理”看當(dāng)下的銀行業(yè)改革，大多數(shù)銀行都將金融科技視作其轉(zhuǎn)型的“戰(zhàn)略武器”，在眾多銀行爭(zhēng)相附庸科技尋求變革之時(shí)，招商銀行似乎背道而馳——主打“輕運(yùn)營(yíng)、輕管理”。但分析招行2018年年度報(bào)告不難看出，“輕”的背后是對(duì)金融科技的轉(zhuǎn)化運(yùn)用。
近日，招行發(fā)布2018年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，招行2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)808.19億元，同比增長(zhǎng)14.41%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2485.55億元，同比增長(zhǎng)12.52%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率1.36%，較上年末下降0.25個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率358.18%，較上年末提高96.07個(gè)百分點(diǎn)。
總體來看，招行2018年凈利潤(rùn)與營(yíng)業(yè)收入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，不良貸款額和不良貸款率實(shí)現(xiàn)雙降。招行在報(bào)告中表示這是實(shí)施“輕型銀行”“一體兩翼”戰(zhàn)略，贏得轉(zhuǎn)型紅利的表現(xiàn)。
規(guī)模經(jīng)營(yíng) VS 深耕客戶
比起“引入科技”，“轉(zhuǎn)化科技”是解決問題的關(guān)鍵。如何讓科技內(nèi)化為催生行業(yè)根本性變革的力量，“做減法”往往比“做加法”更需要勇氣。
“輕型銀行”戰(zhàn)略即招行的“減法”。報(bào)告顯示，自2014年以來，招行甩掉資產(chǎn)規(guī)模的包袱，勇于推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走出規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)思維，著眼于質(zhì)量結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)，初步構(gòu)建了專業(yè)化的客戶服務(wù)體系。這種對(duì)客群深耕的改革，其基礎(chǔ)是招行零售業(yè)務(wù)龐大的客群。
招行素有“零售之王”的稱號(hào)，報(bào)告顯示，招行2018年零售客戶總數(shù)達(dá)到1.25億，同比增長(zhǎng)18%。截至報(bào)告期末，管理零售客戶總資產(chǎn)余額68021.05億元，較上年末增長(zhǎng)10.35%；根據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至報(bào)告期末，招行零售客戶存款余額仍位居股份制銀行第一。此外，招行2018年零售金融業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入及零售貸款的利息收入均高于對(duì)公業(yè)務(wù)的相應(yīng)收入。
如何挖掘零售客群新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)是擺在所有銀行面前的現(xiàn)實(shí)問題。招行對(duì)此的解決思路是：優(yōu)化零售資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低獲客成本并提供專業(yè)金融服務(wù)，即“輕資產(chǎn)”和“輕運(yùn)營(yíng)”。
在“輕資產(chǎn)”方面，順應(yīng)消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)，招行表示將合理設(shè)置貸款增速，適度加大零售信貸資源投入力度，并將加強(qiáng)信貸動(dòng)態(tài)彈性管理機(jī)制。報(bào)告顯示，招行2018年信用卡交易額達(dá)37938.36億元，同比增長(zhǎng)27.74%；信用卡貸款余額5753.65億元，較上年末增長(zhǎng)17.13%。
客戶經(jīng)營(yíng)包含兩個(gè)方面：一是增量客戶獲取，二是存量客戶轉(zhuǎn)化。對(duì)于前者，思考的重點(diǎn)在于如何低成本、大批量地獲客；而對(duì)于后者，關(guān)鍵是如何提供精準(zhǔn)、有效的服務(wù)。招行報(bào)告顯示，2018年，公司以“月活躍用戶（MAU）”為指標(biāo)導(dǎo)向，通過數(shù)字化平臺(tái)職能的強(qiáng)化向零售業(yè)務(wù)方位賦能，在現(xiàn)有的客戶分層經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化客戶分類經(jīng)營(yíng)。
實(shí)際上，銀行系C端產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況并不樂觀。支付寶、微信支付等第三方應(yīng)用培養(yǎng)了如今用戶的消費(fèi)習(xí)慣，具有很強(qiáng)的用戶黏性，從“第一性原理”的角度說，現(xiàn)有的C端產(chǎn)品都不具有革新性，很難在已被頭部占據(jù)的市場(chǎng)上搶占用戶資源。但是，在當(dāng)下金融脫媒的趨勢(shì)下，“嵌入場(chǎng)景”給予傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)后來居上的機(jī)會(huì)。“云+API”的開放銀行模式使銀行能在眾多場(chǎng)景中提供服務(wù)，而這對(duì)銀行“品牌建立在場(chǎng)景之上”的傳統(tǒng)思維又是一次變革。
從數(shù)據(jù)看，“招商銀行”與“掌上生活”兩款A(yù)pp累計(jì)用戶數(shù)達(dá)到1.48億，同比增長(zhǎng)43%，其中月活躍用戶（MAU）突破8100萬，同比增長(zhǎng)47%。兩款A(yù)pp已成為客戶經(jīng)營(yíng)的主要平臺(tái)，借記卡線上獲客占比17.89%，信用卡數(shù)據(jù)獲客占比61.21%。此外，報(bào)告還顯示，招行本年度入湖數(shù)據(jù)較上年增長(zhǎng)53.91%，通過大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了信用卡和借記卡的數(shù)據(jù)互通，還跨條線對(duì)公司客戶和零售客戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)打通。
但是，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)客戶只是整個(gè)金融生態(tài)的起點(diǎn)。
嵌入場(chǎng)景 VS 建設(shè)場(chǎng)景
移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，用戶是在豐富的場(chǎng)景中進(jìn)行消費(fèi)，銀行的業(yè)務(wù)承載特點(diǎn)由此變?yōu)樾☆~、高頻。同時(shí)，用戶擁有更多主動(dòng)權(quán)，因此，優(yōu)化用戶體驗(yàn)成為決勝市場(chǎng)的關(guān)鍵。
或許是想對(duì)金融科技掌握更大主動(dòng)權(quán)，亦或?qū)ψ陨砬喇a(chǎn)品有著充足的信心，可以看到招行在面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭準(zhǔn)信用卡產(chǎn)品及第三方支付的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，并沒有簡(jiǎn)單停留在“嵌入場(chǎng)景”層面，而是極富野心地開始“建設(shè)場(chǎng)景”。招行一方面強(qiáng)化自有平臺(tái)和渠道建設(shè)，同時(shí)又加深與互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的流量經(jīng)營(yíng)合作，構(gòu)建智能獲客全流程體系，創(chuàng)新消費(fèi)信貸產(chǎn)品。單從“移動(dòng)支付”這一領(lǐng)域來看，招行通過首發(fā)“快捷銀行”服務(wù)體系、與企業(yè)合作聯(lián)名款信用卡、著眼粉絲經(jīng)濟(jì)打造周邊款信用卡等，多渠道引導(dǎo)流量來建設(shè)場(chǎng)景以培養(yǎng)用戶。
據(jù)報(bào)告顯示，目前“招商銀行”“掌上生活”兩款A(yù)pp分別已有27%和44%的流量來自非金融服務(wù)，已建立起15個(gè)MAU超千萬的自場(chǎng)景，初步搭建了包括地鐵、公交、停車場(chǎng)等便民出行類場(chǎng)景的用戶生態(tài)體系。
可以看到招行的戰(zhàn)略思路是以用戶需求為導(dǎo)向，打造一條閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈條。首先，通過App等數(shù)字平臺(tái)構(gòu)建大流量、全客群和高效率的互聯(lián)網(wǎng)獲客體系，促進(jìn)流量快速增長(zhǎng)；然后，構(gòu)建或開拓出行、醫(yī)療、教育等用戶有著充足自然生活需求的場(chǎng)景，以開放銀行模式輸出金融產(chǎn)品或服務(wù)，提高用戶黏性和產(chǎn)品滲透率；最后，深耕理財(cái)場(chǎng)景和消費(fèi)金融場(chǎng)景，促進(jìn)流量增長(zhǎng)與流量轉(zhuǎn)化有序連接，充分發(fā)掘客戶潛在價(jià)值。
不過，這條戰(zhàn)略思路在現(xiàn)實(shí)中需要依托能夠連接內(nèi)外部信息的技術(shù)中臺(tái)，一定程度上說，開放的API/SDK是銀行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)這一思路的基礎(chǔ)；同時(shí)，信息的數(shù)據(jù)化，或說數(shù)字化業(yè)務(wù)流程再造也是實(shí)踐的必要條件，這對(duì)銀行的金融科技水平提出較高要求。這或許也是招行在報(bào)告中表示“通過對(duì)標(biāo)金融科技企業(yè)，全面構(gòu)建本公司金融科技的基礎(chǔ)設(shè)施”的原因，其技術(shù)野心不可謂不大。
3月26日，招商銀行在香港舉行2018年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，董事長(zhǎng)李建紅的致辭中，“金融科技”一詞就出現(xiàn)了5次。他表示，未來金融業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)并不是來自同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而是來自于異業(yè)尤其是科技的發(fā)展，因此招行會(huì)持續(xù)加大金融科技的投入，以資本、科技及人才為核心，光有資本也是不夠的。并且，董事會(huì)決定將增設(shè)的“金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金”額度由“上年稅前利潤(rùn)的1%”提升至“上年?duì)I業(yè)收入的1%”。報(bào)告顯示，2018年，招行信息科技投入65.02億元，同比增長(zhǎng)35.17%，是當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的2.78%。
專業(yè)化資管，零售業(yè)務(wù)的第二曲線？
招行在報(bào)告中提出的發(fā)展目標(biāo)大致可概括為：輕型銀行；科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理；全面數(shù)字化；投資銀行、資產(chǎn)管理和財(cái)富管理。資管業(yè)務(wù)被排在第四項(xiàng)，而前三項(xiàng)其實(shí)也可看作是資管發(fā)展的基礎(chǔ)。在“輕資產(chǎn)、輕運(yùn)營(yíng)、輕管理”的戰(zhàn)略下，以數(shù)字化經(jīng)營(yíng)客戶為起點(diǎn)，融合金融科技，在場(chǎng)景中構(gòu)建客戶精準(zhǔn)畫像，這些都成為銀行提供專業(yè)化資管服務(wù)服務(wù)的基礎(chǔ)。
但是，現(xiàn)實(shí)政策情況尚存在不確定性。2018年4月，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（簡(jiǎn)稱資管新規(guī)）；9月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》（簡(jiǎn)稱理財(cái)新規(guī)）；12月，銀保監(jiān)會(huì)又出臺(tái)了《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》（簡(jiǎn)稱理財(cái)子公司管理辦法）。受政策影響，大多數(shù)銀行2018年的理財(cái)服務(wù)收入都出現(xiàn)不同程度下降。國(guó)有五大行的理財(cái)子公司按政策規(guī)定，預(yù)計(jì)將于2019年6月落地；同時(shí)，為深化金融對(duì)外開放，監(jiān)管層面也在積極引入外資，設(shè)立金融機(jī)構(gòu)。這些對(duì)國(guó)內(nèi)銀行資管理財(cái)業(yè)務(wù)的影響尚不明確。
但肯定的一點(diǎn)是，零售客戶資管理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模巨大。報(bào)告顯示，在“強(qiáng)監(jiān)管”、銀行中間業(yè)務(wù)收入增速普降“的形勢(shì)下，招行2018年實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額10.714萬億元，同比增長(zhǎng)16.73%；零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入193.38億元。
一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，報(bào)告期內(nèi)，招行推出了一項(xiàng)“金葵花財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)體系”，為客戶提供以家庭為單位的財(cái)富管理方案。金葵花及以上的客戶是指在招行月日均總資產(chǎn)在50萬元及以上的零售客戶，共計(jì)236.26萬戶，占總戶數(shù)的1.9%，而總資產(chǎn)占比卻達(dá)到了全行的80.98%，人均資產(chǎn)230萬。而截至報(bào)告期末，招行私人銀行客戶（指在招行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）72938戶，較上年末增長(zhǎng)8.19%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)20392.90億元，較上年末增長(zhǎng)7.03%，戶均總資產(chǎn)2795.92萬元。聯(lián)系中國(guó)當(dāng)前的商業(yè)環(huán)境，“創(chuàng)一代”與“創(chuàng)二代”正逐漸交接，新生高凈值客戶群體也預(yù)示財(cái)富管理是一片“藍(lán)?！?/strong>。
在科技賦能的時(shí)代，招行在年度報(bào)告中，就發(fā)展愿景先說了“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，而后便表示“零售領(lǐng)先”，足見其對(duì)零售業(yè)務(wù)發(fā)展的重視。面對(duì)巨大存量的零售業(yè)務(wù)，招行以“輕型銀行”戰(zhàn)略將資產(chǎn)管理作為“圓周上一點(diǎn)的切線”，這個(gè)新方向順應(yīng)技術(shù)趨勢(shì)，但也需要匹配的技術(shù)水平，機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在。
銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。
2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)·金融科技峰會(huì)”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上海·虹橋·世貿(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/792
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