商業(yè)銀行的海外征途：星星之火，可以燎原

加入WTO后尤其是金融危機(jī)以來，我國商業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。近幾年來，受我國政府加強(qiáng)金融監(jiān)管和跨境資本流動(dòng)管理、全球主要國家合規(guī)和反洗錢等監(jiān)管要求不斷提高等因素影響，商業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)增長速度明顯放緩。

一、海外業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展

21世紀(jì)初我國加入世貿(mào)組織后對(duì)外經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，而銀行業(yè)作為對(duì)外經(jīng)貿(mào)往來過程中金融服務(wù)的提供者，亦順應(yīng)形勢(shì)推動(dòng)海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

不過，主要中資銀行海外業(yè)務(wù)布局駛?cè)肟燔嚨绖t是在2008年全球金融危機(jī)之后。根據(jù)工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算顯示，五大行2010年至2016年期間海外地區(qū)合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模年均復(fù)合增長率為22%，合計(jì)稅前利潤年均復(fù)合增長率為20%，擴(kuò)張態(tài)勢(shì)非常明顯。

上述期間主要中資銀行海外業(yè)務(wù)加快腳步并進(jìn)而在全球金融危機(jī)之后蓬勃發(fā)展的主要原因既有出于自身經(jīng)營多元化、分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮，也有以對(duì)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展形勢(shì)和客戶需求為背景的被動(dòng)選擇，主要包括：

(1)中國加入WTO后對(duì)外經(jīng)貿(mào)往來快速增長，相應(yīng)的國際和海外業(yè)務(wù)需求隨之大量產(chǎn)生。

(2)中資企業(yè)對(duì)外投資不斷增加、“走出去”步伐加快，尤其是我國“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，客戶對(duì)中資銀行海外業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品的需求越來越高。

(3)國內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，股份制銀行、區(qū)域性銀行等機(jī)構(gòu)數(shù)量快速增長，主要大型銀行拓展海外業(yè)務(wù)不僅能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫姆?wù)，更是開拓業(yè)務(wù)和利潤增長點(diǎn)的有效途徑。

(4)隨著主要中資銀行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理理念的不斷改進(jìn)，分散風(fēng)險(xiǎn)成為其經(jīng)營目標(biāo)之一，增加海外業(yè)務(wù)比重、擴(kuò)大經(jīng)營區(qū)域、把雞蛋放到更多的籃子里成為其分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的手段之一。

(5)在加入WTO后我國經(jīng)濟(jì)和對(duì)外經(jīng)貿(mào)往來總量持續(xù)快速增長的背景和助力下，主要中資銀行的經(jīng)營規(guī)模亦持續(xù)擴(kuò)大，“打造國際一流銀行”成為各主要中資銀行的發(fā)展方向和目標(biāo)，相應(yīng)地將經(jīng)營觸角延伸到全球也成為其與其他全球主要銀行展開競(jìng)爭(zhēng)的必要手段之一。

二、近年來增長速度放緩

近幾年來，受我國政府加強(qiáng)金融監(jiān)管和跨境資本流動(dòng)管理、全球主要國家合規(guī)和反洗錢等監(jiān)管要求不斷提高等因素影響，我國商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)增長速度明顯放緩；特別是特朗普在全球范圍內(nèi)發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)、尤其將矛頭對(duì)準(zhǔn)中國后，主要中資銀行的海外業(yè)務(wù)發(fā)展面臨更多困難。

根據(jù)五大行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算顯示，2017年和2018年其海外地區(qū)合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模年增長率分別為8%和10%，合計(jì)稅前利潤年增長率分別為3%和-4%，增速明顯放緩。

上述主要中資銀行海外業(yè)務(wù)發(fā)展形勢(shì)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變的原因主要包括：

(1)全球金融業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，尤其對(duì)反洗錢等合規(guī)管理方面的監(jiān)管要求越來越高，迫使中資銀行大幅增加在合規(guī)管理方面的投入、提高合規(guī)管理水平。

一方面，增加合規(guī)人員配置、開發(fā)或購買合規(guī)管理系統(tǒng)將大幅增加各行經(jīng)營成本。舉例來說，據(jù)了解，部分開辦清算業(yè)務(wù)的中資銀行紐約分行的合規(guī)人員數(shù)量超過分行員工人數(shù)的三分之一，相關(guān)成本可想而知;另一方面，由于合規(guī)壓力大、違規(guī)成本高，為規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，中資銀行整體海外業(yè)務(wù)發(fā)展策略由偏向激進(jìn)轉(zhuǎn)為穩(wěn)健甚至保守。

(2)我國政府主動(dòng)加強(qiáng)金融監(jiān)管和跨境資本流動(dòng)管理以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，中資企業(yè)對(duì)外投資和收購的交易量下降，中資銀行普遍較為依賴的“內(nèi)保外貸”等海外業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)也相應(yīng)減少。

同時(shí)部分銀行亦主動(dòng)收縮此前較為盛行的“海外代付”、“風(fēng)險(xiǎn)參與”等與海外機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)乜蛻敉卣篃o關(guān)、收益率較低、產(chǎn)品同質(zhì)性較高的業(yè)務(wù)規(guī)模，以及跨境套利相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)模，調(diào)降風(fēng)險(xiǎn)偏好，業(yè)務(wù)增速相應(yīng)下降。

(3)美國新一任總統(tǒng)特朗普對(duì)我國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，全球經(jīng)濟(jì)增長受到拖累，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，中資銀行海外業(yè)務(wù)發(fā)展也相應(yīng)受到負(fù)面影響。

(4)在上述不利因素背景下，部分銀行選擇主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和方式，由重規(guī)模轉(zhuǎn)向重質(zhì)量，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)落地和本地化，提高經(jīng)營效率，降低業(yè)務(wù)增速，避免盲目擴(kuò)張。

三、幾點(diǎn)建議

如上所述，雖然我國商業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，但中長期來看仍然有較大的期待空間，主要中資銀行要成為全球一流銀行、其海外業(yè)務(wù)經(jīng)營的進(jìn)一步成熟和壯大也是必經(jīng)之路。

結(jié)合筆者多年海外工作經(jīng)驗(yàn)以及所了解到的相關(guān)情況，對(duì)我國商業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)未來發(fā)展有以下幾點(diǎn)淺見和建議：

(1)夯實(shí)基礎(chǔ)，制定長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，避免為追求短期利益而冒進(jìn)，在合規(guī)基礎(chǔ)上穩(wěn)健發(fā)展；注重質(zhì)量、兼顧規(guī)模，在客戶和產(chǎn)品選擇上以銀行中長期利益為主要考慮，做好長期耕耘準(zhǔn)備，逐步樹立銀行品牌和形象。

(2)總行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌管理和資源整合，提高經(jīng)營效率和資源利用效率：比如系統(tǒng)開發(fā)方面，總行應(yīng)歸口管理業(yè)務(wù)需求、統(tǒng)一研發(fā)，特別是合規(guī)和反洗錢等業(yè)務(wù)系統(tǒng)；另外比如流動(dòng)性和資金管理、金融市場(chǎng)交易等業(yè)務(wù)管理模式應(yīng)進(jìn)一步集約化，精簡(jiǎn)海外機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員，將更多資源向客戶部門傾斜，而將專業(yè)的交易職能收歸總行集中管理。

(3)除香港等地區(qū)外，中資銀行大部分其他海外分支機(jī)構(gòu)的人員和資源均非常有限，總行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)條線重要客戶直接營銷力度、提高客戶營銷水平，給予海外分支機(jī)構(gòu)更多支持。

比如針對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)和央行等主權(quán)類機(jī)構(gòu)的中國境內(nèi)市場(chǎng)債券投資、投資托管、熊貓債券發(fā)行等產(chǎn)品和服務(wù)營銷，總行級(jí)別的專業(yè)營銷支持不可或缺，總行作為產(chǎn)品經(jīng)理提供專業(yè)支持、開展總部對(duì)總部營銷，海外分支機(jī)構(gòu)作為屬地客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)，總分行合理分工才能發(fā)揮最大效用。

(4)不同海外地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、監(jiān)管模式、行業(yè)文化各有不同，總行應(yīng)牽頭做好市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)不同地區(qū)的不同特點(diǎn)制定經(jīng)營策略，避免“一刀切”式政策和要求，充分挖掘不同地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

比如對(duì)于合規(guī)要求和成本較高的地區(qū)，應(yīng)審慎發(fā)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高的零售類業(yè)務(wù)，而對(duì)于金融業(yè)較為發(fā)達(dá)、金融機(jī)構(gòu)數(shù)量較多的地區(qū)，則應(yīng)大力發(fā)展金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

(5)中資銀行應(yīng)進(jìn)一步加大海外機(jī)構(gòu)員工培養(yǎng)力度，提高海外員工隊(duì)伍整體水平和穩(wěn)定性；總行自身要進(jìn)一步適應(yīng)國際化發(fā)展的需要，比如業(yè)務(wù)語言和操作系統(tǒng)英語化、培訓(xùn)語言英語化等；加強(qiáng)內(nèi)派員工人才庫建設(shè)和管理、確保派出員工質(zhì)量，內(nèi)派員工和當(dāng)?shù)貑T工數(shù)量應(yīng)維持在相對(duì)合理的水平。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)·金融科技峰會(huì)”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/792

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