聚合支付2.0:流量變現階段,支付服務化身綜合金融

“第四方聚合支付服務”不具備支付牌照,而是通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口等支付工具的綜合支付服務。它不進行資金清算,但能夠根據商戶的需求進行個性化定制,形成支付通道資源優(yōu)勢互補,具有中立性、靈活性、便捷性等特點。簡而言之,第三方支付提供的是資金清算通道,而聚合支付提供的是支付基礎之上的多種衍生服務。

目前,聚合支付市場已經成長出錢方好近、Ping++、哆啦寶、BeeCloud、Paymax付錢拉、收錢吧、普付寶(中國耀盛旗下)、友店、利楚掃唄等;以及主打跨境支付服務的PingPong、錢海支付等,據億歐不完全統(tǒng)計,聚合支付企業(yè)總數量不少于30家。根據服務對象的不同,可分為線下和線上;根據商業(yè)模式的發(fā)展階段,可分為初級階段的聚合支付工具和以此為基礎的綜合金融服務。

此外,另一個值得注意的現象是,隨著第三方支付在金融監(jiān)管、市場拓展、業(yè)務升級等因素的影響下,近期,拉卡拉收購順維無限推出Paymax、易寶支付上線支付+產品“錢麥”等,此外還有易生金服、智付、融寶支付、樂刷、和信通、錢海支付等,第三方支付巨頭正積極布局以支付為衍生的綜合金融服務,由單一的支付通道逐漸向金融的全方位領域拓展,從而在新的轉型突破時期形成差異化競爭優(yōu)勢。

據億歐考察,停留在聚合多種支付工具階段的聚合支付服務的盈利空間嚴重受限,手續(xù)費分潤和套現業(yè)務的時代已經不復存在。當前,行業(yè)普遍采取向多元增值業(yè)務衍生的方式,盈利模式主要有3種:

①交易服務返傭,即開發(fā)軟件的“辛苦錢”,這也是目前的基本模式;

②衍生增值服務的收益,比如,利用沉淀的C端用戶衍生出消費金融、現金貸等,以及針對企業(yè)端的現金管理等,此外還有跨境支付服務、校園支付服務等差異化業(yè)務盈利模式;

③廣告、SaaS軟件、卡券等其他定向服務。

以下,億歐從商業(yè)模式、市場空間、競爭壓力、科技空間等角度,結合創(chuàng)始人的實戰(zhàn)經驗,對聚合支付做以整體考量。采訪嘉賓包括:錢方好近創(chuàng)始人兼CEO李英豪、Ping++創(chuàng)始人兼CEO金亦冶、哆啦寶創(chuàng)始人兼CEO常大維、付錢拉創(chuàng)始人兼CEO馮超、利楚掃唄創(chuàng)始人兼CEO王朋以及各企業(yè)項目的投資方負責人等。

碎片化:聚合支付的天然優(yōu)勢

在市場初期,聚合支付的產生建立在第三方支付等支付工具繁榮多樣的基礎之上,尤其是移動支付時代來臨:在兩年多以前,由支付寶和微信支付燃起的“燒錢大戰(zhàn)”,拉開的第三方支付搶奪用戶的全面戰(zhàn)役,隨之而來的是,商戶收銀系統(tǒng)由原本的刷卡POS機演變?yōu)槎喾N掃碼設備和掃碼臺卡。然而,商家和消費者同時疲于應對各種賬號申請、對賬等手續(xù),由此形成市場痛點。

金亦冶指出:“在移動支付的大潮之下,支付市場的愈加分化、碎片化等特征決定了不可能一家獨大的市場格局,而多元化的群雄爭霸局面為第四方聚合支付預留了天然的生存空間?!倍T超表示:“聚合支付是輕量級應用,是會員體系,而非第三方支付的偏重的虛擬支付體系,可以把用戶和商戶進行連接,拉近彼此的距離,通過這種關系,可以拓展更多的應用場景和消費入口?!边@也是目前聚合支付市場達成普遍認知的可預期的市場空間。

金亦冶指出:“對服務商來講,支付渠道碎片化已經勢不可擋,并在持續(xù)加深。商業(yè)銀行、第三方支付公司、其它清算機構、消費金融公司等眾多類型的機構,都在為商戶提供網絡(移動)支付解決方案。另一方面,網絡(移動)支付市場龐大且快速增長,且客戶的支付需求繁多,第三方支付渠道無法充分滿足“碎片化”的移動應用支付需求。在商戶和第三方支付渠道間提供Fintech服務的第四方,可以滿足有線上支付需求的、具有長尾效應的中小企業(yè)的需求。

第三方支付2.0:流量變現時代來臨

然而,一個不容忽視的問題是,在實際消費場景當中,無論是線下還是線上,微信和支付寶占據著絕對統(tǒng)治地位。甚至,在很大程度上,第三方支付市場“天然壟斷”的格局似乎已經顯現。那么,這給聚合支付帶來的究竟是機遇還是挑戰(zhàn)?加之,拉卡拉、易寶支付等純粹支付通道的多元業(yè)務布局,是否會與聚合支付產生競爭關系呢?

在第三方支付陣營中,可以分為具備支付場景和不具備支付場景的兩種類型,前者主要是微信、支付寶以及近期新進玩家唯品會、新美大等;后者是以提供支付清算通道為主的第三方支付企業(yè),如易寶支付、拉卡拉等。但沒有區(qū)別的是,二者均在積極進行著以支付為衍生的金融拓展。

2016年,微信和支付寶相繼推出提現收費方案,這標志著中國支付市場“用戶教育、市場培育”階段的終結,而開啟的是另一個全新的階段。這也促使著,只有更多的產品創(chuàng)新和更優(yōu)質的支付體驗,才是未來支付市場的制勝之道。

針對微信與支付寶提現收費的原因,金亦冶指出,一是在用戶體量快速增長結束和習慣養(yǎng)成的背景下,通過提現收費覆蓋自身支付服務(消費、退款、轉賬、提現等)的成本;二是通過設置資金流出門檻,希望更多資金能運轉在自身支付賬戶系統(tǒng)內,提高用戶的支付賬戶支付頻率,實現體系內的資金支付結算閉環(huán)。

金亦冶明確表示:“這種方式對上游的銀行和同層級的第三方可能產生不利影響,用戶愈習慣在支付寶、微信支付的支付賬戶內完成支付閉環(huán),其對支付寶、微信支付的粘性也會愈高,銀行和其他第三方在C端用戶服務將會愈來愈邊緣化?!?/p>

金亦冶分析道:“獨立第三方支付機構,如通聯支付、拉卡拉、易寶支付等,目前已經表現出路途維艱的跡象。隨著移動支付對線下收單市場的滲透和蠶食,它們在第三方支付市場整體份額的比重將愈來愈低,市場將逐漸被依托自身平臺生態(tài)的非獨立第三方支付巨頭瓜分。

對此,金亦冶預測,獨立第三方支付機構的發(fā)展可能有兩條路徑:①可以與已形成生態(tài)的大型平臺合作,彌補其交易閉環(huán)的短板,比如錢袋寶之于新美大、貝付之于唯品會、捷付睿通之于小米、快錢之于萬達、網銀在線之于京東等;②以第三方支付的支付服務為切入點,對其自身優(yōu)勢領域進行整合(如電影、酒店、餐飲、外賣等業(yè)務),孕育出新金融業(yè)務,類似支付寶之于螞蟻金服,微信支付之于微信等。

機遇or挑戰(zhàn):支付企業(yè)正在變成金融企業(yè)

以上第三方支付市場的發(fā)展趨勢,將會給聚合支付帶來哪些影響?金亦冶進一步分析:“獨立第三方支付機構與缺乏支付牌照的互聯網巨頭各取所需,雙贏結合后,必將走出自身生態(tài),對外輸出支付相關服務,從而將進一步加劇支付渠道的碎片化;隨著碎片化程度的增加,聚合支付領域的SaaS服務商的價值將進一步提升,從而獲得更大的生存空間?!?/p>

“據近期艾瑞、易觀等行業(yè)分析報告的數據顯示,支付寶、財付通的整體市場份額已經出現縮減,同時,二線互聯網巨頭的支付服務持續(xù)輸出,支付市場的壟斷格局將不斷被打破。而隨著碎片化程度的加劇,聚合支付服務的發(fā)展空間也會持續(xù)提升?!?/p>

然而,馮超指出:“通過搭建支付閉環(huán),第三方支付企業(yè)可以在此基礎之上拓展理財、社交等多元業(yè)務,延伸更多的產品和服務,增加用戶粘性和自身生態(tài)體系的粘性,從而擴大影響力、擴展市場。但目前階段來看,這種拓展尚處在開拓自身領域的階段,并不會對其他支付服務企業(yè)形成競爭。

金亦冶指出,支付是商業(yè)變現的必經之路,一方面線上的商業(yè)場景越來越豐富,同時傳統(tǒng)的線下企業(yè)也在逐漸接受并嘗試使用互聯網來對自己的商業(yè)模式進行整合優(yōu)化。所以線上支付這個市場在近幾年仍然會持續(xù)擴張。另一方面,支付接入之外還有訂單、對賬、差錯、風控、營銷活動等多個方面,是一個相對專業(yè)的體系,如果支付企業(yè)獨自承擔,需要綜合考量時間成本、人力投入、后期維護等。

隨著移動支付市場迅速增長,用戶習慣逐步養(yǎng)成,以及第三方支付、銀行、消費分期等各參與方蜂擁而入,場景的豐富使得需求的多樣化和復雜度不斷增加(紅包、打賞),需要不同的支付接口和業(yè)務邏輯組合來實現。

然而,王朋則認為:當前中國支付市場已形成3者獨大的局面,銀聯掌控刷卡市場,支付寶和微信支付掌控移動支付市場,除此之外的其他第三方公司都很難再造一個普適性的支付工具。因此,許多持牌機構已經逐漸轉化身份,放棄自有品牌,轉向做聚合支付,并利用自己的牌照優(yōu)勢與第四方競爭,因此,未來能長久生存的聚合支付,很有可能是第三方支付轉型而來。

王朋明確指出:聚合支付體現在4個層面的聚合,①場景聚合,包括POS機、SDK、臺卡、掃碼槍的一站式聚合;②支付方式聚合,包括銀行卡刷卡、支付寶、微信、點卡支付、話費支付、公交卡等。③資金到賬的融合,實現多種支付方式一筆到賬;④商戶增值業(yè)務的融合,融合支付業(yè)務上下游的業(yè)務,提供商戶貸款、理財、消費分期、會員管理等。

線上or線下:越來越模糊的界限

如果說,將多種支付工具聚合到一起,開拓足夠的市場是聚合支付1.0階段;那么,以支付平臺上沉淀的足夠多的數據和信息進行消費金融、網貸、廣告等多元業(yè)務的縱向衍生、國際化橫向拓展以及科技屬性在技術維度的加深融合,則可以稱之為聚合支付的2.0階段。在一定程度上,2016年的聚合支付可以說已經基本完成了市場拓展,進入全面布局支付綜合衍生服務的階段。

按服務對象劃分,聚合支付的商業(yè)模式可分為線上派(Ping++等)、線下派(錢方好近等)。今年11月份,錢方好近獲得日本私募基金Whiz和日本旅游地圖出版商昭文社2億元戰(zhàn)略投資,并三方成立合資公司“錢方日本”,將錢方好近在國內的“智慧商圈”的服務模式“copy”到日本。

據李英豪介紹:錢方好近在2015年推出的“智慧商圈”,是以都市寫字樓商圈內為單位,1公里為半徑,以支付為入口,通過大數據沉淀和分析,為商圈內商戶提供營銷服務。而這種營銷服務的實質,就是幫助商戶構建和消費者的深度連接。

李英豪指出,聚合支付本身的盈利較為有限,而智慧商圈模式的優(yōu)勢在于,通過線下商戶獲取自己所需的商戶,然后進行增值服務、消費金融等多種延伸玩法,這也是我國當前移動支付領域正在探索的新空間和主流方式。

然而,線上派的金亦冶指出,2016年Ping++市場推廣上的戰(zhàn)略是“產品推廣+客戶獲取+品牌打造”相結合的思路。Ping++保持著快速的產品迭代,首先,在水平層面,根據市場需要進行支付產品的擴容,優(yōu)化SDK(線上聚合支付工具),強化平臺功能等;其次,在垂直層面,Ping++在賬戶系統(tǒng)、多級系統(tǒng)等專業(yè)化定制服務模塊上持續(xù)提升,同時加強系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性。

然而,王朋認為:“從大環(huán)境來看,目前中國支付市場已經沒有嚴格的線下、線上概念,未來或許也將不再區(qū)分線上和線下。聚合支付服務商將在更細的方向展開差異化,如跨境、大型客戶收銀系統(tǒng)、二維碼臺卡、支付廣告創(chuàng)收,每一個細分都需要深度開拓,進行大量的微創(chuàng)新。”

隨著可預期的“無現金”社會的加速到來,以及線下與線上的深度融合,支付過程在商業(yè)活動中越來越下沉和后移,用戶對支付環(huán)節(jié)的感知度越來越弱,并有可能成為用戶毫無感知的后臺基礎應用。那時的支付,或許只是計算器運行了一次加減法而已。

綜合金融衍生服務:看得見的未來

可以說,隨著支付“基礎設施”的屬性越來越大,一方面,諸多紅利正在消失;另一方面,多年的發(fā)展沉淀了足夠多的數據和資源,支付服務企業(yè)有望進入“流量變現”階段。

因此,無論競爭與否,可以肯定的是,包括第三方支付和第四方聚合支付在內的企業(yè)普遍開始探尋以支付為延伸的多元化、國際化等新的盈利模式和盈利空間,比如借貸、消費金融、廣告業(yè)務等。而在具體的衍生戰(zhàn)略上,各家呈現多種方式。

常大維向億歐介紹:哆啦寶的思路是基于SaaS服務模式的“開放支付平臺”,涵蓋門店運營、門店收銀和CRM會員管理等8大類技術接口(API),從而為線下實體店商戶打造基于生態(tài)全鏈條的便捷高效解決方案。

馮超則表示:付錢拉2.0品牌升級后的戰(zhàn)略是從支付到金融云的升級,把支付的業(yè)務延伸到各個領域,賺取費率,比如分期、貸款、供應鏈金融和理財(第三方理財機構、銀行、基金公司、保險公司、P2P公司、財富管理機構)等,打造標準化的接口,運用大數據把風險率降低,從而幫助企業(yè)實現流量變現,近一步開拓出新的合作模式。

利楚掃唄目前處在商戶拓展和增值創(chuàng)新階段。王朋介紹:掃唄推出了商戶收單資金理財(小寶理財)、商戶營銷系統(tǒng)等增殖服務,將第四方支付企業(yè)支付導流、增殖創(chuàng)收的商業(yè)模式清晰化。未來還將推出廣告插件化、商戶流水貸、商圈白條等衍生服務。

依然渺茫的科技質變

支付被譽為一切交易活動的“咽喉”,不論線上互聯網電子商務,還是線下實體交易,支付都是商業(yè)活動的本質環(huán)節(jié)?;ヂ摼W時代,電子商務的變革催化著支付產業(yè)的變革,“技術”和“制度”成為現代金融市場基礎設施的2大驅動力。在制度紅利收縮的前提下,或許正是施展科技力量的最佳時機。

馮超介紹,付錢拉目前的支付通道中支持比特幣支付。很多大型銀行都在布局區(qū)塊鏈,在銀行信用證領域已經有應用,并且已經有銀行通過比特幣兌換機制實現了跨境支付功能。人工智能、云計算和支付的結合,可以為支付場景帶來新的想象空間。

王朋則更看好云計算技術在支付行業(yè)的應用前景,通過對大量的支付消費數據進行分析,獲得用戶畫像并進行精準預測,是一個非常有價值的方向。

然而,遺憾的是,2016年,支付科技領域熱門的生物識別、光子支付、指紋掃描、AR支付、區(qū)塊鏈跨境支付等支付技術本身的創(chuàng)新,依然沒能成為聚合支付創(chuàng)新的主旋律。

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2016-12-06
聚合支付2.0:流量變現階段,支付服務化身綜合金融
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