廣東私募年度十強揭曉 黑馬頻突圍冠軍賺翻倍

文|財富動力網(wǎng) 李燕娜

2月7日訊，私募基金2016年業(yè)績榜單正式揭曉。在由投資快報股市廣播主辦的在私募先鋒榜(廣東)前十排行榜中，不少私募新銳抓住投資機會成功突圍，辰陽投資旗下的辰陽恒豐1號以105.97%的年度收益率奪得總冠軍，大樹多策略量化1號、深圳量華逆襲一號分別以80.26%、65.57%的年度收益率奪得亞軍和季軍。

廣東私募圈黑馬閃耀

回顧2016年，A股在年初遭遇熔斷，此后維持震蕩格局，令市場賺錢效應(yīng)大大降低。不過，私募投資領(lǐng)域向來不缺乏“黑馬”。2016年，與部分遭遇業(yè)績“滑鐵盧”的明星私募相比，不少成立不久的私募基金憑借靈活的倉位調(diào)整，把握波段機會，獲得了較高的投資回報。

在私募先鋒榜(廣東)2016年年度前十排行榜中，辰陽投資旗下的辰陽恒豐1號以105.97%的年度收益率奪得總冠軍。辰陽投資在2014年3月成立，目前管理規(guī)模超過10億元，不錯的業(yè)績令其成為廣東私募圈的黑馬。大樹多策略量化1號以80.26%的年度收益率位居亞軍，深圳量華逆襲一號以65.57%的收益率奪得季軍。緊隨其后的還有上元1號、舍得之道資本-靜觀萬有F期杰明對沖、云夢澤-碧浪股指期貨、明道致遠2號、西域和諧3號、世紀方略•君鼎1號、中南資本-私募學(xué)院菁英88號，上述產(chǎn)品2016年年度收益率均超過40%。

從公開披露的數(shù)據(jù)來看，截至2016年12月31日，華南區(qū)2016年股票策略私募產(chǎn)品的平均收益為-7.37%，其中28.09%產(chǎn)品錄得正收益，71.77%的產(chǎn)品錄得負收益，最高的產(chǎn)品獲得105.97%的收益，虧損最大者為-52.58%，首尾相差為158.55%。另一邊廂,2016年相對價值策略私募產(chǎn)品的平均收益為-0.09%，其中46.81%產(chǎn)品錄得正收益，53.19%的產(chǎn)品錄得負收益，最高的產(chǎn)品獲得65.57%的收益，虧損最大者為-30.71%，首尾相差為96.27%。

私募先鋒榜（廣東）前十排行榜（制表：投資快報股市廣播）

排名 產(chǎn)品簡稱 管理人 投資策略 基金

經(jīng)理 最新凈值 凈值日期 2016年

增長率

1 辰陽恒豐1號 辰陽投資 股票策略 朱威 2.4160 2016-12-30 105.97%

2 大樹多策略

量化1號 大樹投資 管理期貨溫泉 1.8165 2016-12-30 80.26%

3 深圳量華

逆襲一號 量華資產(chǎn) 相對價值 李振、

連祥斌 1.6590 2016-12-26 65.57%

4 上元1號 上元資本 股票策略 杜晉鈞、雷志強 1.8803 2016-12-30 62.39%

5 舍得之道資本-靜觀萬有F期

杰明對沖 舍得之道

資產(chǎn) 多策略 馮津 2.2347 2016-12-30 55.41%

6 云夢澤-碧浪

股指期貨 信普資產(chǎn) 管理期貨 毛君岳 1.6766 2016-12-30 55.31%

7 明道致遠2號 鼎鋒明道

資產(chǎn) 事件驅(qū)動 陳正旭 1.5290 2016-12-23 52.75%

8 西域和諧3號 西域投資 事件驅(qū)動 張小玲 1.5020 2016-12-30 50.20%

9 世紀方略•君鼎1號 君鼎興富

基金 股票策略 陳棟梁 1.4341 2016-12-09 43.41%

10 中南資本-私募學(xué)院菁英88號 中南資本 股票策略 何春哲 1.3798 2016-12-30 42.32%

數(shù)據(jù)來源：玄甲資管研究院(數(shù)據(jù)截止日：2017-01-19)

105.97%!辰陽恒豐1號獲雙料冠軍

在私募先鋒榜(廣東)股票策略排行榜上，辰陽投資管理的辰陽恒豐1號2016年大漲105.97%領(lǐng)漲股票榜，同時亦奪得私募先鋒榜(廣東)2016年年度前十排行榜的總冠軍。截至2016年底，該產(chǎn)品錄得累計凈值為2.416。管理人涉獵甚廣，其管理的產(chǎn)品覆蓋股票多頭、定向增發(fā)、量化對沖、新三板等諸多領(lǐng)域。

辰陽恒豐1號2016年取得了十分不錯的業(yè)績，到底有什么過人之處呢?據(jù)了解，辰陽恒豐1號基于委托人投資期限較長、風(fēng)險承受能力較強、投資預(yù)期較高的具體需求，擬定了研究創(chuàng)造價值的價值挖掘投資策略。基金運作過程中，因上述因素及投資期限的充沛，基金經(jīng)理能夠在大盤系統(tǒng)性殺跌時堅定持有深度研究的標的，并于恐慌非理性價位適時加倉大幅攤低持倉成本，獲得了較為豐厚的盈利。

緊隨其后的是上元1號，該產(chǎn)品是2016年二季度中期迅速崛起的一只股票型私募產(chǎn)品，管理人上元資本廣泛開展定增、并購重組、二級市場投資、非上市公司股權(quán)投資等業(yè)務(wù)，投資領(lǐng)域覆蓋醫(yī)療健康、新材料、互聯(lián)網(wǎng)、高端裝備制造、文化教育產(chǎn)業(yè)、TMT等新興行業(yè)。公司曾運作多個定增標的，然而在上元1號這只產(chǎn)品上，由于倉位相對偏高且集中布局少數(shù)股票，因而受個股波動的影響會相當大。

君鼎興富基金旗下君鼎1號排名第三，該產(chǎn)品成立于2015年12月31日，累計凈值1.4341，也就是2016年的整年的收益。《投資快報》特約評論員認為，該投顧旗下共兩款產(chǎn)品，但頗為吊詭的是，另一只君鼎興富滿天星1號去年表現(xiàn)卻差強人意。該投顧的業(yè)績穩(wěn)定性及可持續(xù)性存在較大疑慮。

私募先鋒榜(廣東)股票策略排行榜(制表：投資快報股市廣播)

排名 產(chǎn)品名稱 管理人 成立時間 基金經(jīng)理 最新凈值 凈值日期 2016年

增長率

1 辰陽恒豐1號 辰陽投資 2015-06-17 朱威 2.4160 2016-12-30 105.97%

2 上元1號 上元資本 2015-11-03 杜晉鈞、雷志強 1.8803 2016-12-30 62.39%

3 世紀方略•君鼎1號 君鼎興富

基金 2015-12-31 陳棟梁 1.4341 2016-12-09 43.41%

4 中南資本-私募學(xué)院菁英88號 中南資本 2015-11-09 何春哲 1.3798 2016-12-30 42.32%

5 菁英時代國投大盈一號 菁英時代 2015-10-16陳宏超 1.4000 2016-12-26 38.61%

6 啟創(chuàng)一號 四創(chuàng)資本 2015-12-01 劉虎 1.3580 2016-12-23 35.94%

7 達仁卓越2號 達仁投資 2015-07-20 楊旭 1.5119 2016-12-30 32.23%

8 鈺融一期 鈺融資產(chǎn) 2015-05-22 賴春林 0.6810 2016-12-23 30.96%

9 九旭1號 九旭資產(chǎn) 2015-04-21 李良 1.9270 2016-12-30 30.82%

10 伯洋六期 伯洋同舟

資產(chǎn) 2015-12-21 雷澤華 1.2551 2016-12-30 25.51%

數(shù)據(jù)來源：玄甲資管研究院(數(shù)據(jù)截止日：2017-01-19)

深圳量華逆襲一號奪得相對價值策略榜第一名

據(jù)統(tǒng)計，從公開披露的數(shù)據(jù)來看，華南區(qū)2016年相對價值策略私募產(chǎn)品的平均收益為-0.09%，其中46.81%產(chǎn)品錄得正收益，53.19%的產(chǎn)品錄得負收益。收益最高的產(chǎn)品獲得65.57%的收益，而虧損最大者為-30.71%，首尾相差為96.27%。受益于股指期貨基差的逐步縮窄以及個股alpha效應(yīng)在2016年顯著，加之投顧不斷加大研發(fā)，從算法(例如機器學(xué)習(xí))、交易(例如日內(nèi)策略)等各個維度挖掘個股alpha，使得相對價值策略從2015年下半年的“停擺”到現(xiàn)在跑贏上證指數(shù)十余個百分點，著實是2016年值得配置的投資策略。

在私募先鋒榜(廣東)相對價值策略排行榜上，深圳量華逆襲一號奪得2016年年度榜單的冠軍位置，該產(chǎn)品是一只期貨對沖產(chǎn)品，去年表現(xiàn)優(yōu)異，曾多次進入相對價值榜單前十。股市廣播基金觀察員表示，2016年以來期貨市場部分品種的強勢行情，或是該產(chǎn)品凈值大幅飆漲的主要原因。該產(chǎn)品前期出現(xiàn)過較大的波動，然而在近期的期貨市場震蕩行情下，產(chǎn)品凈值雖然略有下行，然而在風(fēng)險控制方面還是做得相當不錯，確實可以看到該投顧在投資上有長足的進步。

益灃成鉅瑞對沖1號排在第二名，該產(chǎn)品成立于2015年12月25日，截止2016年12月30日，該產(chǎn)品凈值為1.2510，其在2016年斬獲27.39%的累計收益。

排名第三的是微觀世界基金旗下的微觀世界量化對沖一號，微觀世界團隊來自實業(yè)界、券商、銀行、律師、會計師事務(wù)所，并曾擔(dān)任高管、合伙人等重要職位，具有豐富的投資經(jīng)驗和成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，與境內(nèi)外的投資機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)有著廣泛的接觸合作，團隊成員具有扎實的投資、管理、風(fēng)險控制和洞察力。該產(chǎn)品基金經(jīng)理江婉平素有私募“一姐”之稱，她掌舵的微觀世界基金奉行“發(fā)現(xiàn)價值，遵循原則”的投資理念。

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