網(wǎng)貸存管的集體救贖：銀行搶食、支付斷臂、中介搭線

文丨戈森這是一個關(guān)于存管的故事。在監(jiān)管的步步緊逼下，網(wǎng)貸平臺開始了一場自我救贖的“生死時速”，歷盡了世間炎涼。最開始，網(wǎng)貸平臺跪求銀行青睞，換來的，是銀行的冷眼和冰顏。這個故事的結(jié)尾，卻又深度反轉(zhuǎn)，銀行開始瘋狂“掃樓”，打起了存管價格戰(zhàn)，反過來，變?yōu)榫W(wǎng)貸平臺的挑剔和甄選。金融進入強監(jiān)管年代，這樣的故事，將持續(xù)上演…01 痛苦的聯(lián)姻2013年前后，當馬云叫囂著改變銀行，當P2P開始呈現(xiàn)燎原之勢，一個新的時代劃空而來——互聯(lián)網(wǎng)金融全面覺醒，而它從降生開始，就放出了某種顛覆而狂放的信號。不發(fā)牌照、不設(shè)門檻、全靠行業(yè)自律，這就是當時網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。“金融的草莽發(fā)展，必然逃不脫監(jiān)管到來的命運，要么備案，要么牌照，要么設(shè)置門檻”，一位網(wǎng)貸行業(yè)的CEO預(yù)感，這個行業(yè)必逃不出這一命運的枷鎖。2014年，人人貸就已有接入銀行存管的念頭，他們開始尋找銀行，卻鮮有人問津。此時的銀行，對網(wǎng)貸平臺的態(tài)度是輕蔑的——他們眼前這些叫囂著革命革新的創(chuàng)新者，就如螳臂擋車，不屑一提。據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，2015網(wǎng)貸年成交量接近萬億，歷史累計約1.4萬億。而同年，銀行光是銀行卡的交易總額，就高達1420萬億元——網(wǎng)貸行業(yè)和他們比起來，只能算九牛一毛。但網(wǎng)貸行業(yè)的增長，確實飛速。銀行中的創(chuàng)新派，開始正視這個新的“玩家”。2015年初，民生銀行總部放出消息，稱已初步搭建首家銀行資金托管平臺。人人貸和民生銀行搭上線，拉鋸戰(zhàn)就此展開。人人貸的技術(shù)總監(jiān)阿布記得第一次雙方正式對接，陣容浩大：兩個15平的會議室坐滿了人，分別討論不同的主題。從那以后，阿布幾乎一天一個電話，兩周一次會議，“我們拉出來一個單子，這些問題能不能解決，一二三備選方案，跟民生一個個去談”。上線前兩個月，整個技術(shù)部門被隔板包圍，進行“封閉式開發(fā)”。這兩個月，阿布感覺無比艱難，大家經(jīng)常通宵達旦。2016年2月25日，晚上8點，清華科技園18層燈火通明，整個公司全副武裝，等待系統(tǒng)上線。會議室整齊擺放著十幾張行軍床，熬夜的員工，抽空就去躺一會。每個人手里拿著十幾頁操作手冊，阿布找來一塊白板，寫滿操作程序的代號，“完成一項，劃掉一行”。財務(wù)在辦公室里，盯著數(shù)億資產(chǎn)，準備往民生銀行的賬戶轉(zhuǎn)，“我要開始轉(zhuǎn)了啊”，她沖門外的所有伙伴們喊。所有人緊張得手心出汗，阿布想，開弓沒有回頭箭，這一去，再無回頭路了。正如他所料，這一切才是剛剛開始。資金存管之后，所有的用戶，都需要在民生銀行開一個子賬戶，“一個小小屏幕，用戶一下要輸入好幾項信息”，產(chǎn)品部稱，最“反人性”的是，每次購買理財產(chǎn)品，都需要再跳轉(zhuǎn)到銀行頁面，輸入一次交易密碼。能不能從用戶體驗的角度出發(fā)，給予一些退讓和妥協(xié)？多次的博弈和協(xié)商，民生銀行的答案，依舊是否定的。民生銀行的底線，就是安全合規(guī)，就怕平臺可以繞過用戶，私自將資金轉(zhuǎn)出。上線第二天，十幾位客服的電話被打爆，用戶就是不理解：“為什么和以前不一樣了？這也太麻煩，體驗太差了”。運營部承擔(dān)著巨大的壓力，用戶轉(zhuǎn)化率，有了明顯的下降。作為第一個吃螃蟹的人，業(yè)內(nèi)還沒有這樣的嘗試，用戶也不理解，就連產(chǎn)品部也搞不懂：“為什么要犧牲用戶體驗和轉(zhuǎn)化，來做一件如此麻煩的事？”在存管上線的那天，人人貸的員工轉(zhuǎn)發(fā)了一張圖片，圖片的背景是奧斯卡閃閃發(fā)光的小金人——他們?yōu)樽约?，頒發(fā)了“最嚴格資金存管獎”。這帶著某種戲謔的調(diào)侃，述說了背后的那段艱辛。他們說：“美好的事情值得等待。”不久之后，他們就將發(fā)現(xiàn)，當時所有的折騰和等待，都是值得的。02 回暖又僵持監(jiān)管第一次將銀行拉入網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展長河，是在2015年7月。《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》正式出臺，要求網(wǎng)貸平臺設(shè)立銀行資金存管，以實現(xiàn)客戶資金與平臺自身資金的分賬管理。全文6000多字，卻大概劃出了網(wǎng)貸行業(yè)的最終宿命。當即就有網(wǎng)貸老板表示：“銀行存管，無論花多少錢都要做!”“這是一門好生意”，吳斌早年做P2P平臺系統(tǒng)研發(fā)，后加入某平臺成為總監(jiān)，一直混跡在網(wǎng)貸圈的他，敏銳地發(fā)現(xiàn)，可以通過這波監(jiān)管，賺取紅利。任何監(jiān)管的閘門落下之時，被監(jiān)管者就如無頭蒼蠅，尋找出口，而解決信息不對稱的掮客，將成為食利者。此前，銀行和網(wǎng)貸平臺關(guān)系緊張：網(wǎng)貸平臺是銀行眼中的咋咋呼呼的攪局者；銀行是網(wǎng)貸平臺眼中墨守成規(guī)的老頑固。監(jiān)管的一聲令下，雙方這種莫名的僵持，出現(xiàn)了一次曖昧的松動。平臺開始主動示好，但大多銀行還是高高在上，冷眼旁觀。但部分城商行迫于業(yè)務(wù)壓力，開始對網(wǎng)貸這塊“肥肉”垂涎欲滴。吳斌發(fā)現(xiàn)，一些分支行還是背著總行，在外面“偷食”，私自接單。吳斌給自己定位為“平臺業(yè)務(wù)顧問”，幫助平臺去找到這些“偷偷開門”的銀行。他接的第一單是個小平臺，待收不到兩千萬。他拿著資料滿世界的找銀行，大銀行俯視回絕，“風(fēng)險太高了，我們不做”。當時已有徽商銀行、恒豐銀行等開展此業(yè)務(wù)，但選擇的門檻依然很高。吳斌最終找到了門檻相對較低的一家銀行，資料順利遞交，但苦等兩個月，沒有結(jié)果。吳斌找門路，聯(lián)絡(luò)到銀行業(yè)務(wù)員，對方委婉地告訴他，先往銀行賬戶里存入兩百萬的保證金，再談存管。在傳統(tǒng)銀行面前，網(wǎng)貸平臺就如搖尾乞憐的乞討者，毫無地位——吳斌轉(zhuǎn)過身，狠狠地將煙頭扔在地上，不再回頭。僵持了兩個月，直到網(wǎng)貸平臺拿到一筆融資后，這單生意才得以順利簽約——盡管是一門不平等的交易，網(wǎng)貸平臺也不得不妥協(xié)。吳斌透露，對于利潤微薄的平臺而言，存管費無疑是一筆不小的開支。以某城商行為例：盡調(diào)一次需要5萬元，技術(shù)對接一次性35萬元，技術(shù)維護費每年7萬元，加上管理費數(shù)十萬，另外每筆業(yè)務(wù)都要收取通道交易費，粗算一年需要耗費上百萬。為了盡快扭虧，一些平臺拿到銀行的背書后，就開始融資或降息，“說到底，羊毛出在羊身上”。唐偉是一家大平臺的總監(jiān)，有段時間他明顯感覺到一些小的城商行開始掃樓了——雙方有了冰釋前嫌，攜手同行的溫暖氣氛。不料，2015年12月，某租寶這顆驚天大雷，成為了行業(yè)的轉(zhuǎn)折點。一切打回原點。原本一腔熱情的小銀行們，也變得謹小慎微，業(yè)內(nèi)傳聞銀行將集體“封殺”網(wǎng)貸。而就在此時，銀監(jiān)會等三部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法（征求意見稿）》，明確P2P機構(gòu)銀行存管不容商量。行業(yè)風(fēng)聲鶴唳之時，監(jiān)管再次收緊，網(wǎng)貸如陷深淵，徹底進入冰凍時代。03 黑暗中的曙光2016年春節(jié)，網(wǎng)貸行業(yè)在黑暗中開年。他們正在經(jīng)歷史無前例的輿論和監(jiān)管夾擊，一場關(guān)于合規(guī)的分秒必爭的跑道，已在每一個平臺前面展開。受到某租寶的波及，此時的銀行，唯恐避之不及。一些銀行在資金存管業(yè)務(wù)方面基本停滯。北京商報報道稱，民生銀行也終止了與部分網(wǎng)貸平臺的合作。這讓博金貸的鄔磊頗為惱火：“僅僅是口頭通知”。2015年，博金貸作為民生銀行第三批簽約平臺，在系統(tǒng)對接過程中，對方遲遲不與答復(fù)，而此時江西銀行也伸來了橄欖枝，“我們想簽約大銀行，就把江西銀行拒掉了，但萬萬沒想到是這樣的結(jié)果”。在長達半年的時間里，網(wǎng)貸平臺四處跪求銀行，換來的多是冷眼和冰顏。直到第三方支付機構(gòu)，出面打破了僵局——他們聯(lián)合銀行，推出“支付+運營+銀行存管”模式，企圖分一份羹。這立馬引發(fā)監(jiān)管警覺。8月銀監(jiān)會緊急叫停了“第三方聯(lián)合存管”模式，并嚴禁P2P平臺以“銀行存管”為噱頭的增信行為。此前上線聯(lián)合存管系統(tǒng)的平臺有24家，這意味著面臨整改。其中恒豐銀行完成上線的平臺數(shù)最多，達14家。甚至有傳聞稱，恒豐銀行將放棄P2P平臺資金存管業(yè)務(wù)，已上線的平臺將在3個月內(nèi)清退。隨后是最嚴監(jiān)管來襲，四部委聯(lián)手出臺P2P監(jiān)管暫行辦法，定下13條紅線，而資金存管，再次成為硬性要求——他們給平臺限時一年的整改周期，闖不過13條紅線，就只有一個命運。此時的網(wǎng)貸行業(yè)，已感覺呼吸困難，剛發(fā)現(xiàn)一條求生之道，就被封堵，監(jiān)管步步緊逼，銀行望而卻步，支付中途退場。網(wǎng)貸平臺被銀行冷冷地擋在了門外——任憑他們拼命拍打城門，銀行巋然不動。部分銀行在瞻前顧后，他們對于送上門來的大量資金，有所期待，但又怕網(wǎng)貸風(fēng)險將自己牽涉其中，他們往前走一步，又往后退兩步。大的銀行在城樓上俯視。吳斌稱，大銀行門檻很高，“要不是國企，要不是上市，最差也要是知名風(fēng)投入股”——他們只放勢力雄厚的玩家進場。而部分城商行，在行業(yè)趨于穩(wěn)定后，又開始躍躍欲試。鄔磊轉(zhuǎn)過頭來重新找到江西銀行，僅用了一個月的時間就達成了協(xié)議。即便達成了合作，后面還有一場漫長的修煉和磨合。但由于銀行自身組織架構(gòu)的原因，系統(tǒng)接入仍是頭疼的事情，銀行缺乏開發(fā)系統(tǒng)的能力，大多數(shù)交由第三方技術(shù)公司解決，整個開發(fā)測試，最短也需要3-6個月時間。愛錢進CEO楊帆告訴一本財經(jīng)，和華夏銀行剛上線的第二天晚上12點，網(wǎng)站無法正常運行，他們連夜聯(lián)絡(luò)華夏北京分行的行長，緊急召開電話會議。“系統(tǒng)對接后，平臺的現(xiàn)金流每天都要同步給銀行，當時我們的交易量非常大，而銀行系統(tǒng)跑得太慢，導(dǎo)致交易積壓，陷入崩潰”，楊帆稱，技術(shù)部不得不連夜加班，一兩周后系統(tǒng)才得以平穩(wěn)運行?；谟脩趔w驗和轉(zhuǎn)化率，平臺在對接銀行時也變得束手束腳。有些平臺早早和銀行簽約，但有意推遲上線時間，他們的想法是，“能拖一時是一時”。截至2016年8月底，與銀行簽訂直接存管協(xié)議的平臺有130家，其中上線直接存管系統(tǒng)的平臺僅39家。這場不對等的合作，一直持續(xù)到2017年春節(jié)之后。銀監(jiān)會放出重磅消息：最新的《存管指引》明確了銀行不擔(dān)責(zé)，這樣一來徹底消除了銀行此前的顧慮。04 深度反轉(zhuǎn)2017年春天，網(wǎng)貸老板們察覺到微妙的變化，他們發(fā)現(xiàn)自己不再是那個滿世界求收留的“乙方”——銀行正在滿世界找他們。存管銀行由之前的二十幾家增長為38家。特別是城商行之間，開始了奪食大戰(zhàn)。他們?yōu)榱思涌焐暇€速度，與第三方支付開發(fā)的銀行存管系統(tǒng)合作，目前市場上主要有3個系列：即信科技，懶貓聯(lián)銀以及信雅達。第三方支付也終于在這場存管大戰(zhàn)中，找到了自己的位置：他們沒有資格成為存管方，但可以作為通道方——這是他們的斷臂求生之術(shù)。對于銀行來說，三方支付手上有現(xiàn)成的商戶，“銀行會分一部分給第三方作為營銷費用，后續(xù)還能收取支付通道費用”，一位銀行業(yè)務(wù)員稱，因此第三方支付頗為積極。即使蛋糕小了，但好歹還能分食一口。2016年《暫定辦法》出臺后，也就意味著，平臺必須在2017年8月24日之前，跨過13條紅線。本來是一場合規(guī)的生死時速，最終卻淪為搶食大戰(zhàn)：銀行爭奪、第三方支付助力、中介搭線，所有的人，都試圖啃上一口。城商行打起了存管價格戰(zhàn)。廈門銀行提出“存管費封頂”后，不少小銀行，開始提出了“免存管費”，甚至在攬客時，公開承諾“幫平臺繞過存管的各種硬性門檻”。存管大戰(zhàn)愈演愈烈，唐偉接到一則邀請，廈門國際銀行將在深圳召開存管業(yè)務(wù)交流會，點開里面寫著：先體驗，后付費，資金存管系統(tǒng)上線一年后再交第一年的費用，無需等待。在吳斌看來，今年4月行業(yè)殺進來一匹黑馬——新網(wǎng)銀行，這家剛誕生100多天的互聯(lián)網(wǎng)銀行，在一個月時間內(nèi)，就對接完成了三十幾家平臺。新網(wǎng)銀行的行長趙衛(wèi)星曾在公開場合表示：“別的銀行可能把存管當成一項附加服務(wù)，但我們是將存管列為戰(zhàn)略級業(yè)務(wù)”。銀行搶奪的背后，除了盯上存管的巨額資金，也看中了背后的海量用戶。“圍繞著這些用戶數(shù)據(jù)，銀行可以開展更多的理財業(yè)務(wù)”，某銀行人士稱。據(jù)網(wǎng)貸之家不完全統(tǒng)計，截止5月19日，已有408家網(wǎng)貸平臺宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議。目前，大部分平臺都找到了歸屬，這場漫長的救贖，終于以愉悅的聯(lián)姻而落幕。總結(jié)“監(jiān)管就是要提高平臺的運營和增信成本，設(shè)立了門檻，讓小平臺承擔(dān)不了，而主動退場”，某業(yè)內(nèi)人士點出了這場存管大戰(zhàn)背后的邏輯。網(wǎng)貸平臺是一個新生行業(yè)，弱小無依如一葉扁舟，只能在監(jiān)管的風(fēng)浪中顛簸求生……從2015年開始，監(jiān)管對于金融，已然進入“強監(jiān)管”模式。這段逃生故事，將持續(xù)在各個金融行業(yè)上演。下一個故事，恐怕要發(fā)生在現(xiàn)金貸。

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